财经早餐2017年12月29日星期五

重要经济日程前瞻

1、08:30 澳大利亚11月私营企业贷款同比

2、17:00 欧元区11月M3货币供应同比

3、21:00 德国12月CPI同比初值、12月调和CPI同比初值

宏观 

1、央行称目前银行体系流动性总量处于较高水平，连续第五日暂停公开市场操作，单日净回笼300亿。Shibor延续多数上涨，但是隔夜品种涨幅收窄，1个月Shibor涨0.20bp报4.9320%，为连续第22个交易日上涨，续创2015年4月2日来新高。国债逆回购收盘利率维持高位，GC001利率一度触及24%。

2、财政部发布通知，大部分境外投资者在华投资的现有方式纳入暂不征税范围，如实际收回投资则应补缴此前暂未征收的预提所得税。

3、财政部：11月全国发行地方政府债券4541亿元，其中一般债券2157亿元，专项债券2384亿元；按用途划分，新增债券1231亿元，置换债券3310亿元。

4、全国财政工作会议研究部署2018年财政工作，要求加快财税制度改革，健全财政体制，深化税制改革；重点是有效防控地方政府债务风险,坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债。财政部部长肖捷在会议上表示，今年全年为企业减负将超过1万亿元。

5、年内最后一次调价，12月28日24时国内成品油价迎小幅上涨。每吨汽油上调70元、柴油上调70元。折合90号汽油每升上调0.05元，92号汽油每升上调0.05元，95号汽油每升上调0.06元，0号柴油每升上调0.06元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花费约2.5元。

6、环保部：委托中国工程院对《大气污染防治行动计划》实施情况进行终期评估；明确打赢蓝天保卫战的时间表和路线图；2018年将研究制定《生态保护红线管理暂行办法》。

7、新华社：中央农村工作会议12月28日召开。另据上证报，多位业内专家表示，明年农业供给侧改革仍会是农业工作的核心内容。而明年农村土地制度改革将进入收尾阶段，农村集体产权制度改革试点也将继续扩围，相关内容将成为关注重点。

8、发改委：前11月规模以上工业企业实现利润列前五位的省份，江苏、河南分别实现利润9490亿元和5111亿元，同比分别增14.8%和10.3%，增速同比均提高4.3%；广东实现利润8164亿元，同比增15.9%；山东、浙江利润同比增幅均超10%。

9、商务部：目前在前期工作的基础上，商务部正在会同有关部门扎实有序地推进《境外投资法条例》的制订工作，争取推动《条例》早日出台。 

10、外管局：截至2017年9月末，我国全口径外债余额为111498亿元人民币。外管局：三季度我国外债规模平稳增长；未来，我国将围绕健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，不断完善跨境融资宏观审慎管理，密切关注外债变动情况。 

11、社科院报告：预计四季度GDP增长6.7%左右，CPI上涨1.7%；2017年全年经济增长6.8%，CPI上涨1.5%；2018年全年经济增长6.7%左右，CPI上涨2.0%左右。

12、海通宏观姜超：回顾17年的实体经济，经历了从去产能向去杠杆的转变，后者仍是18年的重心之一。11月工业企业收入、利润增速双双下滑，意味着依靠价格上涨驱动的损益表改善已现疲态，18年持续改善损益表的关键仍在于降低实体经济成本。

国内股市 

1、上证综指震荡攀升，3300点得而复失，收盘涨0.63%报3296.38点；深成指涨0.58%报10974.01点；创业板指数跌0.01%报1745.02点。两市成交4243亿元，上日为4100亿元。周期股全面走强，白酒股爆发。

2、香港恒生指数收盘涨0.9%，报29863.71点。碧桂园大涨7.9%领涨蓝筹，创历史新高。恒生国企指数涨0.57%，恒生红筹指数涨0.53%。大市成交降至744.1亿港元，上日成交827.1亿港元。

3、深交所年度工作会议，研究了2018年深交所重点工作：稳妥推出股票ETF期权试点，大力发展高等级固收产品，改善债券市场结构，积极开展REITs等产品创新；推动惩罚性违约金、现场检查等监管手段落地。

4、茅台：自2018年起适当上调茅台酒产品价格，平均上调幅度18%左右；预计2017年实现营业总收入600亿元以上，同比增长50%左右，利润总额同比增长58%左右；2018年力争实现销售收入800亿元以上，预计利润超过400亿元。周四沪股通净买入贵州茅台4.86亿元，成为今年第二大金额单日净买入，并包揽贵州茅台近2成的成交总额。  

5、两融余额3连增，创近一个月新高。截至12月27日，A股融资融券余额为10280.38亿元，较前一交易日的10263.76亿元增加16.62亿元。

6、中国证券报：基金年度业绩排名悬念仍存。目前来看，开放式基金方面，混合型基金中，东方证券资管旗下基金有望成为最大赢家；普通股票型基金中，冠军料在易方达消费行业和国泰互联网+中产生。今年最后一个交易日，金融和家电板块有望成为决定最终排名的关键因素。

7、中国证券报：分析人士认为，结构性行情中，尽管受到资金面、投资者心理等因素影响，近期大盘低位震荡，但整体来看，大盘蓝筹股当前估值水平并不高，下跌中随着短期筹码大量释放，反而为投资者提供了低成本上车机会。

8、中国证券报：自去年12月深港通正式开通之后，资金开始大举北上，蓝筹白马股成为主要标的，这也是蓝筹白马不断走强的助力因素之一。不过最新统计显示，北上资金的偏好开始发生转变，不再“独爱”白马股，标的扩充至二线蓝筹以及创业板相关股票。

9、上市公司重要公告：海航基础股东海航实业拟增持0.2%-1%股份；元祖股份两股东拟合计减持不超7.5%股份；泛海控股、国瓷材料、启迪古汉获增持；中国重工、雪莱特重组过会；陕鼓动力控股股东筹划重大事项；共达电声控股股东变更；北信源实控人提前终止减持计划；*ST中富控股股东所持股份将被拍卖，控股股东或变更；上港集团59.98亿元竞得上海星外滩50%股权；顺威股份终止筹划重大资产重组；通达动力称隆基泰和置业借壳事项告吹；冀东水泥拟与金隅股份共建合资公司，整合京津冀水泥市场；日月股份两股东拟合计减持不超6%股份。

金融

1、银监会修改《中国银监会外资银行行政许可事项实施办法》，修改内容包括进一步扩大银行业对外开放，以及进一步统一中外资银行市场准入标准。

2、交易商协会发布关于《个人消费类贷款资产支持证券信息披露指引（修订）》及配套表格体系公开征求意见的通知，要求2018年1月5日前将有关意见反馈至交易商协会。

3、澎湃：中信信托向银监会信托部及北京银监局递交了《自律承诺函》，中信信托承诺，在不发生系统性风险、坚持稳中求进总基调前提下，2018年公司银信通道业务规模只减不增。同时，将积极与存量银信通道业务合作方沟通，争取提前终止部分业务。中信信托表示，公司将积极响应落实监管政策。

4、中国基金报：多家资管正式宣布，增值税从产品资产中扣付缴纳。上海东方证券资管公告，2018年1月1日起开始缴纳的增值税及附加税费将由资管产品承担，可能会使相关产品净值或实际收益降低。不仅公募及券商资管，就在前两天，私募基金永安国富也向投资者发出了内容相似的告知书。

5、央行上海总部：上海已基本确立了以金融市场体系为核心的国内金融中心的地位，未来上海仍需在国际化上加以着力，尤其是在人民币的全球角色、金融市场的国际辐射力以及发展更具国际支配力的金融机构方面有所作为。

6、贝莱德投资管理（上海）有限公司已成功在中国证券投资基金协会登记成为私募基金管理人，获批时间为12月25日，注册资本共200万美元。近期包括施罗德、惠理等多家外资资管公司均已获得中国私募证券投资基金管理人资格。

7、深圳市互金协会发布通知透露，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室近日下发《关于排查辖区互联网平台与地方各类交易场所合作情况的通知》，其中提到加快合规整改、自查自纠“现金贷”业务、自查交易场所合作业务等。

8、经济参考报头版刊文称，推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。金融作为现代经济的核心，更需要发挥金融在供给侧结构性改革中的重要作用，推动经济转向高质量发展，这就要求金融业在质量、效率和动力三个层面加速变革。

楼市

1、海口市政府：网上出现“海南突然加强楼市调控”的传闻，经向相关部门核实属于虚假信息，海口不存在违规调控备案的情形，也未发布新的限价调控措施。

2、北京土拍市场2017年最后一宗地块——起拍价37.24亿的北京市延庆区延庆新城YQ00-0300-0058等地块（世园会二期）R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地，截至12月28日上午挂牌出让的最后一刻仍然无人问津，以流拍告终。这是继11月4日平谷夏各庄地块流拍后，今年北京土地市场上第二宗也是最后一宗流拍土地。

产业

1、中宣部等部委联合开展针对网络游戏违法违规行为和不良内容的集中专项行动。

2、发改委、能源局日前发布《关于促进生物质能供热发展的指导意见》提出，到2020年生物质成型燃料消费量达到3000万吨，到2035年达到5000万吨。

3、北京市正式启用新能源汽车专用号牌，至此全国已有107个城市启用新能源汽车专用号牌，覆盖31个省（自治区、直辖市）。

4、证券时报：榆林煤炭交易中心数据显示，12月28日，陕西、内蒙、河北、河南、山东、江苏等地区的大部分液化气厂已将LNG售价降至5000-6000元/吨。相比于月中的1.2万元/吨，天然气价格在2017年12月的最后几天里实现了“腰斩”。

5、中国启动“中国十万人基因组计划”，这是我国在人类基因组研究领域实施的首个重大国家计划，也是目前世界最大规模的人类基因组计划。

6、网易：中国要求停止生产燃料消耗量未达标车型，涉553款车型。中机车辆技术服务中心下发通知称，未达标车型，自2018年1月1日起停止生产，暂停机动车合格证上传。

7、澎湃：知情人士表示，万达网科开始大规模裁员，据称要从目前的6000名员工裁至300名，即只保留职能部门，这意味着网科人员将从最高峰削减95%；现在已通知了1000多名员工，集团现在不仅项目都停了，而且还拖欠供应商的款项。

国际股市

1、美国三大股指全线收涨，道指创今年第71个收盘新高。道指收涨0.26%，报24837.51点。纳指收涨0.16%，报6950.16点。标普500指数收涨0.18%，报2687.54点。

2、欧洲三大股指多数下跌。法国CAC40指数收跌0.55%，报5339.42点；德国DAX指数收跌0.69%，报12979.94点；英国富时100指数收涨0.03%，报7622.88点，连续两天创收盘纪录新高。

3、中国概念股涨跌互现，阿里巴巴收跌0.39%，百度收跌1.25%，京东收跌1.56%，长江发展大跌24.98%，航美传媒收跌17.04%，瑞图生态收跌13.55%，鲈乡农村小贷收跌9.66%，稳盛金融收跌9.15%，乐信收跌6.65%；中国陶瓷收涨11.76%，正康国际收涨10.87%，猎豹移动收涨10.86%。

4、美国金融股普涨，高盛收涨0.21%，摩根大通收涨0.53%，摩根士丹利收涨0.15%，富国银行收涨0.57%，花旗收涨0.25%，美国运通收涨0.58%。

5、美国科技股普遍上涨，苹果收涨0.28%，谷歌A类股收跌0.4%，Facebook收涨0.17%，亚马逊收涨0.32%，奈飞公司收涨3.47%，微软收涨0.01%，特斯拉收涨1.19%。

6、韩国厂商LG Display在一份监管文件中表示，今年该公司将不会向苹果iPhone X手机供应OLED面板。这意味着在短期时间内，三星仍将是苹果iPhone X手机OLED面板的唯一供应商。LG Display还补充道，至于未来是否会向苹果iPhone X手机提供OLED面板，目前尚未作出决定。