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财经早餐

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财经早餐2017年12月1日星期五

重要经济日程前瞻

1、08:30 日本11月制造业PMI终值

2、09:45 中国11月财新制造业PMI

3、16:30 瑞士11月制造业PMI

4、16:45 意大利11月制造业PMI

5、16:50 法国11月制造业PMI终值

6、16:55 德国11月制造业PMI终值

7、17:00 意大利三季度GDP季同比终值、欧元区11月制造业PMI终值

8、17:30 英国11月制造业PMI

9、21:30 加拿大9月GDP同比、加拿大11月失业率

10、22:30 2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰参加跨境经济发展和创业研讨会问答环节。

11、22:45 美国11月Markit制造业PMI终值、11月ISM制造业指数

12、23:15 2017年FOMC票委、费城联储主席哈克于费城联储政策论坛,就“包容性的经济增长” 发表谈话。

宏观

1、统计局:中国11月官方制造业PMI为51.8,比上月上升0.2个百分点,制造业继续保持稳中有升的发展态势。11月官方非制造业PMI54.8,比上月上升0.5个百分点,持续位于扩张区间,非制造业延续平稳较快的增长态势,增速有所加快。

2、招商宏观:环保压力对制造业生产的不利影响可以被消费需求以及出口需求的增长抵消。国君固收:制造业仍处于高景气区间,基本面尚看不到快速下行压力。

3、央行周四进行1500亿7天、1200亿14天和100亿63天逆回购操作,当日有2800亿逆回购到期,连续四日完全对冲当日到期量。此外,央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。Shibor全线上涨,隔夜Shibor涨10.5bp报2.7880%。

4、发改委发布鼓励民间资本参与PPP项目的指导意见,提出积极推进符合条件的民间资本PPP项目发行债券、开展资产证券化,拓宽项目融资渠道。

5、发改委透露,本轮成品油调价周期内(11月17日-11月30日),受多重因素综合影响,国际油价在当前水平维持震荡格局,因此本轮成品油调价迎来年内第七次搁浅。

6、外管局:中国11月末合格境外机构投资者(QFII)获批额度为967.94亿美元,上月末为944.94亿美元。

7、据人民日报,截至2017年9月底,国家开发银行在京津冀地区发放贷款1.8万亿元,本外币贷款余额1.04万亿元,重点支持了雄安新区建设、北京城市副中心、北京新机场等重点项目,成为推动京津冀协同发展强有力的金融“引擎”。

8、证券日报:2017年中国宏观经济整体呈现“稳中求进,进中向好”的超预期复苏的态势。机构预计,全年GDP实际增速为6.8%,比2017年小幅下滑0.1个百分点,全年CPI上涨2.3%,PPI上涨4.6%。

9、年末常见“钱紧”,但今年资金面“年关难过”的情形大概率不会再现。机构认为,考虑到财政存款支出和外汇占款变化,今年12月商业银行体系可供资金相对充足,预计12月资金面紧平衡格局将延续,甚至不排除好于预期的可能。

10、证券时报:前10个月信贷增量达到11.82万亿元,考虑到市场普遍预计今年信贷略超去年以及年末信贷额度趋紧,余下月份新增贷款仍会偏弱。综合各方数据,预计11月新增贷款将超过8000亿元,环比10月份增加20%以上,与去年同期基本持平。

11、经济参考报:自贸区版负面清单全国推广、放宽外资准入等政策有望近期落地,外国投资法立法进程也在加速推进。一系列政策利好预期使得外资尤其是高端制造外资企业更加看好在华投资前景。

12、国务院公布2018年部分节假日安排:1月1日元旦放假,与周末连休;2月15日至21日为春节放假调休,2月11日、2月24日上班;10月1日至7日国庆放假调休,9月29日、9月30日上班。

国内股市 

1、上证综指弱势下探,收盘跌0.62%报3317.19点,盘中再度逼近3300点;深成指跌1.25%报10944.1点;中小板指跌1.36%;创业板指数跌近1%。两市成交4030亿元,较上日缩量明显。房地产、保险板块全天弱势,午后带领大盘一波跳水。芯片题材逆市活跃。11月,沪指下挫逾2%,深成指下挫近4%,创业板指下挫逾5%。

2、恒生指数收跌1.51%报29177.35点,创10月19日以来单日跌幅,国企指数跌1.48%报11475.72点;红筹指数跌1.47%报4293.74点。全日大市成交1719.3亿港元,前一日为1096.2亿港元。腾讯、恒大、融创、吉利汽车等尾盘集体遭遇近千万手巨额卖单。

3、证监会主席刘士余:资本市场的发展必须以充分的信息披露为核心,公众公司披露的信息尤其是会计信息是投资者决策的重要依据,必须通过审计制度安排解决公众公司和公众投资者之间存在的信息不对称问题。

4、新华社:近期证监会多位高层在公开场合密集讲话,透露出明年资本市场五大动向:强化风险防范,加强一线监管;多层次资本市场加速发展;证券法修订将迎新进展;严把新股发行质量关;资本市场开放持续推进。

5、中国证券报:11月A股重要股东增持金额超过200亿元,创下半年单月最高纪录。自上周股市震荡后,短短一周时间更有超过50家公司紧锣密鼓地公布增持计划,其中不乏“兜底式增持”。从11月至今,已有数家公司推出信托产品增持计划,多位机构人士认为其中大概率搭配了杠杆。

6、中国证券报:50ETF期权近日成交十分活跃,连续10个交易日成交量超过百万张,期间还创下近200万张的日成交量峰值。分析人士认为,这一状况表明投资者预期短期市场波动会加大,从而参与期权的积极性提高,成交量上升。总体来看,短期内市场震荡或加剧,但中长期依然乐观。

7、中国证券报:随着并购重组新规的发布和监管趋严,今年以来并购市场整体降温,海外并购回归理性。业内人士表示,海外并购较2016年有所回落,但是基于企业战略发展的海外并购仍然保持稳定,并受到市场欢迎。

8、江南嘉捷公司控股股东及实际控制人回复征询函称,不存在应披露而未披露的重大信息,在股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的行为。江南嘉捷公告称,公司市盈率较同行业偏高,未来股价存在一定的波动风险。江南嘉捷周四收获第18个涨停板,不过成交量显著放大。

9、证监会主席助理宣昌能表示,2017年截止10月底,共作出182项行政处罚决定,罚没款共计63.61亿元,超过去年全年总和,共对34人实施市场禁入,接近去年全年水平。

10、港交所披露,沪股通周四净卖出2.53亿元,深股通净卖出7.27亿元,合计净卖出9.8亿元。港股方面,当天大跌逾3%的腾讯控股遭两市港股通净卖出2.94亿元;大跌逾6%的融创中国获净买入3.15亿元。

11、2017年中国太保旗下的寿险公司、资管公司、长江养老在河北省投资152亿元,并拟在雄安新区投资1000-1500亿元,充分发挥全牌照优势,统筹推动,协同发展。

12、香港证监会公布为沪股通及深股通引入投资者识别码制度,拟明年三季度实施。

13、A股两融余额二连升。截至11月29日,A股融资融券余额为10300.04亿元,较前一交易日的10277.51亿元增加22.53亿元。

14、乐视体育香港手中持有的2018年俄罗斯世界杯香港地区的全媒体版权已经售出,李泽楷拥有的香港电讯盈科以3000多万美元接盘,其刚刚完成与国际足联签约的最后程序。单就香港世界杯版权,乐视体育净亏损超过4000万美元。

15、据经销商已经收到的确定消息,12月1日起,洋河股份的梦之蓝M3、M6出厂价分别上涨5元/瓶、10元/瓶。

16、上市公司重要公告:益佰制药拟2亿元回购股份,价格不超13元/股;精测电子股东西藏比邻拟清仓减持9.89%股份;信维通信拟实施第二期员工持股计划,资金上限33亿元;鑫茂科技控股股东质押股票接近平仓线;中电广通联合中船重工旗下研究所设立量子导航等研究项目;上峰水泥、梅泰诺股价异动,无应披露而未披露事项;上海家化要约收购期满;新华保险举行2017年公司开放日;王子新材5598万股首发限售股12月4日解禁。

金融

1、中国基金报:券商大集合产品将启动公募化改造,“非公非私”身份有望终结。监管层已在酝酿券商资管大集合产品公募化改造,所有大集合产品皆有机会,这或将成为明年券商资管机构工作重点,目前只待具体细则落地。

2、民生银行集团金融事业部总经理韩峰透露,集团明年准备投入500个亿重点做PPP项目。韩峰表示,集团正在尝试搭建一个PPP项目的流转平台,准备与上市公司一起将这些优质的资产注入资本市场,惠及全体投资人。

3、经深圳市银监局批复同意,平安信托将注册资本金由原来的120亿元增加到130亿元。本次增资完成后,平安信托成为目前国内注册资本金最大的信托公司,位居68家信托公司之首。

4、经济参考报:随着投贷联动业务的深入和托管行业市场重要性的凸显,银行对基金托管牌照的热情也日渐升温。据悉,基金托管机构名单或将迎来新一轮的扩容。其中,包括渣打银行在内的多家机构正在开展基金托管业务试点。

5、不良资产市场正在进入又一个历史高峰期,资本和机构参与热度持续不减,银行体系不良贷款总额有望在2020年达到3万亿元。不过,业内人士表示,市场竞争的加剧助推不良资产包价格居高不下,行业存在泡沫已成业内共识,市场参与者需警惕其中暗藏的风险。

楼市

1、深圳市规划国土委近日公示城市规划标准与准则局部修订草案,居住用地密度调整后,占全市近90%的居住用地密度一区、二区、三区的基准容积率统一调整为3.2,此次调整还针对几个特定类型的地块适度提高开发强度。

2、中原地产研究中心统计数据显示,11月,全国50大城市土地出让金超过3万亿元,同比增长37.3%,刷新历史同期记录。其中有18个城市土地出让金同比涨幅超100%。

3、扬州市政府出台最新楼市调控政策,在市区范围内拥有第三套及以上住房的居民家庭,不得再次认购新建商品住房;认购对象超过销售房源数量的,由公证机关组织选房公开摇号确定购房人,新政将于12月1日具体执行。

产业

1、发改委、水利部发布指导意见,鼓励和引导社会资本参与农业节水工程建设和运营管理,探索通过水权交易等方式筹集灌区改造工程建设资金,积极推行农业节水合同管理,引入社会资本,推行节水服务商模式。

2、10月中国太阳能发电量达到53.6亿千瓦时,同比增长35.7%;2017年1-10月中国太阳能发电量为533.8亿千瓦时,累计增长34.1%。

3、发改委数据显示,10月份,全国水泥产量21990万吨,同比下降3.1%,去年同期为增长3%;商品混凝土产量增长6.7%,增速同比提高0.1个百分点;平板玻璃产量下降0.3%,去年同期为增长8.8%。

4、为加快推广使用纯电动出租汽车,深圳市交委将通过奖励纯电动巡游出租汽车经营权指标的方式,进一步加大纯电动小汽车在市巡游出租汽车行业的推广力度,争取在2020年全面实现深圳市巡游出租汽车纯电动化。

5、随着新能源、智能化等技术的不断提升,国内汽车市场也迎来了新一轮转型升级的窗口。随着市场竞争愈加激烈,未来国内汽车市场的格局或将迎来大的变革,一部分汽车企业将会被淘汰出局。

国际股市

1、道指标普均创收盘纪录新高,道指创九个月来最大单日涨幅。道指收涨1.39%,报24272.35点,首次收于24000点上方。纳指收涨0.73%,报6873.97点。标普500指数收涨0.82%,报2647.58点。11月,道指涨3.83%,取得自1995年来首次连续八个月录得增长;纳指涨2.17%,标普涨2.81%。参议员麦凯恩发声支持税改,提振投资者情绪。

2、欧洲三大股指悉数下跌。英国富时100指数收跌0.94%,报7326.67点;法国CAC40指数收跌0.47%,报5372.79点;德国DAX指数收跌0.29%,报13023.98点。11月,英国富时100指数跌2.22%,法国CAC40指数跌2.37%,德国DAX指数跌1.55%。 

3、美国科技股多数上涨,苹果公司收涨1.4%,谷歌A类股收跌0.12%,亚马逊收涨1.33%,Facebook收涨1.17%,微软收涨1%,特斯拉收涨0.43%,奈飞收跌0.3%。 

4、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收跌1.57%,连跌四日;百度收涨1.31%;京东收跌1%,连跌六日;红黄蓝大跌15.4%,聚美优品收跌8.72%,乐居收跌7.45%,陌陌收跌5.92%,搜狗收跌5.75%,迅雷大涨6.64%,人人网收涨5.86%,简普科技收涨4.4%,拍拍贷收涨3.11%。 

5、美国银行股普遍上涨,助力道指站上24000点。高盛收涨2.6%,摩根士丹利收涨0.57%,创逾10年来新高;摩根大通收涨0.76%,连续两天创收盘新高;美国银行收涨0.04%,美国运通收涨1.15%,花旗集团收涨0.61%。“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股收涨1.66%,富国银行收跌0.37%。

6、红黄蓝教育第三季度净营收为3740万美元,去年同期是2690万美元;归属股东净利润为160万美元,每ADS盈利0.06美元,调整后净盈利从上年同期的220万美元增至380万美元。

7、迅雷官方微博称,迅雷公司总部的“维权事件”,是迅雷大数据公司员工张文东雇人蓄意闹事,其上级领导为公司原高级副总裁於菲,迅雷称於菲还曾为闹事者申请10万元“公关费”。 

8、继被曝出收集安卓用户位置数据之后,谷歌近日又被曝光使用非法手段收集了英国数百万苹果手机用户数据,谷歌将收取来的数据用于DoubleClick广告业务中,使得广告商可以根据用户的浏览习惯调整内容。

9、据新浪,仓储物业巨头普洛斯股东批准了万科集团携手厚朴、高瓴资本等中资财团160亿新元的私有化要约,这是亚洲规模最大的私有化交易。

10、亚马逊计划推出商业用途的智能语音助手Alexa平台,同时还将和合作伙伴推出该平台的应用程序。

11、英特尔将与华纳兄弟合作,为自动驾驶汽车乘客开发VR娱乐内容。