财经早餐2017年9月20日星期三

重要经济日程前瞻

1、7:50日本8月未季调商品贸易帐(亿日元)

2、14:00德国8月PPI环比、德国8月PPI同比

3、16:30英国8月核心零售销售环比、英国8月核心零售销售同比

4、22:00美国8月成屋销售总数年化(万户)

5、22:30美国9月15日当周EIA原油库存(万桶)、美国9月15日当周EIA汽油库存(万桶)

宏观

1、国土部：国土部改革了报国务院批准城市用地审查报批管理办法：一是实行规划计划“双管控”；二是实行新增用地与建设用地存量挂钩；三是实行严格的用地会审制度；将跟踪做好城市用地实施工作，保障城市建设合理用地需求。

2、环保部部长李干杰在京主持召开环境保护部常务会议，审议并原则通过第一批国家生态文明建设示范市县审核意见、各省（区、市）环保约束性指标计划和《放射性废物的分类》。

3、外交部长王毅：45年来中美关系发展的历程表明，合作是两国唯一正确的选择；朝鲜半岛核问题必须通过和平方式解决；中国将继续严格执行安理会决议，承担应尽的国际义务，其他当事方也应负起应有的责任，发挥自身的作用。

4、央行周二以利率招标方式开展了1500亿元逆回购操作，其中7天期1300亿、28天期200亿。资金面维持紧势，Shibor多数上涨，7天Shibor涨2.4bp报2.8680%。

5、河北省高院日前制定并印发《关于完善产权保护制度依法保护产权工作的实施意见》，要求依法保护农村集体经济组织及农民的财产权益，平等保护非公有制企业合法权益，依法服务雄安新区建设。

6、李克强会见新加坡总理李显龙时表示，愿意将一带一路与新加坡战略对接，提升中新贸易投资；并希望新方支持中方企业参与新马高铁项目。 

7、发改委、农发行联合发文，加大对农民工等人员返乡创业的信贷支持，提出设立返乡创业平台建设贷、返乡创业实训基地建设贷、新产业新业态信贷通、返乡创业企业贷等四类专项贷款，重点支持返乡创业园区、返乡创业实训基地等的基础设施及配套设施建设。

8、方正宏观任泽平：经过六年多经济调整和产能出清，叠加供给侧改革和环保督查，中国经济正步入L型的一横，站在新周期的底部和起点上。2017年四季度－2018年初经济L型，需求侧偏平略有下降。维持年初以来战略看多经济新周期和A股的判断。债市方面，在2018年下半年以前可择机交易，但空间可能有限。

9、经济参考报头版刊文称，在共享经济快速发展的同时，资本套利冲动却让这一本该带给更多人便利的新业态乱象频出。事实上，防止共享经济跑偏已经成为社会共识，如何让共享经济满足用户的切实需求，同时提高对各类资源的有效合理利用率，不但关系着共享经济的前途，也成为各个共享经济企业能否健康发展的关键。

国内股市

1、上证综指收盘跌0.18%报3356.84点，失守20日均线；深成指跌0.62%报11083.9点；创业板指跌0.77%报1880.3点；中小板指跌0.84%报7503.86点。两市成交5238亿，较上一日基本持平。

2、香港恒生指数收盘跌0.38%报28051.41点，仍然坚守在28000点上方，恒生国企指数跌0.63%报11125.71点，恒生红筹指数跌0.41%报4428.13点。全日大市成交996.4亿港元，上一交易日成交1119.55亿港元。

3、深交所回应新都酒店起诉：坚决落实退市主体责任，严格审核恢复上市、重新上市申请，从严监管规避退市行为，对于达到退市条件的公司，做到“出现一家，退市一家”，净化市场环境，维护市场秩序，全力维护退市制度的严肃性。

4、上交所副总经理徐毅林：切实发挥交易所一线监管功能，是当前和今后一段时间内最核心工作，将加强对股票质押、债券回购、杠杆资金等关键风险点的监测；加强对“忽悠式”、“类借壳”、“双高类”重组的监管问询；针对部分题材概念过度炒作诱发的投资者跟风、导致市场局部过热和大起大落，冲击市场整体稳定的行为，及时采取稳健性监管措施。

5、中国证券市场上周新增投资者数为33.74万，前值为32.89万，环比增2.58%。 

6、两融余额重拾升势，逼近9900亿元再创19个月高位。截至9月18日，A股融资融券余额为9890.04亿元，较前一交易日的9834.57亿元增加55.47亿元。

7、中央组织部邓声明副部长宣布中央决定，王玉普任国家安全生产监督管理总局党组书记。此前，王玉普为中国石油化工集团公司董事长。

8、据新浪援引媒体，知情人士称中国华融暂缓实施与融创未签约项目。知情人士称，中国华融于9月18日下发内部通知，要求自通知下发之日起，公司相关单位与融创中国及其关联企业有合作意向但尚未签约的项目暂缓实施。

9、中德证券发布的关于乐视网2017年半年度跟踪报告显示，2015年至今，贾跃亭减持资金借予上市公司的最高额为471,647万元，累计发生额为1,134,426万元。2017年上半年，在公司资金紧张的情况下，贾跃亭未按照此前承诺将减持资金继续借予上市公司使用。考虑近期贾跃亭资产冻结等状况，贾跃亭未来履行承诺存在极大不确定性。保荐机构后续将持续履行持续督导义务，持续关注贾跃亭的履约情况。

10、中证指数公司总经理马志刚：去年四季度来，受FOF运作指引落地等因素影响，国内公募基金指数型产品的发行数量快速增长。截止8月末，今年国内新发指数型产品已达66只，超过了去年全年的新发总数。

11、中国平安董秘盛瑞生表示，平安保险资金资产配置主要还是以债券等固定收益投资为主，下半年会继续坚持长久期策略，配置长久期国债、政策性金融债等。下半年，公司会在控制风险的前提下坚持价值投资、长期投资、逆周期投资，继续保持偏大盘价值型的配置风格。

12、香港金管局副总裁余伟文：金管局近期可能宣布基础设施方面的投资。

13、酒业家：五粮液终止与重庆锦晖酒类销售有限公司等6家经销商或者专卖店的合同计划。有行业观察者指出，五粮液此举是欲在中秋、国庆旺季来临之前加强市场管控，理清市场秩序。

14、网易援引外媒称，富力地产寻求约119亿元人民币（约合18亿美元）境内担保贷款，用于对万达集团酒店资产的199亿元收购交易。

15、两只新股周三申购。国芳集团申购代码：780086；发行价：3.16元；申购上限：48000股。铭普光磁申购代码：002902；发行价：14.13元；申购上限：14000股。

16、上市公司重要公告：①凌云股份、威尔泰终止重组②迪安诊断筹划定增及资产收购③中超控股控股权或变更④菲利华实控人拟减持6%⑤新湖中宝4.96亿向大股东转让资产⑥长电科技筹划定增。

金融

1、央行副行长范一飞：金融科技的发展对银行业既是机遇也是挑战，央行要充分利用金融科技手段，透过产品复杂表象，厘清业务行为实质，推动监管能力升级。

2、日本比特币交易所Coincheck近日宣布，已经获得日本金融服务局下发的虚拟货币交易所牌照，这也是日本金融服务局下发的第一张比特币交易所牌照。

3、中国基金报：保监会对外公布了保险资金委托投资业务整体情况，基金公司机构业务中的险资委外规模随之曝光。截至2017年6月底，公募基金公司受托保险资金规模达2517.30亿元，增长率为60.22%，占比达81.70%，其中汇添富，景顺长城、富国、易方达和广发基金排名前五位。

楼市

1、央行营管部：北京地区多家银行相继上调首套房贷款利率，央行营业管理部也注意到了这一点，房贷利率调整是银行根据市场资金水平变化的自主行为，符合政策要求和导向，对此央行营业管理部积极支持。

2、易居研究院报告显示，3月来短期消费贷款同比走势大幅攀升，明显偏离稳中有升的零售额同比，预计新增异常短期消费贷款金额约3700亿元，估计其中至少有3000亿流向楼市。

3、上海市发布建立上海市促进房地产市场健康发展联席会议制度的通知，联席会议总召集人为分管城乡建设和管理、住房、国土资源等的上海市副市长时光辉。

4、国土部：截至9月8日，国土部已全面完成2017年报国务院批准的城市建设用地审查报批工作，95个申报用地的城市中，国土部对16个城市新增建设用地规模进行了核减，共核减新增建设用地4541.9公顷，占16个城市申报新增用地总规模的46.52%。

5、证券时报头版刊文称，房价稳定是大势所趋。当然，指望房价持续下跌，想“抄底”房价也不太可能。因为所谓房价稳定，是指房价不会大起大落，既不会大幅上涨，也不会大幅下跌。

产业

1、工信部、发改委、科技部共同召开会议，对山西省长治市甲醇汽车试点进行验收，专家组通过验收。

2、新浪：中国考虑最早在2018年取消对外资持股新能源汽车业务的限制；取消自贸区外资对新能源汽车业务的持股限制。

3、第17届北京国际航空展览会9月19日在北京揭幕，中国商用飞机有限责任公司将再签超过100架C919订单。

4、国务院参事石定寰:“十三五”末光伏装机量将大大超过预定目标，当前中国光伏行业不仅数量全球第一，技术上也引领全球；建议绿色金融发挥作用，通过保险业减少用户风险。

5、山西省银监局：山西省债转股工作逐步进入实施阶段，7家银行与7家煤炭、钢铁企业达成市场化债转股意向1120亿元，已落地资金158亿元。

6、中国旅游研究院发布报告预测：2017年国庆、中秋八天长假期间旅游市场将接待7.1亿人次，同比增长（按7天可比口径）10%；旅游收入将达到5900亿元，同比增长（按7天可比口径）12.2%。

国际股市

1、美国三大股指再次齐创历史收盘新。道指收涨0.18%，报22370.80点，连续六天创收盘新高。纳指收涨0.1%，报6461.32点。标普500指数收涨0.11%，报2506.65点。

2、欧洲三大股指全线收涨。英国富时100指数收涨0.3%，报7275.25点。法国CAC40指数收涨0.08%，报5237.44点；德国DAX指数收涨0.02%，报12561.79点。

3、阿里巴巴收涨0.05%，报180.87美元，历史首次收在180美元上方。百度跌0.51%，京东收跌0.92%，微博收涨0.39%。

4、英特尔公司宣布，将与Alphabet旗下无人驾驶汽车子公司Waymo展开合作，共同设计无人驾驶计算平台，以支持无人驾驶汽车实时处理信息。

5、微软发布邀请函，宣布将于10月3日（Google举办硬件发布会的前一天）在旧金山举行发布会，重点在于虚拟现实（VR）和增强现实（AR）。

6、中欧国际交易所：首批D股确定采用A+D的模式；优先支持高新制造业和“一带一路”建设相关企业发行D股，虽然D股目前还是在筹备和推介，还无法预估首批D股发行人挂牌上市的具体时间，但希望明年底会有实质性进展。