财经早餐2017年4月11日星期二

宏观

1、央行公告称，受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，暂不开展公开市场操作，当日有100亿逆回购到期。Shibor多数下跌，7天期Shibor跌3.4bp报2.7070%。本周公开市场有1300亿逆回购和2170亿MLF到期。

2、成品油调价窗口将在4月12日24时开启，机构预计本次汽、柴油价上调幅度为每吨160-190元，折合国92号汽油每升上调0.12-0.15元，柴油每升上调0.14-0.16元。

3、央行副行长潘功胜强调，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，创新中长期建设资金供给方式，积极发展绿色金融，大力发展科技金融，加大对基础设施建设、环境保护、产业升级、科技创新、扶贫开发等重点领域和薄弱环节的支持力度。

4、央行研究局局长徐忠发文称，近期恒丰银行、辉山乳业和山东连环债务风险接连爆发，虽然具体形式各有不同，但商业银行等相关金融机构公司治理虚化、出资人缺位、内部制衡失效、风险控制缺失却是共性问题；从全局看，近期系列风险案例既非孤例，也绝非金融领域独有问题，而是微观企业主体普遍存在重大公司治理缺陷的典型反映。

5、北京市委书记郭金龙要求，以雄安新区建设为新契机，着力推动非首都功能疏解取得新的更大进展和成效；进一步细化落实任务，确保如期实现既定目标；深入研究配套政策，确保疏解项目迁得出去、落得下来；以更高水平规划建设好北京城市副中心。

6、英国金融时报：为避免贸易战，中国将对金融领域投资和美国牛肉出口加大开放。双方还将加紧贸易谈判，在100日内拿出成果。中国或提高外资持有券商及保险公司股权上限。

7、保监会召开党委会议通报党中央对项俊波进行组织审查决定，要求切实推进保监会系统党风廉政建设和反腐败工作，保持监管高压态势，坚决治理市场乱象，坚决查处违法违规问题。

8、对于上市公司选择“卖房输血”业绩，经济参考报刊文称，如果宽松政策环境仍长期持续，则放弃房产投资转而主动承受转型升级阵痛的必要性就不会充足。可见，房地产过度繁荣所形成的虹吸效应，已经成为拖累实体经济转型升级步伐的沉重枷锁。只有坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，让住房回归居住属性，才能推动企业致力于转型创新，培育新经济增长动力。

9、中国证券报：首批6家央企混改试点方案近期有望加快批复出台。今年央企混改将进一步扩围，第二批试点目前正在酝酿之中，有望年内启动。

国内股市

1、上证综指报3269.39，跌0.52%，深成指报10603.28点，跌0.62%，创业板指报1912.45，跌1.73%。两市雄安题材一家独大，超40只个股跌停，仅次新股就有20多只。两市成交6256亿元，上日成交5663亿元。

2、香港恒生指数收盘跌0.02%，报24262.18点。国企指数跌0.19%，报10253.79点；红筹指数跌0.48%，报4016.58点。大市成交651亿港元，远远低于上日的888亿港元。

3、周五（4月14日）起为复活节假期，香港股市休市两天，即4月14日和17日，下周二恢复交易，欧洲多国及澳大利亚市场休市安排与此相同。美国股市休市一天，即周五，下周一恢复交易。

4、21世纪经济报道：上海市相关部门已先后到中国太保和浦发银行宣布人事任命。浦发银行现任党委书记、董事长吉晓辉即将卸任，接替党委书记的是中国太保董事长高国富，而上海国盛集团党委书记、董事长孔庆伟则将赴任中国太保党委书记。相关人士任命还需要再走一些程序。

5、两融余额结束两连升。截至4月7日，A股融资融券余额为9259.49亿元，较前一交易日减少26.89亿元。融资买入额495亿元，较上日小幅缩减，仍处于阶段高位。

6、星岛日报：中国联通计划通过发行A股至少融资300亿元人民币，拟引入百度、阿里巴巴、腾讯以及其他国企作为股东，新的股东占A股股本比例或达到20%左右，该计划可能在6-7月份敲定。

7、辉山乳业在港交所发布公告称，收到银行关于指控其未遵守贷款协议的信函，并声称贷款协议中的违约事件已发生；法庭已发出冻结辉山乳业6家子公司股权的命令。

8、中金：两会后、十九大前，国企改革有望动作频频。央企改革关注四大方向：混改、合并重组、投资运营平台、社保划转。混改、合并重组、投资运营平台是今年布局央企改革需要关注的三条主线。

9、山水水泥公告称，公司部分位于济南的办公楼被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领。另据新浪报道，宓敬田称，该公告所述不实，组织“占领”办公楼的是山水水泥董事会主席廖耀强及其他董事。

10、乐视网：预计一季度净利润约为10326.54万元-13195.02万元，较上年同期变动-10%～15%，基本持平。随着公司引入战略投资者融创中国，尤其在其资金逐步到位后，公司运营与业绩已全面开始回暖。另据新浪报道，乐视和美国本土最大电视厂商VIZIO受监管方面的障碍影响将不再推进合并案。

11、阿里体育启动A轮融资：估值70亿，2022年前IPO。

12、4月11日，国泰君安证券股份有限公司成功登陆香港资本市场，在香港联合交易所主板正式挂牌交易，股票代码为2611.HK。

13、新股格尔软件和三超新材4月11日进行申购。格尔软件申购代码732232，申购价格18.1元，单一账户申购上限15000股；三超新材申购代码300554，申购价格14.99元，单一账户申购上限13000股。

14、上市公司重要公告：葛洲坝“十三五”期间拟2000亿投资四川基建项目；梅安森与保定国兴投资签署合作协议；恒通科技、华斯股份、河北宣工称未在雄安新区开展业务和存在资产；泸天化终止注入泸州市国资委旗下资产；京东方A一季度净利预增20-22倍。

金融

1、银监会：银行业重点防控十大类风险，包括强化同业业务整治，防范房地产领域风险，加强地方债务风险管控，完善流动性风险治理体系，加强债券投资业务管理，规范银行理财和代销业务，稳妥推进互联网金融风险治理，加强外部冲击风险监测以及其他风险防控。

2、21世纪经济报道：多省农商行在4月初接到监管通知，要求就联合投资计划（项目）业务进行数据报送，作为管理行的银行报送截至2016年末的该类业务余额。

3、21世纪经济报道：银监会办公厅近日发文，要求开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理；银监会要求，整治部分机构存在的“干活不弯腰”、“坐地收钱”、“只收费不服务”等官商作风；缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆；切实查纠偏离服务实体经济的业务和行为；使资金真正投向实体经济。银监会要求各家机构于11月底完成自查。

楼市

1、香港金管局从银行收集关于开发商敞口的信息，可能要求银行业采取进一步的措施管理风险敞口，对部分地产开发商的抵押贷款风险表示关切。

2、中信证券明明：今年房地产投资居高不下是一二线调控政策出现外溢效应，三四线购房需求高涨，开发商加大对三四线投资力度以及当地政府土地供给增加；此次房地产拐点很大程度取决于三四线购房需求的回落。

3、碧桂园一季度销售金额约1506.6亿元，同比增251.4%，夺得一季度地产销售冠军。万科、恒大分居二三位，一季度销售额分别为1502.7亿元和1069亿元。

4、东莞再次升级楼市调控政策，非莞籍购房者首套需1年社保或个税证明；新购买住房须取得不动产权证满2年后方可上市交易；本市拥有两套及以上住房的，继续暂停向其销售新建商品住房。

5、21世纪经济报道：深圳地区房贷政策再现收紧迹象，招商银行已于上周六将首套房贷利率优惠已从9折上调到9.5折，目前尚未见其他银行跟进调整房贷优惠政策，仍执行首套房贷利率9折优惠的政策。

产业

1、国务院印发《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》，划定粮食生产功能区9亿亩，其中6亿亩用于稻麦生产；划定重要农产品生产保护区2.38亿亩（与粮食生产功能区重叠8000万亩）。

2、工信部与深交所联合举办“中国电子信息产业资本对接高峰论坛”。深交所副总经理金立扬表示，将进一步深化与工信部电子信息司合作，为电子信息产业提供更为全面的资本市场服务。

3、发改委、能源局发布关于有序放开发用电计划的通知：各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模；尽快组织发电企业特别是燃煤发电企业与售电企业、用户及电网企业签订三方发购电协议（合同）。

4、工信部“智能传感器产业三年行动指南(2017-2019年)”即将出台，该行动指南明确产业发展目标和方向就是传感器的智能化，并制定了产业发展路线图。

5、工信部印发《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，提出了未来三年我国云计算发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

国际股市

1、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.01%，报7348.94点；法国CAC40指数收跌0.54%，报5107.45点；德国DAX30指数收跌0.2%，报12200.52点。

2、美股微幅收涨。道指收涨0.01%，报20658.02点；纳指收涨0.05%，报5880.93点；标普收涨0.07%，报2357.16点。

3、京东集团CEO刘强东：未来五年京东将在全国开设超过一百万家京东便利店；这一百万家便利店当中将有一半在农村，做到每个村都有。

4、特斯拉否认有关公司计划在广东建厂的报道。

5、CNBC：欧洲银行业风险重燃，西班牙第五大银行大众银行主席表示，该行已无力支付股息，且目前资金严重短缺。大众银行股价重挫逾6%。

6、据外媒，沙特阿美董事会将在5月10日在中国召开会议，为7年来首次；董事会将讨论公司2018年业务计划、投资以及出售不超过5%的股权。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价6.9052，创近一个月新低，较上一交易日跌59个基点。人民币兑美元中间价调贬93个基点，报6.9042，为3月21日以来最低。

2、中国外汇交易中心：批准香港上海汇丰银行有限公司、奥地利国民银行、希腊银行成为银行间外汇市场会员；交易中心提供的外汇期权Delta头寸计量参数日报自2017年4月10日起调整。