财经早餐2017年10月13日星期五

重要经济日程前瞻

1、中国公布9月贸易帐、9月进出口。中国国新办上午10时举行前三季度进出口情况发布会。

2、7:50日本9月货币存量M2同比、日本9月货币存量M3同比

3、14:00德国9月CPI环比终值、德国9月CPI同比终值

4、20:30美国9月CPI环比、美国9月零售销售环比

5、22:00美国10月密歇根大学消费者信心指数初值

宏观

1、国资委：央企已提前完成今年钢铁去产能595万吨目标，目前煤炭去产能2388万吨；前三季度央企实现利润1.11万亿元人民币，同比增长18.4%，重点行业产销平稳增长，收入利润增速创2012年以来同期最好，三季度效益增速逐月加快。

2、央行周四进行200亿7天逆回购操作，当日有600亿逆回购到期，当日净回笼400亿；资金面宽松Shibor多数下跌，短端品种跌幅扩大，7天Shibor跌3.87bp报2.8860%。

3、商务部：5年来我国吸收外资有四大亮点，利用外资规模保持稳定、利用外资质量提高、外资管理体制发生根本变化、对国民经济的贡献提升；将进一步扩大开放领域，积极扩大利用外资规模，努力提高利用外资的质量。 

4、统计局总经济师盛来运：今年来，随着供给侧结构性改革深入推进，我国经济新动能快速成长，供给体系质量和效率不断提升，供需关系稳步改善，实体经济运行平稳，效益明显提高，为国民经济稳中向好打下了坚实基础。

国内股市

1、上证综指收盘跌0.06%报3386.10点；深成指跌0.05%报11307.32点；创业板指跌0.08%报1899.99点。两市成交4815亿元，上日为5685亿。

2、香港恒生指数收盘涨0.24%报28459.03点，恒生国企指数涨0.78%报11500.34点，恒生红筹指数涨0.25%报4374.05点。全日大市成交降至906.07亿港元，上日成交1046亿港元。

3、证监会开展学哲学用哲学专题学习，刘士余强调，无论是内部矛盾还是外部矛盾，都是资本市场发展中必须面对的问题，需要找出主要矛盾和矛盾的主要方面，然后着力去解决；坚持保护中小投资者合法权益的使命，牢牢坚持防范风险的底线。 

4、港交所：于11月6日实施提升收市后交易时段措施，四只最活跃股票指数期货产品的交易时段将延长逾一小时至凌晨1时收市；第二及第三阶段的提升措施预定于明年实施。  

5、深交所9月28日至9月29日举办第一期新上市公司培训班，来自87家新上市公司及已上市公司新更换的董事长、总经理、实际控制人和董事会秘书等共计125人参加了培训。

6、经济参考报：维护市场的平稳运行，是当前资本市场最核心最首要的任务。在这一基本认识下，针对当前市场出现的一些局部性、苗头性问题，监管层要保持高度警惕，认真吸取2015年以来A股市场运行中的经验教训，及时控制、有力处置风险源头，为党的十九大召开营造良好的市场氛围。

7、证券时报：自减持新规发布以后，包括大股东、董监高等在内的重要股东，在最初的3个月减持额出现明显下降，不过9月份出现一定程度的回升。总体上，2017年1-9月的减持总额也较2015年峰值显著回落。 

8、21世纪经济报道：苏宁旗下两家置业公司出现恒大人寿身影，徐州苏宁置业、镇江苏宁置业的股东均已由苏宁置业集团变更为苏宁置业集团、恒大人寿保险，8月10日变更。

9、两融余额连续三日反弹。截至10月11日，A股融资融券余额为9946.47亿元，较前一交易日的9925.82亿元增加20.65亿元。

10、胡润研究院发布《胡润百富榜2017》，中国恒大许家印以2900亿元的财富拔得头筹。马化腾，马云及其家族分别以2500亿元、2000亿元排名2、3位，刚好与去年榜单对调。

11、国资委总会计师沈莹：中央企业现在实际上有70%的资产都在上市公司，上市公司的分红由治理结构来决定，这是企业自主决定的一个过程；下一步要根据企业的不同发展阶段，不同的治理结构来决定分红政策。 

12、据保监会官网披露，由腾讯控股持股57.8%的微民保险代理有限公司获批经营保险代理业务。

13、第二届北京国际储能技术与应用展览会将于11月22-24日举行，科陆电子、南都电源、易事特、比亚迪、启迪桑德等200多家企业将参展。

14、上海家化公告，控股股东家化集团拟要约收购公司20%股份，要约收购价格为38元/股，公司股票10月13日复牌。本次要约收购完成后，家化集团及其关联方最多合并持有公司52.02%的股份。 

15、三只新股周五申购。京华激光申购代码：732607；发行价：16.04元；申购上限：9000股。集泰股份申购代码：002909；发行价：7.47元；申购上限：12000股。阿科力申购代码：732722；发行价：11.24元；申购上限：8000股。

16、上市公司重要公告：青岛啤酒第二大股东朝日集团拟转让所持股份；易见股份称世博旅游集团增资九天控股未获审批，要约收购随之终止；天康生物股东中新建招商拟协议转让不超15.79%公司股份；奥联电子停牌核查股价异动；南洋科技、康尼机电重组获通过；东易日盛拟3亿元收购欣邑东方60%股权；广发证券称未研究分拆香港业务上市；潞安环能控股股东拟累计增持不超0.5%股份；依顿电子控股股东拟减持不超6%股份；楚江新材控股股东拟减持不超5346万股；万马股份股东拟减持不超4%股份；宏盛股份股东盐城中科拟清仓减持3.75%股份。

金融

1、中国证券网：外资保险公司即将启动公司治理问题整改工作，各公司需要制作的整改清单涉及股东股权、治理运作、内部管理及信息披露四大项内容，细分16项目，需11月10日前报送保监会。

2、澎湃：有地方金融办人士透露，整在研究要不要加挂金融监督管理局的牌子。深圳近日决定在市金融办加挂地方金融监管局牌子，网传江苏省也有此意向，江苏省金融办回应尚不掌握情况。不过地方金融办加挂金融监管局牌子，似乎是大势所趋。

3、经济参考报：我国科技成果转化引导基金迅速“扩容”。截至目前，国家科技成果转化引导基金下设的创投子基金多达14只，基金规模超过247亿元，基金总申请额超过千亿。在表现形式上，除设立子基金外，未来还将设置贷款风险补偿和绩效奖励机制。

楼市

1、国土部9月下旬部署开展住宅用地出让合同执行情况检查，包括70个大中城市和热点城市苏州市。检查内容是2013年1月1日以来住宅用地出让合同执行情况，重点是按时开工、竣工情况和出让价款缴纳情况。

2、上海国土局局长徐毅松：加大房地产市场调控力度，实行土地复合出让，强化用地交易资金来源监管，严控投机；在确保土地可持续供应的基础上，充分考虑市场需求，有序加大住宅土地供应，保障中小套型供应比例。

3、北京年内已成交52宗住宅用地，10月还将有6块土地陆续出让。未来5年北京市住建委将会同各区县完成25万套共有产权住房供地。业内人士表示，北京住宅供地力度将加大，但供地将朝着购租并举方向延伸。

4、碧桂园1至9月合同销售金额4282亿元人民币，同比升89.82%。1至9月，万科销售金额为3961亿元，同比增50.7%。

5、昆明宣布分区限售、调整贷款受理条件、对特定区域范围内住宅用地和商住混合用地等八大措施，维护市场稳定。在昆明呈贡区新购买的新建商品住房，需取得不动产权属证书满2年方可上市交易。 

6、浙江绍兴10月13日起将实施区域限售：在绍兴市区（越城区、柯桥区、上虞区、袍江开发区、滨海新城）新购买的住房（含新建商品住房和二手住房），须取得不动产权证书满2年后方可转让，购买时间以交易合同网签时间为准。

7、山西太原房管局发布《关于控制二手住房短期交易转让的通知》称，辖城六区新购住房取得《不动产权证》或《房屋所有权证》的，自取得《不动产权证》或《房屋所有权证》之日起满2年方可交易转让。

8、上海市规划国土资源管理局副局长岑福康表示，规土局正在着手制定规划土地管理方面的操作细则，以落实上海市近期出台的《关于加快培育和发展本市住房租赁市场的实施意见》。

产业

1、国家电网电子商务平台发布2017版《电动汽车充电设备供应商资质能力核实标准》，将在随后的电动汽车充电设备供应商资质能力核实工作中应用。

2、澎湃：圆通速递内网撤下涨价通知，副总裁表态“双11”期间不涨价。此前圆通跟随中通和韵达，在公司内网挂出涨价通知。但10月12日晚间，圆通速递副总裁叶锋对外发布消息称“双11’期间不涨价。不过，对于“双11”后会不会涨价的追问，圆通方面回应称“再说”。

3、工信部、农业部和发改委联合印发农机装备发展行动方案（2016-2025），明确了抓好主机产品创新等五大专项的重点任务和相应的政策措施。 

4、中汽协发布数据显示，中国9月汽车销量报271万辆，同比增长5.7%；9月乘用车销量同比增加3.3%至234万辆；9月新能源汽车销量同比增加79.1%；1-9月新能源汽车销量同比增加37.7%。

5、广西德天化工、安徽安纳达钛业、攀枝花东方钛业、昆明东昊钛业、广西平桂飞碟等多家钛白粉企业宣布上调产品价格，调价幅度在500~1000元/吨之间。

6、据第一商用车网数据，9月国内重卡销量达到10万辆，连续第七个月超过9万辆，相比去年同期的5.29万辆大幅增长89%。中国重汽、福田汽车等重卡龙头公司均表示，预计销售热度将在四季度得到延续。

7、五矿资源行政总裁焦健在墨尔本表示，目前正在考虑铜和锌核心业务以外的收购交易。除了积极寻找可开发的铜和锌项目，“也在继续评估其他大宗商品，”其中可能包括生产电动汽车需要的其他材料。

8、河北省规定，10月1日后仍使用柴油货车运输集疏港煤炭的装卸、仓储企业，将严格追究责任。为保证港口运输正常进行，有关方面启动了港口与腹地连接铁路线路规划与建设，积极推进汽运煤车辆升级改造。

9、新华社：今年8月我国天然气消费再现爆发式增长，同比增长30.4%。业内专家表示，消费市场爆发将带动进口需求不断放大，我国天然气对外依存度或将稳步攀升。但在供应方面，我国非常规天然气生产逐渐发力，未来潜力可期。

国际股市

1、美国三大股指集体下跌脱离纪录高位。道指收跌0.14%，报22841.01点，结束连续两天创收盘新高。纳指收跌0.18%，报6591.51点。标普收跌0.17%，报2550.93点。

2、欧洲三大股指多数上涨，德国股市创收盘历史新高。英国富时100指数收涨0.3%，报7556.24点。法国CAC40指数收跌0.03%，报5360.81点；德国DAX指数收涨0.09%，报12982.89点。 

3、美国金融股普遍下跌，花旗集团收跌3.43%，摩根大通收跌0.88%。摩根士丹利收跌1.2%，高盛收跌1.07%。

4、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌2.25%，结束连续三天创收盘新高。百度收跌0.38%，京东收跌2.8%，汽车之家收跌5.55%，蓝汛收跌5.36%，前程无忧收涨4.49%，宜人贷收涨3.73%。

5、美股首份大行三季度财报出炉。摩根大通三季度净营收262亿美元，同比增2.7%，预期251亿美元；净利润67.32亿美元，同比增7%。

6、花旗三季度经调整EPS 1.42美元，同比增15%，预期1.32美元；营收182亿美元，同比增2%，预期178.55美元。

7、华尔街日报：美国证券交易委员会寻求活跃首次公开募股市场，同意批准一项提案，将简化上市公司向投资者披露的部分情况。

8、阿里云：从10月12日起，云数据库RDS、云存储容量型NAS和Web应用防火墙等产品降价，最高降幅达53%。阿里云发布全新一代的计算类服务器产品——神龙云服务器，秒级交付的特性将更好地满足大中型企业的高性能弹性计算需求。

9、空客表示，继2011年收购马来西亚飞机维修公司Sepang Aircraft Engineering公司40%的权益之后，目前已收购这家公司的全部股份。交易规模未披露。空客目前正与波音争夺利润丰厚的飞机维护市场。

10、新浪援引外媒称，韩国乐天集团一名高管表示，该集团计划在今年底之前出售在华乐天玛特超市，多家公司有意收购。

11、新浪援引外媒称，丰田汽车正在规划在2025年前将日本国内销售车款减半至30款左右，在市场缩减的情况下，丰田有意整顿其产品组合，将心力集中于更受欢迎的车款。

12、澎湃新闻：欧洲新一代电信公司Telia正与爱立信和英特尔公司合作，在欧洲部署第一批公共5G现网用例，计划在2018年为其塔林和斯德哥尔摩的用户提供5G业务。