财经早餐2018年1月10日星期三

重要经济日程前瞻

1、待定：中国12月M2货币供应同比、12月社会融资规模、12月新增人民币贷款

2、09:30 中国12月PPI、CPI

3、15:45 法国11月工业产出同比、制造业产出同比

4、17:30 英国11月工业产出同比、制造业产出同比、11月商品贸易帐

5、20:00 美国1月5日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

6、21:00 英国12月三个月NIESR-GDP预估同比

7、21:30 加拿大11月营建许可环比

8、21:30 美国12月进口价格指数环比

9、23:00 美国11月批发库存环比终值、批发销售环比，1月5日当周EIA原油、汽油库存

宏观

1、国家统计局今日9:30将公布2017年12月份CPI和PPI。Wind综合多家机构预测数据显示，12月CPI同比增速或达1.8%，连续9个月维持“1时代”；PPI同比增速或降至4.8%，创16年12月以来新低。

2、央行连续12日不开展公开市场操作。央行称，目前银行体系流动性总量吸收央行逆回购到期等因素后处于适中水平，1月9日不开展公开市场操作，当日净回笼1300亿。Shibor终结连续五日全线下跌，隔夜涨6.80bp报2.5290%。

3、国务院发布在自贸区暂时调整有关行政法规的决定，提及允许设立外商独资经营的娱乐场所，在自由贸易试验区内提供服务，取消对外资银行营业性机构经营人民币业务的开业年限限制等。  

4、恒大研究院任泽平：周期品价格有两波超预期，第一波为价格涨幅超预期，体现在2016年至2017上半年；第二波为保持较高价格和利润持续时间超预期，体现在2017年下半年至2018年，2018至2019年制造业投资有望超预期恢复。

5、中国科学院召开中长期发展规划战略研究动员会。动员会后，总体研究组和“8+2”领域/平台专题研究组进行了首次分组研讨，重点讨论了各专题组的研究重点、工作机制、后续工作安排等。

6、经济参考报头版刊文称，进入2018年，预计发达经济体将维持目前的收紧节奏。面对主要发达经济体货币政策可能出现的变化，新兴经济体仍需积极防范力度逐渐增强的外溢效应。在本轮全球货币政策转向中，中国的资本流出量占GDP比重小于其他新兴市场国家，2018年中国的货币政策可继续在稳健、审慎基础上，灵活应对。

国内股市  

1、上证综指缩量横盘，收盘涨0.13%报3413.9点，连涨8日。深成指涨0.57%报11447.09点；创业板指数跌0.14%报1803.59点。两市成交4825亿元，上日为5586亿。盘面再现“喝酒吃药”行情。酒类股表现优异，贵州茅台涨4%，股价再创历史新高。

2、恒生指数收盘涨0.36%报31011.41点，续创2007年11月以来新高，恒生国企指数涨0.17%，恒生红筹指数跌0.1%。腾讯控股涨逾1%，股价刷新纪录新高，市值超4.2万亿港元。全日大市成交1334.01亿港元，略低于前一交易日的1337.76亿港元。

3、海通姜超谈2018投资机会：港股排在首位；第二是国内债市，国债利率处于历史高位，具备长期投资价值；第三是黄金，2018年全球经济复苏各种资产价格位于高位，避险需求会起来。

4、马云：会考虑将阿里巴巴附属公司在香港上市；阿里巴巴考虑在法国建造物流中心；将与法国就阿里巴巴结成伙伴关系签署合作备忘录。

5、中国证券市场上周（1.2-1.5）新增投资者数17.84万，前值为22.42万。 

6、一财：乐视网股权质押违约，东方证券状告贾跃亭兄长。另据乐视网公告，拟聘请立信会计师事务所担任2017年度审计机构；独董曹彬辞职，董事会提名王雷让为独董候选人。 

7、阿里健康与默沙东中国宣布，将共同启动战略合作项目，以构建一体化的“互联网+”预防性健康管理体系，推动成人疫苗接种的基础设施建设。

8、酷派集团公告，公司和上海浦发银行深圳支行达成四项和解协议，根据协议，若酷派方面在1月13日之前按期补足保证金后，贷款行将在二个工作日内，向法院提出变更诉讼请求申请，申请借款人仅承担保全费及案件受理费。  

9、吉利汽车：预计2017财年净利润同比增长约100%，主要原因是财年内销售收入大幅增加，即由于整体销量大幅增加及产品组合改善所致。吉利汽车2016年净利润为51.1亿元。

10、一汽集团董事长徐留平：新红旗将奋力向2020年销量10万台级，2025年30万台级，2035年50万台级的目标迈进。2018年新红旗首款EV纯电动车将上市；2019年燃料电池车实现批量实地运行；2025年，将推出15款电动车型。

11、360宣布推出共享云计划，官方表示这是全球首家基于区块链的安全共享云平台。此外，360还将发布一款360共享云路由器和360共享云APP产品。

12、证监会公告，中源家居、倍加洁集团首发申请获通过；信联智通首发申请被否。江苏金太阳纺织已申请撤回申报材料，取消对其审核。

13、港交所统计显示，2017年港股通全年交易日总共230日，日均交易量98亿港元，同比增长60%；全年资金净流入金额达3399亿港元，较2016年增长40%。全年前三大成交个股分别为：腾讯控股、融创中国、工商银行，总成交分别为1654亿港元、839亿港元、820亿港元。

14、两只新股周三申购。天永智能申购代码：732895；发行价：18.33元；申购上限：19000股。奥飞数据申购代码：300738；发行价：18.15元；申购上限：16000股。

15、上市公司重要公告：长园集团与沃尔核材就公司控制权纠纷达成和解协议，股票复牌；仰帆控股1月11日起实施其他风险警示；蓝思科技年报拟10转5派2.3元；大连电瓷参与项目获国家科学技术进步奖特等奖；片仔癀2017年净利预增40%至60%；凯龙股份股东拟清仓减持7.87%股份；中化岩土联合预中标逾86亿元PPP项目；常山北明子公司与腾讯云签订框架合作协议；康美药业拟斥资10.8亿成立合资公司，投资康美通城人民医院；新宏泰、盛天网络、浙江仙通拟遭减持；恒华科技2017年业绩预增50%-75%，拟10转10派2元；*ST紫学终止重组；福星股份拟斥50亿元投建生产线项目。

金融

1、上海保监局草拟了《上海保险专业中介渠道长期人身保险业务管理指引（征求意见稿）》，主要明确了保险中介机构和保险公司在上述部分的管理责任，将于近日在行业内部征求意见。

2、发改委和央行公布首批12个社会信用体系建设示范城市名单，分别是杭州、南京、厦门、成都、苏州、宿迁、惠州、温州、威海、潍坊、义乌、荣成。  

3、新华社文章称，回望过去的2017年，随着改革推进和监管加强，资本市场呈现出主要指数稳中有进、行情结构性分化明显、融资功能更加充分的积极特征。新的一年，资本市场将如何完善发展？稳改革、严监管、控风险的关键词仍将延续。  

4、银监会、林业局、国土部印发推进林权抵押贷款有关工作的通知，旨在加大金融支持力度，推广绿色信贷，创新金融产品，积极推进林权抵押贷款工作。 

5、在深圳，个人所得税缴纳信息成了银行审批、发放个人贷款的重要依据。根据深圳市地方税务局与招商银行签署的一项协议，在深圳纳税的个人可凭纳税信息，获得相应额度的银行贷款，无需抵押和担保。

6、截至2017年10月底，由数据提供商HFR追踪的量化对冲基金管理的资金已增长至逾9400亿美元，接近2010年水平的两倍。市场对自动化、系统化的算法投资兴趣飙升，推动量化对冲基金极速增长，许多传统对冲基金也在向“量化”转型。

7、券商中国：近日，保监会就《人身险保单贴现业务试点管理办法（征求意见稿）》向社会征求意见，首度提及保单贴现试点。这意味着，在传统保险一级市场之外正在酝酿建立保险二级市场，流动性的大幅增强将进一步活跃现有保险市场。

楼市

1、杭州市主城区2018年首场土拍出让5宗地块，其中3宗涉宅。3宗涉宅地块出让结果“冷热不均”，其中湖墅地块“遇冷”，楼面价相比2017年下降近万元，之江地块则走高，创下杭州主城区宅地自持第二高。

2、社科院发布的数据显示，2017年12月中国地级以上城市二手房房价最高的城市是北京，达到6.78万元/平方米，最低城市为广西来宾，仅2652/平方米；居于前五名的城市还有：上海、深圳、广州、厦门。

3、中国证券报：1月9日，青岛、天津两地同时发布“租房落户”政策。有分析称，部分城市人口引进的门槛过低，很大程度上不是为了吸引人才，而是为了吸引购房者。这容易引起市场的非理性判断，但目前称楼市回暖为时尚早。

产业

1、科技部部长万钢在全国科技工作会议上表示，2018年要推进重大科技创新取得新进展；加强面向科技强国的基础研究，进一步增强创新源头供给；大力推进科技型创业与成果转化融通发展。 

2、全国林业厅局长会议透露，2017年全国林业产业总值首次突破7万亿元，林产品进出口贸易额达1500亿美元，5年来林业产业总产值年平均增速达12.1%，我国继续保持全球林产品生产、贸易第一大国地位。

3、中国信息通信研究院发布报告指出，2017年12月，国内手机市场出货量4261.2万部，同比下降32.5%；上市新机型90款，同比下降28.6%。2017全年，国内手机市场出货量4.91亿部，上市新机型1054款，同比分别下降12.3%和27.1%。 

4、滴滴出行发布公告称，将于近期在滴滴APP内推出共享单车平台，该平台将汇集ofo小黄车、小蓝单车以及即将上线的自有品牌，未来还会接入更多单车品牌，并将陆续推出免押金服务。 

5、首届世界海关跨境电商大会将于2月9日至10日在北京举行，会议主题为“创新、包容、审慎、协同，推动跨境电商可持续发展”。中国海关正在牵头制定《跨境电商标准框架》，这将成为世界海关跨境电商监管与服务的首个指导性文件。

国际股市

1、美国三大股指2018年以来第四次齐创收盘新高。道指涨0.41%，报25385.80点；纳指涨0.09%，报7163.58点，连续六天创收盘新高；标普500指数涨0.13%，报2751.29点，连续六天创收盘新高。 

2、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收盘涨0.45%，报7731.02点，创收盘纪录新高。法国CAC40指数收涨0.67%，报5523.94点，创10年来收盘新高；德国DAX指数收涨0.3%，报13385.59点，逼近历史纪录高位。 

3、美国金融股普涨，高盛集团收涨0.85%，摩根士丹利收涨0.78%，富国银行收涨0.35%，花旗集团收涨1.05%，美国运通收涨0.37%，摩根大通收涨0.51%，创收盘纪录新高。 

4、美国科技股多数收跌，苹果公司收跌0.01%，谷歌A类股收跌0.13%，FACEBOOK收跌0.22%，奈飞公司收跌1.29%，微软公司收跌0.07%，特斯拉收跌0.81%，亚马逊收涨0.47%，连续五天创收盘新高。 

5、中国概念股涨跌互现，阿里巴巴收涨0.25%，百度收涨1.56%，京东收涨0.07%。迅雷大涨20.86%，国双收涨16.21%，第九城市收涨11.57%，汽车之家收涨5.94%，乐信收涨4.26%；兰亭集势收跌12.10%，泰克飞石收跌7.27%，趣店收跌4.36%，人人网收跌2.44%。

6、京东集团与法国商务投资署、法国工业集团法孚分别签署谅解备忘录，京东宣布计划未来两年内在中国销售价值20亿欧元的法国商品。

7、阿里巴巴近期将本地生活服务平台口碑纳入新零售体系，口碑的业务汇报线从原来的蚂蚁金服调整至阿里巴巴集团，口碑CEO范驰向阿里巴巴集团CEO张勇汇报。

8、三星在CES上宣布，公司2018年在美国销售的智能电视将搭载智能语音助手Bixby。韩国三星电子发布了与哈曼国际共同开发的首套自动驾驶车用的组件，以及资讯娱乐解决方案，这是该公司推进车用电子市场的重要措施。

9、新浪援引外媒称，腾讯投资的直播平台斗鱼计划在今年IPO，募资3-4亿美元。

10、韩国三星电子发布了与哈曼国际共同开发的首套自动驾驶车用的组件，以及资讯娱乐解决方案，这是该公司推进车用电子市场的重要措施。