财经早餐2018年1月17日星期三

重要经济日程前瞻

1、07:50 日本11月核心机械订单环比

2、08:30 澳大利亚11月季调后房屋贷款许可件数环比

3、18:00 欧元区11月季调后建筑业产出环比、12月核心CPI同比终值

4、20:00 美国1月12日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

5、22:15 美国12月工业产出环比、制造业产出环比

6、23:00 加拿大央行利率决策

7、23:00 美国1月NAHB房产市场指数

宏观

1、央企、地方国资委负责人会议：2018年要着力抓好八个方面重点工作，包括努力推动国有企业效益实现稳定增长，企业流动资产周转率进一步提高，资产负债率进一步下降；着力抓好布局结构优化调整，进一步提高国有资本配置效率；着力抓好重点领域风险防控，进一步筑牢不发生重大风险底线等。

2、央行周二进行1600亿7天、1500亿14天、100亿63天期逆回购操作。当日有500亿逆回购到期，净投放2700亿。此外，央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。Shibor多数上涨，隔夜品种微跌。

3、商务部：2017年我国对外非金融类直接投资1200.8亿美元，同比下降29.4%，非理性对外投资得到切实有效遏制。其中，11月、12月非金融类对外直接投资同比分别增长34.9%和49%，房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。

4、商务部：2017年全国新设立外商投资企业35652家，同比增27.8%；实际使用外资8775.6亿元人民币，同比增7.9%，实现平稳增长，其中12月实际使用外资为739.4亿元，同比降9.2%。

5、经济参考报头版刊文称，防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。一方面，政府部门和监管机构应当进一步强化对于互联网金融机构的监管，健全风险监测预警和早期干预机制，弥补社会部分群体对风险识别能力的欠缺。另一方面，投资者也应充分认识到这类打着各种旗号的“高收益”产品的风险，不要抱有政府会兜底的幻想，更不要抱着自己比别人聪明的想法火中取栗。

国内股市   

1、上证综指收涨0.77%报3435.59点，盘中两度翻绿，全天振幅较大；深成指涨0.7%报11386.91点；创业板颓势不改，跌0.17%。两市成交5353亿元，低于上日的5857亿。蓝筹股继续扮演龙头角色，地产股集体大涨。

2、香港恒生指数收盘涨1.81%报31904.75点，刷新纪录收盘高位；恒生国企指数涨2.54%报12787.28点，创逾2年新高；恒生红筹指数涨1.84%报4678.34点。全日大市成交1646.29亿港元，前一交易日为1685.7亿港元。中资金融股、内房股集体爆发，万科、平安、建行、工行、中国太平等多股刷新历史新高。

3、证监会副主席阎庆民：严格融资审核，把好资本市场“入口关”；规范并购重组行为，杜绝以重组之名、行掠夺之实；强化股东回报制度建设，落实投资者收益权；实现退市常态化，让“带病公司”远离市场；严厉打击一切胆敢触碰法律底线、损害投资者利益的不法行为和各种金融乱象，坚决做到露头就打、发现就查，绝不手软、绝不姑息。

4、港交所李小加：A股衍生品可能2018年在香港挂牌交易；深港通和沪港通将至少存在20年；争取于6月底开始接纳三类企业上市，即尚未有收入的生物科技公司、“同股不同权”的新经济公司，及海外公司来港作第二上市。

5、腾讯财经：乐视网目前已经做好了复牌的准备工作，复牌公告发出的时间将在近期。第一财经：有乐视网内部人士称，乐视网或在两周内复牌，与此同时，乐视网更名“新乐视”也将同时期完成。另据e公司，乐视网内部人士确认，乐视网复牌就在近日，至于具体何时还要等监管层通知。

6、深交所公告称，将密切关注涉及区块链概念的上市公司信息披露和二级市场交易情况，对于利用区块链概念进行炒作和误导投资者的违规行为，将及时采取纪律处分措施。  

7、近期，市场热炒“区块链”概念，上交所相关监管部门高度重视，并第一时间组织分析研判。据上交所总体判断，“区块链”技术仍处于开发阶段，尚难以形成稳定业务，概念炒作迹象比较明显。对此，上交所对相关概念股采取停牌问询、停牌冷却、澄清说明等分类监管措施。

8、中国结算：中国证券市场上周（1.8-1.12）新增投资者数26.64万，前值为17.84万，环比增49.33%。  

9、香港金管局陈德霖：当前金融市场风险有被低估的情况，甚至出现了亢奋情绪，投资者需要为市况急剧调整做好准备。

10、工信部向中国电信、中国卫通、中信数字、中科院国家天文台、长光卫星、四维测绘六家单位颁发了首批无线电频率使用许可证。

11、证券日报：今年以来，多达7家城商行、农商行密集披露了各自的招股说明书。包括重庆农商行、哈尔滨银行、苏州银行、青岛银行、威海市商业银行、青岛农商行以及江苏紫金农商行。截至上周末，已有17家银行排队A股IPO。

12、证监会公告，江苏金融租赁、湖南盐业首发申请获通过，立中股份、建工修复首发申请被否，绿色动力环保首发暂缓表决。

13、据21世纪经济报道，1月16日，兴全合宜基金销售迅速破百亿的消息在业内疯狂扩散。由于销售过于火爆，兴全合宜甚至引来了监管层的关注。有渠道人士透露，监管相关部门通过电话向兴全基金传达了相关讯息，主要在于引导投资者理性购买，不宜过度狂热。

14、贵州燃气公告，股票价格自2017年12月14日至今涨幅较大，1月17日起停牌核查。泰禾集团公告，股价异常波动，不存在应披露而未披露的重大事项；预计2017年度不会出现高比例现金分红、送红股及转增的情况。

15、成都银行周三申购，申购代码：780838；发行价：6.99元；申购上限：108000股。

16、上市公司重要公告：游久游戏、易见股份等停牌核查；大商股份获举牌；瀚蓝环境股东创冠香港拟清仓减持不超9.92%股份；江苏有线拟调整重组方案；首创股份定增申请获批；赛福天拟筹划重大事项，或涉及重组；京东方A63亿元贷款获得债务豁免；荣泰健康股东撤回清仓减持10.09%股份计划；今飞凯达2017年拟10转7派0.8元-1元；吉艾科技实控人拟向总经理协议转让公司5.06%股份；海汽集团、艾格拉斯、拓维信息拟遭减持。

金融

1、银监会发布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。

2、据网易，阿里巴巴近日已经上线了虚拟货币挖矿平台“P2P节点”，从平台的服务协议条款来看，平台的运营主体是阿里巴巴华东有限公司，该公司于2017年10月10日就已完成注册，注册地位于南京。对此，阿里云官方微博声明称，该公司绝不会发行比特币之类的虚拟货币，也不会提供任何所谓的“挖矿平台”。

3、中牛网：决定下架所有数字货币，1月16日起暂停交易，要求广大客户于1月17日晚24点前提走所有数字币和现金；将完善有关手续，力争成为符合标准的数字货币交易所，并重新开业。  

4、央行上海总部：2017年上海市货币信贷运行平稳，本外币各项存款增速趋缓，非金融部门存款少增，非银行业金融机构存款下降；本外币各项贷款增长平稳，中长期贷款增加，信贷结构不断优化；全年新增本外币各项贷款7199.76亿元，同比多增604.72亿元。  

5、新浪援引外媒称，一份政府内部会议记录显示，中国人民银行副行长潘功胜认为，应该禁止虚拟货币的集中交易，同时禁止个人和企业提供相关服务。 

6、据证券时报，包括央行等多部委将联合加强对虚拟货币市场的整顿清理，特别是对于注册地在境内的场外交易平台、境内大额 “点对点”的做市交易，甚至是注册在境内但通过其在境外的网站平台为国内客户提供虚拟货币集中交易服务等将进行逐步清理。

7、香港金管局副总裁阮国恒表示，虚拟货币尚未可称之为货币，因为其可以有无限量供应，不应拥有任何内在价值，现时虚拟货币共1384种，应该透过合适的反洗黑钱措施，以及投资者教育来应对虚拟货币的风险；期望今年可在港推出虚拟银行。

楼市

1、住建部：对房地产调控的态度明确坚决，将严格落实各项调控政策措施，严厉打击各类违法违规行为，坚决遏制投机炒房，进一步落实地方主体责任，确保房地产市场稳定。

2、国土部中国土地勘测规划院发布全国主要城市地价监测报告，2017年第四季度，全国主要监测城市地价总体水平为4083元/平方米，商服、住宅地价环比增速为1.12%、2.47%，住宅地价仍处于较高位运行，商服地价增速温和上行。  

3、南京公布《南京市高层次人才购买商品住房服务工作办法（试行）》，明确高层次人才购买商品住房须本人购买，且仅限购买一套，所购房源5年内不得转让。

4、浙江义乌探索实施农村宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”改革，义乌有20余万宗农村宅基地，专家分析，“三权分置”改革后，每宗可贷款数十万元，全市激活的农村沉睡资产数量可观。

5、人民日报评论文章称，政府不再垄断住房供地等创新，有助于从根本上矫正过去存在的弊端；一方面稳定新市民的未来预期平抑刚需对商品房价的推动作用，让房地产从“炒作”的金融属性向“住人”的商品属性回归，逐步改善房地产市场的运行机制；另一方面，有利于提高农村土地使用效率。

产业

1、财政部等四部委下发通知，自2018年1月1日起，在全国范围内统一停征排污费和海洋工程污水排污费。

2、2018年国防科技工业工作会议：2018年要重点着眼一体化战略体系和能力构建，全力推动军民融合深度发展率先突破；深化国防科技工业改革，加快国防科技工业治理体系和治理能力现代化步伐；深入推进军工核心能力体系效能型建设等。

3、工信部、财政部印发方案指出，国家新材料生产应用示范平台以新材料生产企业和应用企业为主联合组建，吸收产业链相关单位，衔接已有国家科技创新基地，力争到2020年在关键领域建立20家左右。

4、随着近几日浙北水泥、熟料价格大幅回落，浙江沿海舟山、台州、温州地区水泥价格跟进下调。其中台州、温州地区海螺等主要地产水泥报价下调55元/吨，舟山地区海螺及当地粉磨站报价回落50元/吨，余姚一带瞬江水泥价格通知下调50元/吨。

5、链家旗下长租公寓品牌“自如”已经完成了A轮融资，由华平资本、红杉资本、腾讯3家机构领投，华兴新经济基金、GA资本、H Capital、源码资本、融创等机构跟投，自如目前估值约200亿元。

6、山西省2017年煤炭先进产能达到3.96亿吨/年，占全省煤炭生产总能力的比重超过40%，全省煤炭行业化解过剩产能2265万吨，共关闭退出煤矿27座。

国际股市

1、美国三大股指悉数收跌，道指开盘突破26000点后回落。道指跌0.04%，报25792.86点；纳指跌0.51%，报7223.69点；标普500指数跌0.35%，报2776.42点。盘中三大股指均创历史新高。标普500指数一度突破2800点。油价走低拖累能源股下挫，导致市场涨势暂歇。

2、欧洲三大股指多数上涨。法国CAC40指数收涨0.08%，报5513.82点；德国DAX指数收涨0.35%，报13246.33点。英国富时100指数收跌0.17%，报7755.93点。

3、油价走低拖累能源股下挫，雪佛龙收跌1.19%，康菲石油收跌2.01%，斯伦贝谢收跌1.03%，EOG能源收跌1.85%，埃克森美孚收跌0.63%。

4、中概区块链股普跌，中网在线收跌10.83%，兰亭集势收跌7.5%，迅雷收跌6.43%，人人网收跌4.55%，寺库收跌2.98%。 

5、美国金融股涨跌不一，高盛收涨0.56%，美国银行收涨0.16%，摩根大通收涨0.36%，摩根士丹利收跌0.94%，花旗集团收涨0.35%，美国运通收跌0.62%，富国银行收跌0.08%，伯克希尔哈撒韦A类股收涨0.01%，报31.5261万美元，连续九天创收盘纪录高位。 

6、美国科技股涨跌不一，谷歌A类股收涨0.05美元，奈飞公司收涨0.14%，两者均勉强创收盘新高。特斯拉收涨1.14%，FACEBOOK收跌0.55%，苹果公司收跌0.51%，亚马逊收跌0.03%，微软收跌1.4%。

7、京东签订1000亿元的婴儿配方奶粉采购协议，将在未来3年内向15家供应商进行采购。刘强东表示，京东计划三年投资超200亿元帮助东北经济振兴，推进东北产业升级、增加就业机会、注入技术创新动力、升级零售服务。

8、 美国航空将通过阿里巴巴飞猪平台直接在中国出售机票，并将接受支付宝付款，未来将有超过70家中外航空公司进驻飞猪平台。 

9、趣店首次对外披露了旗下汽车新零售业务布局，低调运行两个月的大白汽车正式亮相。大白汽车采取自建门店、采集直租的重资产模式，此外，大白汽车直播答题频道“百万答人”也即将推出，将投入上亿元。

10、迅雷发布公告，称旗下区块链产品链克在迅雷及迅雷合作伙伴开发的应用场景之外，迅雷将不再支持用户间转账的功能。 

11、夏普总裁兼CEO戴正吴表示，夏普最快将于今年第一季度量产小尺寸OLED面板，从而打破当前由三星电子独霸的局面。此外，夏普今年6月或7月还将推出搭载自家OLED面板的智能手机。