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财经早餐

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财经早餐2017年11月22日星期三

重要经济日程前瞻

1、英国秋季预算案

2、07:30 澳大利亚10月西太平洋领先指标环比

3、08:30 澳大利亚三季度营建完工季环比

4、20:00 美国11月17日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

5、21:30 美国11月18日当周首次申请、续请失业救济人数

6、21:30 美国10月耐用品订单环比初值

7、23:00 欧元区11月消费者信心指数初值

8、23:00 美国11月密歇根大学5年通胀预期终值、密歇根大学消费者信心指数终值

9、23:30 美国11月17日当周EIA原油库存(万桶)

宏观

1、财政部:1-10月国有企业利润总额23858.6亿元,同比增长24.6%;国有企业营业总收入419976亿元,同比增长15.4%;1-10月,有色、钢铁、煤炭、石油石化等行业利润同比增幅较大,电力等行业利润同比降幅较大。

2、周二央行公开市场进行1300亿7天、400亿14天和100亿63天逆回购操作,当日有1700亿逆回购到期,单日净投放100亿。资金面有所收敛,Shibor再现全线上涨,隔夜Shibor涨2.2bp报2.8080%。

3、经济日报:数据显示,10月31省区市中CPI涨幅超过全国水平的有14地,全国进入“3时代”增至2省,处于2时代地区有12个。其中,新疆、海南CPI同比涨幅3.1%并居全国第一,贵州增长0.8%继续垫底。

4、发改委:将以“一带一路”建设为重点,出台多项措施,统筹做好“引进来”和“走出去”工作,包括提高对外开放水平,促进外商投资便利化,营造公平竞争环境,加快境外投资立法等。

5、人民日报海外版刊文称,当前,民间投资活力的释放依旧面临着不少市场准入的隐性障碍以及税收负担、营商环境的问题,必须加大力度继续“清障”,清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,持续激发民间投资活力。

6、经济参考报:多地一批新的PPP项目开始大规模落地,截至9月底,全国入库项目已有14220个,投资额17.8万亿元。财政部第四批PPP申报项目,重点聚焦美丽乡村建设、生态环境治理等领域,投资额将超过2万亿元。

7、经济参考报:由国土部牵头的住宅用地出让合同执行情况检查大限将至,按照部署,各省级国土资源主管部门将于11月30日前完成检查、提交报告。业内人士指出,此次核查集中清查囤地、防坐地生财、清缴土地出让金,对于违规行为,应加大处罚力度,以促进已供应住宅用地尽快形成住房有效供给。

8、中国证券报援引分析人士称,货币市场利率曲线继续增陡,是对银行等机构负债压力及年末各类考核压力的提前反映,根源仍在于超储率偏低而货币政策不松。年底流动性仍面临一定不确定性,难免出现波动收紧,但预计在央行“削峰填谷”调控下,流动性不会重现去年末的剧烈波动,资金面将以紧平衡为主。

9、方正宏观任泽平:预计2018年GDP增速在6.7%,大致在2018年下半年到2019年中国GDP增速可能突破L型一横向上;中国经济正在构筑新的中速增长平台,供给侧改革以及环保将是新常态;货币政策将中性稳健,短期不会再度宽松、重走老路,未来政策着力点转向高质量发展;战略看多中国经济和A股结构性牛市。

国内股市

1、上证综指重回3400点,收盘涨0.53%报3410.5点;深成指涨1.44%;创业板指数跌0.15%;上证50涨1.56%,盘中站上3000点。两市成交5625.32亿元,较上日基本持平。权重板块龙头表现优异,多股创新高:万科A尾盘涨停,中国平安涨3.6%逼近80元,青岛海尔、美的集团、格力电器等也创新高,中信证券大涨逾8%,洋河股份涨6%。

2、恒指收涨1.91%报29818.07点,续创近10年新高;国企指数涨2.91%报11874.37点,红筹指数涨1.37%报4356.25点。全日大市成交近1600亿港元,上日成交1082.4亿港元,连续第十二日超千亿港元。内险股集体大涨,中国平安涨8.84%市值达16422亿港元,成全球市值第二大保险公司。

3、中金公司:中国平安内地保险业务具备绝对优势,维持中国平安“推荐”评级,同时将中国平安H目标价上调17%至98港元。德银:中国平安目前估值合理,尚未反映其科技方面之投入,升中国平安目标价自76.9港元上调至106.1港元,升幅达38%。

4、浙江省出台意见,到2022年拟培育形成信息经济核心制造业、高端装备制造业等6个万亿级产业;内外并购重组,推进股改上市;加大对工业和信息化领域企业股改和上市的支持力度,力争到2022年工信领域新增上市公司达到500家。

5、上交所称,截至10月底,减持新规实施5个月多月以来,沪市大股东减持金额仅为77.58亿元,仅占大股东、董监高及特定股东总减持金额的10.17%,且日均减持金额下降明显,较2015年峰值时的日均减持金额下降超过70%。可见,减持新规有效约束了大股东的减持行为,有利于促进大股东与上市公司、公众投资者利益趋同、共生共荣的机制逐步形成。

6、中欧所联席首席执行官陈晗表示,中欧所将首先采取“A+D”的方式,从A股上市公司中遴选行业领军企业作为D股发行人。目前正为2018年顺利推出首批D股而努力。(中欧所系上交所与中金所及德交所共投2亿元成立。)

7、南下资金大举买入腾讯。腾讯控股连续第二日位居港股通十大成交股首位,总成交额超34亿港元,净买入达10.7亿港元。腾讯控股周二收盘涨2.4%,市值突破5000亿美元,超越Facebook成为全球第5大市值科技公司。当天,港股通资金还大举流入保险板块,中国平安、中国太保、新华保险分别净流入8.74亿港元、5.78亿港元、3.22亿港元。

8、中国证券市场上周新增投资者数为29.76万,环比增加2.34%。

9、新华社:今年A股IPO数量创历史新高。按照发行日统计,截至21日2017年以来A股IPO已达385家,超过2010年344家的峰值,创历史新高。年内首发募集资金1944.527亿元,也超过2016年全年水平。

10、深圳证监局与深圳市金融办联合对辖区21家地方交易场所开展了全面现场检查,采取多种方式深入核查了典型违规交易模式。下一步,将持续推进辖区地方交易场所清整工作,巩固现有成果。

11、A股两融余额重拾升势。截至11月20日,A股融资融券余额为10291.52亿元,较前一交易日的10280.22亿元增加11.3亿元。

12、深交所关注函要求乐视网说明,若相关借款不能偿还,质权人行使担保权或质押权是否将导致上市公司“空壳化”,并要求核实有关融创中国主席孙宏斌拟启动对乐视致新增资扩股计划报道的真实性等。此前,乐视网、乐视致新拟向嘉睿汇鑫借入近18亿元。

13、周二北京时间17:15,恒指期货11月合约大幅拉涨逾1000点,最高触及31000点上方,随后又迅速回落,疑似出现乌龙指。

14、郁亮:下一步万科要在恢复住房的居住属性、回归房地产初心上作出努力和贡献;计划数年后成为全球领先的住房租赁企业。万科A周二尾盘涨停,当日深股通席位买入8057万元并卖出1.05亿元,中信证券上海分公司买入1.13亿元,三机构席位卖出2.31亿元。

15、万达酒店发展在港交所发布澄清公告称,媒体报导不属实,本公司并无与任何第三方就以50亿美元出售本集团物业项目进行磋商。

16、证券日报:成立监察委员会是对发审委及委员监督机制的进一步完善,今后在发审委和发行监察委的并行运转下,IPO审核的效率和质量将大大提高。高效监管下的高效工作不仅有利于提高上市公司质量,而且也是资本市场稳定健康发展的必要保障。

17、证券时报:发审委权力行使受监督新股审核从严将常态化。在把好入口关和规范履职的双重制度框架下,新一届发审委审核信号已经十分明确,即在新股发行常态化的同时,新股审核从严也将常态化,这是从根本上将投资者保护工作落到实处的关键,也是资本市场稳定健康发展的必要保障。

18、三只新股周三申购。乐歌股份申购代码:300729;发行价:16.06元;申购上限:8500股。合力科技申购代码:732917;发行价:14.22元;申购上限:11000股。奥士康申购代码:002913;发行价:30.38元;申购上限:14000股。

19、上市公司重要公告:三一重工、京东方A股东拟减持;深振业A与深圳投控签订重组框架协议;深华发A股价异动停牌核查;天海防务筹划收购关联企业;安泰科技大股东筹划资产注入;宗申动力拟超10亿收购大江动力;新国都拟7.1亿元收购嘉联支付;中电电机股东王建凯王盘荣拟合计减持不超10%股份;智云股份实控人转让2755万股,11月22日起复牌;天康生物股东转让不超15.79%公司股份,北京融元宝通接手;钱江摩托股东汇洋公司拟清仓减持公司5.68%股份;宁波富邦、红豆股份、睿康股份、恒顺众昇等获增持。

金融

1、银监会近日下发《关于中银金融资产投资有限公司开业的批复》,由此四大行的债转股实施机构全部落地。

2、新华时评:央行等五部委近日发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》,其中最受关注的莫过于指导意见明确,打破资管产品的刚性兑付。长远来看,打破刚兑对维护投资者权益也有裨益。 

3、证券时报:现金贷平台仍在顶风抢客,多家机构宣布“断交”。在政策强监管下,现金贷市场风声鹤唳,给现金贷提供资金和入口的助贷机构也开始坐不住了,信托、银行等机构纷纷撇清与现金贷的关系。第三方征信机构芝麻信用昨日也宣布与部分现金贷平台停止合作。

4、澎湃:互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发特急文件《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》,要求各级小贷公司监管部门即日起一律不得新批设网络(互联网)小额贷款公司,禁止小贷公司跨区域经营,意在阻隔“现金贷”风险。

5、证券时报:资管新规剑指份额分级,分级基金或退出市场。业内人士称,“公募产品不得进行份额分级”的规定,限制了公募新发分级基金的可能,但过渡期后存量分级基金如何处置仍存在分歧,有待实施细则的出台。但从监管层的监管思路和大趋势看,分级基金未来转型或清盘将是大概率事件。

6、证券时报:今年以来,A股结构性分化明显,大消费、金融等蓝筹板块走牛,推动多只分级基金基础份额净值快速上涨并突破上折临界点。周二建信央视财经50指数分级基金触发上折,这也是今年以来第三只上折的分级基金。此前,招商中证白酒分级基金于9月25日触发上折,近期国金上证50分级基金也触发上折。

7、经济参考报:截至目前,已开业民营银行数量增至16家。不过也有上市公司最近发布公告称,受到注册资本金等因素的影响,放弃继续筹建民营银行。业内人士表示,民营银行不能“一哄而上”,在金融风险上升的环境下,监管部门对民营银行仍需保持严格的准入门槛,此外民营银行要坚持走差异化发展的道路。

楼市

1、住建部会同国土部、央行召开部分省市房地产工作座谈会,强调坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,切实防范化解房地产风险。

2、住建部近日发文,认定北京市、杭州市、广安市等30个城市为第一批装配式建筑示范城市,北京住总集团、杭萧钢构股份、碧桂园等195个企业为第一批装配式建筑产业基地。 

3、戴德梁行日前发布的《中国境外投资市场报告》显示,政府对外投资愈发谨慎的态度,中国境外房地产投资同比下降51%至25亿美元,这是自2013年四季度以来季度投资总额的最低成交记录。

4、中原地产:香港全年楼宇买卖金额将逼近6900亿港元,有机会打破2010年的6894.8亿港元,创下有纪录来30年历史次高;新房方面,截至11月15日,全港录得2117.3亿港元,创22年来历史新高;二手房方面,全港年内成交2512.3亿港元,创5年新高。

5、证券日报:刚刚过去的一周,有9个城市再度升级有关租赁的政策。今年以来截至目前,包括北京、上海、广州、天津、杭州、成都等城市共计成交自持和租赁用地超过100宗,可提供约400万平方米的租赁面积。整体来看,发展租房租赁市场绝不是短期策略,而应该是长期策略。

6、经济参考报:调控高压态势不减,房地产销售趋弱、融资渠道持续收紧,这令房企资金链深度承压,尤其是中小房企资金链面临生死大考。资金充足的龙头房企在行业格局的重构中将掌握主动权,而众多的中小房企则危大于机,房企之间的整合大戏料将持续上演。

产业

1、工信部副部长罗文表示,工信部将组织攻克一批共性质量技术问题,以智能家电、可穿戴设备、工业机器人、高档数控机床、国产大飞机等为重点,加快破除重点领域质量瓶颈制约,推动制造业向中高端迈进。  

2、浙江省出台意见,拟到2022年,浙江信息化发展指数保持全国各省(区)第1位;培育形成信息经济核心制造业、高端装备制造业、时尚产业、环保制造业、新材料产业、软件及信息服务业6个万亿级产业。 

3、据Techweb,雷军表示印度市场已经成为比中国市场优先级更高的发展重心,不只是智能手机,小米还将推出更多更酷的产品;未来3-4年内,将印度市场中的小米产品增加到200种左右。

4、经济参考报:未来三年,我国高端智能再制造将聚焦医疗影像设备、重型机床及油气田装备等关键领域;到2020年,推动建立100家高端智能再制造示范企业、技术研发中心,带动再制造产业规模达到2000亿元。

国际股市

1、美国三大股指齐创收盘新高。道指收涨0.68%,报23590.83点。纳指收涨1.06%,报6862.48点。标普收涨0.65%,报2599.03点。互联网小贷牌照被紧急叫停。拍拍贷收跌14.01%,简朴科技收跌10.81%,趣店收跌3.83%。趣店紧急公布1亿美元的股票回购项目。

2、欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.3%,报7411.34点;法国CAC40指数收涨0.41%,报5366.15点;德国DAX指数收涨0.83%,报13167.54点。

3、美国科技股普涨,亚马逊收涨1.17%,创收盘纪录新高;苹果收涨1.86%,谷歌A类股收涨1.51%,Facebook收涨1.75%,微软收涨1.44%,高通收涨0.3%。 

4、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收涨1.54%,再创纪录新高,百度收涨2.41%,京东收涨1.73%。凤凰新媒体大涨30.27%,猎豹移动收涨18.3%,迅雷收涨13.01%,途牛收涨9.74%;拍拍贷收跌14.01%,唯品会收跌11.14%,乐居收跌11.05%,易车收跌9.55%。

5、沃尔沃宣布已与美国打车软件服务运营商优步公司签署了一份框架协议,将在2019年至2021年间向优步出售数万辆自动驾驶兼容型基础轿车。

6、华尔街日报:穆迪公布数据显示,2017年年底美国非金融公司的现金和流动投资将达到1.9万亿美元,较去年同期增加约5%,其中苹果公司现金储备规模雄踞首位。

7、新浪援引外媒报道,全球最大广告公司WPP已同意将所持日本第三大广告公司ADK的25%股份,售予美国私募股权巨头贝恩资本,从而为后者完成对ADK价值13.5亿美元的要约收购铺平了道路。 

8、美股今年迭创新高,华尔街却交出了惨淡的成绩单。Coalition数据显示,前三季度,华尔街12家顶级投行营收同比下滑1%至1181亿美元,FICC业务成罪魁祸首。

9、惠普第四财季调整后EPS盈利0.44美元,符合市场预期。第四财季营收139亿美元,市场预期134亿美元。预计今年调整后EPS盈利1.75-1.85美元(之前指引为1.74-1.84美元),市场预期1.79美元。