财经早餐2017年3月8日星期三

宏观

1、习近平参加辽宁代表团审议时指出，供给侧结构性改革是辽宁振兴的必由之路，要推动形成战略性新兴产业和传统制造业并驾齐驱、现代服务业和传统服务业相互促进、信息化和工业化深度融合、军民融合发展的结构；国有企业要成为辽宁振兴的龙头，要把国有企业做大，防止国有资产流失。

2、财政部长肖捷：当前政府债务风险可控，去年末政府债务余额27.33万亿元，还有举债空间。个人所得税改革方案正在研究设计和论证中，基本考虑是，将薪资、稿酬、劳务等实行按年纳税，适当增加与家庭生计相关的专项开支扣除项目；将根据居民消费水平等综合测算，确定是否提高免征额，该提高就提高。

3、财政部公布的2017年中央与地方预算草案报告透露，制定个人收入和财产信息系统建设总体方案。个人所得税改革和房地产税征收，都要以个人收入和财产信息系统的建立和互联互通为基础。

4、中国外储结束连续7个月下滑，重新站上3万亿关口。2月外汇储备30051.24亿美元，环比增69.2亿美元，1月曾跌破“三万亿”整数关口。外管局：跨境资金流出压力会有所缓解，外储规模或在波动中趋稳。

5、国资委主任肖亚庆详解“混改迈出实质性步伐”：资本市场对混合所有制改革有助力作用，资本市场发展好了会给混合所有制改革提供很好的空间；“实质性”涉及面很广，混改项目是一个部分，混合所有制发展成果等也是组成部分。

6、发改委前主任徐绍史：水泥、玻璃行业大量是民营企业，一直在根据市场情况调节产能；PPI经历了54个月的负增长，转正上升正常，往下游传导还有一个过程，还不用担心通胀。

7、经济参考报：国家发改委副主任、国家能源局局长努尔·白克力透露，油气体制改革方案已经获通过，发布实施指日可待，预计就在两会后。

8、央行对12家金融机构开展1940亿MLF操作，其中6个月885亿元、1年期1055亿元，中标利率与上期持平，分别为2.95%、3.1%。

9、央行进行100亿7天、100亿14天、100亿28天期逆回购操作，当日净回笼100亿，连续9日净回笼。此外，当日还有1940亿MLF到期。Shibor多数期限品种上涨，1个月期涨0.65bp报4.1016%，续创新高。

国内股市

1、上证综指涨0.26%报3242.41点；深成指涨0.28%报10552.14点；创业板指涨0.77%报1977.85点。两市成交4952亿元，略高于上日的4786亿元。

2、香港恒生指数收盘涨0.36%，报23681.07点。恒生国企指数涨0.58%，恒生红筹指数涨0.48%。中国旺旺涨2.8%，领涨蓝筹。大市成交量626.69亿港元，较前一交易日622.9亿港元微升。

3、证监会副主席姜洋表示，证监会将配合人大法工委做好证券法的修订工作；正在研究完善退市政策；正在研究进一步规范大股东减持行为；对“忽悠式”重组依法监管、从严监管、全面监管。

4、彭博：中国监管机构已采取措施，在两会期间维护股市稳定。部分大型基金已经接到通知，要求在两会期间不得出现净卖出，政府相关资金已随时准备入市。

5、中国证券报：2016年险资举牌上市公司的浪潮渐渐退去，但是资金举牌的接力棒在继续传递。今年以来的举牌资金中，陌生面孔居多，可以说是一批“第二梯队”，且一些举牌方急于亮明自己财务投资者的身份。险资大鳄退去之后，价值挖掘型举牌开始出现。

6、中国证券报：1月17日以来，ST板块涨幅已经超过12%，远超上证指数同期表现。据悉，其中有三类公司已被监管层紧紧盯上：通过变更会计处理获得业绩“逆转”的戴帽公司、通过变卖资产借以扭亏为盈从而摘帽或避免戴帽的公司、通过关联交易可能进行利益输送的公司。

7、投保基金数据显示，上周，证券交易结算资金银证转账转入额为4824亿元，转出额为4715亿元，证券保证金净流入109亿元，连续5周净流入。2月份证券保证金净流入1415亿元。

8、两融余额重拾升势，创近两个月新高。截至3月6日，A股融资融券余额为9131.77亿元，较前一交易日增加35.06亿元。

9、华尔街日报：中国华融资产管理股份有限公司董事长赖小民称，该公司计划明年进行境内上市，如果日程安排允许将在上半年上市。在寻求境内上市筹资的同时，该公司还在海外特别是东南亚寻找收购外国保险公司的机会。

10、上市公司重要公告：中兴通讯去年预亏23.57亿元今年一季度业绩预增超两成，亿纬锂能转让麦克韦尔控股权支持其独立IPO，天目药业获汇隆华泽二度举牌，金桥信息获举牌，东方电气拟近70亿元收购控股股东旗下多项资产，华铭智能终止重大资产重组，*ST云维2016年盈利15.45亿并申请撤销退市风险警示，合众思壮拟6亿收购天派电子。

11、三只新股周三（3月8日）申购。捷荣技术申购代码002855，发行价6.54元，申购上限2.4万股。美芝股份申购代码002856，发行价11.61元，申购上限1万股。碳元科技申购代码732133，发行价7.87元，申购上限2万股。

金融

1、财政部长肖捷回应养老保险基金投资运营时称，要合理进行资产配置，维护基金安全；对违反规定造成基金资产损失的，要依法承担相应的赔偿责任。

2、银监会副主席曹宇表示，处置代持银行股份是今年工作的一个重点，今年，银监会将对不合规行为及时进行监管，及时通报进展。理财新规已修订好，何时出台会和大资管管理办法出台时间作协调。从程序上来看，应该是央行牵头制定的大资管管理办法出台之后再出台理财新规。

3、保监会副主席陈文辉表示，险资举牌备案中将严防内幕交易。从来没有说过保险资金不能举牌，只要合规，举牌是正常的市场行为，举牌也不表示就是收购。保险资金也能进PPP项目，关键是地方政府要把相关的交易结构设计好。

4、复星保德信人寿因万能险违规被罚，三个月不得申报新产品。保监会发监管函称，对复星保德信小福星少儿两全保险（万能型）不予备案，复星保德信人寿应立即停止使用该产品。

楼市

1、上海证券报：15家上市房企今年前两月的销售总额已达2751.86亿元，较去年同期猛增81.59%。万科以866.3亿元暂居第一、恒大以684.1亿元紧随其后。

2、证券时报刊文称，今年房地产“稳”的目标有望实现。如果说去年的稳增长偏重经济本身的“稳”，那么今年的稳中求进更偏重于整个社会经济的“稳”。从这个高度看，今年的房地产市场会比去年稳定，不会像过去那样大起大落。

3、经济参考报：今年政府工作报告再次明确房地产居住属性定位，指出坚持住房的居住属性，落实地方政府主体责任，加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障。值得一提的是，2017年保障也将是房地产发展重点。

产业

1、农业部长韩长赋：要保持稻谷、小麦这两大口粮的面积和产量总体稳定。中国目前尚未批准转基因农作物商业化种植。今年将继续减少玉米种植面积，增加大豆生产。今年农村集体产权制度改革的重点是抓好试点，搞好集体资产清产核资工作。

2、水利部副部长田学斌日前透露，“十三五”时期，水利建设投资初步估算规模为2.43万亿元，较“十二五”规划投资规模增长35%，较“十二五”时期实际投资增长20%。

3、中国石化集团油气勘探开发公司党委书记李联五称，今年国内天然气产能将增长15%，原油产量下降2%；涪陵页岩气田今年将生产60亿立方米页岩气；公司今年海外油气产量将保持稳定；中石化将根据油价水平动态增加勘探等投资。

4、消息称，新加坡Navig8集团近来将和新时代造船签订总价值达3.4亿美元的订单。有业内人士透露，这笔订单的订金只有新船价格的2.5%，意味着预付款还不到100万美元。船厂为了获取订单已几近“疯狂”。据统计，2016年我国共有59%的企业没有承接到新船订单。

国际股市

1、美三大股指连续两日下跌。道指收跌29.58点，跌幅为0.14%，报20924.76点；纳指跌15.25点，跌幅为0.26%，报5833.93点；标普500指数跌7.16点，跌幅为0.3%，报2368.19点。生物技术股领跌。

2、欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数跌0.15%，报7338.99点；法国CAC40指数跌0.35%，报4955.00点；德国DAX30指数涨0.06%，报11966.14点。因大型国际制药商股价受挫，此前美国总统特朗普就下调药价发表推文。

3、陌陌在美股价收盘大涨12.74%，报30美元，创收盘历史新高。此前该公司财报显示四季度净利润同比大增674%。

4、IBM宣布今年要推出全球第一个商业化量子计算云服务——IBM Q。这也是全球第一个收费的量子计算云服务系统。

5、世界最大石油公司埃克森美孚表示，将投资200亿美元到美国的墨西哥湾地区，开发和升级当地的化工石油精炼行业。分析人士认为，与特朗普近期大力支持石油的言论有一定关系。

6、Snap收盘下跌9.8%，报21.44美元。snap股价连续两日下跌，累计跌幅达22.06%。多名分析师都将这只股票的评级初次评定为“卖出”。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8987，较上一交易日跌58个基点。人民币兑美元中间价调贬167个基点，报6.8957，创1月17日以来新低。

2、美元指数上扬0.15%，受助于欧洲主要货币走软。部分分析师表示，在周五美国公布非农就业报告前，美元不会有大的波动。英镑兑美元跌至七周低位。