财经早餐2018年1月11日星期四

重要经济日程前瞻

1、07:50日本12月外汇储备

2、08:30澳大利亚11月零售销售环比

3、13:00日本11月领先指标初值、同步指标初值

4、17:00德国2017年末季调GDP同比

5、17:00意大利11月零售销售环比

6、18:00欧元区11月工业产出环比

7、21:30美国12月PPI环比、核心PPI环比

8、21:30美国1月6日当周首次申请、续请失业救济人数

9、23:30美国1月5日当周EIA天然气库存

宏观    

1、中国2017年12月CPI同比增1.8%，预期1.8%，前值1.7%；PPI同比增4.9%，预期4.8%，前值5.8%。2017年CPI同比增1.6%，前值增2%；PPI同比增6.3%，结束了自2012年以来连续5年的下降态势，前值降1.4%。2017年政府工作报告中CPI涨幅预期目标为3%。统计局表示，生产资料价格上涨8.3%，影响PPI上涨约6.13个百分点。

2、海通姜超评通胀数据：通胀压力不大，货币更加中性，今年的政策重心在于防风险、去杠杆。华泰宏观：预计2018年PPI-CPI剪刀差将缩窄，有利于中游行业盈利改善。国君宏观：通胀回升预期逐渐升温，但央行短期加息概率不大。招商宏观：预计2018年CPI同比涨幅2.3%。

3、连续12日空窗后央行重启公开市场操作。央行周三进行600亿7天、600亿14天逆回购操作，当日1200亿逆回购到期，完全对冲到期规模。资金面延续收敛，Shibor多数上涨，隔夜大涨11.40bp报2.6430%。

4、国土部：新修版《土地储备管理办法》发布实施，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力；加强部门协作，通过“四个控制”强化对土地储备债务风险的防控。新《办法》进一步细化了国土资源部门的监管职责。

5、人民网：1月12日24时，成品油或迎来2018年的首次上涨。目前距离开年首次成品油调价窗口开启还剩3个工作日，据预测，以截至1月9日原油综合变化率4.89%来推算，本轮油价对应上调幅度约为145元/吨。

6、清华大学李稻葵：消费领域尤其是消费金融行业在十九大后将成为一个重要行业；要实现社会主义强国宏伟目标，不需要非常快的增速，GDP只要4%多一点的增速就够了，关键是保持未来33年不摔跤。

7、国家标准化管理委员会正在会同中国工程院等国家高级智库，开展标准化战略研究，制定《中国标准2035》，重点着力开展集成电路、虚拟现实，智慧健康养老，5G关键元器件工作，加快基础工艺标准的制定工作。

8、重庆市财政、审计部门近日联合召开全市政府性债务管理工作会议，建立起债务问题倒查和终身责任追究机制，严禁以任何名义、任何方式、任何渠道违法违规或变相新增政府债务。 

9、证券日报头版刊文称，新年伊始，伴随多地政府公布2018年PPP项目计划，强化监管，规范项目成为政策主基调。PPP改革作为供给侧结构性改革的一部分，涉及行政、财政、金融等多个领域，因而，更应该提高规矩意识，重视市场秩序和管理，严控风险，扎扎实实做真项目，确保PPP改革事业可持续发展，推进国家治理体系和治理能力现代化。

国内股市  

1、沪指时隔近3年再迎九连阳。上证综指震荡上扬，收涨0.23%报3421.83点，续创一个半月新高，录得九连阳；上证50指数涨近1%；深成指跌0.09%报11437.08点；创业板指数跌0.69%报1791.08点。区块链概念强势爆发。两市成交额5163.54亿元，上日成交4825亿元。

2、香港恒生指数冲高回落，收涨0.2%报31073.72点，续创逾10年新高，连涨12日，创最长连涨纪录；恒生国企指数涨0.27%报12289.17点；恒生红筹指数涨0.18%报4612.04点。全日大市成交1406.26亿港元，前一交易日为1334.01亿港元。内银股强势。

3、中国日报网：中国政府正在考虑推动“一带一路”倡议的高质量公司通过在香港股市进行人民币计价的首次公开募股（IPO）来筹集资金。

4、证监会公告，华宝香精首发申请获通过；卓越新能、雷杜股份首发被否。今年以来，证监会共审核12家公司首发申请，7家获通过，5家被否，过会率不足六成。

5、中国联通总部部分部门、多地分公司、多个子公司主要负责人完成任免调整。此次调整涉及几乎所有的中高层干部，包括总部部分部门、多地分公司、多个子公司主要负责人，本次人事调整共涉及242人。

6、茅台集团2017年对供应商严管力度加强，取缔1家供应商资格，停止2家供应商合作，扣减3家供应商计划，扣除4家供应商保证金，约谈并通报13家供应商，对22家供应商下发整改通知，处罚力度为历年之最。

7、*ST昆机公告，预计公司2017年全年实现盈利的可能较低，故判断公司将较难达成相关财务指标的恢复上市条件，公司A股股票将可能被终止上市。  

8、据证券时报，区块链概念行情火爆，汉王科技、华谊嘉信、浪潮信息、电连技术均表示未涉及区块链板块。第一创业则表示，是深圳市金融区块链联盟的发起会员，一直在参与区块链在证券行业应用的相关课题研究。万达信息智慧城市业务涉及区块链技术。此外，周三晚间，暴风集团公告与推出BCN区块链基础服务平台暴风新影之间无控制关系；高伟达公告并未有关于区块链技术研发成果而直接产生业务收入；四方精创称合作的区块链项目对公司业绩的贡献非常小。

9、证券时报：近日媒体报道部分银行收紧了对PPP项目的融资，周三PPP板块超过7成上市公司股价下跌。铁汉生态、神州长城、岭南园林、兴源环境和棕榈股份等纷纷在投资者互通平台上回复投资者，表示目前PPP监管、融资收紧对公司业绩影响不大，而市场有望进一步规范。

10、华菱精工周四申购，申购代码：732356，发行价：10.21元，申购上限：13000股。

11、上市公司重要公告：宇顺电子拟200亿收购成都润运转型影院产业；*ST锐电被报道或遭48亿美元重罚，上交所要求披露经营情况；北特科技、荣科科技重组过会；民德电子筹划重组；西部黄金终止重组；中国中铁与河源市战略合作，总投资约1000亿；京投发展、长高集团、金洲管道获增持；围海股份收购雄县安杰建筑70%股权布局雄安新区；欧浦智网股东吕小奇拟要约收购5%公司股份；歌力思将获IRO品牌中国大陆地区独家代理权；*ST华菱第二大股东拟减持不超2%股份。

金融

1、央行、财政部将于1月15日进行2018年中央国库现金管理商业银行定期存款（一期）招投标，本期操作量800亿元，期限3个月。Wind数据显示，1月15日有800亿国库现金定存到期。  

2、保监会公布，2017年1-11月原保险保费收入34397.58亿元，同比增长19%；资金运用余额147019.88亿元，较年初增长9.79%，其中股票和证券投资基金18809.55亿元，占比12.8%。

3、中基协：截至2017年年底，基金管理公司、证券公司等资产管理业务总规模约53.6万亿元；已登记私募基金管理人22446家，管理私募基金规模11.1万亿元。公募基金管理机构管理的公募基金4841只，份额11.0万亿，规模11.6万亿元。私募资产管理业务规模总计约30.9万亿元。

4、兴业银行与微软中国举行战略合作签约仪式，宣布开展数字化创新合作，推进高科技智能银行建设。兴业银行旗下兴业数金公司亦与微软签署合作备忘录，拟在打造中国领先的“金融行业云”方面开展战略合作。

5、经济参考报：业内人士表示，伴随消费金融市场发展而来的风险问题正困扰着整个行业，合规经营已是消费金融行业准入的基本要求。在这一背景下，消费金融公司的商业模式也面临调整，预计将从高收益高风险模式转化为适度风险适度经营收益的模式。

楼市

1、河北省出台首个省级层面住房保障信用管理制度，其中以住房保障相关个人和单位为主体，加强信用记录和信用信息归集共享，明确界定失信行为，引导住房保障相关主体诚实守信、遵规守矩，营造“守信光荣、失信可耻”的良好信用环境。

2、新华网：广州市住建委主任王宏伟10日在广州市十五届人大三次会议记者会上披露，广州2018年将新建1.6万套保障性安居工程住房，同时提高土地出让中公租房配建比例。

产业

1、交通部：要以加快重点港口工程建设为抓手，推进区域港口资源整合，推动航运中心、自由贸易港建设，全力推进港口建设发展，为深化交通运输供给侧结构性改革、建设交通强国打好坚实基础。

2、工信部：加快装饰装修材料强制性标准制修订，倒逼落后产能和产品退出；加快绿色建材标准制修订，满足绿色建筑、装配式建筑、海绵城市、地下管廊、美丽乡村建设等下游产业需要；加快新材料和专用装备标准制修订，带动新材料产业提升。

3、南京地区1月10日水泥价格下调30-50元/吨，开启价格下跌走势，预计周边地区上海、浙江、安徽等地均会陆续跟随下调，预示着华东地区水泥价格或将迎来第一轮的正式回落。

4、废纸价格全面上调，最高上调160元/吨。华东地区废纸价格上调30-160元/吨，华南地区废纸价格上调40-100元/吨，华中地区河南新乡新亚上调150元/吨，北部地区废纸价格上调50元/吨，西部地区废纸价格上调30-100元/吨。

5、服务贸易创新发展引导基金正式宣告成立，将进入运营阶段。该基金是经国务院批准，由财政部、商务部、招商局资本管理有限责任公司共同发起，外经贸发展专项资金引导社会资金出资设立，总规模300亿元人民币。  

国际股市

1、美国三大股指集体下跌，纳指标普结束六连涨。道指跌0.07%，报25369.13点；纳指跌0.14%，报7153.57点；标普500指数跌0.11%，报2748.23点。纳指和标普500指数开年以来首次走低。近来美股迭创新高后，投资者停下来稍事喘息。

2、欧洲三大股指多数收跌。英国富时100指数逆市收涨0.23%，报7748.51点，连续两天创收盘纪录新高。法国CAC40指数收跌0.35%，报5504.68点；德国DAX指数收跌0.78%，报13281.34点。

3、美国金融股普遍收涨，高盛集团收涨0.15%，摩根士丹利收涨1.18%，花旗集团收涨0.45%。摩根大通收涨1.1%，富国银行收涨1.38%，美国运通收涨0.7%，三者均创收盘历史新高。

4、美国科技股涨跌不一，苹果公司收跌0.02%，谷歌A类股收跌0.24%，FACEBOOK收跌0.02%，微软收跌0.45%，特斯拉收涨0.33%。亚马逊收涨0.13%，奈飞公司收涨1.53%，两者均连续六天创收盘新高。

5、中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收跌0.53%，百度收跌2.27%，京东收涨0.69%。500彩票网收涨9.66%，第九城市收涨8.81%，猎豹移动收涨8.79%，蓝汛收涨7.94%，中网在线收跌15.32%，易车收跌6.7%，无忧英语收跌6.41%，迅雷收跌4.8%，微博收跌1.3%，新浪收跌0.33%。

6、阿里巴巴人工智能实验室宣布和联发科就物联网技术开发达成战略合作协议。阿里巴巴发布《2017年阿里巴巴知识产权保护年度报告》称，24万个淘宝疑似侵权店铺被关闭。知识产权侵权投诉量下降42%；每1万笔订单中仅有1.49笔为疑似假货。

7、针对近日“支付宝年度账单事件”，国家互联网信息办公室网络安全协调局约谈支付宝、芝麻信用有关负责人。支付宝和芝麻信用表示，将从源头查找问题，全面整改。

8、京东集团与联合国开发计划署在北京联合国大楼正式签订谅解备忘录。双方将在联合国可持续发展目标的框架下，与京东供应链上下游合作伙伴携手共建“可持续物资循环再生平台”。

9、腾讯援引外媒称，在英国税务和海关总署进行大规模审计后，苹果被迫在英国补缴了1.36亿英镑税款。

10、WinterGreenResearch公司的一份报告显示，IBM和微软已经占据了总规模超过7亿美元的区块链产品和服务市场的最大份额，合计占比51%。

11、CNBC：伯克希尔•哈撒韦任命GregoryAbel和AjitJain为董事会副主席，令董事会人数由12人增至14人，两人一直都是巴菲特接班人的最有力争夺者。巴菲特称，其现在“非常健康”，指任AjitJain和GregAbel进入董事会，一部分是为任命继承人做准备。