财经早餐2017年3月14日星期二

宏观

1、央行副行长潘功胜：从国际上来看，中国居民部门的杠杆水平并不算高；我国货币政策着眼于平衡稳增长与防风险的关系，也要防止居民杠杆水平继续走高。外汇市场会受到各种各样的因素的一些扰动，其有一些波动是非常正常的，但短期波动最终会向一个基本面来回归；中国跨境资金流动和外汇市场形势的基础是比较稳健的。

2、路透：中国央行官员称，对人民币汇率和外汇储备并未设定任何底线，保持汇率基本稳定、外储在一定水平是基本政策取向。

3、央行时隔两日重启逆回购操作，进行100亿7天、100亿14天、100亿28天期逆回购操作，当日净回笼500亿，连续13日净回笼。Shibor涨跌不一，7天期Shibor跌0.60bp报2.6490%。

4、经济参考报：国家统计局14日将公布多项2017年1至2月的国民经济运行数据。招商证券首席宏观分析师谢亚轩预计，今年1至2月固定资产投资同比增长8.0%，工业增加值同比增长5.9%，消费同比增长10.6%。交通银行首席经济学家连平也预测今年前两月的投资增速为8%，工业增加值同比增长6.1%，消费增速为10.8%。

国内股市

1、上证综指涨0.76%报3237.02点；深成指涨1.04%报10559.88点；创业板指涨1.07%报1970.88点。两市成交4732亿元，上日为4176亿元。

2、香港恒生指数收盘涨1.11%，报23829.67点。恒生国企指数涨1.88%，恒生红筹指数涨1.37%。吉利汽车升4.36%领涨蓝筹，再度刷新历史高点。大市成交864.64亿港元，前日成交685.86亿港元。

3、证监会召开《证券期货投资者适当性管理办法》实施培训会议要求，按照“谁主管谁负责”的原则，组织全面清理、修改、补充、完善与《办法》不一致的内容，不光要负责自己起草的规定，还要负责主管的业务条线的规则，各部门7月1日之前必须要完成这项工作。

4、AH股溢价降至逾两年低点，南下资金流攀升。恒生AH股溢价指数周一收盘降至117.42，创2014年12月15日以来最低水平，意味着A股较H股的溢价幅度缩小至17%。

5、深交所：决定4月的第一个交易日对创业板指数、创业板50指数实施样本股定期调整；中金环境、铁汉生态、珈伟股份、易事特、先导智能、金科娱乐等调入创业板指数样本股；金龙机电、超图软件、英唐智控、腾邦国际、美亚柏科、富瑞特装等调出。

6、深交所发布指引规范创业板LED、医疗器械公司信披行为。上市公司应当在年度报告、半年度报告中明确对医疗器械研发、临床试验和注册过程中所产生费用的会计政策并予以披露。下一步，深交所将持续稳步推进创业板上市公司行业监管。

7、国资委主任肖亚庆：第一批混改试点和员工持股试点推出后，陆陆续续的各个层级都会慢慢推出，员工持股试点也在往前推进。

8、辽宁：要与中国证监会建立畅通的工作协调机制，对符合上市条件的企业落实优先反馈、优先初审、优先发审、优先发行的政策支持；动态保持重点培育企业100户、辅导备案企业20户、在审企业10户，加快辽宁省企业上市进程。

9、深交所公告，拟对步森股份重组标的广西康华农业股份有限公司股东进行纪律处分，分别拟对李艳、杜常铭、章楠公开谴责，拟对程米町、段春来等11人通报批评。

10、两融余额二连降。截至3月10日，A股融资融券余额为9098.34亿元，较前一交易日减少34.21亿元。

11、海通证券：这轮震荡市始于去年1月底，对比过去牛市分析，未来流动性方面“水牛”难现，而盈利牛和转型牛值得期待；今年上半年延续去年1月底以来中枢抬升的进二退一式震荡格局，春季行情继续。

12、三只新股周二（3月14日）申购。普利制药申购代码300630，发行价11.49元，申购上限1.2万股。元成股份申购代码732388，发行价12.10元，申购上限1万股。常青股份申购代码732768，发行价16.32元，申购上限2万股。

13、腾讯财经：3月24日万科集团将召开董事会会议，从获得的综合信息来看，王石本人退出董事会的意愿较小，但出于外部因素，可能选择折中方案，或担任名誉董事长，在董事会留独立非执行董事职务。此外，较高级别官员已表态“万科是优秀民族企业，应该支持”，万科管理层获得董事会多数席位的可能性较大。

14、74家上市公司披露了上周的机构调研记录，大健康产业受到了机构的集中关注，包括医疗器械、医疗服务、化学制药等行业的多家公司接待了大量机构调研。荣泰健康上周总计接待3批机构调研，涉及机构家数多达97家。

15、国企结构调整基金再出手，以7.79元/股的价格认购中国国航A股2.31亿增发股。此前，国企结构调整基金第一单落地中国中冶。国企结构调整基金总规模达人民币3500亿元。

16、上市公司重要公告：天目药业获汇隆华泽三度举牌，拟再增持2%-5%股份；东方园林联合中标近15亿元PPP项目；桂东电力拟定增募资7.6亿元加码主业；网宿科技2016年度拟10转20派2.5元；*ST东晶撤销退市风险警示；陕西金叶实控人拟增持不超2亿元。

金融

1、姚振华已按照保监会行政处罚要求卸任前海人寿董事长一职，董事长空缺期间，副董事长张金顺代为履职。

2、保监会建立离岸再保险人保证金制度：规定境内保险公司可以就应收分保款项和应收分保准备金等再保险信用风险暴露要求离岸再保险人提供担保措施；要求作为担保措施的存款资金应存入再保险分出人在境内商业银行的账户。

3、央行官员：建议尽快制定个人信息保护法加强比特币监管，为比特币设定不得杠杆交易等监管底线。

4、中证网：针对私募行业的监管，国务院参事夏斌指出，各种形式的资管业务，要贯彻信托独立的原则；监管者对受托者的资金、资产，可以实行第三方托管制度；必须打破刚兑。

5、经济参考报：据不完全统计，截至3月13日，全国已设立的地方资产管理公司（AMC）达到35家。一位地方AMC人士坦言，银监会批设地方AMC的初衷是授予其金融牌照，使其真正参与到金融性不良资产批量收购与处置业务中去，也就是直接从银行购买资产包并进行处置。但是，目前市场上真正大规模开展这方面业务的地方AMC并不多。

6、经济参考报：自3月以来，不少网贷平台迎来“降息潮”，包括陆金所在内的多家平台宣布降息，降息幅度在1%以内。投哪网董事长吴显勇表示，网贷行业降息是行业发展和市场竞争的必然现象，随着网贷平台合规成本不断攀升，收益“降温”的同时，有问题的平台会被迅速淘汰，网贷行业的市场格局在朝着有利于投资者的方向发生变化。

楼市

1、安徽住房公积金首推风险预警机制：预警级别达最高时，可通过住房公积金贷款轮候发放政策，控制住房公积金资金流出速度，暂停商业贷款转为公积金贷款。

2、21世纪经济报道：浙江嘉善进一步扩大限购实施范围，已有一套房的外地人将没有资格再买一、二手房。此前，安徽滁州也出台了新政。业内人士分析指出，滁州有合肥、南京的投资溢出效应，近期房价涨幅已引起有关部门注意。

产业

1、经济参考报：目前油气体制改革方案已获通过，不久将发布实施；破除垄断及混改将成主要措施，预计上游领域将最终走向完全开放；成品油定价机制有望继续完善。

2、今年1月全国铁路固定资产投资完成216.7亿元，同比降27.5%。中国工程院院士王梦恕表示，1月铁路投资的大幅下降也受到春节假期等因素的影响，但完成全年铁路建设目标没有问题。

3、经济参考报：据了解，今年我国将从多个方面继续深化和推广PPP。相关价格、税费等优惠政策将进一步完善，政府会筛选和推介一批有较好现金流、稳定回报预期的项目。农业、林业领域PPP试点将破冰，PPP项目资产证券化也正在全面提速。

国际股市

1、美三大股指涨跌不一，道指跌0.1%，报20881.48点；纳指涨0.24%，5875.78点；标普涨0.06%，报2373.47点。投资者静待美联储决议声明。

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数涨0.33%，报7367.08点；法国CAC40指数涨0.13%，报4999.60点；德国DAX30指数涨0.22%，报11990.03点。受益于矿业股大涨及并购活动提振股价。

3、阿里在杭州召开首届技术大会，动员全球两万多名科学家和工程师投身“新技术战略”，启动“NASA”计划，面向未来20年组建独立研发部门，研究机器学习、芯片等核心技术。

4、继被公安部等约谈后，百度贴吧再被北京市网信办约谈。百度去年第四季度总营收同比下滑2.6%，再创上市以来历史新低。

5、美国旅行房屋租赁服务Airbnb在其最新一轮10亿美元的融资中，中国主权财富基金——中投公司认购约10%，其最新估值达310亿美元。

6、华尔街日报：预计总估值达上千亿美元的中国科技初创公司未来几年将通过IPO筹集资金，包括蚂蚁金服、陆金所、滴滴出行、美团点评、今日头条等。

7、拍拍贷和趣店已经分别在农历春节前后向纽交所递交了上市申请，成为今年第一批筹备上市的金融公司。另外，还有一家正在筹备上市的P2P公司同样也把目标锁定在了纽交所。

8、Mobileye在美股价收涨28.24%，报60.62美元。此前，英特尔宣布以153亿美元价格收购这家以色列无人驾驶技术公司。英特尔收跌2.09%，报35.16美元。

9、据MacRumors：苹果公司可能最早在下周发布新产品，预计至少将发布三款新的iPad Pro，包括全新的、外圈更薄的10.5英寸机型，以及更新版9.7英寸和12.9英寸版。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9092，较上一交易日涨65个基点。人民币兑美元中间价报6.8988，调升135个基点，创逾两周以来最大升幅。

2、美元指数从近两周新低101.01反弹，最新报101.6753，涨0.01%。英镑兑美元在1.22支撑位附近成功逆势上涨，筑底反弹。市场在美联储议息会议前交投谨慎。

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