财经早餐2017年11月9日星期四

重要经济日程前瞻

1、07:50 日本央行公布10月30-31日政策会议审议委员意见摘要、9月核心机械订单、9月未季调经常帐

2、08:01 英国10月三个月RICS房价指数

3、08:30 澳大利亚9月季调后房屋贷款许可件数环比

4、09:30 中国10月CPI同比；中国10月PPI同比

5、13:00 日本10月经济观察家现况指数、前景指数

6、15:00 德国9月未季调贸易帐(亿欧元)

7、21:30 美国11月4日当周首次申请、续请失业救济人数

8、23:00 美国9月批发销售环比、库存环比终值

宏观

1、央行周三进行700亿7天、300亿14天和600亿63天逆回购操作，当日有2000亿逆回购到期，净回笼400亿。此外，央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。Shibor多数上涨，隔夜品种续涨。

2、按人民币计，中国10月进口同比增15.9%，前值增19.5%；出口同比增6.1%，前值增9%；贸易顺差2544.7亿，前值1930亿。按美元计，进口同比增17.2%，前值由增18.7%修正为18.6%；出口同比增6.9%，前值增8.1%；贸易顺差382亿，前值285修正为286.1亿。10月外贸出口先导指数为41.6，较上月下滑0.2。

3、中国1-10月人民币结算出口同比增长11.7%，进口同比增长21.5%，贸易顺差收窄17.8%。前10个月货物贸易进出口总值22.52万亿元人民币，增长15.9%。

4、国君宏观评10月贸易数据：10月进出口的回落主要是季节性原因，对此无需过度担忧；后续进出口有望迎来双景气。华泰宏观：符合季节性特征；未来2-3月，进出口同比增速可能有所下滑。招商宏观：出口进入平稳期，进口需求仍然较强。

5、方正宏观任泽平点评10月贸易数据：在外需向好、内需偏稳背景下，因季节性因素、人民币同比升值、基数效应及价格等影响，10月进出口有所回落、但延续平稳复苏态势。维持经济新周期的底部和起点、战略看多股市结构性牛市周期消费轮动、商品有短期调整压力但从基本面和政策意图看幅度不会太大而且品种分化、债市短期交易时间窗口空间有限的判断。

6、中国新闻网：中国国家统计局今日将公布10月份居民消费价格指数(CPI)。机构预计，10月份CPI同比涨幅可能会小幅扩大，但仍有望继续处于“1时代”。若上述预测兑现，CPI同比涨幅将连续9个月低于2%。

7、中美企业家11月8日下午签署19项商业合作协议，涵盖生命科学、航空、智能制造等多个领域，总计约90亿美元。

8、经济参考报头版刊文称，建设现代化经济体系，要牢牢把握住发展实体经济这条主线，通过去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，优化存量资源配置，着力促进制造业转型升级。加快发展先进制造业和先进服务业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。通过生产要素结构配比的调整来获取我国经济列车前行的新动力。

国内股市 

1、上证综指收盘涨0.06%报3415.46点，盘中创22个月新高。深成指跌0.18%报11447.4点，盘中亦创出22个月新高。创业板指涨0.38%报1866.14点。两市成交5583亿元，上日为5258亿。

2、香港恒生指数收跌0.3%，报28907.60点。恒生国企指数跌0.6%，恒生红筹指数涨0.03%。腾讯旗下阅文集团上市首日收涨86.18%，报102.40港元。大市成交升至1387.8亿港元。

3、两融余额二连升，续创22个月新高。截至11月7日，A股融资融券余额为10123.94亿元，较前一交易日的10065.08亿元增加58.86亿元。

4、中国恒大：并无计划对恒大地产作出进一步增资，将于11月23日上午10时举行股东特别大会，以考虑批准第三轮增资。

5、香港交易所前三季收入96.57亿港元，净利润55.26亿港元，分别同比增长14%、22%，基本每股盈利4.51港元。报告期内，联交所的平均每日成交金额820亿港元，同比增长21%；沪深港通交易量持续增加，并录得季度最高纪录，沪/深股通及港股通平均每日成交金额分别较2017年第二季上升11%及28%。

6、腾讯首席运营官任宇昕：明年将向企鹅号内容生态投入100亿人民币，完成升级。腾讯副总裁林涛：腾讯“双百计划”成立3年已投资100个项目，总估值600亿；未来腾讯将着力推动以AI为核心的新科技开放平台和以泛内容为核心的大内容开放平台。

7、兴业证券：11月9日起，未在专项基金存续期间内获得赔付的适格投资者，可以主动联系兴业证券关于欣泰电气欺诈发行先行赔付后续工作组，并在12月31日前向先行赔付后续工作组提交赔付申请材料，经审核通过后获得相应的赔付金额。

8、网易：二十多家乐视移动售后服务商周二下午聚集在乐视大厦1楼大厅，据了解，这些服务商来自河北，天津，山东，江西，武汉等地，乐视移动方面总共欠款2000多万，各家欠款从上百万到几十万不等。乐视控股工作人员回复称没钱。

9、今日三家首发企业两家过会，一家被否。其中，惠州光弘科技、北京中石伟业科技股份有限公司顺利过会，常州中英科技股份有限公司未通过。

10、三只新股周四申购。恒林股份申购代码：732661；发行价：56.88元；申购上限：10000股。中新赛克申购代码：002912；发行价：30.22元；申购上限：16500股。佛燃股份申购代码：002911；发行价：13.94元；申购上限：16500股。

11、上市公司重要公告：科大讯飞与北京汽车战略合作，将在智能车联网等领域合作；焦作万方、康强电子再获举牌；豫园股份拟258亿元并购房地产资产；众泰汽车与福特成立合资公司；永安行与北汽新能源战略合作，将联合开发新一代纯电动汽车；新野纺织拟在阿拉山口投资10亿元建设高档气流纺项目；隆鑫通用与宝马合作的摩托车正式发布；九阳股份拟回购不超500万股进行股权激励。

金融
1、国务院金融稳定发展委员会日前成立并召开第一次会议。金融稳定发展委员会的主要职责包括：落实党中央、国务院关于金融工作的决策部署；审议金融业改革发展重大规划；统筹金融改革发展与监管等。

2、保监会：坚持“保险业姓保”、“监管姓监”，坚定不移贯彻落实新发展理念，切实保护保险消费者利益，全面落实服务实体经济、防控风险、深化改革三项重点任务，进一步推进“1+4”系列文件落地。

3、据21世纪经济报道，重庆市金融办日前下发《关于开展小额贷款公司现金贷业务自查的通知》，自查对象针对重庆市金融办批准设立的网络小贷公司。《通知》指出，各公司要对自设立以来开展的现金贷业务情况进行自查，自查内容包括但不限于利率、放贷对象、贷款用途、资金来源等。

楼市
1、国土部长：进一步完善不动产登记信息平台，抓紧推进国土空间基础信息平台建设，不断完善“国土资源云”，通过政府采购方式，向社会购买云服务，在确保安全前提下，逐步将部分外网应用迁移到公共云平台。

2、根据最新出炉的《深圳市2017年房屋租赁指导租金》，2017年深圳住宅类房屋整平均租赁价格料涨6.1%，办公类房屋租价涨11.3%。深圳市住建局：出台关于全面深化住房制度改革、建立健全住房保障和供应体系的“1+N”政策文件。

产业
1、央行、银监会修订《汽车贷款管理办法》，自用传统动力汽车贷款最高发放比例为80%，商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%；自用新能源汽车贷款最高发放比例为85%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%；二手车贷款最高发放比例为70%，自明年1月1日起施行。 

2、阳煤集团和梧桐树资本联合出资成立的阳煤产业基金举行签约仪式，标志着山西首只国企发起市场化运作国企混改100亿基金正式成立。该基金将重点围绕阳煤集团的混合所有制改革、并购重组等方向进行投资。

3、国家邮政局会同有关单位的预测显示，今年“双11”期间即11月11日至16日，全国快（邮）件业务总量有望超过15亿件，同比增35%以上；最高日处理量预计突破3.4亿件，平均业务量达2.5亿件，是今年正常业务处理量的2.2倍。

4、最新数据显示金属锂价格每吨调涨5万元，最新报价在95万-100万元/吨，创出近年新高。自9月份以来，金属锂价格持续上涨，累计涨幅近30%。

5、新浪援引媒体称，蔚来已于近期完成新一轮超过10亿美元融资，由腾讯领投。一财网称，威马汽车在筹划一轮10亿元左右的融资，由百度领投，腾讯正在争取共同领投。

6、全国乘联会：中国10月广义乘用车销量228万辆，同比增长2.7%；1-10月广义乘用车销量1894万辆，同比增长1.4%。

国际股市
1、美国三大股指今年第27次在同一日创历史收盘新高。道指收涨0.03%，报23563.36点。纳指收涨0.32%，报6789.12点。标普收涨0.14%，报2594.38点。今天是特朗普当选美国总统一周年纪念日。

2、欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数收涨0.22%，报7529.72点；法国CAC40指数收跌0.17%，报5471.43点；德国DAX指数收涨0.02%，报13382.42点。 

3、中国概念股涨跌互现，阿里巴巴收跌1.38%，百度收跌0.94%，京东收涨1.36%，猎豹移动大涨26.39%，猎豹移动与今日头条结成内容出海同盟。微博收涨9.76%，新浪收涨4.48%，迅雷收跌6.2%，聚美优品收跌5.52%，趣店收跌5.49%。 

4、苹果收涨0.82%，创纪录新高，市值突破9000亿美元。谷歌A类股收涨0.56%，亚马逊收涨0.86%，微软收涨0.34%，也均创纪录新高。英特尔收跌0.17%，Facebook收跌0.38%，特斯拉收跌0.54%，Snap大跌14.62%。 

5、新浪援引媒体报道称，苹果公司正在开发一款经过重新设计的高端iPad，最早将在2018年推出，这款iPad将采用一些iPhone X上使的关键技术，比如更窄的边框和面部识别等，但不太可能采用OLED屏幕。 

6、SNAP：腾讯通过公开市场买入公司1.458亿股A类无投票权股份，约占公司总股本的10%。

7、谷歌：预计今年底具备增强现实功能的安卓手机数量将达1亿部，明年底将达到“数亿部”；当前谷歌在帮开发者开发增强现实应用，使它成为人们日常生活的一部分，一旦增强现实成为人们日常生活的一部分，创收机遇就会随之而来。

8、大众汽车和谷歌表示，将合作研究量子计算在移动相关领域的应用。通过谷歌提供的量子计算机，大众汽车信息技术和谷歌的员工将合作研发交通优化、新材料架构、用于电动汽车的高性能电池，以及机器学习程序的人工智能。

9、法国财长：未来两年内，欧盟需要针对谷歌、亚马逊、苹果等跨国企业纳税问题出台协议。