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财经早餐

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财经早餐2017年11月7日星期二

重要经济日程前瞻

1、中国国家发改委上午9:30就成本监审和调查有关情况举行发布会

2、中国10月外汇储备(亿美元)或公布

3、欧佩克公布全球石油展望年度报告或公布

4、8:00日本9月劳工现金收入同比

5、11:30澳洲联储公布利率决议及政策声明、澳洲联储现金利率目标

6、15:00德国9月工业产出环比

7、16:30英国10月Halifax房价指数环比

8、17:00意大利9月零售销售环比、同比

9、18:00欧元区9月零售销售环比、同比

10、23:00美国9月JOLTS职位空缺(千人)

宏观

1、央行副行长易纲:从明年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度,无论是国企还是民企,无论是内资还是外资,无论规模大小,均“权利平等、机会平等、规则平等”,享有同等市场准入条件

2、财政部:今年12月1日至2019年12月31日,对金融机构向农户、小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入,免征增值税;2018年1月1日至2020年12月31日,对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。

3、央行周一不开展公开市场操作,当日净回笼1600亿。本周央行公开市场有6900亿逆回购到期。Shibor涨跌不一,短期品种续跌,7天Shibor跌2.79bp报2.7970%。

4、四川印发政府性债务风险应急处置预案,要求建立健全地方政府性债务风险应急处置工作机制,有序高效处置政府性债务风险突发事件。任期内举借债务形成风险事件的,在终止应急措施前,政府主要领导同志不得重用或提拔。

5、辽宁省印发国有企业公司制改制工作实施方案,明确年底前,按辽宁省各级国资委监管企业(不含金融、文化企业),将全部改制为有限责任公司或股份有限公司。

6、中证报:上海自由贸易港方案细节出炉。上海自由贸易港方案将围绕货物、资金和人员三大要素的自由流动展开,自由贸易港在外汇管理、税收优惠、外籍人士领取中国绿卡以及外地员工落户方面都有希望取得突破。目前,方案正在寻求各有关部门指导完善。

7、廊坊市日前颁布《廊坊市户口迁移管理实施细则》,户籍政策大幅度收紧。一位接近官方人士称,新户籍制度一是为了配合北京人口疏解政策,进一步严控环京、环雄安地区人口增加;第二利用稀缺的户籍政策引进人才,为当地经济转型升级做基础。

8、海通宏观姜超:中国央行货币政策框架从货币政策目标、政策工具和政策传导机制三个方面发生转变。展望未来,完善双支柱框架,大水漫灌难现。从“大水漫灌”刺激经济,到“精准调控”降低杠杆,央行的政策思路出现了明显变化。在去杠杆取得显著成果,或者经济出现大幅回落之前,货币政策将不会出现大幅放松。

国内股市

1、上证综指探底回升,收盘涨0.49%报3388.17点,收复20日均线;深成指单边上行,大涨1.41%报11373.74点;创业板指涨0.95%报1850.3点。两市成交4650亿,较上日基本持平。

2、香港恒生指数跌0.02%,报28596.8点;国企指数跌0.67%,报11524.64点;红筹指数跌0.3%,报4404.28点。大市成交1117.12亿港元,上一个交易日成交889.4亿港元。

3、证监会与澳大利亚证券投资委员会签署《金融科技信息共享协议》,双方约定就金融科技领域的发展动态及相应的监管政策共享信息。 

4、港交所资料显示,中国平安11月2日增持工商银行H股6559万股,每股作价6.2433港元,总值4.09亿港元,最新持股量增至7%。  

5、混改之后,联通逐步与入股企业进行合作,在通信、云计算、网络服务等领域深度融合创新。在落实与BAT合作项目之后,联通与京东的首个合作项目落地。

6、两融余额连降两日,仍保持万亿规模。截至11月3日,A股融资融券余额为10000.01亿元,较前一交易日减少44.05亿元。

7、360公司董事长兼CEO周鸿祎在江南嘉捷资产重组说明会上表示,360未来预计仍将需要采取多种方式进行融资,不排除今后将通过发行新股、债券等方式来筹措资金。 

8、贵州茅台公告称,2018年度茅台酒销售计划为2.8万吨以上,该计划仅为初步计划,存在不确定性因素。茅台2017海外经销商大会周一举行。茅台集团总经理李保芳称,2018年海外市场茅台酒计划只增不减,争取占比提高一至二个百分点;同时适度开发和增加海外市场品种,培养海外“茅二代”。茅台集团董事长袁仁国称,到2020年茅台酒海外销量要占茅台酒总销量的10%以上。

9、江南嘉捷发布《关于召开重大资产重组媒体说明会情况的公告》,今日起复牌。公司并回复上交所称,经核查,独立财务顾问认为,三六零2017年上半年互联网广告业务和游戏业务的收入及规模同比发生较大幅度变动具有合理性。

10、证券时报:360或引领中概股回归新风向,已有上市公司计划重启收购中概股资产。目前沪深两市中,中环股份、老白干酒、中房股份等公司因涉及收购境外上市公司资产而长时间停牌,欲借壳深深房的恒大地产也涉及回A政策。此外还有博纳影业、富力地产、万达商业等诸多公司计划通过IPO等方式回归。

11、三只新股周二申购。中农立华申购代码:732970;发行价:12.47元;申购上限:13000股。一品红申购代码:300723;发行价:17.05元;申购上限:16000股。爱柯迪申购代码:730933;发行价:11.01元;申购上限:41000股。

12、上市公司重要公告:大东南终止筹划资产重组;美锦能源停牌筹划收购资产;量子高科停牌系筹划重组;荣华实业大股东筹划重大事项,控股权或变更;通威股份拟投资120亿建高效晶硅电池项目;大北农拟收购荃银高科4.9%股权,并计划不超4亿元增持;中国铁建拟发行可转债不超100亿元,投资地铁高速项目;丝路视觉董事等拟合计减持不超8.96%股份。

金融

1、中国基金业协会数据显示,截至三季度末,证券期货经营机构私募资产管理业务规模为30.19万亿元,在过去两个季度连续下降,累计降幅达10.6%;其中,“通道”业务下降更加显著,累计降幅达11.4%。

2、上海保交所发布结算银行试行管理办法,上海保交所目前已与9家银行合作定制开发专属的银保资金划付系统,该办法在规则层面明确了保交所结算银行的准入标准和管理要求。

楼市

1、吉林省物价局、省住建厅10月30日至11月30日开展商品房销售价格行为联合检查,检查对象为房地产开发企业和房地产中介机构,对房地产开发企业在售楼盘和房地产中介机构门店商品房销售价格行为进行检查。

2、碧桂园在港交所公告称,前十月,集团连同其合营公司和联营公司,共实现合同销售金额约4847.7亿元;合同销售建筑面积约5312万平方米。 

产业

1、上海市常务副市长周波表示,上汽将于明年推出全铝车身的新能源汽车,另外激光雷达、毫米波雷达等关键零部件发展迅速;将加快打造智能网联汽车生态,争取建成中国的智能网联汽车高地。

2、工信部:将从四方面推动智能网联汽车发展。一是将推动适用于智能网联汽车的法规制定;二是构建生态,实现车、路、人、云的互联互通;三是加强智能网联汽车等的安全等监控;四是深加快中国标准制定和推出。

3、国家邮政局:前三季度,全国快递服务企业业务量完成273.9亿件,同比增长29.8%;业务收入完成3425亿元,同比增长26.7%。

4、中铁总公司制改革进程加快,15家铁路局将集体变身集团公司。国家工商行政管理总局公告显示,11月4日,中铁总旗下的济南等11家铁路局(公司)的名称变更已经通过核准。

5、铁路总公司:11月11日起至20日,铁路部门将在京沪高铁“复兴号”列车上推出高铁“极速达”快运新产品,这将是国内最快的跨城快运产品。

6、《重庆市新材料产业发展实施方案》显示,到2020年,重庆新材料产业集群将力争实现销售收入1500亿元的目标,未来重庆将做强具有优势的先进基础材料;同时引进先进制造业急需的关键战略材料;还将培育先导地位的前沿新材料。

7、新华社:武汉投资100亿元开发行业特种机器人,包括生产自动驾驶汽车、水下作业机器人和排雷机器人等行业特种机器人。

8、中石油:今年冬季国内天然气需求旺盛,供需形势紧张,资源缺口较大,在其市场范围内,将存在48亿立方米的缺口。

9、中国水泥协会:所有水泥企业都必须无条件的执行错峰生产政策;对于各地电石渣替代石灰石生产水泥的企业执行错峰生产问题,要求各地参照《新疆电石渣水泥企业错峰生产协调会议纪要》执行,试行“错峰置换”。

国际股市

1、美国进入冬令时间,美股交易时间将正式更改为北京时间22:30至凌晨05:00。盘前交易改为北京时间17:00-22:30,盘后交易为北京时间05:00-09:00。

2、美国三大股指2017年来第26次同创收盘纪录新高。道指收涨0.04%,报23548.42点。纳指收涨0.33%,报6786.44点。标普收涨0.13%,报2591.13点。Sprint大跌11.5%,T-Mobile跌5.7%,此前,两家公司宣布合并谈判终止。

3、欧洲三大股指涨跌互现,英国股市续创收盘新高。英国富时100指数收涨0.03%,报7562.28点;法国CAC40指数收跌0.19%,报5507.25点;德国DAX指数收跌0.07%,报13468.79点。 

4、中国概念股多数上涨,阿里巴巴收涨2.53%,创收盘纪录新高,京东收涨1.54%,百度收涨1.24%。网易大涨10.4%,趣店收涨8.31%。迅雷大跌25.09%。此前有报道称迅雷方面叫停旗下“玩客币”的交易行为。该公司即将在11月16日披露未经审计的三季度财报。 

5、加拿大多伦多S&P/TSX 综合指数收涨0.51%,报16101.5点,创收盘纪录新高。

6、博通提议以每股70美元现金加股票方式收购高通,交易总价值1300亿美元。但据外媒称,高通将在价格和反垄断方面抵制博通收购。多家机构下调高通评级。富国下调高通评级至跑平市场,目标价65美元。市场分析机构Standpoint Research将高通评级从买入降至持有。

7、网易:包括社长川崎博也在内的日本神户制钢所的高管们正考虑是否集体辞职,为数据造假丑闻承担责任,预计将在由独立调查人员进行的调查结果公布之后作出决定;该公司还计划在本周五前后公布一份内部调查报告。

8、新浪援引外媒称,韩国乐天集团表示其在中国的一个大型房地产开发项目已获批准,将开始第二阶段建设工作。

9、华尔街日报:英特尔计划发布一款兼具英特尔处理器与AMD显示单元的笔电芯片,以与英伟达展开竞争。这是英特尔与AMD自上世纪八十年代以来首次展开合作。

10、华尔街日报:高盛宣布退出美国期权交易所做市业务,成为最新一家退出利用自动化程序场内持续买卖期权合约业务公司;美国股市波动性不断减弱正给股票衍生品业务带来压力,压制公司收入,令交易员退出一项曾为华尔街关键利润来源的业务。