财经早餐2017年6月13日星期二

重要经济日程

1、美联储FOMC召开利率决议会议，至14日。

2、欧佩克公布月度原油市场报告（一般于北京时间18-20点左右公布）。

3、14:00 德国5月批发价格指数

4、16:30 英国5月CPI、PPI同比、4月房价指数同比

5、17:00 德国、欧元区6月ZEW经济现况指数

6、20:30 美国5月PPI

7、中国或公布M2、5月新增贷款数据。

1、李克强会见出席第二届世界华侨华人工商大会的全体代表时表示，中国将推动新一轮高水平对外开放，进一步放宽外资市场准入，有信心实现今年发展目标，有能力保持中国经济中高速增长、迈向中高端水平。

2、新华社受权播发《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》。意见提出到2020年，基本形成基层党组织领导、基层政府主导的多方参与、共同治理的城乡社区治理体系。

3、中国5月财政收入增速降至年内最低。5月全国一般公共预算收入16073亿，同比增3.7%，为连续第二个月增幅放缓；支出1.69万亿元同比增9.2%。当月个人所得税967亿元，同比增长15.5%；证券交易印花税99亿元，同比降3.6%。

1、上证综指跌0.59%报3139.88点，结束四日连升；深成指跌0.56%报10119.99点，终结六连涨；创业板指跌1.15%报1775.55点。两市成交3873亿元，上日为4054亿。白酒股走势较强，五粮液、茅台等再创历史新高。

2、受科技股拖累，恒生指数低开低走收跌1.24%报25708.04点，创4月18日以来最大跌幅；恒生国企指数跌1%，恒生红筹指数跌1.14%。科技股板块跌幅最大。大市成交802.43亿港元，上周五成交1169.55亿港元。

3、新华社刊文称，自证监会发布的上市公司股东、董监高减持股份的若干规定正式实行以来，上市公司曾屡试不爽的“花式减持”得到遏制；减持新规发布之前，对减持行为的约束有着诸多不完善的地方，市场也因此存在很多借机炒作的机会；而从新规发布后的这段时间来看，这些漏洞得到了一定填补。

1、中国证券报：全国社会保障基金理事会年度报告（2016年度）显示，社保基金2016年权益投资收益额319.40亿元，投资收益率1.73%；成立以来，年均投资收益率8.37%，累计投资收益额8227.31亿元。社保基金理事会负责人表示，近年来社保基金通过审慎稳健投资，依法合规运营，使得总体规模迅速壮大，投资收益保持稳定增长，实现了社保基金的安全和保值增值。

2、中国证券报：随着交易所新规出台，以及坊间对迷你基金监管政策严厉的传闻出现，一些基金公司已开始考虑，尽快清理迷你基金。这或许意味着，基金公司可能转变策略趋向“弃壳”，下半年有望迎来一波迷你基金的清盘潮。

3、中国基金报：证券私募与股权及创投私募呈现冰火两重天，今年前5个月，股权及创投私募实缴规模已增长将近1万亿元，创出历史新高，而证券私募的规模却大幅缩水4000亿元左右。业内人士认为，经济转型升级、创业投资火爆、IPO常态化等，都是股权创投私募大发展的原因。

1、社科院报告：随着资金面收紧，以及地方政府对住房投资需求特别是跨区域住房投资的联合管控，多数城市房价短期涨势将得到抑制，前期房价上涨过快、泡沫较大城市如北京等短期房价将继续下跌。

2、央视财经：最近，网上有消息称，全国已有20家银行停止房贷。上海多家大型国有银行称，上海并未停止房贷，目前业务正常开展。停止购房贷款的主要涉及中小银行，包括华润银行、广州银行、平安银行等，而且多为支行，有的甚至不以房贷为主要业务。

3、观点地产网：苏州6月份出让土地宗数将达到42宗，总起始价达98.27亿元。6月12日、13日两天，苏州市区集中出让19宗地块。最先出让的姑苏区1号宅地在23家房企激烈举牌后，最终由银城地产集团旗下子公司成功拿下，成价约5.79亿元，楼面价28255元/平方米，溢价率46.02%。

1、国务院发文要求，到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度。要加强财税政策支持，加快畜牧业转型升级，各地要加大工作力度，抓紧制定和完善具体政策措施。

2、两部委：严格控制新增传统燃油汽车产能，健全行业退出机制。发改委、工信部发布完善汽车投资项目管理的意见，支持社会资本进入新能源汽车及关键零部件生产领域；加快国有汽车企业改革步伐，鼓励企业兼并重组和战略合作，提升产业集中度。

3、工信部：推进《中国制造2025》要优先发展两个核心基础产业。新一代信息技术产业要重点突出软件、集成电路、人工智能与智能硬件等战略性、先导性产业；新材料产业要着力突破一批重点应用领域急需的先进基础材料。

1、美国财长努钦：希望能达成更好的贸易协议、税改方案以及监管改革方案；如果上述改革议程能够得到实施，那么美国经济增速将至少达到3%。若国会8月之前未能调高债务上限，政府仍有后备计划。

2、美国司法部长塞申斯周二将在参议院情报委员会作证，继续将“通俄门”调查置于聚光灯下，而白宫官员一直试图降低该调查的受关注度。

3、NBC：波多黎各岛公投赞成向美国国会申请“成为美国的第51个州”，在此次公投中只有23%的合格选民参与了投票。

1、美国三大股指集体下跌。道指跌0.17%，报21235.67点。纳指跌0.52%，报6175.46点，最近两个交易日累跌2.3%。标普跌0.1%，报2429.39点。科技股持续走软，苹果跌2.5%，亚马逊跌1.4%，奈飞跌4.2%。

2、欧洲三大股指悉数下跌。英国富时100指数收跌0.21%，报7511.87点。法国CAC40指数收跌1.12%，报5240.59点。德国DAX指数收跌0.98%，报12690.44点。

3、凯投宏观称，几乎没有证据表明美国科技股是一个泡沫，我们的判断是美股不太可能由于自身的原因崩溃，从而导致经济下行。

1、WTI 7月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.55%，报46.08美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.14美元，涨幅0.29%，报48.29美元/桶。

2、COMEX 8月黄金期货收跌2.50美元，跌幅0.2%，报1268.90美元/盎司，为连续第四个交易日下跌。

3、伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收跌0.5%，报5772美元/吨，脱离上周五（6月9日）所创两个月高位5832美元/吨。LME期镍收跌2.1%，报8790美元/吨。LME期铝收跌0.9%，报1889美元/吨。LME期锌收跌1.5%，报2495美元/吨。LME期铅收跌2.1%，报2055美元/吨。LME期锡收涨1.3%，报19050美元/吨。

1、发改委：中国水务、华南城、明发集团、平安不动产、蒙牛乳业等有关企业发行外债未履行事前备案登记，应尽快补办有关备案登记手续。

2、10年期国债期货主力合约T1709涨0.36%报95.34元，创4月14日以来新高；现券收益率大幅走低，交投活跃，10年期国债活跃券170010收益率一度下行5.99bp报3.57%，创下5月8日以来盘中最低值。

3、全国银行间同业拆借中心“债券通”交易规则公开征求意见稿，意见稿指出，境外投资者发送报价请求的请求量最低为100万元人民币，最小变动单位为100万元人民币。

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7981，较上一交易日涨7个基点。离岸人民币兑美元跌81点报6.7943。人民币兑美元中间价调升23个基点，报6.7948。

2、美元指数跌0.09%，报97.1896，已连续两天在97美元附近震荡，市场等待美联储周四公布的最新利率决议。英镑下跌，英国大选特蕾莎梅所领导的保守党失去之前的优势席位。