财经早餐2017年4月19日星期三

重要经济日程前瞻

1、白糖期权4月19日在郑商所上市

2、17:00欧元区3月CPI和2月贸易帐

3、22:30美国EIA原油库存变动。

宏观

1、习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议。会议审议通过了《关于加快构建政策体系、培育新型农业经营主体的意见》、《关于进一步激发和保护企业家精神的意见》、《关于建立现代医院管理制度的指导意见》、《关于改革完善短缺药品供应保障机制的实施意见》、《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》。

2、新华社：全军新调整组建84个军级单位，国家主席习近平接见新调整组建军级单位主官，对各单位发布训令。

3、李克强表示，今年一季度中国外贸大幅度增长，很重要的一个原因是市场对人民币的信心显著增强；中国将继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要加快新旧动能转换，持续推进经济结构转型升级，坚持不搞“大水漫灌”式强刺激。要在促进城乡区域协调发展中壮大新动能；各地区要各展其长、优势互补、竞相发展，促进产业梯度转移。政府要把精力更多放在监管上，探索包容审慎的监管制度，对新业态、新模式等不要一上来就“管死”。

4、外交部：一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14至15日在北京举行，习近平主席将出席高峰论坛开幕式，并主持领导人圆桌峰会，目前28个国家的元首和政府首脑确认将出席论坛。

5、国务院日前批转发改委《关于2017年深化经济体制改革重点工作的意见》，部署了10个领域35项年度经济体制改革重点任务。

6、发改委副主任宁吉喆表示，国家正在抓紧时间，紧锣密鼓研究制定保证房地产长期持续健康发展的长效机制，成熟的时候可以付诸实施。对热点城市房价上涨可能会带来泡沫要加以防范、调控，从需求侧、供给侧都要采取些措施。对广大的三四线城市还要坚持去库存，因为那些地方要实现它的住房价值还要很长很长时间。

7、国资委：中央企业要积极对接雄安新区建设规划，主动加强对接合作，推动符合雄安新区定位和战略发展需要的央企在京单位有序迁入雄安，将新设立的高新技术企业、高端服务企业落户新区；要持续推动钢铁、煤炭等行业去产能，大力处置“僵尸企业”。

8、央行进行400亿7天、200亿14天、200亿28天期逆回购操作，当日净投放700亿，当日还有2345亿MLF到期。Shibor多数上涨，7天期Shibor涨2.75bp报2.7175%。

9、南方都市报：香港特区行政长官梁振英透露，目前粤港澳大湾区规划工作十分紧凑，发改委计划10月前完成规划，港府将于6月底前要向发改委提出意见。

10、经济参考报刊文称，在这场力度空前的整治风暴中，互联网金融成为重中之重。互联网金融风险的隐蔽性、传染性、广泛性、突发性都很强，如何对其实施有效防范，成为监管部门面临的一大挑战。要破解这个监管难点，需构建针对互联网金融的监管闭环，才能切实防范和化解突出风险，维护金融消费者合法权益，保持金融秩序和社会稳定。

国内股市

1、上证综指跌0.79%报3196.71点，创本月来新低，两市逾30股跌停。深成指跌0.38%报10411.44点，创业板指跌1.07%报1848.2点。两市成交4678亿元，连续多日缩减，上日为5002亿元。

2、香港恒生指数跌1.39%，报23924.54点，跌逾300点，创4个月最大单日跌幅；国企指数跌1.58%，报10043.52点；红筹指数跌2.04%，报3930.4点。大市成交706亿，上日成交671亿港元。

3、两融余额重拾升势。截至4月17日，A股融资融券余额为9389.99亿元，较前一交易日增加16.98亿元。

4、上周中国证券市场新增投资者数35.26万人，环比增加54%。上周证券交易结算资金银证转账转入额为4995亿元，转出额为5677亿元，证券保证金净流出682亿元。

5、中国证券报：今年以来，举牌潮又起。值得注意的是，这轮举牌潮中出现地方国资的身影。申万宏源证券研究部联席总监钱启敏表示，地方国资举牌可能与地方国资改革有关系，如果可以做到绝对控股，未来市值往上走也可以实现收益最大化。也有分析人士指出，通过举牌方式获得控股地位，存在一定的博弈风险。

6、中国联通：拟通过定增引入战投，正向政府部门咨询意见，公司股票继续停牌。

7、网易：乐视与易到联合声明泄露了二者涉嫌挪用贷款的“秘密”，业内称，出现这种情况银行肯定要求提前收贷，或者要求贷款人增加担保或其它增信措施。

8、香港东方日报：香港证监会行政总裁欧达礼任期将于今年九月底约满，香港证监会董事会支持欧达礼留任，续约机会较大。

9、迪贝电气4月19日进行申购。迪贝电气主要从事制冷压缩机电机的研发、生产及销售。此次申购代码732320，申购价格9.93元，单一账户申购上限10000股。

10、上市公司重要公告：新湖中宝实控人增持5%公司股份；天沃科技控股股东减持6.09%公司股份；南方轴承实控人拟转让控股权；阳光城控股股东溢价56.6%接盘龙净环保；华夏幸福拟与华为签署战略合作协议；中钨高新终止收购实控人旗下钨矿资产；石药集团拟分拆附属公司于国内上市；凯迪生态获控股股东增持；*ST昌九称航美传媒集团自揭乱象要求停止股权收购；长城影视拟逾16亿元收购首映时代和德纳影业。

金融

1、民生银行：北京分行航天桥支行行长张颖正在接受公安部门调查。公司力争尽快查明事实，最大限度保护客户资金安全。

2、上海证券报：不良资产证券化试点已扩围，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等多个股份制银行及城商行入围试点。

3、《中国资产证券化白皮书（2017）》：2016年我国共发行资产证券化产品超9000亿，同比增长近50%。

4、陆家嘴金融贸易区“十三五”规划发布：陆家嘴金融城将充分发挥上海自贸区改革开放和制度创新的平台作用，努力建成国际一流的金融城、世界级中央活动区、金融贸易制度创新先行区和成为上海建设全球城市的战略支点。

5、中国银联：中国银行卡产业今年将面临更严格的监管环境，监管从严和市场竞争加剧将促使支付行业主体生变，农村市场、跨境市场以及前沿支付技术将成为关键布局点。

6、经济参考报：郭树清履新银监会主席不足一个月，便已连发七文，并对银行理财等业务发出强监管信号。业内人士表示，表外理财已亟待监管“动刀”整治。

楼市

1、统计局：3月70城中有62城新房价格环比上涨，2月为56城；仅8城新房价格下跌。京沪深新房价格环比分别涨0.4%、跌0.1%、跌0.3%；15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落；三线城市涨幅扩大。

2、北京发布商办限购细则：擅自改变土地使用性质的违法行为，规划国土部门依法收回土地，并限制其在本市土地市场参与竞拍其他土地。

3、北京3•17楼市新政满月，上周北京新房和二手房成交量分别较新政出台前一周减少66.8%和10%。部分中介称，面对新政，炒房行为已“没空子可钻”。

4、江苏省：当下三、四线城市房地产市场趋于活跃，物价部门已对部分商品房价格涨幅较大、上涨较快的城市启动价格备案管理。

5、兰州市开始对主城区实施限购：兰州户籍已有两套及以上住房的，非兰州市户籍有一套及以上住房的，不能在限购区域内再购房。

6、嘉兴港区实行住房限购：非平湖市户籍有一套及以上住房的，不能在港区再购房。

产业

1、华夏能源网：发改委内部人士透露，油气体制改革方案的审批程序已全部走完，方案将会在近期由发改委向相关部门印发。

2、外媒：中国国家发改委牵头的四部委4月份下发通知称，将进行清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动，在建的要立即停建，建成的要立即停产。

3、商务部：一季度我国境内投资者对外非金融类直接投资累计205.4亿美元，同比降48.8%；3月对外直接投资71.1亿美元，同比降30.1%。

国际股市

1、美国三大股指集体下跌。道指跌0.55%，报20523.28点；纳指跌0.12%，报5849.47点；标普跌0.29%，报2342.19点。高盛集团等大企业的财报业绩未能达到预期，打击了市场情绪。投资者还对将于本周末举行的法国总统大选以及地缘政治紧张形势感到担心。

2、欧洲三大股指集体大跌。英国富时100指数收跌2.46%，报7147.50点，为去年6月27日以来最大跌幅；法国CAC40指数收跌1.59%，报4990.25点；德国DAX30指数收跌0.9%，报12000.44点。

3、苹果公司正在测试一款“全面屏”iPhone 8，手机的整个“前脸”几乎全部为屏幕。苹果今秋将发布三款iPhone，其中两款为当前的iPhone 7和iPhone 7 Plus的升级产品，所采用的屏幕技术和尺寸与当前iPhone一致。而另一款是经过重新设计的“iPhone十周年”献礼产品，即iPhone 8。

4、IBM第一财季运营EPS为2.38美元，预期2.35美元；确认年度财报预期。第一财季调整后毛利率44.5%，预期46.9%。第一财季营收182亿美元，同比连续第20个季度下滑，预期184亿美元。

5、雅虎第一财季调整后EPS为0.18美元，预期0.14美元。第一财季运营收入0.732亿美元，预期0.661亿美元。第一财季剔除TAC的营收8.338亿美元，预期8.14亿美元。预计与Verizon之间的并购交易将在2017年6月份完成。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8852，较上一交易日涨24个基点。人民币兑美元中间价调贬64个基点，报6.8849，为连续三日调贬。离岸人民币兑美元跌0.12%，报6.8848。

2、美元指数跌破100大关，尾盘报99.5136，跌幅达0.99%。主要非美货币多数上扬，英国首相特雷莎·梅宣布6月提前大选，随后英镑兑美元狂飙逾2%。