财经早餐2017年11月23日星期四

重要经济日程前瞻

1、15:00 德国三季度季调后GDP季环比终值

2、15:45 法国11月INSEE商业信心指数、制造业信心指数

3、16:00 法国11月制造业PMI初值、服务业PMI初值、综合PMI初值

4、16:30 德国11月制造业PMI初值、服务业PMI初值、综合PMI初值

5、17:00 欧元区11月制造业PMI初值、服务业PMI初值、综合PMI初值

6、17:30 英国三季度GDP季环比初值、三季度商业投资总额季环比初值

7、19:00 英国11月CBI零售销售差值

8、21:30 加拿大9月零售销售环比

宏观

1、国务院常务会议称，将继续为企业减轻负担，清理规范涉企经营服务性收费；完善产权保护制度，依法保护产权；加强网购、进出口等知识产权执法。

2、周三央行公开市场进行1000亿7天、800亿14天和100亿63天逆回购操作，当日有1900亿逆回购到期，完全对冲当日到期规模。资金面延续紧张，Shibor连续两日全线上涨，但是短端品种涨幅收窄。

3、银监会于学军：中国金融的问题最核心是管不住货币，这是中国所有金融问题的重要根源。金融业改革的目标和愿景有三条，一是中国的金融改革达到的目的是建立严格有效的货币管理体系；二是整个金融体系要进一步市场化、国际化，以此进一步提高配置效率；三是金融的监管职责定位要更加协调、高效。

4、证券时报：市场调研公司尼尔森称，中国消费者信心指数在第三季度涨至114点，创历史新高，连续四个季度增长；享受型消费之外，健康型消费正在成为新热点，净水器、智能手环、空气净化器等列入未来12个月消费者最想购买的产品。

5、中证报：一个规模上千亿元的国家级混改基金目前正在积极筹备中，有望于明年上半年成立，未来将积极参与国企混改。

6、经济参考报：业内专家称，明年“三农”领域的工作重点将是深入推进乡村振兴战略，年底前将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件将会围绕战略实施作出部署，具体措施包括继续推进农村产权等制度的改革，深入推进农业供给侧结构性改革，以及加快小农户和现代农业的有机衔接等多个方面。

7、证券日报：近日航天科工已得到国务院国资委获批完成公司制改制。改制后，航天科工由全民所有制企业整体改制为国有独资公司。业内人士称，此次航天科工可以说已领跑军工央企改制，根据已完成改制的军工集团经验来看，预计剩余几家军工集团也将大概率改制成为国有独资公司。

8、中国证券报：央行公开市场完全对冲到期资金，资金面延续紧张，主要资金利率多数上行。不过市场人士认为，从近期的公开市场操作情况看，央行仍延续了“通过多种工具手段‘削峰填谷’，稳定市场对资金面的预期”的操作思路。尽管年前资金面难免波动，但预计央行仍将适时适量精准调控，维护流动性的平稳运行。

9、21世纪经济报道：住宅用地出让合同执行情况检查，目前正进入收官阶段。虽然国土部最初划定的检查范围为“70个大中城市和热点城市苏州市”，但很多地方在执行中，将检查范围扩大至省内的非热点城市。一些地方国土部门明确表示，将加强土地出让、批后监管等环节的管理，预示着未来土地管理政策存在强化的预期。 

国内股市

1、上证综指收盘涨0.59%报3430.46点，站上10日均线；上证50涨0.84%，再创28个月新高。深市指数走软，深成指跌0.36%，创业板指跌0.19%，中小板指跌0.61%。军工股崛起，中字头迎来久违上扬，周期股回暖，银行板块继续走强，大消费板块全面回调。两市成交5660亿元，上日成交5625亿。

2、恒指收涨0.62%报30003.49点，站上3万点关口；国企指数涨0.71%报11958.63点，红筹指数涨0.9%报4395.51点。全日大市成交放大至1574.3亿港元，连续第十三日超千亿港元。香港交易所涨3.84%，领涨蓝筹。中国平安、腾讯控股双双回落，分别跌2.44%、0.74%。

3、证监会主席刘士余：资本市场的改革发展稳定工作要突出抓重点、补短板、强弱项，把发展直接融资放在更加突出位置，充分运用资本市场机制，主动服务国家战略，坚决打好防范化解重大风险等三大攻坚战。加快建设多层次资本市场，深化新三板改革，规范发展区域性股权市场，积极探索股权众筹试点。 

4、证监会主席助理宣昌能：证监会在确保市场稳定运行的前提下，逐步实现了新股发行常态化，IPO堰塞湖现象基本消除。下一步证监会将紧扣推进供给侧结构性改革主线，着力提高直接融资比重。

5、证监会主席助理张慎峰表示，将持续改革股票发行和退市等制度，积极引导各类长期资金有序入市，推动证券法、期货法以及私募基金管理条例的修订和制定工作，强化对发审委委员的监督制约，完善上市公司治理。

6、深圳证监局要求辖区内证券资格会计师事务所严格贯彻风险导向审计理念，高度关注上市公司资产交易、债务重组、会计政策会计估计变更和前期差错更正、关联方交易等六方面问题。

7、港交所：关于周二恒生指数期货短暂飙升一事，交易所尚未接到任何交易参与人报告错误交易，因此没有理由取消交易。香港经济日报：恒指期货主力合约11月21日夜盘一度闪升1500点，有交易员称，有淡友沽空期指，输掉最低保证金水平而遭斩仓。

8、全国股转系统监事长邓映翎称，新三板进一步改革的交易机制方式，分层方案以及三类股东解决办法已经得到管理层的统一认识，新三板的春天正在来临。股转已经做了大量调研，提交改革方案给监管层进行决定。

9、A股重回3400点，两融余额二连增。截至11月21日，A股融资融券余额为10367.16亿元，较前一交易日增加75.64亿元。

10、高盛：预计MSCI亚太地区（除日本外）指数明年将上涨14%，中国、印度及韩国股市料以16-18%的企业盈利增速领先亚太市场；中国表现料稳定，预计GDP增速6.5%，货币及财政政策稳定，12个月美元兑人民币达6.8，依然看好中国股市，青睐新中国及环保主题。

11、成泉资本因提前布局凯普生物再次名声大噪，遭交易所问询，市场质疑内幕交易。凯普生物：推出高送转方案前三个月，不存在泄露信息情形；公司董监高、控股股东等与成泉资本不存在关联关系；截止11月15日，公司前100名股东中，成泉资本旗下基金合计持有公司14.28万股。

12、一财网：近期部分券商开始下调乐视网公允价值，最大调整幅度较停牌价两次“腰斩”。目前乐视网存在33亿两融盘，停牌以来利息已近2亿元。除利息外，众多乐视网融资客处于“准爆仓”状态，持仓比例高者已资不抵债。

13、腾讯宣布正式与PUBG公司达成战略合作，获得《绝地求生》）在中国的独家代理运营权。腾讯将协同PUBG公司为《绝地求生》国服提供网络优化、服务器扩容、外挂打击等技术支持。

14、两只新股周四申购。中欣氟材申购代码：002915；发行价：6.43元；申购上限：11,000股。科创信息申购代码：300730；发行价：8.36元；申购上限：9000股。

15、中国证券报：对于市场中长期走势，分析人士指出，仍然看好明年蓝筹龙头股行情，可耐心等待更具风险收益比的介入时机。对于一些受宏观因素影响较小的行业和主题，在风险偏好导致的下跌行情中是入场时机。银行股因为具备业绩相对确定性和经营稳健性，或成为机构长期配置的优选板块。

16、证券日报：截至11月22日，今年以来证监会已通报130多宗行政处罚案件，月均通报超过10宗案件，证监会对各类违法主体及当事人罚没金额超90亿元，与去年全年42亿元罚没总金额比较，增长114%。

17、证券日报：统计发现，根据三季报业绩披露，沪深两市煤炭、有色金属和石油等三行业上市国企归属母公司净利润较去年同期分别增长239.55%、131.35%和67.76%，共涉及上市国企74家，合计实现归属母公司净利润1395.37亿元。

18、上市公司重要公告：尔康制药发布自查报告，股票复牌；国家集成电路基金超28亿收购汇顶科技6.65%股份；安迪苏维生素A产品减产；皇氏集团董事所持部分股票被强行平仓；奥瑞德重组案出炉，拟71.85亿元并购合肥瑞成；顾地科技拟14.79亿元收购文化旅游类资产；威华股份将全资控股致远锂业；乐通股份控股股东拟增持8%-13%股份；人福医药退出氨基酸原料业务；龙净环保大股东之控股股东增持5.87%股份，完成增持计划；步森股份、新国都均终止参与设立网络小贷公司；华懋科技控股股东拟转让不超10.74%股份；*ST河化拟终止筹划资产重组；恒康医疗终止定增，将筹划重组。

金融

1、21世纪经济报道：央行及银监会将召集多地金融办负责人召开会议，主题包含网络小额贷款整顿，参会的主要包括17个批准小贷公司开展网贷业务的省市。

2、国际金融报：银监会将一刀切清理现金贷平台，只保留两类持牌机构。除现有157家已有网络小贷牌照的机构之外，不再发放新的牌照；彻查并清理国资代持股权、以国资名义申请牌照等挂靠的情况；清理后只保留两类持牌机构：大型国企、大的互联网主体，一个集团只保留一个牌照。

3、证券时报：监管层近日发布“特急”文件，要求立即停批网络小贷牌照，禁止新增批小贷公司跨省开展小贷业务。有业内人士分析，紧急暂停新批新增互联网小贷公司或是第一步，针对助贷、存量机构的整改和监管会越来越近。此外，随着监管层的密集关注，或许近期互联网小贷跨区域监管问题会有进一步的消息。

4、经参头版：勿让普惠金融成“不惠”融资。以普惠金融概念入市的网贷经营模式引发了社会广泛关注，小额消费贷款平台，获客规模的急剧增长，并没有改变其高利的业务实质，且几乎没有门槛的客户准入，与普惠金融的本质相去甚远，需要高度警惕现行业务模式蕴含的潜在风险。普惠金融必须依法合规开展业务，金融业务都要持牌经营，都要纳入监管。

5、经济参考报：我国金融业开放再提速，银行、证券基金、保险业明确开放路线图时间表。业内人士表示，开放程度的再提升意味着我国金融业已经进入到深度开放时期，但值得注意的是，金融业开放不等同于金融和资本流动的自由化，在“开门”的同时，一定要把握节奏和力度，必须要防范由此带来的金融风险。

6、证券时报：今年以来，大盘整体涨势虽不明显，但多只主动偏股基金把握住了结构性行情，取得突出业绩，9只主动偏股基金今年以来净值增长率超过60%。在仅剩一个多月的时间里，这些基金将会向年度冠军发起冲击。而具备问鼎潜力的基金如此之多、差距如此之小均为近年来少见。2017年度冠军之争预计将会非常激烈。

楼市

1、济南日前出台新规，要求房地产企业不得拒绝公积金贷款。对拒绝公积金贷款的房地产企业，情节严重的，可被暂停网签。

2、经济参考报：近日，住建部等三部门召开部分省市房地产工作座谈会，指出房地产调控需保持政策的连续性稳定性，坚持调控目标不动摇、力度不放松，不能有任何“喘口气、歇歇脚”的念头。业内人士表示，会议是在十九大之后、中央经济工作会议之前，具有重要的指导性意义，可以视为明年房地产市场调控的定调。

产业

1、佛山南海区规划到2025年，推广燃料电池乘用车10000辆，燃料电池客车5000辆。除了佛山，上海、江苏如皋、浙江台州、湖北武汉等地均已经出台支持氢燃料电池发展的政策措施。广东、山东等多地有望跟进出台扶持政策。

2、今年10月山西省汽车产量增长5.7倍，其中新能源汽车增长15.5倍。煤炭大省山西正在立足山西煤、电、气产业优势，以电动汽车、甲醇汽车、燃气汽车为产业重点，构建新能源汽车产业发展格局。

3、北京市新能源汽车发展促进中心主任牛近明：目前北京市新能源汽车发展的数量接近16万辆。其中，私人汽车超过了11万辆，租赁汽车1.56万辆，这三个数据在全国处在最多的位置。

4、中国有色金属工业协会会长陈全训表示，今年前三季度铅锌行业效益显著提升，规模以上企业实现利润216亿元。

5、经济参考报：十九大以来，各城市“大力发展住房租赁市场”举措竞相出现，租赁产业链条蕴藏的巨大市场空间吸引了各路企业纷纷布局。其中，最受注目的是房地产企业与银行业陆续进驻。截至目前，已有20多家百强房企启动长租公寓中长期发展战略；中信银行、建设银行、工商银行已携千亿资金接踵进场。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一，纳指续创新高。道指收跌0.27%，报23526.18点。纳指收涨0.07%，报6867.36点。标普收跌0.08%，报2597.08点。美联储会议纪要偏鸽派。消息称银监会将一刀切清理整顿现金贷平台，中概网贷股连续第二日重挫。

2、欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收涨0.1%，报7419.02点；法国CAC40指数收跌0.25%，报5352.76点；德国DAX指数收跌1.16%，报13015.04点。

3、美国科技股涨跌不一，苹果收涨1.05%，谷歌A类股收涨0.15%，亚马逊收涨1.46%，再创收盘新高。Facebook收跌0.54%，微软收跌0.73%，奈飞收涨0.05%，英伟达收跌0.45%，AMD收跌0.26%，英特尔收跌0.65%，特斯拉收跌1.64%。 

4、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌0.56%，百度收涨2.19%，京东收跌0.23%，拍拍贷大跌24.26%，宝尊电商收跌16.97%，趣店收跌16.36%，简普科技收跌12.88%，信而富收跌6.04%，宜人贷收跌4.88%。迅雷收涨11.74%，聚美优品收涨8.52%。 

5、11月23日（周四）是感恩节，美国包括美股在内的所有金融市场都休市1天。24日（周五）纽交所和纳斯达克将于下午1点（北京时间周六凌晨2点）提前收盘，较常规收盘将提前3小时。

6、美国国际贸易委员会建议对三星和LG洗衣机征税，以避免他们的低价产品充斥美国市场，该举措将保护到美国家电巨头惠而浦。根据提议，未来三年将对进口量在120万台以上的大型家用洗衣机征收累进税，第一年税率为50%，到第三年降至40%。

7、苹果公司的计算机科学家研究了如何让自动驾驶汽车在少用传感器的情况下，更好地识别骑行者和行人，并把这一研究成果发布到了网上，这似乎是苹果首次公开披露关于自动驾驶汽车的论文。

8、三季度遭遇产能困境的特斯拉廉价电动汽车Model 3，目前产能已有提升的迹象，他们已开始通知外部用户确定订单，预计4周内就能交付。

9、英特尔承认，该公司最近数年售出的PC芯片几乎全部存在多个软件方面的严重安全缺陷，安全漏洞主要集中在英特尔CPU上的“管理引擎”功能上，这些漏洞允许黑客加载和运行未经授权的程序，破坏系统或者冒充系统安全检查。

10、新浪援引外媒称，亚马逊本周将正式进军澳大利亚市场，已通知其澳大利亚的经销商们，准备好从11月23日开始接受订单，这是该网络零售巨头首次就其何时开始在澳大利亚营业给出具体日期。

11、立邦已向美国艾仕得涂料系统公司发出全现金收购要约，报价高出其当前股价。这促使后者结束了与荷兰涂料巨头阿克苏诺贝尔之间的并购谈判，该交易原本可以打造一家规模上百亿美元的涂料和涂层巨头