财经早餐2017年12月20日星期三

重要经济日程前瞻

1、07:30澳大利亚11月西太平洋领先指标环比

2、12:30日本10月所有产业活动指数环比

3、15:00德国11月PPI

4、17:00欧元区10月季调后经常帐

5、19:00英国12月CBI零售销售差值

6、20:00美国12月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

7、21:30加拿大10月批发销售环比

8、23:00美国11月成屋销售总数年化

9、23:30美国12月15日当周EIA原油库存

宏观  

1、央行调查报告：第四季度企业家宏观经济热度指数为38.6%，环比提高2.7个百分点，同比提高10.8个百分点；79.1%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季提高3.8个百分点；倾向于“更多投资”的居民占33.0%，比上季提高1个百分点；32.0%的居民预期下季房价“上涨”，48.0%的人预期“基本不变”。

2、央行周二进行500亿7天、300亿14天、200亿28天逆回购操作。当日有800亿逆回购到期，净投放200亿。此外，央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。Shibor全线上涨。

3、发改委部署做好2018年元旦春节期间市场价格监管调控工作，将加强供暖、天然气价格监管，严格规范“煤改气”领域价格收费行为，依法查处捏造散布涨价信息、操纵市场价格、价格垄断以及安装工程中的乱收费行为；精心组织价格调控，保持重要商品市场和价格稳定等。

4、国资委透露，今年来国企改革重点难点问题陆续取得突破，其中公司制改制全面提速，中央企业集团层面公司制改制方案已全部批复完毕，各省级国资委出资企业改制面达到95.8%。

5、世界银行将中国2017年经济增长预期从10月的6.7%上调至6.8%，因个人消费和对外贸易支撑增长。但世行维持中国2018和2019年GDP增长预期分别在6.4%和6.3%不变，因为货币政策宽松，而且政府在努力控制信贷和杠杆。

6、中国财政科学研究院发布的《2017年地方财政经济运行调研总报告》显示，我国地方政府债务的规模增速与财政收入增速基本相当，说明我国各级地方政府债务总体与收入形势相匹配，不存在明显的债务压力失衡的情况。

7、经济参考报头版刊文称，数字经济浪潮正成为引领新常态、壮大新经济、打造新动能的主要“引擎”。以“大数据”为代表的数字经济被提升到新的高度，数字经济正逐渐成为推动供给侧结构性改革的发动机，拥抱数字经济蓝海将重新塑造经济格局。

8、证券日报：今年我国财税体制改革取得重大进展。展望2018年，专家预计，增值税、所得税等税种有望成为税改重点。同时，减税降费空间依然较大。

国内股市   

1、上证综指收盘涨0.88%报3296.54点，收复10日均线；深成指、上证50、创业板指、中小板指均涨逾1%。两市成交3329亿元，量能再创5个月新低。

2、香港恒生指数收盘涨0.7%，报29253.66点。恒生国企指数涨1.11%，恒生红筹指数涨0.88%。大市成交升至942.3亿港元，上日成交920.84亿港元。

3、中国证券市场上周新增投资者数23.80万，前值为24.09万。

4、因欺诈发行被强制退市的欣泰电气，在一审败诉后，向北京高院提起上诉。二审证监会主席助理黄炜亲自出庭强调，对发现的欺诈发行行为坚决依法查处，绝不姑息迁就。中国证券报头版刊文称，从监管部门负责人出庭应诉到继续坚定推进依法从严全面监管，从程序性合法审查到实体性合法审查、合理性审查，依法治市面临新挑战、新机遇，离不开市场各方的共同努力。唯此，建设资本强国方可期。

5、股转系统宣布强制终止挂牌后首个交易日，中科招商下跌22.08%，报收0.6元每股，市值蒸发18.41亿，盘中最大跌幅为49.35%。中科招商将于12月26日起终止挂牌。

6、新华社发文回望2017年中国股市，八个关键词：天价罚单、减持新规、“白马股”、“二八现象”、赵薇、发审委、“铁公鸡”、MSCI。

7、证监会公告，万兴科技首发获通过；广联环境、金丹科技、安宁铁钛首发均未获通过。

8、苏宁周二召开大开发战略发布会，万达、恒大和融创集体助阵。张近东表示，三年要实现15000家店，2000多万平方商业实体的落地。王健林称：在资本层面，万达、苏宁两家明年将有大规模的合作；力争10年内将万达广场发展到1000家。

9、两融余额重拾升势。截至12月18日，A股融资融券余额为10200.37亿元，较前一交易日的10190.93亿元增加9.44亿元。

10、据新浪，恒大与万科分别以底价55.52亿元和31.37亿元在深圳湾超级总部基地拍下地块各一幅。恒大将在该地块上建立新的总部基地。万科早前也被传将在该地为新总部选址。两家房企巨头或有机会成为近邻。

11、证券日报头版刊文称，今天，很多人对资本市场发展的现状不满意，但这毕竟是成长的烦恼。资本市场作为我国经济体系的重要组成部分，今天所面临的问题不再是生存问题，也不再是“初级规范”问题，而是“深度规范”问题，是如何壮大自身和参与国际竞争的问题。

12、两只新股周三申购。伊戈尔申购代码：002922；发行价：12.41元；申购上限：13000股。上海雅仕申购代码：732329；发行价：10.54元；申购上限：13000股。

13、上市公司重要公告：国民技术失联事件可能导使2017年度业绩亏损；日科化学发生7死4伤火灾事故，相关厂区已暂时停产；深赤湾A实控人招商局集团筹划重组，标的涉及港口行业；雷鸣科化203亿收购淮矿股份100%股份，20日复牌；雅百特包括董事长在内的12名董监高集体辞职；传化智联拟定增募资总额预计不超49.2亿元；日机密封控股股东拟增持1%-2%股份；川金诺股东新疆昊天拟清仓减持4.84%股份。

金融

1、央行主管金融时报：“严监管”贯穿于2017年整个金融行业，保险业也不例外。可以预期，保险业明年将继续把主动防范化解系统性风险放在首位，监管机构的“牙齿”将更锋利，监管将更严格。

2、深圳市金融办与腾讯公司签订战略合作协议，将共同推动金融大数据平台的建设和监管科技的发展，助力地方金融监管，防控金融风险。

3、中基协：11月证券期货经营机构共备案1381只产品，设立规模1631.03亿元，环比增加294.24亿元。截至11月底，证券公司资管业务、基金公司及其子公司专户业务、期货公司资管业务管理资产规模合计29.85万亿元，较10月底减少3600亿元。 

4、澎湃：浙江省金融办发布《浙江省网络借贷信息中介机构业务活动管理实施办法（试行）》，支持省内龙头企业、上市公司等发起设立P2P网贷机构，并鼓励实缴注册资本达到5000万元以上。

5、中国证券报：资管产品增值税新规将于2018年1月1日起正式实施。据了解，金融机构已进行各方面的准备与调整。不过，有不少待明确的细节使金融机构“头疼”——资管产品管理人将不得不考虑各类产品设计带来的增值税影响，以及与投资者的税负摊分博弈等，其中隐藏的税务风险和法律风险更是得由专业税务人士“慧眼识别”。

6、证券时报：央行印发《进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》中规定的持证机构自查自纠整改期接近尾声。多家银行高度重视，已经成立总行层面的无证经营支付业务整治工作小组，推进落地。据悉，此次整治的要点涉及11大类、44个要点，自查的部门包括卡部、零售部和电子银行部等。

楼市

1、湖南长沙发布限价商品住房价格管理暂行办法明确，限价房平均利润率为6%～8%。该办法有效期为两年，生效日期为2017年12月11日至2019年12月11日。

2、山东济南住房公积金管理中心透露，自12月20日起，该市商业性个人住房贷款可按月委托提取住房公积金，目前涉及建设银行、工商银行、农业银行等五大银行。

3、澎湃：国有大行抢滩住房租赁市场，从11月初建设银行进军住房租赁市场算起，国有五大行中已经有四家对住房租赁市场摩拳擦掌。各家大行侧重并不完全相同，除了为地方政府和房地产企业提供授信服务外，还有银行直接与开发商和企业联手，向市场推出长租房源，并发放租房贷款。

产业

1、国务院办公厅印发《关于深化产教融合的若干意见》，提出大力支持集成电路、航空发动机及燃气轮机、网络安全、人工智能等学科专业建设。“十三五”期间，积极支持企业在资本市场股权融资，发行标准化债权产品。

2、发改委：全国碳排放交易体系即将启动，将建设碳排放交易市场；中国碳排放交易计划将从能源部门开始开展。碳排放市场将纳入年度碳排放量超26000吨的企业，将覆盖到大约30亿吨的碳排放。碳排放交易市场将最先纳入发电行业中。

3、中国游戏产业报告显示，今年中国游戏市场实际销售收入达到2036.1亿元，同比增23.0%，中国移动游戏市场实际销售收入达到1161.2亿元，同比增长41.7%，依旧保持着较高的收入增长。

4、中国旅游研究院、国家旅游局数据中心发布的第十部《中国旅游经济蓝皮书》预计，2017年全年中国国内和入境旅游人数超过51亿人次，旅游总收入超过5.3万亿元，旅游对国民经济和社会就业的综合贡献都将超过10%，全面实现年初制定的各项目标。

国际股市

1、美国三大股指集体下跌，脱离纪录高位。道指收跌0.15%，报24754.75点。纳指收跌0.44%，报6963.85点。标普500指数收跌0.32%，报2681.47点。

2、欧洲三大股指多数下跌。法国CAC40指数收跌0.69%，报5382.91点；德国DAX指数收跌0.72%，报13215.79点；英国富时100指数收涨0.09%，报7544.09点。

3、美国科技股普跌，苹果跌1.07%，谷歌母公司Alphabet收跌0.49%，亚马逊跌0.27%，Facebook跌0.72%，微软跌0.64%，奈飞跌1.79%，英伟达跌0.9%，AMD跌0.27%，英特尔涨1.69%，高通跌1.35%，特斯拉跌2.29%。

4、腾讯科技：宝马宣布与电池技术公司SolidPower建立新的合作伙伴关系，双方将联手开发电动汽车专用的固态电池技术，并且包括后续的商业化进程。

5、根据美国国会共和党提出的税改方案，绝大多数美国公司纳税额将降低，不过微软等一些全世界最富有的科技公司，可能会面临税改抵消汇回现金的益处，从而税率变高的情况。

6、新浪援引外媒称，丰田汽车公司发布的首份详细战略大纲显示，该公司计划在下一个10年初期在全球推出超过10款电动汽车。丰田称，有可能在电动汽车领域一跃夺得领先地位。

7、中新网援引外媒称，在上月承认子公司存在篡改产品数据的造假行为后，日本三菱综合材料再次表示，发现有更多产品可能存在数据造假，旗下子公司三菱电线工业向五家客户售出的电磁线可能有数据造假问题，公司正在检查该产品的安全性。