财经早餐2017年10月11日星期三

重要经济日程前瞻

1、7:50日本8月核心机械订单环比

2、15:00西班牙9月CPI环比终值

3、16:00中国台湾9月贸易帐

4、22:00美国8月JOLTS职位空缺

宏观

1、国家统计局：上半年，国民经济运行稳中有进、稳中向好，国内生产总值同比增长6.9%，增速连续8个季度稳定在6.7%-6.9%；今年有望实现高于6.5%目标的经济增速；今年将按时完成去产能目标。

2、国家统计局：城镇新增就业人数，2013至2016年平均每年都在1300万人以上，今年预期目标是1100万，完成了；2013-2016年，31个大城市城镇调查失业率基本稳定在5%左右，9月为4.83%，为2012年来最低；城镇登记失业率今年降到4%以下。

3、央行周二进行400亿7天逆回购操作，当日400亿逆回购到期，完全对冲到期资金规模。银行间资金面整体仍维持宽松，Shibor延续多数下跌，但是隔夜品种跌幅大幅收窄，7天品种转涨，7天Shibor涨1.89bp报2.9390%。

4、国家统计局10月19日将公布前三季度GDP，本次将把研发支出纳入，这与过去研发投入被作为中间成本扣除的情况还不一样。新的算法会使得GDP总量增加，尤其东部发达地区研发投入较高的地区。不过，GDP增速不会有太大变化。

5、河南省将进一步调整产能结构，坚决压减、淘汰过剩产能；调整产业结构，实施省定12个重点产业转型方案，推进制造业、服务业、农牧业转型升级；调整产品结构，不断增强产品供给与需求变化的适应性。

6、四川省召开经济工作会议，通报前三季度经济运行情况，安排部署第四季度经济工作。加快推进新型城镇化，持续推动“四大城市群”发展，支持成都建设国家中心城市，深化拓展“百镇建设行动”成为第四季度四川省经济工作的要点之一。

7、中国证券报：第三批重点领域国企混改试点不久将推出，“国”字头混改基金群正加速集结助力混改落地。 

国内股市

1、上证综指早盘弱势震荡，午后翻红走高，收盘涨0.26%报3382.99点；深成指涨0.58%报11329.51点，连续6日上涨并创反弹新高；创业板指涨1.46%报1917.46点。两市成交5423亿元，较上日基本持平。药品医疗器械重磅政策出炉，医疗股掀涨停狂潮。

2、香港恒生指数收盘涨0.58%，报28490.83点。恒生国企指数涨0.29%，恒生红筹指数涨0.05%。香港本地地产股领涨蓝筹，大市成交915.25亿港元，上个交易日成交797.50亿港元。

3、《证券发行办法》修订明确，首次公开发行股票采用询价方式的，公开发行股票后总股本4亿股（含）以下的，网下初始发行比例不低于公开发行股票数量60%；超过4亿股，网下初始发行比例不低于公开发行股票数量70%；线下配售至少40%优先分配给公募基金、社保、养老金等。上述修改内容9月7日已发布实施。

4、证监会：股市谣言危害大，一旦发现造谣者，必定严惩；证监会长期关注编造和传播谣言的监管方向，严厉打击相关违法行为，以保证资本市场的公开透明，健康发展。

5、节后两融余额大幅反弹。截至10月9日，A股融资融券余额为9858.72亿元，较节前最后一个交易日的9694.98亿元大增163.74亿元。

6、中国证券报：证监会日前发布的并购重组新规影响开始显现。新规发布不到十个交易日，已有二十多家公司宣布终止并购重组事项。公司公告的终止原因或是市场环境及政策变化所致，或是交易各方无法就交易条件达成一致意见等。 

7、险资权益类投资规模月增380亿元，相比监管比例上限要求，险资证券投资还有较大的空间。专家认为，偏爱估值合理的蓝筹股符合险资稳健和谨慎的资金性质。

8、国资委党委书记郝鹏：要坚定不移落实新发展理念，积极稳妥推进改革重组，全力以赴抓好安全保电和维护稳定工作；中国国电要把握重组契机，进一步明确公司战略定位、业务布局和发展规划，扎实推进供给侧结构性改革。

9、高善文：PPI回落趋势明朗，股市进入调整阶段；9月初以来大宗商品期货价格大幅回落，未来一段时间PPI环比增速可能回落至0附近；企业盈利增长会放缓，这将制约期间股市表现；商品价格回落，通胀预期减弱，短期债市表现或更积极。

10、格力电器：现在库存仍处于比较低位水平，市场销售情况非常良好，经销商进货意愿和打款意愿都比较积极，整个行业都呈现比较良好状态。公司现正加紧生产，确保按时完成经销商淡季补库存任务，对行业发展比较乐观。

11、贾跃亭通过个人微博宣布了法乐第未来新的人事计划，调整了多位高管的职位。贾跃亭还表示，目前法乐第未来在全球拥有1000多位员工，全力推动FF91如期高质量量产。

12、两只新股周三申购。森制药申购代码：002907；发行价：4.53元；申购上限：11500股。金鸿顺申购代码：732922；发行价：17.54元；申购上限：12000股。

13、上市公司重要公告：深振业A重组拟收购园区类运营公司股权；加加食品终止重组；三星新材终止筹划股权收购；襄阳轴承控股股东公开征集投资者实施混改；中超控股实控人变更；华录百纳实控人拟增持不超2亿元；建研集团获福建隆顺祥二度举牌；中国中铁与济南新旧动能转换先行区管委会签订千亿元合作协议；福能股份近10亿收购华润电力旗下两火电公司部分股权；大秦铁路1-9月大秦线完成货物运输量同比增长33%；辉煌科技、拓维信息、日出东方拟遭减持。

金融

1、保监会要求各人身保险公司应做好人身保险业务有关数据报送工作，涉及按季度报送负债业务信息表，调整中短存续期业务数据报送内容及方式，以及加强上报数据的真实性、准确性、及时性。 

2、保监会召开全系统党员干部警示教育大会，要求及时处置各类风险苗头，倒查体制机制漏洞，补齐制度短板，完善监管处罚制度和处罚标准，切实推进监管从严从紧从硬，强化监管追责，加强对关键环节和敏感岗位的制约监督和事后问责。 

3、保监会同意中国人民养老保险有限责任公司开业。人保养老注册资本40亿元，公司住所为河北省保定市雄县温泉路73号。

4、俄罗斯央行副行长Shvetsov称，俄罗斯将封禁提供比特币的网站。上个月，中国、韩国等国相继禁止ICO，中国关闭了比特币在华交易平台。

楼市

1、统计局局长宁吉喆：近年来中国房地产市场出现城市间分化加剧现象；房地产长效机制正在紧锣密鼓制定，会适时出台。

2、支付宝宣布有超过100万间公寓将正式入驻，在上海、北京、深圳、杭州、南京、成都、西安、郑州这8个城市率先推广信用租房，租客可凭借信用免押金、按月交租，对于恶意逐客、随意涨租的房东，租客还可以打差评。

3、住建部：8月，全国缴存住房公积金1545亿元，提取住房公积金1086亿元，发放个人住房贷款817亿元；1-8月，全国缴存住房公积金12152亿元，提取住房公积金8185亿元，发放个人住房贷款6484亿元。

4、辽宁出台发展住房租赁市场四年滚动计划实施方案，拟到2020年，初步建立起购租并举的住房制度；城镇住房保障要逐步转向以租赁补贴为主，逐步加大租赁住房供应。沈阳、大连租赁住房年度供应规模占住房建设计划的比例要达到10%以上。

5、万科A公告，1-9月累计实现销售面积2664.5万平方米，销售金额3961亿元。万科去年全年的销售金额为3647.7亿元。

6、上海市土地交易市场发布出让公告，挂牌出让涉及浦东新区、长宁区、虹桥3个地区共计5幅国有建设用地使用权的公告，出让面积达16.3万方，且全部为租赁住房用地。挂牌截止日期为2017年10月31日11时30分。

产业

1、工商总局印发支持河北雄安新区规划建设的若干意见指出，住所在雄安新区的企业可以冠以“河北雄安”字样，“雄安”字样在企业名称核准中将予以特殊保护。 

2、浙江白沙泉并购金融街区正式开街，根据浙江最新发布的“凤凰行动”计划，到2020年，浙江力争全省上市公司累计并购1000起，交易金额4000亿元以上，其中境外并购100起，交易金额500亿元以上。  

3、发改委召开涉金融企业失信问题专项治理工作视频会，要求抓好七个方面工作，抓核查、清存量、防风险、督落实、严考核、抓惩戒、建机制，形成对涉金融企业广泛覆盖的信用监管体制机制，有效防范信用风险外延。 

4、发改委批复第二批基因检测技术应用示范中心建设方案，河北、辽宁、江西、重庆、海南、青海等地基因检测技术应用示范中心建设方案获批。

5、国土部、国务院扶贫办、国家能源局联合发文：光伏发电项目的建设禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目。

6、首创集团将天津京津高速公路有限公司60%股权挂牌出让，转让底价28亿元。除首创集团外，京津高速股东还有丰益华泰实业有限公司，持股比例25%；天津高速公路集团有限公司持股比例10%；天津市宇通公路建设开发有限公司持股比例5%。

7、证券日报：国家发改委近期将组织神华、中煤、冀中能源、山西焦煤等多个企业及相关部门召开深化推进煤电运直购直销中长期合同座谈会，重点研究推进电煤直购直销、中长期合同以及东北等重点地区今冬明春电煤直购直销资源衔接落实等工作。 

国际股市

1、美国三大股指集体上涨，道指再创收盘历史新高。道指收涨0.31%，报22830.68点。纳指收涨0.11%，报6587.25点。标普收涨0.23%，报2550.64点。投资者等待即将开始的第三季度财报季。

2、欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收涨0.4%，报7538.27点。法国CAC40指数收跌0.04%，报5363.65点；德国DAX指数收跌0.21%，报12949.25点。

3、美国科技股涨跌不一，苹果收涨0.04%，谷歌A类股收跌0.45%，亚马逊收跌0.38%，FACEBOOK收跌0.53%，特斯拉收涨3.69%。 

4、中国概念股多数上涨，阿里巴巴百度均创收盘新高。阿里巴巴收涨0.57%，报183.12美元，市值4632亿美元，接近亚马逊4742亿美元市值。百度收涨4.04%，报262.41美元，市值首超900亿美元。京东收涨3.24%。

5、英伟达发布基于其Drive PX自动驾驶平台的新人工智能计算机Drive PX Pegasus，旨在将全自动驾驶汽车尽早推向市场。英伟达计划在2018年下半年将Drive PX Pegasus平台提供给合作伙伴。

6、沃尔玛计划进行200亿美元股票回购，预计2019财年销售额增速持平或高于3%。

7、网易：中国视频弹幕网站哔哩哔哩计划最快明年在美国IPO，筹资2亿美元。

8、据日本共同社，日本政府要求汽车生产商检查神户制钢产品零部件。此前有报道称，日本第三大钢铁企业神户制钢日前承认篡改部分铜、铝产品的检验数据，将产品以次充好供应给客户。

9、英国金融时报：韩国LG电子预计三季度营业利润净同比大增82%至5160亿韩元，因高档家电和电视销量增速强劲，抵消了手机业务的持续亏损。

10、马云提前探营杭州云栖大会，在蚂蚁金服ATEC展区体验“未来智能餐厅”，试水“手势点餐”。该餐厅由蚂蚁金服技术实验室、口碑与支付宝AR团队打造，顾客用支付宝扫码授权并确认身份后，即可体验智能互动点单、实现无感支付。