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财经早餐2017年9月21日星期四

财经早餐2017年9月21日星期四

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重要经济日程前瞻

1、中国商务部上午10:00召开9月第3次例行新闻发布会。

2、12:30日本7月所有产业活动指数环比

3、14:00瑞士8月贸易帐(亿瑞郎)

4、20:30美国9月16日当周首次申请失业救济人数(万人)、9月费城联储制造业指数

5、21:30欧洲央行行长德拉基在一场会议上就金融稳定发表演说。

6、22:00美国8月谘商会领先指标环比

7、22:30美国9月15日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

宏观

1、习近平会见来访的新加坡总理李显龙时表示,中新双方要加强发展战略对接。“一带一路”建设是当前两国合作重点,希望双方建设好中新(重庆)战略性互联互通示范项目,并在地区层面带动其他国家共同参与国际陆海贸易新通道建设。

2、李克强9月20日主持召开国务院常务会议,会议部署进一步促进扩大就业,更好满足人民群众劳动有岗位收入有来源的需求;确定深入推进跨境电子商务综合试验区建设的措施,加快业态创新提高外贸便利度和竞争力。

3、国土部副部长曹卫星:截至2017年6月底,全国有划定任务的2887个县级行政区实际划定永久基本农田15.50亿亩,已全部落到实地地块、明确保护责任、补齐标志界桩、完善信息表册、实现上图入库。

4、全国社会保障基金理事会副理事长王忠民:中国社保基金在全球资产投资的平均收益率约为8%,“一带一路”项目是中国社保基金全球直接投资的重点。

5、央行周三进行200亿7天、100亿28天期逆回购操作,当日有300亿逆回购到期,完全对冲到期资金规模。此外,央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。资金面较周二转松,Shibor仍多数上涨,7天Shibor涨0.1bp报2.8690%。

6、国务院印发《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》,切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内。对红色预警区,针对超载因素实施最严格的区域限批,依法暂停办理相关行业领域新建、改建、扩建项目审批手续,明确导致超载产业退出的时间表,实行城镇建设用地减量化。

7、外交部长王毅:中方坚决反对朝鲜核导开发,坚定推进半岛无核化;中方始终全面、完整执行安理会涉朝决议,充分履行了自身承担的国际义务;所谓中国发挥作用不够的说法是不实之词,对中方实施单边制裁更没有道理。

8、中国自贸区发展报告在京发布,报告建议应着重发展与“一带一路”国家建设自由贸易区;中国已与13个国家和地区建立了自贸区,涵盖中国30%左右的进出口贸易总额,初步形成了立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的自贸区网络。

9、安徽近日出台《支持政府和社会资本合作(PPP)若干政策》,《政策》明确,列入中长期铁路网规划、国家批准的专项规划和区域规划的各类铁路项目,除法律法规明确禁止的,均向社会资本开放。

10、经济参考报:我国将于2018年1月1日起全面实施市场准入负面清单制度,各方准备工作正在全面提速。目前国家确定的第一批试点已进入总结阶段,国务院发展研究中心日前分别前往广东和福建等地区开展评估调研,第二批试点也在陆续上报试点总体方案,将抓紧推进完善法规及规章体系、健全市场准入机制等改革任务。

11、经济参考报头版刊文称,在现代网络信息技术环境下,抑制市场非理性投机,防范风险,就需要有非常手段,切不能等风险迅速累积坐大,导致尾大不掉。前不久七部委对ICO进行整治,包括最近监管当局对“首付贷”进行围堵,将在一定程度上扭转市场投机心态,而规范治理本身也是对市场进行风险再教育的过程。

12、证券时报头版刊文称,作为国企新一轮改革的突破口,混合所有制改革一直备受关注,而积极利用外资是我国对外开放战略的重要内容。客观而言,国企混改并非易事,特别是引进外资进入国企混改,在准入条件、股本占比、经营领域、合作方式等问题上,不仅需要多思量,更需要把握好哪些外资可以用、怎么用、用在哪这三个度。

国内股市

1、上证综指收盘涨0.27%报3366点,收复5日、20日均线;深成指涨0.97%报11191.13点;中小板指数涨1.24%报7597点,创业板指涨0.66%报1892.67点。两市成交5417亿元,上日为5238亿。芯片国产化概念股井喷,小金属股迎来涨停潮。

2、香港恒生指数收盘涨0.27%报28127.8点,恒生国企指数涨0.43%报11173.51点,恒生红筹指数涨0.5%报4450.4点。全日大市成交970.4亿港元,上个交易日成交996.4亿港元。

3、中国联通董事长王晓初在临时股东大会上透露,联通和百度、阿里、腾讯和京东四家战略股东业务层面合作,已进行了实质性谈判,主要围绕新零售、云计算、家庭互联网和物联网四个方面展开。

4、两融余额突破9900亿元创20个月新高。截至9月19日,A股融资融券余额为9919.69亿元,较前一交易日的9890.04亿元增加29.65亿元。

5、融创中国称,中国华融并未停止与融创中国的业务合作,在风险可控的前提下,中国华融将会继续保持与融创中国的合作。另据媒体,华融称并未停止与融创的业务合作,但暂停新融资需求。

6、中国电信推动5G试验落地,兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海等6城市启动创新示范网。

7、中国宝武集团总经理陈德荣:中国的钢产能可能下降到5亿吨,宝武集团通过并购来提高钢产能,希望达到中国钢铁市场份额的1/5到1/4;正在和一些国内钢铁公司洽谈并购,主要是国有企业;宝武集团1-8月利润超过100亿元。

8、腾讯财经:乐视体育实际控制人贾跃亭已与新投资者签署《股权转让协议》,贾跃亭持有的乐视体育30.66%的股份绝大多数将转让给新投资者。本次交易接盘方并非单一买家,资金来源均为自有资金。交易完成后,乐视体育将正式易主。

9、网易:传蒙牛乳业和伊利乳业正在竞购收购澳洲最大乳制品加工企业迈高集团的相关资产,参与竞购的企业还包括华润五丰以及加拿大Saputo、百嘉奶酪与恒天然。蒙牛方面回应称,蒙牛在澳大利亚有一定规模的投资,下属企业亦有在当地投资的意向及举措。伊利方面则暂时没有回应。

10、中金公司公告,与腾讯控股一家全资附属公司订立认购协议,后者有条件同意认购公司2.08亿股H股新股,认购价为每股13.80港元。认购股份占中金公司已发行H股约13.65%及全部已发行股份约5.21%。

11、兴业证券张忆东:港股牛市是核心资产的大牛市;中国经济步入转型新阶段,上市公司赢利开始新周期上行;中国经济转型升级将驱动港股大牛市,目前处于底部的顶部;推荐金融股龙头,精选科技、消费升级领域有竞争力的核心资产。

12、经济参考报:随着2017年以来新股发行常态化的持续推进,新股发行审核工作的严格程度也在显著加强。Wind统计数据显示,2017年以来,首发项目的审核通过率已经由去年同期的91.82%下降至83.64%。

13、九典制药周四申购,申购代码:300705,发行价:10.37元,申购上限:11500股。

14、上市公司重要公告:格力电器举牌海立股份,不排除进一步增持;上海莱士终止重大事项,股票复牌;凯瑞德董事长张培峰拟继续增持不低于公司10%股份;闻泰科技两自然人股东拟清仓减持9.07%股份;壹桥股份总经理拟增持0.6亿元至2亿元;巨化股份、乔治白、恒星科技拟遭大量减持;皖通科技拟4.3亿收购赛英科技;文化长城拟15.75亿收购翡翠教育;科大智能拟9亿收购英内物联;T生化终止重组;石化油服拟定增募资40亿“补血”,控股股东及董监高全额认购。

金融

1、发改委官员“新三板投融资论坛”上透露,“当前相关部门正在讨论完善新三板分层制度、差异化的发行制度;探索进一步加强各地股权交易市场与新三板的对接机制,打通资源共享与对接通道,提高市场交易活跃度。”

2、保监会发布实施偿二代二期工程建设方案:重点解决当前存在保险公司资本不实、关联交易复杂、资产不实、多层嵌套导致底层资产不清、非理性举牌,局部流动性风险突出、保障功能发挥不足等问题和制度漏洞。

3、央行营管部、北京银监局、中关村管委会联合出台《关于进一步推动中关村国家自主创新示范区科技金融专营组织机构创新发展的意见》。进一步加强科技金融专营组织机构组织体系建设,有序推进科技信贷管理体制创新。

4、鄂尔多斯官方回应:比特币未在当地进行交易。此前在该旗境内运行的比特币矿场,只是该旗以商招商引进的云计算企业,截至目前未在该旗境内发生交易比特币的现象。

5、保监会发布监管函称,今年二季度浙商财险核心偿付能力充足率45.40%,综合偿付能力充足率90.79%,偿付能力不达标,风险综合评级为D类。采取以下监管措施:一、责令增加资本金,完成增资扩股工作;二、总公司及分支机构停止接受非车险新业务(包括直接保险业务和再保险分入业务);三、停止增设分支机构。

楼市

1、上海市委书记韩正强调,要坚持房地产市场调控不动摇,当前上海房地产市场要重点解决结构失衡、房价高等问题,必须坚定不移落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,进一步完善市场和保障“两大体系”,促进房地产市场平稳健康发展;要补上租赁住房供应量不足的短板,加快规模化、专业化住房租赁企业的培育,严格规范市场行为。

2、国土部、住建部:针对目前各地不动产统一登记后出现的历史遗留问题,不动产登记机构和房屋交易管理部门要加强配合,防止小产权房通过不动产登记合法化,要将二手房与新建商品房纳入统一的房地产市场管理。

3、央行广州分行、银监会广东监管局联合通知:严禁个人消费贷款资金用于生产经营、投资及支付购房首付款或偿还首付款借款等行为,不得发放无指定用途消费贷;而个人综合消费贷不准超过100万元,期限不得超过10年。

4、《北京市共有产权住房管理暂行办法》正式发布,9月30日起施行。办法要求,各区人民政府根据共有产权住房需求等情况合理安排共有产权住房用地,满足在本区工作的非本市户籍家庭住房需求的房源应不少于30%;共有产权住房购房人取得不动产权证满5年的,可按市场价格转让所购房屋产权份额。

5、广州市:到2020年各区实现装配式建筑占新建建筑的面积比例不低于30%;购买已认定为装配式建筑项目的商品房,商业贷款、公积金贷款首付比例按政策允许范围内最低首付比例执行,公积金贷款额度可视情况上浮。

6、广州地区的首套房贷利率再度上调,工农中建交五大行中,建行和交行已经明确表示,首套房贷利率已经没有优惠,并且上浮5%,二套房则上浮10%。

7、证券日报头版刊文称,最近,消费贷等资金违规进入楼市成为各界关注的焦点。目前已有四地陆续表示要严查违规资金进入房地产市场的情况。上述四地以及可能随后跟进的其他地区严查资金违规流入房地产市场的信号很明显,就是“房子是用来住的,不是用来炒的”理念会一以贯之,现行房地产调控政策不会松动且有进一步细化和查缺补漏的需要。

产业

1、环保部关注“舍弗勒”事件:配件断供危机凸显汽车产业长期漠视供应链污染。环保部称,各大汽车品牌以此次舍弗勒断供危机为教训,从检索和核查供应链的环境合规表现入手,对供应链的环境风险进行一次彻底的“摸底”,切实解决产业生产过程造成的污染问题,迈向环保、节能、低碳的绿色发展之路。 

2、交通部等14部委发文,要求推进道路货运行业转型升级;要完善城市物流配送体系,以中心城市为重点,推动建立“交通运输主管部门负责需求管理和运力调控、公安交通管理部门负责通行管控”的协同工作机制;优化收费公路通行费政策等。

3、上海市燃料电池汽车发展规划发布,规划提出,到2020年,聚集超过100家燃料电池汽车相关企业,燃料电池汽车全产业链年产值突破150亿元。

4、国家邮政局相关人士表示,根据预测,今年双11期间(11.11-11.16)全行业的快递处理总量将达到新的量级,预计会超过10亿件。

5、经济参考报:共享经济的触角在广度和深度上不断延伸。对此,业内人士认为,领域整合将是趋势。共享经济或将在住宿、出行等某几个特定领域逐渐成熟,一些没有匹配需求、盲目跟风的共享领域将被淘汰。与此同时,相关配套的社会信用体系、社会管理也将逐步完善。

国际股市

1、美三大股指涨跌不一,道指标普再创收盘新高。道指收涨0.19%,报22412.59点,连续七天创收盘新高。纳指收跌0.06%,报6456.04点。标普500指数收涨0.08%,报2508.24点。美联储维持利率不变,十月开启缩表。

2、欧洲三大股指多数收涨。英国富时100指数收跌0.05%,报7271.95点。法国CAC40指数收涨0.14%,报5241.66点;德国DAX指数收涨0.06%,报12569.17点。

3、美国银行股普遍收高,助推道指创新高。高盛集团收涨0.38%,摩根士丹利(MS.N)收涨0.46%,摩根大通收涨0.7%,美国银行收涨0.8%,花旗集团收涨0.44%。

4、美国铝业收涨2.81%,报47.50美元,创2008年以来收盘新高,得益于铝价创五年新高。

5、中概股百世物流在美上市首日收涨5.2%,报10.52美元,盘中涨幅一度达到19%。开盘报11.48美元,IPO价格为10美元/ADR。

6、美国科技股涨跌不一,苹果收跌1.68%,谷歌A类股收涨1.14%,亚马逊收涨0.35%,微软收跌0.66%。

7、巴菲特:做空美国一直是一个失败者的游戏;预计道琼斯工业平均指数在100年内将“升破100万点”,较周二收盘的22370.80点上涨40多倍。考虑到该指数100年前只有81点左右,这一预测并非不合理。

8、据台湾苹果日报,谷歌将收购宏达电手机生产业务。另据VentureBeat记者发表推文称,看到了宏达电子(HTC)周四召开会议的内部邀请函,“据称涉及的一个话题:谷歌收购”。一位知情人士表示,谷歌将收购部分“硬件工程资产”,而宏达电子将保留其品牌。

9、知情人士透露,亚马逊正在开发该公司的第一款可穿戴设备——智能眼镜。这款设备的外形与常规眼镜类似,方便用户随时随地召唤Alexa数字语音助手。该产品配有骨传导音频系统,因此不必将耳机塞进耳朵也可以听见声音。

10、东芝最终决定将将旗下存储器芯片(记忆体晶片)部门卖给以私募股权投资公司贝恩资本为首的财团。最终收购金为2万亿日元(约180亿美元),贝恩资本未来将持有东芝芯片业务49.9%的股权,东芝将继续保有40%的股权。

11、据外媒,蒂森克虏伯与钢铁巨头TATA签署备忘录,将成立占股各50%的欧洲钢铁合资企业,合资企业名称为蒂森克虏伯塔塔钢铁。