财经早餐2017年4月7日星期五

宏观

1、国务院副总理张高丽要求严格控制雄安新区大规模房地产开发。京津冀专家邬贺铨：雄安将试验房地产发展新模式，让真正需要落户的来买房。河北省委书记：下一步加强规划、土地和房地产管控，继续实施新区“五项”冻结。

2、南方周末：雄安新区总体规划征询意见稿提出，特别注重绿色低碳，绿化比例达到百分之三四十，基本都是轨道交通，货运都用轨道交通，减少汽油、柴油的排放；水环境问题特别重视。

3、国务院发展研究中心副主任张军扩就雄安新区建设答记者问时表示，雄安新区建设要坚持生态优先、绿色发展，建设绿色生态宜居新城区。

4、3月财新服务业PMI降至52.2，跌至6个月低位，前值52.6，该走势与官方服务业PMI背离，3月官方服务业商务活动指数为54.2，同比升1.0个百分点。财新智库钟正生：3月制造业增速放缓，小心二季度拐点出现，未来经济加速扩张的概率很低。

5、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，暂不开展公开市场操作。这是央行连续九日暂停公开市场操作，当日净回笼100亿，9日累计净回笼4200亿。Shibor涨跌不一，7天期Shibor涨1.06bp报2.7506%。

6、国务院副总理张高丽将于4月11日至13日赴俄罗斯与会，重点就中俄投资、能源、财金等领域合作深入交换意见，推动上述领域合作取得新进展。

7、北京市长蔡奇：新版北京城市总体规划要成为主动对接京津冀协同发展国家战略谋求北京发展的规划，成为下大力气治理“城市病”、实现城市可持续发展的规划。

8、商务部：将于4月25日-27日在北京举行中国-新西兰自由贸易协定首轮升级谈判；适时启动中澳自贸协定升级谈判。

9、中船重工明确提出迁企入河北，成为第一家迁入雄安的央企。中船重工已将集团七大动力产业注入保定风帆股份公司，重组后的中国船舶重工动力股份公司扎根保定。

国内股市

1、上证综指涨0.33%报3281点，创四个月新高。深成指涨0.27%报10656.17点，创业板指涨0.06%报1944.23点。盘面热点集中在雄安新区概念和一带一路板块。两市成交5531亿元，略低于上日的5760亿元。

2、香港恒生指数收跌0.52%，报24273.72点。国企指数跌0.86%，报10276.41点；红筹指数跌0.49%，报4002.21点。雄安概念股走弱，大市成交缩至809.24亿港元，前日成交逾千亿。

3、两融余额重拾升势，处于两个月高位。截至4月5日，A股融资融券余额为9275.15亿元，较前一交易日增加52.85亿元。

4、金隅股份董事长姜德义：在京津冀地区，金隅的发展是向好，公司占京津冀地区水泥供应60%以上，公司的新兴建材也被北京副中心作为指定供应商；雄安这个概念金隅刚知道，至于下一步，正准备相关计划。

5、深交所向数字政通发关注函，要求其核实说明公司在天津及河北省区域的业务经营情况，最近三年实现收入和利润，及其在公司整体业绩中的占比等。说明金迪管线和金迪科技具体所在地，软件园区的产权归属、具体所在地、资产使用状况，并核实它们是否位于雄安新区规划区域内，是否会对公司生产经营产生重大影响，补充说明公司在雄安新区的订单获取情况。

6、两只新股周五（4月7日）申购。瑞斯康达申购代码732803，发行价13.72元，申购上限16000股。新凤鸣申购代码732225，发行价26.68元，申购上限23000股。

7、上市公司重要公告：嘉宝集团大股东累计增持5%股权，或继续增持约5.5%股权；雪峰科技正进行国有股权无偿划转；山东黄金拟定增募资入股阿根廷金矿；*ST松江拟11.84亿控股卓朗科技；华夏幸福签署涿鹿县开发补充协议，扩大京津冀区域业务范围；首航节能拟成立合资公司开展雄安新区清洁能源业务；路畅科技终止重大资产重组；东晶电子控股股东1.5亿元增持780万股。

金融

1、财政部修订企业会计准则，含金融资产转移、金融工具确认和计量。在境内外同时上市的企业2018年起施行，其他境内上市企业2019年起施行。

2、中国基金报：近期证监会网站再次出现债基、灵活配置基金获准注册的批文，这意味着委外基金新政后各类型基金审批正常化。业内人士表示，目前新基金根据新规调整好材料以及做好“承诺函”，都可以正常审批。

3、券商中国：今年一季度，企业ABS的发行总额接近2015年同期发行总额的7倍，近2016年的2倍。企业ABS计划管理人排行方面，德邦证券以15只项目，370亿规模稳居第一，超过排名二到五位业务量总和。券商业内人士认为，ABS业务将是券商资管发展的重要方向和利润增长点。

楼市

1、住建部、国土部通知：各地要根据商品住房库存消化周期，适时调整住宅用地供应规模、结构和时序，对消化周期在36个月以上的，应停止供地；36-18个月的，要减少供地；12-6个月的，要增加供地；6个月以下的，要加快供地节奏。

2、北京发布楼市新规：个人购买商办类项目暂停贷款，商办类项目不得擅自改变为居住等用途；开发企业新报建商办类项目，最小分割单元不得低于500平方米。

3、证券时报：1-3月上市房企拿地金额及面积TOP20排行榜中，碧桂园均居榜首，双料亚军为中国恒大。3月拿地排行榜中，中国恒大登顶榜首。

4、经济参考报：国土部部长姜大明近日表示，今年要巩固不动产统一登记工作成果，力争年底前所有市县全部接入国家级信息平台。国土部不动产登记中心市场监测处处长卢静认为，不动产统一登记制度实际上是在鼓励和保护人们持有产业，其制度设计的初衷并未与开征房地产税相挂钩，更不是为了征收房地产税。

5、河北省住建厅近日印发《2017年全省城乡规划和村镇建设工作要点》，其中提出，今年河北将严格京冀交界地区规划建设管控。要探索建立有京冀两地规划部门参加的交界地区规划联合审查机制，严控人口规模和城镇开发强度，居住用地容积率原则上不超过2.0，严禁环首都围城式发展。

6、成都迎来限购“升级”后首场土拍，本次土拍共8块地，总面积超过540亩，有3宗地块引发熔断，最终通过抽签竞拍拿地。此外，除位于城北的二号地块，其馀7宗地块的楼面地价全部过万，最高楼面地价17200元/平米地块位于红牌楼。

产业

1、欧盟对中国热轧卷板征收5年关税，税率高达35.9%。商务部回应：对欧方在钢铁领域的贸易保护主义倾向高度关注，敦促欧方尽早纠正错误做法；将采取必要措施，维护中企正当权益。

2、上海市长应勇：加快推动国际旅游度假区发展，努力建成具有示范意义的现代化旅游度假区、当代娱乐潮流体验中心、人人向往的世界级旅游目的地。

3、新华社：去年第四季度，中国第三方移动支付市场规模达12.8146万亿元，环比增长41.72%；支付宝和财付通市场份额分别为54.1%和37.02%，合计达91.12%，占绝对主导地位。

4、一财网：今日头条已在去年年末拿到了红杉资本、建银国际等方面投资的10亿美元D轮融资，现估值已经超过120亿美元。

国际股市

1、美国三大股指集体上涨，道指收涨0.07%，报20662.95点；纳指收涨0.25%，报5878.95点；标普收涨0.19%，报2357.49点。市场等待备受关注的美国3月非农就业数据。

2、欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收跌0.39%，报7303.20点；法国CAC40指数收涨0.58%，报5121.44点；德国DAX30指数收涨0.11%，报12230.89点。德拉吉发表鸽派言论，排除了欧洲央行近期加息的可能性。

3、雄安新区概念股回调，中国汽车物流在美股价收跌21.04%，报3.19美元，结束之前连涨三个交易日累涨168%的表现。英利绿色能源收跌5.77%，报2.94美元。东方纸业跌4.66%，报1.02美元。

4、亚马逊CEO贝佐斯：计划每年出售价值约1亿美元的亚马逊股票，以资助自己的“蓝色起源”火箭公司；预计将投入约25亿美元，开发能够发射卫星并最终实现载人飞行的火箭。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9010，较上一交易日跌45个基点。人民币兑美元中间价调贬24个基点，报6.8930。

2、捷克央行：取消已实施三年多的捷克克朗兑欧元的汇率上限。

3、美元指数走高0.14%，报100.7167。美国上周初请失业金人数创近两年最大降幅。欧元兑美元承压宽幅震荡，一度创逾三周新低1.0627。