财经早餐2017年3月22日星期三  

宏观

1、李克强：在当前财政收入增速放缓、民生等各方面支出需求增加的情况下，决不能让大量资金趴在账上“睡大觉”；要加大力度清理盘活沉淀的财政资金。

2、国家主席习近平宣布中国和以色列建立创新全面伙伴关系，希望中国和以色列在一带一路框架内推进合作。

3、国务院办公厅公布，丁学东、郭树清接替肖捷、尚福林，担任央行货币政策委员会委员。

4、彭博：中国央行向市场注入流动性。周一包括农联社、农商行在内的数家小型金融机构未能如期归还借入的资金。违约品种为隔夜回购，不到5000万元。

5、央行公开市场周一进行500亿7天、200亿14天、100亿28天期逆回购，当日净投放300亿，连续两日净投放。MPA考核在即，跨季品种涨幅明显，DR014、1个月Shibor创近两年新高；一年期IRS创逾2年新高。外媒称，有机构以10%的价格融出隔夜资金。

6、央行一季度调查：企业家信心指数为61.5%，较上季提高7.4个百分点；62.2%银行家认为当前宏观经济“正常”；52.2%的居民认为目前房价高，难以接受。

7、经济参考报头版刊文称，中国经济在2017年头两个月取得了开门红，但也存在一些复苏势头缺乏可持续性的隐忧。宏观政策还需保持足够的稳增长力度，尤其要注意发挥基建投资的稳定器作用。决策者需要看到经济短期复苏背后的隐忧，在稳增长方面要做好打持久战的准备。

国内股市

1、上证综指涨0.33%报3261.61点，深成指涨0.52%报10586.62点，创业板指涨0.37%报1961.06点。两市成交4961亿元，与上日基本持平。

2、香港恒生指数收盘涨0.37%，报24593.12点，创2015年8月以来新高；恒生国企指数涨0.57%，报10644.15点；恒生红筹指数涨0.57%，报4046.99点。全日大市成交较上日略降至952亿港元。

3、美图公司跌逾8.6%，全天股价振幅超过15%。美图回应香港证监会及港交所调查传闻称，并未接到监管机构与调查相关的联系。

4、经济通：深圳地铁集团筹集220亿元俱乐部贷款以支持其收购万科15.31%股份。招行和建行担任牵头行，分别承贷120亿元和100亿元，贷款期限为5年。

5、两融余额重拾升势。截至3月20日，A股融资融券余额为9228.19亿元，较前一交易日增加28.57亿元，创两个多月新高。 

6、上周中国证券市场新增投资者55.82万人，环比增长8.64%，已连续六次环比增长。此次周开户数为去年8月以来最高。投保基金公布最新数据显示，上周证券保证金净流入463亿元。

7、两只新股周三（3月22日）申购。惠达卫浴申购代码732385，发行价13.27元/股，申购上限2.8万股。洁美科技申购代码002859，发行价29.82元/股，申购上限1万股。

8、券商中国：权威人士透露，《证券法》修订草案将在下月提请全国人大常委会审议，4月份召开的是十二届全国人大常委会第二十七次会议，会议具体召开时间未最终确定，但从当前准确情况来看应在中下旬。与此同时，完善市场基础性制度建设，丰富多层次股权市场内涵，强化投资者保护等五大内容或将大概率出现在《证券法》修订草案中。

9、酒业家：五粮液集团党委书记、董事长唐桥将卸任五粮液集团董事长一职，由四川省经信委党组副书记、副主任李曙光空降宜宾接任，五粮液即将进入“李曙光时代”。短短一个多月连续发生两次人事变动，未来五粮液或发生较大变化。

10、上市公司重要公告：卧龙地产拟53.3亿元收购天津卡乐进军网游业；安洁科技拟34亿元收购威博精密；胜利股份大股东拟转让7%股份；万孚生物拟定增募资8.45亿元；奥瑞金拟9.15亿元转让卡乐互动股权；*ST昆机因涉嫌财务违规遭上交所问询；日海通讯员工持股计划累计买入5%公司股份。

金融

1、21世纪经济报道：保监会已于近日印发车险市场现场检查工作的方案，原则上以2016年以来的车险业务为主，各地保监局评分结果排名累计三个月进入前三位的保险公司为必查对象。

2、一财网：广发银行四家一级分行和一家二级分行的一把手已于近期被免职，部分一把手离任稽核及常规稽核已近尾声。消息人士称，分行行长之所以被免，与分行的内控或授信业务疑现较大漏洞有关。

3、广东省公安厅：近日破获地下钱庄案件20余宗，涉案金额460余亿元。严厉打击地下钱庄犯罪活动，积极推动对口岸等重点区域的联合整治。

楼市

1、路透：央行日前下发今年信贷工作意见，要求将住房信贷政策作为调控房地产一揽子政策的组成部分，合理搭配使用最低首付比例、贷款利率优惠幅度和最长贷跨年限等住房信贷政策，严格按照相关程序及时对辖区内住房信贷政策做出适度调整。

2、东莞楼市新政：新建商品住房项目首次申报房价备案，申报价格明显高于同区域同类型在售项目价格，又不能作出合理说明的，暂不办理房价备案。

3、江苏句容限购：非本市户籍限购一套，缴存职工家庭使用住房公积金贷款购买普通住房，首付款比例由原来的20%调整为30%。

4、新华社刊文称，在楼市调控方面，既要加短鞭，更要用长策。既针对“炒”遏制投机，也要针对“住”稳定预期、保障需求。

5、北京青年报：北京银行有关负责人证实，该行已将个人住房贷款利率最大优惠幅度从9折上调到95折。还有业内人士透露，北京地区有些银行首套房贷款利率已经达到基准利率水平。

6、经济参考报：专家指出，“首付贷”等垫资买房，让缺乏资质的人贷款买房，变相突破住房信贷政策，绕过风险监测，使统计数据失真，加大房地产购房杠杆，此外，更将阻碍甚至减弱楼市调控效果。预计监管层将再度收紧资金端口，严控资金流入楼市的闸门，谨防风险叠加。

7、面对楼市泡沫风险，不仅是一二线城市，就连都市圈周边的三四线城市，也都不得不收紧楼市政策。粗略统计显示，近一个月全国推出楼市新政的城市数量已达18座，其中三四线城市就占据8席，且全部位列热点都市圈之中。

产业

1、公安部：将进一步加大刑事打击力度，积极会同有关部门推动食品造假行为直接入刑，完善打击食品药品犯罪司法解释，有力发挥刑法的震慑作用。

2、全国有线电视网络互联互通一期项目进入实施阶段，二期项目的可行性研究报告已通过论证。根据计划，互联互通平台一、二期项目规划总投资1000亿，其中一期310亿元，二期690亿元。

3、工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋表示，工信部将加快推动软件产业技术创新，培育基于物联网、人工智能、大数据等的新业态新模式，用软件服务“互联网＋”、“中国制造2025”等重大战略、行动计划，推动新旧动能转换。预计到2020年，我国软件产业收入将突破8万亿元。

4、经济参考报：分享经济进入政策红利期。在互联网融资趋冷的背景下，分享经济平台已成功吸引超千亿元投资。专家表示，进一步发展分享经济需要健全社会诚信体系，对发展中出现的问题要创新监管方式。

5、经济参考报：2017年以来，环保领域空气污染治理、水污染防治和土壤修复类领域的扶持政策密集出台。业内普遍认为，2017、2018年环保类PPP将处于需求加速释放、项目加速落地的时期。一位从事PPP咨询工作的律师称，由于土壤修复在整个环保行业当中起步最晚，市场前景不可估量。

国际股市

1、美国三大股指集体大跌，道指跌1.14%，报20668.01点，创一个月以来收盘新低。纳指跌1.82%，报5793.83点，创去年9月12日以来最大单日跌幅。标普跌1.24%，报2344.02点，创去年10月11日以来最大单日跌幅。随着特朗普政策进入立法程序，其政策引起的乐观情绪也在降温。

2、欧洲三大股指集体下跌，英国股市结束四连阳。英国富时100指数收跌0.69%，报7378.34点；法国CAC40指数收跌0.19%，报5002.43点；德国DAX30指数收跌0.75%，报11962.13点。

3、美国银行股价收盘大幅下跌近6%，创下了一个半月以来的最低水平，成为了标普500指数当日交易中百分比跌幅最大的一只成分股。金融板块哀鸿遍野，摩根士丹利大跌4.33%，高盛跌3.77%，摩根大通跌2.93%，花旗跌2.60%。

4、阿里巴巴宣布收购大麦网，并表示未来将整合大文娱资源。

5、苹果发布iPhone 7及iPhone 7 plus红色特别版，内存为128G和256G，起步价为749美元；将于3月24日起在网上和门店接受预定。苹果公司称，将Ipad的配置升级，装配亮度更高的9.7英寸Retina屏幕，起步价定为329美元。

6、耐克第三财季EPS为0.68美分，超过市场最乐观的预期，市场预期中值0.53美分（区间0.48-0.58美元）。第三财季营收84亿美元，预期84.7亿美元（83.2-86.1亿美元）。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8977，较上一交易日涨66个基点。人民币兑美元中间价调贬73个基点，报6.9071，为连续三天调贬。

2、美元走软，美元兑日元跌0.86%，报111.58日元，为11月28日以来最低。因对特朗普政府多快才能实施有利于经济成长政策的担忧压低股市，燃点对日元的避险需求。