财经早餐2017年3月10日星期五

宏观

1、央行：2月M2货币供应同比增11.1%，不及预期，前值增11.3%；2月新增人民币贷款1.17万亿元，同比增12.7%，但大幅低于1月的2.03万亿；住户部门贷款增加3002亿元，其中，短期贷款减少802亿元，中长期贷款增加3804亿元。M1-M2“剪刀差”从1月的3.2%增至2月的10.3%，此前连续7月收窄态势反转。

2、2月社会融资规模增量为1.15万亿元，远远低于前值3.74万亿元，比去年同期多3166亿元，预期1.45万亿元；2月末社会融资规模存量为160.73万亿元，同比增长12.8%。

3、2月CPI同比涨幅大幅回落至0.8%，为2015年1月以来最低；PPI涨7.8%，创2008年以来最高。统计局解读称：CPI涨幅回落，主要受翘尾因素变化影响较大；PPI涨幅扩大，主要受去年同期价格大幅下降影响。

4、海通姜超点评通胀数据：CPI大幅回落，通胀压力有所缓解，但通胀预期未消，PPI再创新高，向CPI的传导仍在持续；流动性仍面临收缩压力。招商宏观：预计3月开始CPI将逐月回升，PPI会缓慢回落。九州证券：今年CPI或为8年最低。

5、中国经营报：央行副行长易纲强调，对于表外资产的监管方向，会探索将表外资产纳入宏观审慎的框架、纳入MPA。经济通：易纲称，央行对于资本充足率的要求，是按照统一的巴塞尔协议三标准；有关框架没有改变，监管及资本充足率的标准是稳定的。

6、国资委：今年混合所有制要在数量上扩大，层级上提升、深度上突破；加快推进煤电、钢铁、重型装备等领域重组整合；央企业重组不搞行政“拉郎配”，不会出现大规模重组潮，也不会搞新的垄断。

7、国资委：1-2月央企实现营业收入3.7万亿元人民币，同比增长15.2%；实现利润总额1685.9亿元，同比增长29.1%；2017年将全面深化企业改革，进一步提高国有资产保值增值水平，加强风险控制，不断完善国资监管。

8、发改委副主任宁吉喆：一定要清理僵尸企业；支持市场化法治化债转股，加大股权融资力度，强化企业特别是国有企业财务杠杆约束，逐步将企业负债降到合理水平。

9、央行称，近期增加流动性的因素较多，暂不开展公开市场逆回购操作。当日净回笼300亿，连续11日净回笼。Shibor连续两天全线上涨。

10、经济参考报刊文称，实体经济是国民经济的基础和命脉，一个国家要想保持长久的经济竞争力，必须夯实实体经济。近一两年来，由于资本市场法律法规不完善，导致资本大鳄投机性冲击实业企业的现象频频发生。这就需要监管部门进一步完善相关制度和法规，保护和促进实体经济做大做强。

国内股市

1、上证综指跌0.74%报3216.75点，深成指跌0.74%报10421.06点，创业板跌0.54%报1953.94点。两市成交4500亿元，上日为4553亿元。

2、香港恒生指数收盘跌1.18%，报23501.56点。恒生国企指数跌1.79%，恒生红筹指数跌1.3%。能源股领跌，中国神华跌3.5%。大市成交额放大至708.73亿港元，上日成交690亿港元。

3、全国人大财经委副主任委员吴晓灵：证券法修订过程中需对下列问题进一步研究，其一是注册制，市场没必要对注册制看得那么可怕；其二，从2015年股市异常波动和2016年杠杆收购中的乱象可以看出，把集合投资计划列为证券是有必要的；证券定义中没有纳入集合投资计划，这是一审稿中的缺陷。此外，完善退市制度等四方面内容将在证券法修订案二审稿中体现。

4、21世纪经济报道：创业板定增规则即将修改，修改后的规则将与主板、中小板保持一致。消息最快于明后两天正式公布。接近监管层人士称，会里基本思路很明确，就是不管什么价格发行，什么板，实际控制人和控股股东锁定三年，其他定增股东锁定一年。另据一位接近监管部门的券商投行高管称，上述消息属实，目前为窗口指导。

5、中船重工集团董事长胡问鸣：对于军工央企来说，实现混合所有制的最好方式就是资产证券化。中船重工将进一步加大资产证券化的步伐，分板块、分业务逐步走向资本市场。

6、华盛控股公告，公司于2017年3月8日收到通知，竞买人上海璞心资产管理中心买受盛义良持有的公司1700万股股权，成交价格为1360万元。拍卖完成后，华盛控股控股股东及实际控制人盛义良、董秀华夫妇二人持有股份数将减至1540万股，届时公司实际控制人将会发生变更。

7、两融余额连升三日，续创近两个月新高。截至3月8日，A股融资融券余额为9141.02亿元，较前一交易日增加3.87亿元。

8、两只新股周五（3月10日）申购。三晖电气申购代码002857，发行价10.26元，申购上限2万股。华测导航申购代码300627，发行价12.77元，申购上限1.15万股。

9、上市公司重要公告：万科A 3月24日召开董事会；新湖中宝实际控制人拟增持3亿股-10亿股；数据港与阿里近13亿合同不存在倒签情况；宁波富邦拟终止重大资产重组；多喜爱终止重大资产重组；九洲电气并购重组未获通过；润欣科技拟10转15派1.5元。

金融

1、保监会公告称，在市场准入监管方面，按照加强保险公司股权信息披露有关事项的通知要求，所有申请筹建的保险公司均需在公开预披露筹建方案、投资人资金来源声明、关联关系声明等重要信息。

2、作为福建省第二家AMC（资产管理公司），兴业AMC已于2月下旬成立。此乃银行系首家资产管理公司，市场认为，金融机构将竞相入局不良资产处置行业。

3、21世纪经济报道：2017年3月初，广东银监局下发通知，紧盯基层负责人及员工行为，强化行为监管。侧重排查“飞单”、侵害客户利益、充当资金掮客、违规参与非法集资等具体违规行为。

4、券商中国：始于去年底的一场针对在港中资券商客户子账户的检查行动，近期将结束。包括粤海证券等5家中资券商的在港子公司将受罚，普遍罚款约300万港币。

楼市

1、住建部：只要中国经济长期向好的基本面没有改变，房地产市场就不会改变；储备了若干个调控政策，这些政策足够调控市场用；正在制定房地产平稳健康发展的基础性制度和长效机制。

产业

1、商务部等13部门发布《服务贸易发展“十三五”规划》，要求努力扩大服务出口，缓解服务贸易逆差；进一步推进金融、电信、教育、文化等服务业领域开放，有序实现人民币资本项目可兑换，逐步放宽外资参股境内证券期货经营机构的持股比例和业务范围限制。

2、环保部部长陈吉宁：涉及长江的一切经济活动都需以不破坏生态为前提，将严格限制新建小水电，中上游沿岸将严控石油化工和煤化工项目，将严控高污染向上游转移。

3、农业部：健全耕地污染防治市场机制，吸引社会资本参与耕地污染治理。

4、全国政协经济委员会副主任陈锡文表示，国务院各个部门正在抓紧研究玉米去库存的政策，主要是围绕增加新需求的政策。 

国际股市

1、美股以微涨庆祝牛市八周年。道指涨0.01%，报20858.19点；纳指涨0.02%，5838.81点，标普涨0.08%，报2364.87点。市场静待周五将公布的非农就业数据。标普500指数在2009年3月9日创造了熊市的最低收盘点位。自那以来标普500指数上涨了249%。

2、欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数跌0.27%，报7314.96点；法国CAC40指数涨0.42%，报4981.51点；德国DAX30指数涨0.09%，报11978.39点。欧洲央行对经济的基调更为乐观，带动银行股攀升，盖过油价下跌和令人失望的企业业绩带来的压力。

3、陌陌在美股价继前两日大涨之后回落，周四大跌12.26%，最终收报30美元。因此前财报利好，陌陌两日涨幅累计超过28%。

4、德意志银行首席执行官Cryan：永远不排除再度增资的可能，对2020年更新合约持开放态度，将拓展美国财富管理业务，将保留并评估美国资本市场业务。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9085，较上一交易日跌15个基点。人民币兑美元中间价调贬93个基点，报6.9125，创近两月来新低，且为连续三日调贬。

2、外管局：某些中国企业利用ODI（境外直接投资）额度将资金转移到海外；对有真正ODI需要的企业没有延迟其外汇需求。

3、美元指数小幅下跌，德拉吉讲话偏鹰派，欧元兑美元自日低拉升，一度升破1.06关口。美元兑日元上涨至115.00，创1月30日来新高。