财经早餐2017年9月7日 星期四

重要经济日程前瞻

1、9:30 中国国家发改委就双创活动周有关情况举行发布会

2、中国或公布8月外汇储备(亿美元)

3、14:00德国7月工业产出环比

4、17:00欧元区二季度GDP季环比终值、同比终值

5、19:45欧洲央行公布利率决议。

6、20:30欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会。

7、20:30美国9月2日当周首次申请失业救济人数(万人)

8、23:00美国9月1日当周EIA原油库存(万桶)、EIA汽油库存(万桶)

宏观

1、李克强9月6日主持召开国务院常务会议，部署在更大范围推进“证照分离”改革试点并再取消一批行政许可事项，使营商环境更加公平公正；确定推进质量认证体系建设的措施，加强事中事后监管，提升中国制造品质。

2、李克强将于9月12日在北京同世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德等举行第二次圆桌对话会，围绕经济增长、结构性改革、可持续发展、贸易投资、金融稳定、创新创业、就业等议题进行深入探讨。 

3、财政部印发《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》，办法明确享受转移支付的地区应当切实增强生态环境保护意识，不得用于楼堂馆所及形象工程建设和竞争性领域，同时加强对生态环境质量的考核和资金的绩效管理。

4、央行公开市场周三进行200亿7天、200亿28天逆回购操作，当日净回笼1200亿。资金面整体延续宽松，短端品种跌幅收窄，长端品种延续全线上涨，7天Shibor跌1.10bp报2.8092%；九州证券邓海清：央行重启28天逆回购意在呵护资金面。

5、中国证券报：市场人士指出，央行不仅恢复公开市场操作，而且超预期提前重启28天期逆回购，呵护流动性意图明显，有助于稳定季末资金面预期。总体而言，尽管后续资金面压力较大，但在央行“削峰填谷”的操作下，资金面大概率保持紧平衡态势。

6、央行参事盛松成：降准的必要性主要在于当前银行流动性减少，但目前降准概率不大；金融去杠杆要比企业和个人去杠杆容易一些，当前金融去杠杆初见成效。

7、环保部通过垂改试点总结评估报告及跨地区环保机构试点筹建方案，力争9月底前完成筹备组建和试运行，充分发挥其在今冬明春京津冀及周边地区大气污染综合治理攻坚行动中的作用。

8、统计局：近年来我国经济保持总体平稳、稳中向好的发展态势，防范和化解债务风险的能力不断提高；我国债务风险总体可控，债务压力趋于减轻。

9、证券时报头版刊文称，通过上市公司的业绩变化可以看到经济明显企稳，结构有所优化。不仅传统行业明显复苏，新经济蓬勃发展，服务业也继续发挥着经济增长的主引擎作用，中国经济增长正在向依靠新经济板块与消费共同驱动的模式转变。当然，经济转型并非一蹴而就。在结构升级过程中，有些阵痛不可避免。

10、中国证券报：下半年以来，国资委推进国企改革的力度明显加大，以一月一会的频率通报改革进展，近期还将就混改情况召开通气会。业内人士指出，无论是从政策面还是在操作层面，下半年国企改革进展明显提速，国企改革已吹响集结号，大规模铺开的窗口期即将到来。

国内股市

1、上证综指收盘涨0.03%报3385.39点，连续4日小幅上升；创业板指强势站上1900点创近5个月新高；深成指涨0.34%报11024.59点，亦创阶段新高。两市成交6012亿元，上日为5626亿。

2、香港恒生指数跌0.46%，报27613.76点；国企指数跌0.56%，报11128.77点；红筹指数跌0.55%，报4281.95点。大市成交896.67亿港元，上日成交770.93亿港元。

3、融资客跑步进场，两融余额7连升，创年内新高。截至9月5日，A股融资融券余额为9568.23亿元，较前一交易日的9534.84亿元增加33.39亿元。

4、深交所投资者教育专栏刊文称，投资者在买股票时，应仔细查阅公司披露的公告，对于公司相关事项的重大风险提示公告应密切关注，切忌习惯性低估公司已做出风险提示的事件严重性或是轻信论坛、微博、微信等渠道传播的信息。

5、贵州省日前下发《关于发挥多层次资本市场作用助力脱贫攻坚的意见》，支持各地特别是贫困县挖掘、引入和培育企业上市，明确“十三五”期间力争实现各贫困县均有1家以上A股上市公司或新三板挂牌企业。

6、证券时报网：对于“筹划借壳”传闻，360官方称，公司对市场传言不予回应，360的上市工作在稳步推进过程中，目前没有可以披露的信息。

7、21世纪经济报道：对于外界仍颇为关注的贾跃亭滞留海外，何时归国一事，乐视控股有关人士称，近期比较难，贾跃亭一直在国外融资，处理汽车业务。澎湃：乐视汽车将在国内申请新能源汽车生产资质，融资顺利或于近期敲定。

8、网易：知情人透露，京基地产入股酷派，目前已经付过定金，谈判还在进行中；酷派有价值将近100亿的土地资源，大大小小的地产商很感兴趣。不过，酷派集团表示，公司不会放弃手机业务。

9、万达集团推迟互联网子公司的100亿元人民币（15亿美元）私募融资计划；万达网络科技集团的A轮融资将被推迟到至少明年年初。

10、万达集团向中国有管辖权法院起诉国内炮制、传播万达董事长王健林恶性谣言的微信公众号和微博号，并已获立案，将追究已构成犯罪的造谣传谣者刑事责任，要求公开道歉并各自分别索赔500万元。

11、经济参考报头版刊文称，2017年以来，A股市场总体运行平稳，市场波动性明显收窄，估值结构渐趋合理，投资者信心逐渐恢复。从当前情况来看，整个市场已具备进一步推进市场化改革、继续适度松绑股指期货的条件。必须强调的是，坚持市场化改革与强化监管并不矛盾。从严监管，是市场健康发展保持稳定的基础。

12、两只新股周四申购。天宇股份申购代码：300702；发行价：22.41元；申购上限：12000股。掌阅科技申购代码：732533；发行价：4.05元；申购上限：12000股。

13、上市公司重要公告：阳光城子公司拟近32亿元收购地产企业；国美通讯筹划定增；壹桥股份发布重组预案，主营业务变为移动游戏；康得新与三星签订裸眼3D战略合作协议；中弘股份筹划资产收购；好利来大股东终止转让控股权；广信材料两股东拟合计减持不超7.95%股份；怡球资源、宝馨科技、远方光电、常铝股份、焦作万方、四维图新股东拟减持；爱建集团股东均瑶集团增持2.21%股份，后续拟择机继续增持；明家联合称佳兆业郭英成兄弟17亿元受让公司控股权。

金融

1、中基协发布《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，要求流通受限股票进行估值的基金管理人和相关基金托管人在12月31日前完成相关的实施工作。

2、全国股转系统修订挂牌条件适用指引，准入门槛优化。《指引》对“公司治理机制健全”、“营运记录”要求的进一步细化、量化，总体上未提高挂牌准入门槛，挂牌准入负面清单不再继续适用。

3、保监会：保险业将进一步加大对外开放力度，对于尚未进入中国市场的外国保险机构，将进一步优化准入政策，通过引入更多优秀的境外保险机构，完善保险市场主体结构，进一步增强市场活力，促进行业有序竞争。

4、汇丰中国宣布推出手机银行人脸识别功能，令小额移动支付更为安全和便捷。汇丰由此成为首家启用该新技术的外资银行。以此新方式，汇丰手机银行客户可以进行每日累计不超过人民币5万元的小额移动支付。

5、新华社发文称，监管落地后，对于如何清退已完成和正在进行的ICO项目，以及如何处理进入二级市场的代币，目前还没有明确实施细则。这可能会成为下一步监管实施的重点和难点。“监管沙盒”被普遍认为是一种既能有效监管又鼓励创新的方式。

6、中国基金报：监管层已经启动落实投资者适当性制度、督促公司依法合规经营专项检查，预计陆续会启动对证券、基金及相关资管机构的检查。监管层还在酝酿一整套符合证券期货市场特殊性的制度规则，包括完善证券期货市场基础法律制度、完善证券侵权民事赔偿诉讼制度、完善证券期货纠纷多元化解机制等多方面。

7、一财：新三板主力军挂牌PE的业绩呈现明显分化，行业进入洗牌期。具体来看，5家私募上半年净利润在2亿元以上，9家私募净利润不足300万元。其中九鼎集团前六月净利润达到5.7亿元，不过公司利润主要来源是保险业务。

8、证券时报网：截至今日，国内大部分交易平台发布公告称，下架ICO代币，募集所得的ICO代币会按照原路返回至投资者钱包。平台表态诚恳，但投资者进来容易，出来就未必。调查显示，目前大部分下架的ICO代币，根本无法转出，更别谈提现。

9、一财：从交易平台人士处了解到，“如今所有的国内代币做了退币处理，按照比例退到投资人的账户，基本都是以ICO的初始价。不过，二级市场回购方面，各家做法还存在差异，有些尚未公布具体方案。未来仍然能够正常交易的估计只是一些国外的主流虚拟货币，比如比特币、以太币等。”

楼市

1、国土资源部新闻发言人庄少勤在《关于加强城市地质工作的指导意见》发布会上表示，我国将以城市地质调查为先导，统筹地上地下，逐步将城市地下空间纳入土地利用规划并加强用途管制和完善使用权出让方式。

产业

1、环保部：“水十条”治污不达标工业集聚区将被摘牌，年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。

2、国土部：雄安新区场地稳定和基本稳定区占89.5%，均适宜或较适宜工程建设；重点调查区地下空间开发利用条件优越；地下水质量总体良好；区内适宜浅层地热能开发利用，可满足约3000万平方米建筑面积供暖制冷需要。

3、雄安新区依法依规启动临时办公区建设前期临时占地工作。临时办公区位于容城县城东侧，占地约35公顷，建筑面积约10万平方米。鉴于新区征地拆迁政策体系尚未出台，此项目临时占地实行“先占地，后补偿”，先行支付地上附着物补偿款，待新区征地拆迁政策体系出台后，再签订正式征地协议。

4、中国证券报：调研发现，目前水泥行业产能过剩严重，价格回升更多缘于行业协会与企业之间的协同，从而实现限产能、去产量。不过，很多落后产能并没有退出，一旦市场环境发生变化，休眠产能可能“死灰复燃”。

国际股市

1、美国三大股指集体上涨，白宫达成债限协议。道指收涨0.25%，报21807.43点。纳指收涨0.28%，报6393.31点；标普500指数收涨0.31%，报2465.54点。美联储副主席费希尔决定辞职。白宫与国会达成延长债务上限与融资协议。

2、欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收跌0.25%，报7354.13点；法国CAC40指数收涨0.29%，报5101.41点；德国DAX指数收涨0.75%，报12214.54点。汽车股走强带动德股升至10日高位。

3、华尔街日报：从本周二开始，美国大多数金融产品交易都将被要求在两个工作日内完成结算，新的结算期限适用于股票、交易所交易基金、企业和市政债券以及其他金融产品。加拿大也将从T+3转变为T+2。

4、一财网：外资私募加速掘金中国，亚洲基金规模节节攀升。上半年已有83支亚洲私募股权基金完成了新的融资，筹资总额达325亿美元，相当于2016年全年筹资额近80%。

5、德国财政部：并未获悉中方计划收购安联股份。此前有消息称，安邦、海航曾分别考虑过收购德国安联保险集团，但之后因考虑到监管障碍和安联集团兴趣不大而放弃。

6、消息人士称，部分东芝董事会成员力主接受富士康收购其闪存业务部门。富士康对东芝闪存部门的收购报价为逾2万亿日元，富士康的收购提议可能得到苹果公司的支持。