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财经早餐

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财经早餐2017年6月15日星期四

 

重要经济日程

 

1、2017(第十九届)中国风险投资论坛,至18日。

2、第十一届中国-东北亚博览会新闻发布会上午10时举行。

3、日本央行开始为期两天的货币政策会议,至16日。

4、14:45 法国5月CPI

5、16:30 英国5月零售销售

6、17:00 欧元区4月经季调贸易帐(亿欧元)

宏观

 

1、中国5月M2同比增9.6%,创有记录以来最低,前值和预期增速均为10.5%;新增信贷1.1万亿元,预期9563.3亿元,前值1.1万亿元;社会融资规模1.06万亿元,预期1.19万亿元,前值1.39万亿元。

2、央行:近期M2增速有所放缓,主要是金融体系降低内部杠杆的反映。估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务,比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。

3、中金固收评5月金融数据:M2增速创新低,政策易松难紧。招商宏观评金融货币数据:预计社会综合融资成本仅小幅抬升。德国商业银行:中国低M2如是新常态,银行未来缩表压力料更大。天风固收评5月金融数据:融资好、货币低、稳预期。

4、李克强主持召开国务院常务会议,决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区。支持金融机构设立绿色金融事业部和支行,鼓励创投等境内外资本参与绿色投资,支持绿色企业发债和上市融资。会议还确定取消和下放一批工业产品生产许可、简化审批程序。

国内股市

 

1、上证综指震荡下跌0.73%报3130.67点;上证50指数跌1.5%,创半年最大跌幅;深成指跌0.72%报10151.53点,创业板指跌0.28%报1790.64点。两市成交3825亿元,上日为3571亿。“妖股”火力全开,特力A五天四板。

2、恒生指数收涨0.09%报25875.90点;恒生国企指数跌0.10%,恒生红筹指数跌0.03%。大市成交726.34亿港元,上日成交732.89亿港元。

3、中国基金报:公募基金参与港股通交易正式迎来新规,非“港股”基金股票资产最多50%能买港股。基金名称如带有“港股”等类似字样,应当将80%以上(含)的非现金基金资产投资于港股。

金融

 

1、基金业协会法制工作专业委员会召开第一次全体会议。会议强调,全行业要全力配合好国家税制改革,积极建言献策,主动履行基金行业的法定义务和社会责任。

2、经济参考报:调查显示,近期年化预期收益率在6%以上的理财产品为数不少,个别产品甚至高达7%。互金理财收益率也已升超10%。一位国有大行理财经理表示,往年都是年底市场利率最高,今年年中的利率就已经超过了去年年底。当前资金面延续紧张态势,机构都在“抢钱”,理财产品收益率还有不断升高的迹象。

3、中国证券报:深圳多家银行表内贷款利率出现不同程度上浮,除备受热议的房贷外,部分银行的消费贷、抵押贷利率已经上调5%-10%,国企、央企等对公优质客户利率也由以往的优惠利率上浮至基准利率甚至以上。某股份制银行信贷部门负责人表示,随着负债端的成本不断攀升及银行普遍额度不足,银行会倾向把钱投向收益更高的领域。

楼市

 

1、1-5月全国房地产开发投资同比名义增长8.8%,前值增9.3%;1-5月全国商品房销售面积同比增长14.3%,增速创2016年1-2月以来新低,并连续第三个月下滑,前值增15.7%。

2、5月万科、碧桂园、恒大等房企销售额均下滑;碧桂园、万科等环比降幅超10%,万达、泰禾等降幅超50%;40家受监测房企5月公开市场拿地量成交总价环比下滑7%;新增融资额579.69亿元,同比降45%。

海外

 

1、美联储宣布加息25个基点,联邦基金利率目标区间上调至1%-1.25%,符合市场普遍预期,这也是2015年底以来第四次加息。美联储决议声明重申预计经济状况将进一步支撑循序渐进地加息;预计今年开启缩表,缩表起步上限为每月100亿美元,缩表规模将每季度扩大。

2、美联储主席耶伦:加息体现出美国经济取得进展;继续认为循序渐进的加息是合适的;一旦时机合适,美联储将正常化资产负债表;预计今年将开启缩表进程,预计缩表进程将是渐进地,缩表计划的目的是避免市场紧张;希望市场不会对FOMC缩表作出多大反应。

3、贝莱德集团:预计美联储2017年总共会加息三次。“债券天王”格罗斯:美联储6月份决议声明偏鹰派,但未来能否最终实现其目标令人心生疑窦。惠誉:美联储朝着利率正常化靠拢的速度超乎预期。华尔街日报:目前存在美联储在9月开启缩表的可能。

国际股市

 

1、美国三大股指涨跌不一,道指再创收盘新高。道指涨0.22%,报21374.56点。纳指跌0.41%,报6194.89点。标普跌0.1%,报2437.92点。美联储会议宣布加息25个基点,符合市场预期。

2、欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.35%,报7474.40点。法国CAC40指数收跌0.35%,报5243.29点。德国DAX指数收涨0.32%,报12805.95点。

3、新浪:今年贝莱德的美国ETF吸引的资金已达1080亿美元,高于去年的1056亿美元,打破该公司和该行业的纪录。这显示贝莱德在业界的主导地位,排名第二的先锋集团今年迄今ETF资金流入有693亿美元。

商品

 

1、WTI 7月原油期货收跌1.73美元,跌幅3.72%,报44.73美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.72美元,跌幅3.53%,报47.00美元/桶。美国上周原油库存下降幅度低于预期。

2、COMEX 8月黄金期货收涨7.30美元,涨幅0.6%,报1275.90美元/盎司,结束之前连跌五个交易日的颓势。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜收跌0.3%,报5698美元/吨,延续前两日跌去1.5%的遭遇。LME期镍收涨1.6%,报8940美元/吨,得益于中国铁矿石和钢材价格上涨。LME期铝收跌0.3%,报1882.50美元/吨。LME期铅收涨0.9%,报2079美元/吨。LME期锡收跌0.9%,报19225美元/吨。

债券

 

1、国债期货低开高走,悉数收高。10年国债期货主力T1709涨0.14%,5年国债期货主力TF1709涨0.12%。银行间现券收益率下行2bp。10年国开活跃券170210收益率下行2bp报4.2325%,10年国债活跃券170010收益率下行2bp报3.555%。

2、6月8日开始,中债1年期国债收益率持续超越10年期国债收益率,并且利差呈逐步扩大态势。分析称倒挂意味着短期流动性紧张,引发短端利率快速上升,而长端利率走弱是由于担忧经济增长出现一些挑战。

3、香港信报:香港财经事务及库务局局长陈家强称,“债券通”开通后,香港在内地金融市场,将继续扮演独特和重要角色;内地债市是全球第三大债市,市值高达约65万亿元,但海外投资者所持在岸债券,至3月不足2%。

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7970,较上一交易日涨11个基点。人民币兑美元中间价调升15个基点,报6.7939。

2、美元指数早盘一度大跌至96.3222,在美联储宣布加息后大幅上涨,一度突破97关口,尾盘跌幅收窄至0.07%,报96.9283。

3统计局:到5月末,人民币兑美元汇率是6.8633,比4月末上升了0.43%,保持基本稳定;无论是货物贸易的顺差,还是人民币汇率平稳,再有外汇储备连续4个月的回升,总体构成了国际收支改善的基本格局。