财经早餐2017年3月24日星期五

宏观

1、博鳌亚洲论坛秘书长周文重：“一带一路”是本次博鳌论坛的重要议题，从某种意义上来，“一带一路”是中国版的全球化一个设想，如果各国的目标都能够在“一带一路”大的盘子里面加以推进，走向命运共同体是可以预期的。

2、《财经》杂志：央行上海总部副主任兼上海分行行长张新、央行金融稳定局局长陆磊有望出任外管局副局长。

3、央行公开市场进行100亿7天、100亿14天、100亿28天期逆回购，完全对冲当日到期量，结束连续三日净投放。Shibor连续三日全线上涨，7天期涨1.6bp报2.8070%。

4、卓创资讯测算，截至3月22日收盘，本轮成品油调价周期第7个工作日参考原油变化率为-6.04%，对应汽柴油下调260元/吨，折合成升价92号汽油下跌0.2元/升，0号柴油下跌0.22元/升。本轮调价窗口为3月28日24时，油价或遭遇今年以来最大跌幅。

5、中国证券报：业内人士普遍表示，在央妈借3月MPA考核“痛打熊孩子”的背景下，预计在3月最后一个交易日（3月31日）之前，资金面持续紧绷的格局预计都还将难以显著改观。而另一方面，总量多达7.5万亿元的同业存单，仍将是影响二季度资金面稳定的“最大暗礁”。

国内股市

1、上证综指涨0.1%报3248.55点，深成指涨0.28%报10583.04点，创业板指跌0.01%报1948.37点；上证B指跌1.75%，盘中一度跌近4%。两市成交5784亿元，上日为5455亿元。

2、香港恒生指数收盘涨0.03%报24327.7点，恒生国企指数涨0.29%报10487.45点，恒生红筹指数跌0.69%报3975.85点。瑞声科技大涨10.12%，领涨蓝筹。全日大市成交918.47亿港元，上日为1034.78亿港元。

3、深交所发布清明休市安排：4月2日（星期日）至4月4日（星期二）休市，4月5日（星期三）起照常开市，4月1日（星期六）为周末休市。

4、MSCI提出一项有关将中国A股纳入全球指数的缩小化方案，将股票数量从448只减少到169只，建议只纳入可以通过沪港通和深港通买卖的大盘股，计划将A股在MSCI中国指数的建议权重从3.7%降至1.7%，在MSCI新兴市场指数中的权重从1%降至0.5%；新方案中，消费类权重从6.4%增加到9.8%，金融权重大降5个百分点至22.5%。

5、两融余额三连升。截至3月22日，A股融资融券余额为9262.27亿元，较前一交易日增加16.42亿元，续创两个多月新高。

6、乐视内部邮件显示，乐视任命高峻为乐视体育COO，此前，高峻在2016年11月被任命为乐视控股亚太区总裁、兼LeEco香港CEO。

7、中信董事长常振明：考虑让其他子公司上市，筹备中信出版在主板上市；中信银行相关负责人在去年业绩发布会回应媒体提问时表示，希望今年四季度前完成400亿可转债发行工作，目前该可转债发行计划正在监管部门报批。

8、陆金所CEO：IPO取决于遇到适当的市场环境，公司随时做好准备，地点可能在香港。

9、中移动首席执行官李跃：料明年初步投资5G，但未有明确投资规模目标，预料等待到2019至2020年才会对5G作出重大投资。

10、21世纪经济报道：五粮液集团换帅，李曙光任党委书记、董事长。王国春、唐桥同志任五粮液集团有限公司名誉董事长。

11、三只新股周五（3月24日）申购。美诺华申购代码732538，发行价14.03元，申购上限1.2万股。开立医疗申购代码300633，发行价5.23元，申购上限1.15万股。光莆股份申购代码300632，发行价7.39元，申购上限1.15万股。

12、上市公司重要公告：上海科技净资产为负值，27日起实施退市风险警示；*ST昆机将年报披露日期延期至4月25日，已收到证监会调查通知书；京东方A拟投资180亿在成都建数字医学中心及健康产业园项目；海航基础未来5至8年投500亿于嘉兴港区各类项目；大有能源2016年亏损逾19亿，27日起被ST；全通教育终止筹划重大资产重组事项；康尼机电拟34亿元收购龙昕科技；龙星化工第三大股东减持5%股份；武昌鱼股东长金投资耗资超3.6亿完成增持。

金融

1、央行副行长潘功胜：2017年是农村“两权”抵押贷款试点工作的收官之年，各试点地区要继续夯实地方政府的主体责任，营造良好的金融生态环境。

2、新华社：保监会将研究推进分账户监管，根据保险资金不同的负债属性，从账户层面制定资产负债管理政策，从根本上实现资产负债精细化监管。

3、中基协：截至2017年2月底，我国境内共有基金管理公司109家，其中中外合资公司44家，内资公司65家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家，保险资管公司2家；以上机构管理的公募基金资产合计8.82万亿元。

4、21世纪经济报道：有消息称，3月上旬，中国邮政储蓄银行总行下发了口头通知，要求即日起冻结广发银行授信额度，并暂停一切与广发银行的业务合作。对此，广发银行书面表示：已关注到23日网络出现有关市场传言。广发银行与中国邮储银行长期保持友好合作关系，双方在各领域的业务合作正常开展。邮储银行业也表态称：我行与广发银行业务合作正常开展。

5、中国证券网：知情人士透露，广受关注的资管产品增值税应税行为的具体征收管理办法，有望于今年四月推出。按照今年一月发布的140号文补充通知，对资管产品管理人进行征税的时间起点为2017年7月1日。多家资管机构表示，由于细则尚未出台，还没有对营改增相关工作正式着手准备。

楼市

1、北京住建委召集链家、我爱我家、麦田、华熙、爱屋吉屋、中原等十大中介机构集体约谈，强调其不得参与炒房，禁止囤积房源，哄抬房屋价格，也不能违规设立资金池，参与首付贷等违规金融行为。中国证券报：北京楼市调控新政出台后，部分被政策打压的资金转向商住房。不过，业内人士预期，本轮房地产调控力度较强，不排除近期商住房也被纳入调控范围内。

2、成都出台住房限购新政：将二手房纳入限购范围。购房者在住房限购区域购买二手住房的，应符合相关文件规定的购买商品住房条件，且只能新购买1套住房（包括商品住房和二手住房）。

3、南京地区除了在首付比例方面进行调整之外，部分银行已经上调了首套房的贷款利率折扣，最低折扣将由9折上调到95折。

4、李嘉诚：香港这一全球最贵住房市场价格上涨的反弹趋势可能持续长达两年，主要是因为需求增长盖过政府调控措施的影响。

5、河北沧州限购：非本市户籍在主城区已拥有1套及以上住房的，暂不得在主城区购买住房；本市户籍已拥有2套及以上住房的，暂不得购买普通住房；提高住房公积金贷款首付比例（首套30%、二套60%、三套停止发放）。

6、报告称，全国500强房企2016年商品房销售金额创下6.3万亿元的历史新高，同比增长逾40%；房地产开发投资增速连续两年低至个位数，行业平均利润率下行趋势未改，表明行业高增长时代已经结束。

7、网易：广州或成为下一个首套房利率普遍上调的城市。目前虽有部分银行（以四大行为主）的首套房贷利率尚能执行此前的85折水平，但也均做好了上调准备，85折将变成过去式，更有浦发等少数银行已提前将首套房贷利率上调至95折。一家商业银行信贷部负责人表示，（监管）暂时没对利率做要求，但现在各银行都在逐步上调利率。

产业

1、发改委：2017年煤炭去产能工作要坚持稳中求进工作总基调；加快退出长期停工停产的“僵尸企业”；有序实施建设煤矿减量置换、增减挂钩；鼓励煤电企业签订落实中长期合同；大力推进兼并重组转型升级。

2、发改委批复同意广州、长沙两市轨道交通第三期建设规划（2017-2022年），总投资分别为2196亿元、840.13亿元。

3、发改委：2017年将在东北三省和内蒙继续深化玉米等收储制度改革；稳定水稻生产能力，扩大优质小麦面积，继续适当调减非优势区玉米种植；着力破解农村产业融合发展融资难的问题。

4、住建部：进一步明确特色小镇培育路径以防“盲目造镇”。要科学确定镇建设总体规模，防止工业、商业、旅游、文化等大型项目建设规模过大，强化依规建设，防止违法违规圈地搞开发。

5、新浪：微信正式上线“微信指数”，这是微信官方提供的基于微信大数据分析的移动端指数。用户可在微信客户端最上方的搜索窗口，搜索“微信指数”。微信指数目前主要应用于三种场景，包括判断趋势、监测舆情、精准营销。

槿惠。

国际股市

1、美国三大股指尾盘回落，集体收跌。道指跌0.02%，报20656.58点；纳指跌0.07%，报5817.69点；标普跌0.11%，报2345.96点。此前美国众议院推迟就医保法案投票。

2、欧洲三大股指全线上涨，旅游和零售股领涨。英国富时100指数收涨0.22%，报7340.71点；法国CAC40指数收涨0.76%，报5032.76点；德国DAX30指数收涨1.14%，报12039.68点。

3、微博宣布推出网红电商平台，广大电商企业和垂直领域意见领袖均可申请加入，并建立了阶梯式的扶持机制。

4、德意志银行称，中国海航对德银持股增加80亿欧元（折合86.2亿美元），从而将持股比例从3.04%提升至4.76%，持股比重仅次于卡塔尔（持股接近10%）和贝莱德（持股6.1%）。

5、外媒：花旗将关闭大部分英国伦敦的网点，重点转向数字化。高盛将关闭伦敦股票基金，将Mahindr迁往美国纽约、但Mahindru的部分成员可能会留在伦敦。

6、华尔街日报：苹果4-6周之后将在印度启动iPhone组装。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8875，较上一交易日跌4个基点。当日人民币兑美元中间价调升33个基点，报6.8856，为3月6日来最高。

2、韩国央行行长李柱烈：正在密切关注汇率波动，不排除被贴上汇率操纵国标签的可能性。

3、美元指数尾盘几无变动，报99.7524。稍早，美元小幅走高，美国众议院推迟就医保法案投票后导致美元兑其主要货币纷纷回落。