财经早餐2017年10月17日星期二

重要经济日程前瞻

1、中国农业部上午10时就2017年三季度重点农产品市场运行形势有关情况举行发布会。

2、8:30澳洲联储公布10月货币政策会议纪要。

3、16:00意大利8月贸易帐(亿)

4、16:30英国9月CPI环比、英国9月CPI同比

5、17:00德国10月ZEW经济现况指数

6、17:00欧元区9月CPI同比终值

7、21:15美国9月工业产出环比

宏观

1、国务院党组召开会议，会议强调当前要进一步落实好已确定的部署，毫不松懈做好今年后几个月各项工作，确保完成全年经济社会发展主要目标任务，实现圆满收官。

2、国务院决定自2017年起开展第三次全国土地调查，以2019年12月31日为标准时点。调查内容为土地利用现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况等。

3、中国9月CPI同比涨幅1.6%，连续8个月低于2%，前值涨1.8%；PPI同比涨6.9%，为3月来新高，前值和预期均为涨6.3%。统计局：CPI同比涨幅回落，环比涨幅略有扩大，猪肉价格下降12.4%，影响CPI下降约0.36个百分点；PPI涨幅扩大，主要受生产资料价格上涨影响。

4、海通姜超评9月通胀数据：通胀继续分化，预测10月CPI或稳定在1.7%，央行货币政策态度未变；国君宏观：预计CPI四季度中枢或达1.7%，年内难以看到经济景气下行的拐点，四季度将超预期平稳；申万宏源：在经济明显下行之前，利率下行概率不大。

5、央行周一进行200亿7天逆回购操作，当日有200亿逆回购到期，完全对冲当日到期量。本周有1700亿逆回购和3555亿MLF到期。Shibor多数下跌，7天Shibor跌0.36bp报2.8480%。

6、财政部：前三季度全国一般公共预算收入134129亿元人民币，同比增9.7%；支出151873亿元，同比增长11.4%。财政部：预计四季度财政收入增幅将有所放缓，全年预算目标能够实现。

7、上海市政府提出进一步支持外资研发中心参与科创中心建设的16条措施，其中包括：鼓励外资研发中心参与重大项目研发，支持外资设立国家级技术中心，参与战略性新兴产业领域重大研发项目；鼓励外资研发中心的研发成果在本地转移转化等。

国内股市

1、上证综指冲高回落，放量收跌0.36%报3378.47点，盘中一度冲上3400点；深成指跌1.12%报11271.2点；创业板指单边下行，跌2.25%报1882.69点。两市成交5459亿元，上日为4587亿。

2、香港恒生指数收盘涨0.76%，报28692.80点，盘中一度逼近28800点并创近10年新高。恒生国企指数涨0.72%，恒生红筹指数涨0.26%。大市成交再破千亿港元，上个交易日成交833.12亿港元。

3、证监会以问答方式对境内证券经营机构境外全资子公司的监管权属问题进行明确。证监会表示，根据属地监管原则，证券公司境外子公司持牌业务由所在地证券监管部门履行监管职责。为避免非持牌金融业务经营失控，防范风险跨境传递，证监会主要通过督促母公司切实履行职责，加强对境外子公司管控来防范相关风险。

4、深交所与加拿大多伦多交易所集团（TMX Group）签署合作谅解备忘录，共同推动资本市场合作，服务两国科技创新型企业发展。

5、乐视网公告，重大资产重组涉及重大无先例事项，相关工作存不确定性，继续停牌。公司原计划于10月16日前公告本次重大资产重组方案等相关信息。

6、北京汽车：建议发行A股。

7、证券时报：新一届发审委将首次亮相审核5家企业的首发申请，首次公开发行（IPO）项目的否决率、发审会问询情况将备受关注。一家华北投行人士表示，市场普遍认为新一届发审委审核将更加严格。

8、证券日报头版刊文称，不仅国内投资者对宏观经济的信心持续走强，国际机构也纷纷表示看好中国经济，原因缘于我国今年以来经济的超预期表现。相信，在中国经济增长超预期表现的光环之下，中国股市也将迎来一波超预期表现！

9、两融余额小幅下滑，终结四连增。截至10月13日，A股融资融券余额为9939.86亿元，较前一交易日的9949.87亿元减少10.1亿元。

10、新浪援引外媒称，中石油、中石化近几周致函沙特阿美，表示有意收购不超过5%的沙特阿美股份。

11、上市公司重要公告：华讯方舟将与雄安新区管委会成立10亿元军工投资基金，公司总部将迁入雄安；宝通科技筹划重大事项，可能构成重组；*ST沈机大股东筹划重大事项；柳钢股份筹划重大事项，可能涉及收购资产；南洋股份拟实施3亿元员工持股计划；印纪传媒终止重大资产重组，拟参设投资基金进行资产收购；阳光城终止2016年非公开发行股票事项；华铭智能拟16.65亿元收购国政通90%股权；保千里控股股东所持公司35.07%股份被司法冻结；洽洽食品员工持股计划买入一千万股，科达股份回购737万股；维维股份、达威股份、安通控股遭大举减持；蒙草生态、坚瑞沃能、渤海股份拟遭大举减持。

金融

1、银监会：要抓好重点领域风险防控，依法加强各项监管工作，努力完成全年各项工作任务，确保银行业稳健运行。 

2、新浪援引外媒称，俄罗斯或将发行官方的数字加密货币CryptoRuble。这表明了俄罗斯政府对类似比特币和以太坊的加密货币的接受，但与这些加密货币不同，CpyptoRuble不太可能是一种真正去中心化的加密货币。

3、经济参考报：国内首单长租公寓资产证券化项目获批。有业内人士判断，未来中国的租赁人口占比大约三分之一左右，城市里面大概有三分之一的户数会通过租房解决居住问题，在机制和政策到位的背景下，REITs将进一步助推住房租赁需求的快速释放。

4、中国证券报：当前银行业不良资产趋于稳定，但部分股份行和城商行仍处于信贷风险暴露阶段。资产管理公司（AMC）助力化解金融风险，今年以来已有8家地方AMC宣布注册成立并获得批复，另有15家正在筹建中。

5、证券日报：同业存单新规实施已逾1个月。一位不愿具名的银行内部人士表示，“我们银行发的同业存单都在1年期（包含）以内，目前来看，都符合监管规定。从业内来看，新规发布之前，其他银行发行的同业存单超过一年期的也不多。因此，总体来看，新规对整个银行业的影响有限。”

楼市

1、石家庄市住建局发布规定，对开发企业建设经济适用住房、单位自建经济适用住房（集资建房）做出限售规定，拿本后2到5年内禁止交易。

2、21世纪经济报道：中原地产数据显示，上周上海楼市成交恢复常态；下半年以来，楼市供应吃紧局面明显，从7月底到8月中旬，曾出现过连续三周没有供应的现象，房企推盘意愿弱，预计后续供应仍会维持较低频率。

3、经济参考报：《住房租赁管理条例》立法正在加速。中国房地产业协会法律事务专业委员会秘书长康俊亮表示，《住房租赁管理条例》将成为我国第一部专门规范住房租赁的行政法规，进一步凸显了建立租售并举长效机制，加快租赁市场发展的重要性。

产业

1、发改委副主任林念修：人工智能领域的技术革新瞬息万变，市场竞争尤为激烈，发改委将围绕供给侧结构性改革主线，重点在加快产业培育、打造创新示范、强化环境支撑3个方面持续发力，推动人工智能产业快速发展。

2、国家能源局：政府的目标是在2020-2022年风电先于光伏发展实现不依赖补贴发展。取消风电补贴，首先要解决弃风限电的问题。

3、广东省发布《新能源汽车推广应用省级财政补贴政策（征求意见稿）》：2017年1月1日起注册登记的车辆，省级财政补贴为国家补贴的50%；燃料电池汽车地方补贴不低于4500元/KW（根据车辆燃料电池额定功率计算单车补贴额），地方补贴额不超国家补贴。

4、工信部日前对河南、江苏等省稀土企业开展核查和调研发现，部分资源综合利用企业存在以“资源利用为名”加工矿产品和环保设施不达标等问题。核查组要求地方工业主管部门依法依规尽快予以处理，并做好日常监管。

5、中国汽车流通协会：9月份汽车经销商综合库存系数为1.21，同比上升7%，环比下降11%，库存水平位于警戒线以下。9月开始进入传统旺季，各主机厂及经销商促销活动增多，市场需求得到提升。

6、9月中国新能源汽车市场实现锂离子电池装机3.18GWH，同比大增40.31%；前9个月累计装机14.75GWh，同比增长24.14%；总体来看，中国新能源汽车用锂离子电池市场在稳步发展。

国际股市

1、美国三大股指再次齐创收盘新高。道指收涨0.37%，报22957.02点。纳指收涨0.28%，报6624点。标普收涨0.18%，报2557.64点。 

2、美国科技股普遍上涨，苹果收涨1.84%，谷歌A类股收涨0.15%，亚马逊收涨0.34%，FACEBOOK收涨0.45%，微软收涨0.21%，特斯拉收跌1.4%，因遭遇产能瓶颈。 

3、中国概念股多数上涨，阿里巴巴收涨0.62%，百度收涨3.86%，创收盘历史新高；京东收涨2.45%，迅雷收涨9.11%，搜狐收涨8.62%，搜房网收涨8.29%；中通快递收跌2.18%。 

4、美国银行股普遍收涨，高盛收涨1.56%，美国银行收涨1.61%，摩根大通收涨2.07%，摩根士丹利收涨1.37%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股收涨0.33%，富国银行收涨0.17%，花旗集团收跌0.47%。 

5、欧洲三大股指多数收涨，德国股市收盘首破13000点，并连续四天创历史新高。德国DAX指数收涨0.09%，报13003.70点。法国CAC40指数收涨0.21%，报5362.88点；英国富时100指数收跌0.11%，报7526.97点。

6、腾讯科技援引外媒称，百度计划在2018年上半年进行爱奇艺美国IPO，规模约10亿美元，爱奇艺即将启动与银行和券商的沟通，希望获得最高100亿美元的估值，在IPO之后，百度希望继续持有爱奇艺的控股股份。

7、本周美股财报季继续，此前公布的摩根大通与花旗业绩超出预期。在已经公布三季度财报的公司中，有87%的每股收益都超出了预期。本周，华尔街金融巨头巨头高盛与摩根士丹利将发布三季度财报。

8、据科技媒体Recode，孙正义同意以100亿美元的总价购买两种不同类型的Uber股票：对于现有投资者出售的股票，孙正义给出的公司估值约为500亿美元；而新股部分，他则愿意以680亿美元的公司估值来核算价格。

9、新浪援引外媒称，特斯拉将重整中国现有超级充电网络，此举是为了符合中国当地的充电端标准。中国的特斯拉新车将从11月开始拥有本地标准的充电端。

10、IBM发布全球跨境支付区块链网络。目前，涉及不同货币的跨境支付需要几天或几周才能完成，而且需要许多中间人配合。相比而言，这种使用区块链技术的新网络可以通过一个网络实时完成清算和结算。

11、针对双11前中通快递、韵达快递在10月中旬相继宣布涨价，京东表示，双11期间，京东物流补贴将从原先设定的6亿补贴提升至21亿，用于为京东平台商家及社会化商家在双11前的备货提供仓储、配送等方面的折扣、满减等优惠。