财经早餐2017年9月12日 星期二

重要经济日程前瞻

1、中国—东盟第14届博览会将于9月12日-15日举办

2、2017苹果秋季发布会将在9月13日凌晨1点正式开始，届时预计将发布iPhone X与iPhone 8、iPhone8 Plus三款新iPhone，以及全新的iOS 11正式版。

3、欧佩克或公布月度原油市场报告。

4、9:30  澳大利亚8月NAB商业景气指数

5、16:30 英国8月CPI环比、8月CPI同比

6、18:00 美国8月NFIB中小企业乐观程度指数

7、21:45 欧洲央行副行长康斯坦西奥在一个会议上就非常时期的货币政策发表讲话。

宏观

1、央行发布通知，境外人民币业务参加行在境内代理行存放存款准备金从即日起取消；从9月11日起，外汇风险准备金率也将从20%调整为0。

2、财政部印发《关于中央文化企业国有资产评估管理的补充通知》，按照“谁批谁备、谁管谁负责”的原则，财政部下放部分资产评估管理事项给中央文化企业，推进国有资产监督管理职能转变，提高国有资本运营和配置效率。

3、农村“三块地”改革试点工作将延期一年至2018年底，此番改革试点的主要任务是完善土地征收制度，建立农村集体经营性建设用地入市制度，改革完善农村宅基地制度，建立兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制。

4、财政部：8月全国一般公共预算收入10652亿元，同比增长7.2%，一般公共预算支出14647亿元，同比增长2.9%，其中，证券交易印花税收入93亿元，同比下降29.1%。

5、央行周一不开展公开市场操作，当日净回笼400亿。资金面转松，Shibor多数下行，7天Shibor跌0.09bp报2.8014%。

6、环保部环境监察局局长田为勇表示，针对已经查明的问题，以及应对秋冬季空气污染，环保部近日还将开展综合治理攻坚战。

7、商务部发布区域全面经济伙伴关系协定部长级会议（RCEP）与会部长重申河内声明，即迅速地将政治承诺转化为实际行动，必要时扩大授权，尽最大努力推动RCEP在2017年底前取得重要成果，使谈判向成功更进一步。

8、央行金融所所长孙国峰表示，有必要调整前期的逆周期宏观审慎管理措施，人民币汇率水平趋于均衡，市场预期趋于理性。

9、商务部副部长高燕：将从优化工作机制、加强交流合作、搭建交流平台、完善合作环境等四方面，继续支持和帮助香港在“一带一路”建设中担当更重要的角色；新浪援引外媒称，林郑月娥称，内地和香港将会有另一份重要的一带一路协议。

10、环保部（国家核安全局）会同有关单位进行综合评价后认为，此次朝鲜核试验未对我国环境造成影响，已满足终止条件，于9月10日18时终止第六次朝核应急响应状态。

11、外交部：中方赞同联合国安理会针对朝鲜第六次核试验作出进一步反应，采取必要的举措。我们希望安理会的成员在充分协商的基础上达成共识，对外发出团结一致的声音。

12、雄安发布：近日，由安新县主要领导带队，组织企业代表外出参观考察，与当地政府积极接洽，寻求产业转移承接地。县政府多渠道收集各地的招商信息，有针对性地搭建平台对接，就土地、税收政策、手续审批等细节进行深入沟通，部分企业已与当地达成合作意向。

13、经济参考报头版刊文称，随着人民币的走强，市场上可能再次出现要求人民币自由浮动的声音。但汇率政策的设计理应更为周全和稳妥，当年的“811汇改”还可以说是为了人民币加入SDR而采取的不得已之举。在人民币汇率好不容易重回稳定轨道的当下，汇率政策理应稳中求进，保持已被证明行之有效的安排。

国内股市

1、上证综指收盘涨0.33%报3376.42点，收复5日均线；深成指涨0.76%报11053.73点；创业板指涨0.59%报1896.38点。两市成交5898亿元，上日为5532亿。

2、香港恒生指数收盘涨1.04%报27955.13点，恒生国企指数涨0.64%报11221.13点，恒生红筹指数涨0.21%报4329.46点。大市成交893.83亿港元，上一个交易日成交832.95亿港元

3、证监会主席刘士余表示，目前，证监会正在修订《上市公司治理准则》，持续完善上市公司的治理架构，进一步与国际标准接轨。经国务院批准，证监会愿意接受OECD的邀请加入公司治理委员会，并将积极参与《G20/OECD公司治理原则》的实施工作。

4、中国建材执行董事曹江林表示，中建材股份及中材股份合并将按照正常时间表程序进行，股东会将在11月进行投票，若顺利的话，预期今年12月或者明年1月完成合并。合并以后公司负债比率会从228%降至167%。

5、融资客持续加码杠杆，两融余额强势10连升，续创年内新高。截至9月8日，A股融资融券余额为9655.86亿元，较前一交易日的9650.19亿元增加5.67亿元。

6、“神华包神铁路多种经营公司”正式更名为“鄂尔多斯市神华包神铁路物流服务有限责任公司”，标志着包神铁路集团率先完成神华系统范围内公司制改制任务，实现“公司制”全复盖目标。

7、港铁公司主席马时亨透露，上个月港铁公司与四川相关部门进行了接洽，希望在成都推进PPP项目合作。截至目前，港铁公司已经在北京、深圳、杭州等多地有过项目合作。

8、中国核电公告，公司拟与关联方华电福新、浙能电力、神华集团、建投能源等共同出资设立中核河北核电有限公司，推进行波堆技术落地、发展。

9、据全国法院失信被执行人名单信息公布的信息，乐视控股（北京）有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司于9月7日被列入公布名单。该失信被执行人行为具体为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

10、辉山乳业公告称，收到汇丰银行代表贷方代理人发出的多笔贷款违约通知。

11、中国证券报：截至9月11日，共有1228家A股上市公司发布三季报业绩预告。其中，预喜公司910家，占比为74%，有185家公司预计净利润同比增长1倍以。机械设备、化工、传媒、生物医药等行业预增公司较多。行业回暖、资产重组，成为部分公司业绩大幅增长重要推动力。

12、两只新股周二申购。大理药业申购代码：732963；发行价：12.58元；申购上限：10000股。哈三联申购代码：002900；发行价：18.07元；申购上限：21000股。

13、上市公司重要公告：新湖中宝实控人增持公司5%股份，增持计划实施完毕；中国铝业A股筹划重大事项，或构成重组；四川双马称不存在也不筹划奇虎360借壳；南通锻压筹划资产收购，预计构成重组；中钢国际停牌筹划重大事项；宏达股份控股权或变更；宜宾纸业实控人筹划国有股权转让；海普瑞拟24亿收购实控人旗下多普乐，进入低分子肝素领域；*ST华菱控股股东完成亿元增持计划；万华化学聚合MDI分销市场挂牌价每吨涨6500元；恒华科技股东、中科电气控股股东均减持公司3.33%股份；盛路通信、东方通拟遭大举减持。

金融

1、中国央行发布关于落实执行联合国安理会相关决议的通知：金融机构和特定非金融机构收到外交部相关决议通知后，应将决议名单所列个人和实体信息要素输入相关系统，开展回溯性审查。

2、央行副行长殷勇：金融风险总体仍有上升压力，反洗钱工作面临严峻挑战；融制裁合规风险凸显，我国金融机构海外反洗钱合规风险上升，洗钱国际标准趋严，我国面临互评估压力。

3、券商中国：中国证券业协会近日正式发布《证券公司合规管理实施指引》，从“合规管理职责、合规管理保障机制、自律管理”等方面要求券商强化全员合规、优化合规管理组织体系，10月1日即达到合规系统建设、部门设置、合规人员数量和质量的基本标准。

4、网易援引外媒称，中国将禁止比特币等虚拟货币的场内交易；中国目前没有计划针对比特币本身发出禁令，也没有计划禁止比特币在中国境内的场外交易。

5、新浪：知情人士称，全球最大的对冲基金桥水基金可能会申请在中国作为一家私募证券基金管理公司运营，作为其在中国扩张计划的一部分。

楼市

1、新华社：武汉市已筹集租赁住房项目库项目35个，房源11351套（间），计划到2020年基本形成渠道多元、结构合理、服务规范、制度健全的住房租赁市场。

2、21世纪经济报道：近期，人民银行南京分行、江苏银监局下发《关于加强个人消费贷款管理防范信贷资金违规流入房地产市场的通知》。对此，江苏某城商行零售业务负责人表示，监管部门已经开会传达文件内容，目前各行正在自查。

3、经济参考报：中原地产首席分析师张大伟分析认为，在各种调控政策影响下，2017年二季度开始，楼市全面降温，市场已经明显进入萧条周期。

产业

1、国务院印发支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见，提出鼓励煤炭、电力、运输、煤化工等产业链上下游企业进行重组或交叉持股，到2020年煤炭先进产能占比逐步提高到2/3，引导退出过剩产能、发展优质产能，推进煤炭产能减量置换和减量重组。

2、发改委《关于委托中国电力企业联合会开展电力行业信用体系建设有关工作的复函》称，将积极支持行业协会协同开展电力行业信用体系建设工作，同意中电联作为电力行业市场主体相关备案信息共享单位。

3、国家旅游局：计划每年对深度贫困地区进行从人才、金融、创业等多方面的专项扶持，下一步，国家旅游局将每年对深度贫困地区进行金融支持，旅游扶贫项目将不少于1000个，资金不少于3000亿元。

4、中国汽车工业协会：8月份汽车总销量同比增长5.3%，至219万辆。前8个月，中国汽车市场同比增长4.3%，乘用车销量增长2.2%、商用车销量增长16.9%。

5、乘联会厂家数据：2017年8月新能源乘用车销量达到5.3万台，环比7月增长1万台，同比增速72%。今年新能源乘用车已保持连续7个月的月度环比持续增长态势。

6、中国证券网：国内最大用户侧锂电储能项目——协鑫智慧能源分布式储能（2MW/10MWH锂电）示范项目近日正式投运。该项目在加速我国储能装备制造业升级、实现可再生能源平滑波动、大规模消纳和接入方面将发挥积极作用。

7、受企业库存低位、下游采购积极等因素推动，有机硅价格周一大幅调涨，单日涨幅近6%，部分市场主流新单上涨至27000元/吨，已创出近年来新高，7月底以来有机硅价格累计涨幅达43%。

8、证券时报头版刊文称，在发展新能源汽车产业的过程中，必须处理好政策、技术和市场的关系，既要有一定的政策扶持，又要能把握产业发展趋势和规律，完善技术，带动市场，才能在汽车产业变革的机遇中真正占领先机。

国际股市

1、美国三大股指均涨逾1%，标普创收盘历史新高。道指收涨1.19%，报22057.37点。纳指收涨1.13%，报6432.26点。标普500指数收涨1.08%，报2488.11点。

2、欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.49%，报7413.59点；法国CAC40指数收涨1.24%，报5176.71点；德国DAX指数收涨1.39%，报12475.24点，创两个月来最大单日涨幅。

3、美国科技股普遍上涨，苹果公司收涨1.81%，谷歌A类股收涨0.2%，亚马逊收涨1.25%，FACEBOOK(FB.O)收涨1.5%，微软收涨1.05%，高通收涨1.87%。

4、美国银行股普涨，高盛收涨1.77%，花旗集团收涨2.31%，富国银行收涨2.18%，摩根士丹利(MS.N)收涨2.61%，摩根大通收涨1.55%，伯克希尔哈撒韦A类股收涨1.24%。

5、CNBC：戴姆勒CEO宣布，将在2020年前让旗下每一款奔驰都拥有电动版本，并让Smart成为纯粹的电动汽车品牌。不过，他同时表示，这可能会对公司利润率构成下行压力，因电动汽车利润率较低。

6、韩国大型超市易买得计划将大部分中国店铺出售给泰国正大集团，目前已启动谈判。易买得的在华业务持续亏损，5月底宣布退出中国市场。

7、环球网：多伦多国际电影节一部纪录片指责，包括阿里巴巴在内的中国企业“蓄意夸大盈利，向投资者进行业务规模的虚假介绍”等。阿里回应称，对因做空阿里股票而蒙受巨大损失的做空者表示同情，市场是公司价值最有效的检验器。

8、英国石油已向纽交所提交BP MidstreamPartners的IPO文件。英国石油此前便计划将美国中西部和湾部管道资产分拆上市，拆分部分命名为BP Midstream Partners。业内人士表示，此次分拆上市可能是今年以来最大IPO。

9、全球医药巨头罗氏治疗皮肤癌的药物试验宣告失败，其竞争对手诺华则宣布其针对皮肤癌的新鸡尾酒疗法已成功通过测试，此外，阿斯利康的抗癌药物临床表现也令人振奋。