财经早餐2017年3月29日星期三

宏观

1、国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。意见提出，货币政策要保持稳健中性。综合运用货币政策工具，维护流动性基本稳定，合理引导市场利率水平，坚持汇率市场化改革方向，保持人民币在全球货币体系中的稳定地位；加强房地产市场分类调控，遏制热点城市房价过快上涨；深化多层次资本市场改革，做好今年在香港和内地实施“债券通”相关工作。

2、北京城市总体规划（2016年-2030年）草案已编制完成，并进行公告。草案提出到2020年，人口控制在2300万人，城乡建设用地规模减至2860平方公里左右。

3、央行称，临近月末财政持续支出，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性总量适中，3月28日不开展公开市场操作，为连续第三日暂停。当日公开市场净回笼700亿；Shibor多数下跌，7天期Shibor跌0.83bp报2.7910%。

4、人社部养老保险司副司长贾江表示，“十三五”期间将通过“增收”、严管等措施改革和完善养老保险制度，综合施策，实现养老保险基金长期平衡。

5、经济参考报头版刊文称，热点城市降杠杆和三四线城市去库存，是今年房地产市场调控的两大重点。金融是房地产市场的血脉，住房信贷政策既关系国家房地产宏观调控，又与普通百姓利益息息相关。为此，应加强房地产市场研究，实施差别化的住房信贷政策，合理把握信贷投放，既要满足居民合理购房需求，又要防范风险、抑制泡沫。

国内股市

1、上证综指跌0.43%报3252.95点，深成指跌0.18%报10563.29点，创业板指跌0.16%报1944.36点。两市成交4659亿元，上日为5373亿。

2、香港恒生指数收盘涨0.63%，报24345.87点；国企指数涨0.62%，报10425.89点；红筹指数涨0.52%，报3967.78点；大市成交缩至694.53亿港元，上日为890.22亿港元。

3、两融余额重拾升势。截至3月27日，A股融资融券余额为9305.66亿元，较前一交易日增加42.73亿元，再创两个半月新高。

4、上交所、深交所发布清明节期间深港通下港股通交易日安排的通知，3月30日（星期四）至4月4日（星期二）不提供港股通服务，4月5日起恢复港股通服务。

5、上周证券保证金净流入150亿元。上周中国证券市场新增投资者51.99万人，前值为55.82万人。

6、华泰联合证券已于3月23日与三六零科技股份有限公司签订首次公开发行并上市辅导协议；对于360，沪深两家交易所都伸出橄榄枝，并派专员拜访，但360未显露出上市地选择的意向；知情人士称正常进度下360或在明年登陆资本市场。

7、中国恒大回归A股进程再次加速。恒大表示，原来计划引进300亿元的战略投资者，目前已完成。现在计划引进450亿元战投，还有150亿元的空间，目前国有背景的企业想入股。预计5月份第二轮战投能完成，然后向证监会报批。

8、融创孙宏斌：目前已投124亿元给乐视，已向融创投资的3家公司派了董事人员；融创今年可售资源有4200亿，3年后销售实现5千亿-1万亿没问题；去年10月以后，土地大幅上涨没逻辑，房价今明两年不会暴涨。

9、沽空机构浑水：正致力于两家香港上市的公司公布业绩前揭发其可能的异常情况。

10、受困于资本管制，乐视20亿美元收购美第一大电视厂商Vizio或流产。此外，乐视网公告称，乐视致新增资扩股，“债主”仁宝成股东。

11、梁信军晚间发布致复星同学的一封信，称自3月28日起，因身体原因，辞任在复星管理层和董事会的工作。复星集团执行董事、高级副总裁丁国其也同时宣布辞职。复星董事长郭广昌称，只要愿景还在，初心不改，复星就还是复星。我们都会离开，所以说我们都是过客。

12、利群股份、星帅尔和实丰文化3只新股将于3月29日进行申购。利群股份申购代码780366，申购价格8.82元，单一账户申购上限52000股；星帅尔申购代码002860，申购价格19.81元，单一账户申购上限7500股；实丰文化申购代码002862，申购价格11.17元，单一账户申购上限20000股。

13、上市公司重要公告：信威集团收到问询函，要求说明大股东再次质押股份原因；中国平安核心人员持股计划买入6亿元股份；中信国安持有360公司股权比例为4.46%；特变电工拟50亿投建渭南产业园区；麦捷科技终止筹划购买资产事项；必康股份终止筹划发行股份购买资产事项；鑫科材料终止收购天马影视29.9%股权；泰合健康被举牌。

金融

1、央行等五部门联合印发金融支持制造强国建设的指导意见：要发展和完善支持制造强国建设的多元化金融组织体系；创新发展符合制造业特点的信贷管理体制和金融产品体系；大力发展多层次资本市场，加强对制造业转型升级的资金支持。

2、银监会：中国境内银行业金融机构2月总资产同比增加14.6%，总负债同比增长14.7%；其中商业银行总资产同比增长15.7%，总负债同比增长15.9%。

3、上海保交所联合9家保险机构成功通过区块链数据交易技术验证，从功能、性能、安全、运维四个维度验证了区块链在保险征信方面运用的可行性。

4、央行副行长范一飞：货币金银工作近年没有及时跟上金融科技的发展变化，现代科技手段采用不够，现金服务不能充分满足市场和民众实际需要；2017年是货币金银工作转型的关键一年，要强化货币金银监督管理，重点做好市场准入等工作。

5、经济参考报：原定于3月底前完成的互联网金融专项整治工作，将延期至年底。鉴于目前各地互联网金融平台发展程度存在差异，专项整治的收尾工作将根据各地整治工作进展，最长被放宽至年底，专项整治工作需服从“时间服务质量”的原则。

楼市

1、新华社发文称，重庆楼市是怎么“稳得住”的？一是重庆构建多层次需求的住房供应体系，即“高端有约束，中端有市场、低端有保障”；二是政府始终抓住土地供给、建设规模、金融杠杆三个关键环节，打好调控政策“组合拳”；三是发挥房产税的功能，有效遏制“炒房客”投机行为。

2、杭州进一步升级房地产市场调控措施：本市户籍成年单身（含离异）人士在限购区域内限购一套住房；增设企业购买限购区域住房的限制上市交易年限，需满3年方可上市交易；增设对户籍由外地迁入四县（市）的居民家庭的购房限制，自户籍迁入之日起满2年，方可在本市市区范围内购买住房。

3、福州加强房地产市场调控：3月29日起二套房首付比例不低于50%，非本市五城区户籍居民家庭购买第一套住房，取得不动产权证未满2年的，不得上市交易。

4、厦门房产调控新措施：人行厦门市中心支行执行“认房又认贷”的差别化住房信贷政策；对无法提供购房之日前4年内在本市逐月连续缴纳3年以上个人所得税或社会保险证明的非本市户籍居民家庭，暂停向其销售180平方米及以下商品住房。

5、北京迎来“3.17”密集调控后的土地首拍，近20家房企争抢两宗自住房地块，最终，天恒以15.8亿元拿下通州台湖地块，首创以17.6亿元总价配建12.8万平方米自住房的代价拿下密云檀营乡地块。业内人士认为，这两宗地块基本处于亏损边缘。

6、新政2天，北京商办类物业只签约3套，而在过去几个月北京商办类物业每月签约都在3000套以上。

7、江苏省发布2017年房地产市场监管工作要点：建立完善预警机制，督促指导各地摸排延期交付楼盘底数，探索创新解决路径，妥善处置“烂尾”项目。

产业

1、发改委、央行、海关总署等33个部门联合发布对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录。海关总署副署长李国：失信贸易企业的管理者会面临多部门限制和监管；将惩罚数据造假的贸易企业。

2、鲁网财经：齐星集团资金链断裂，大量银行贷款到期无法偿还。齐星集团信贷敞口数额巨大，高达71.57亿元。

3、为统筹推进2017年国有资产监督管理、国企改革发展工作，深圳市国资委召开直管企业及下属上市公司主要负责人工作会议。市国资委领导班子，各直管企业及下属上市公司、万科、信达财险、天音控股主要负责人参加了会议。

国际股市

1、美国三大股指集体上涨，道指结束八连跌。道指收涨0.73%，报20701.50点；纳指涨0.6%，报5875.14点；标普涨0.73%，报2358.57点。特朗普签署放松能源领域监管措施的行政令。

2、欧洲三大股指全线上涨，德国股市创近两年收盘新高。英国富时100指数收涨0.68%，报7343.42点。法国CAC40指数收涨0.57%，报5046.20点；德国DAX30指数收涨1.28%，报12149.42点。

3、研究公司EPFR Global的数据显示，截至3月22日的一周当中，投资者突然从美国股票共同基金当中撤出了890亿美元投资，创下去年6月以来最高纪录。

4、陌陌提交的SEC监管文件显示，阿里巴巴继续减持陌陌股份，目前阿里巴巴持股比例已从3月9日的20.2%降至14%。

5、滴滴考虑由软银支持的60亿美元融资，尚不确定是来自软银还是其即将完成融资的1000亿美元基金Vision Fund。知情人士称，苹果和腾讯考虑跟投，以免自身持股被摊薄。

6、苹果股价上涨2.07%，报143.80美元，再创收盘新高。今年以来苹果股价上涨逾24%，是所有道指成份股当中的表现冠军。

7、特斯拉收盘大涨2.69%，创2月16日以来新高至277.50美元。腾讯此前18亿美元收购特斯拉5%股权成第五大股东。特斯拉创始人马斯克称，很高兴腾讯成为特斯拉的投资者和顾问。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8858，较上一交易日跌94个基点。人民币兑美元中间价调贬81个基点，报6.8782，为5日来首次调贬。