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财经早餐

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财经早餐2018年1月30日星期二

重要经济日程前瞻

1、07:50 日本12月零售销售环比

2、08:30 澳大利亚12月NAB商业景气指数、信心指数

3、14:30 法国四季度GDP季环比初值

4、15:45 法国12月家庭消费支出环比

5、16:00 瑞士1月KOF经济领先指标

6、17:00 意大利1月Istat商业信心指数、消费者信心指数

7、17:30 英国12月央行消费信贷、抵押贷款额(亿英镑)、M4货币供应同比

8、18:00 欧元区1月经济景气指数、四季度GDP季环比初值、1月消费者信心指数终值

9、21:00 德国1月CPI环比初值

10、22:00 美国11月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比

11、23:00 美国1月谘商会消费者信心指数

12、23:30 英国央行行长卡尼在英国上议院经济事务委员会出席年度听证会。

宏观

1、央行副行长易纲在《中国金融》上撰文称,探索将影子银行、房地产金融、互联网金融等纳入宏观审慎政策框架,将同业存单、绿色信贷业绩考核纳入MPA考核。

2、央行公告称,考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”和月末财政支出可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响,1月29日不开展公开市场操作。当日净回笼1400亿。Shibor多数上涨,隔夜利率结束下行。

3、上海市长应勇称,将根据中央的统筹考虑,对上海自由贸易港进行探索建设。上海将制定相关政策和措施,加强地方金融监管,依法打击非法集资等违法犯罪行为,规范金融行为。加快建立租购并举的住房制度,是上海着力抓好的一项重点工作,今年将新建和转化租赁房共20万套;要大力培育专业化、市场化、机构化的经租企业,盘活存量,新增经租房9万套。

4、央行发布2017年地区社会融资规模增量统计表,广东2017年社会融资规模增量为2.21万亿元人民币,江苏为1.52万亿元,浙江为1.33万亿元,上海为1.17万亿元。

5、人民日报评微博热搜:公共平台别成“舆论卖场”。当数据分析变成人为刷榜,其价值就大大减弱了。这种“以银子换热度,以热度挣银子”的模式背后,折射出“流量至上”思维的流弊,让热搜、排行失却了公信力,也伤及网络平台的内容质量。

6、经济参考报头版刊文称,岁末年初,美国一连串政策都体现出特朗普总统“美国优先”原则。种种迹象表明,在对内完成税改承诺后,2018年,美国可能在贸易政策方面奉行“美国优先”的动作更多、力度更大,由此引发的贸易摩擦或日趋激烈。中国需要保持警惕,充分评估可能遇到的困难和压力,以便从容应对。

7、海通姜超:非标融资是17年社融的重要支撑,其规模收缩会直接导致社融的下降。此外,考虑到目前房贷利率明显上升,18年居民信贷也将面临回落,社融增速将趋于下降。债市18年开门不利,随着非标监管的收紧,再叠加此前PPP等监管政策的收紧,18年融资需求将面临回落,利率也将打开下行空间。

8、天风固收:节前资金面临巨大缺口,节后资金明显盈余,资金面关键在于央行能否弥补节前缺口;央行中性态度使得资金面有明显保证,类似“跨年”资金紧张局面再次出现概率相对较小。

国内股市  

1、上证综指冲高跳水,收跌0.99%报3523点,盘中创2年新高;深成指跌1.77%,报11352.72点;创业板指数跌0.94%,失守1800点。两市成交5554亿元,上日为5019亿。白马股普遍杀跌,银行冲高回落;周期股逆市造好。

2、恒生指数收盘跌0.56%报32966.89点,失守33000点;恒生国企指数冲击14000点未果,收跌0.47%报13659.59点;恒生红筹指数跌0.36%报4874.07点。全日大市成交1916.32亿港元,上日成交1799.5亿港元。

3、万达官网披露,1月29日,腾讯作为主发起方,联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约340亿元人民币,收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。万达商业将更名为万达商管集团,1至2年内消化房地产业务。万达商管今后不再进行房地产开发,各方将推动万达商管集团尽快上市。据苏宁云商公告,计划出资95亿元购买万达商业股东持有的约3.91%股份。

4、据腾讯,万达68亿港元出售澳洲物业,接近万达集团人士表示,万达此次售卖澳洲两处物业获得了高溢价,交易的最终买家实为国内的企业。在接连售卖伦敦物业和澳洲物业之后,万达已能够将海外的负债基本清偿。 

5、茅台集团:将适度收缩部分中低端基酒产能,将去库存纳入战略规划,加大促销力度,提高动销速度,下一步将研究重组、引战、混改新模式。

6、中国平安:已向香港联交所申请批准公司旗下平安健康医疗科技有限公司于联交所主板上市。  

7、深交所:2018年将继续按照证监会的统一部署,以投资者需求为导向,积极探索创新工作方法,持续完善机制、健全服务、改进产品,不断提升服务中小投资者水平,切实保护中小投资者合法权益。

8、据财经,证监会进一步充实了调查单位执法装备和调查取证工具的配置,正组织开发“鹰眼”资金分析软件等一批实用调查工具。未来证监会科技执法将进一步升级,围绕数据集中、智能分析、调查组织等环节开展一整套“科技执法”工程的建设和软件开发。

9、香港金管局:港交所2017年投资收入为2520亿港元,投资收益率为7.1%。

10、钛媒体:贾跃亭在美国资产,除FF股权外,已几乎以抵押、出售等方式套现。贾跃亭美国名下几无资产。此外,此前媒体报道的一些投资最终均不成立。

11、Wind统计显示,年初至今,已有439家A股上市公司,累计购买1175只理财产品,涉及规模1061.20亿元,较2017年同期增9.20%;规模已连续三个月超过千亿元。

12、券商中国:涨了近一个月的A股市场,已呈现出七大变化:一:大蓝筹成下跌主力;二:沪指振幅超过2%;三:茅台创股灾以来最大单日跌幅;四:资金从上证50流向创业板;五:基金抱团取暖开始松动;六:多家上市公司市值称霸全球;七:机构分歧加大。

13、证券时报头版刊文称,过去的一年,监管部门回归监管本位,堵塞监管漏洞,补齐制度短板,坚持依法全面从严监管,A股的市场化、法治化、国际化进程持续加快,资本市场改革发展稳步推进,总体上实现了市场运行健康平稳、融资功能显著发挥、市场秩序明显好转的局面。要更好地服务经济高质量发展,唯有持之以恒,让资本市场的从严监管成为常态。

14、御家汇周二申购,申购代码:300740,发行价:21.23元,申购上限:16000股。

15、证监会:东方环宇存待核查事项,取消首发审核;奇精机械、横河模具发行可转债事项过会。

16、上市公司重要公告:360借壳江南嘉捷事宜获证监会核准;腾讯拟1.875亿元参与永辉超市子公司增资并持股15%;百洋股份年报拟10转10派3元;中化国际拟转让所持江山股份29.19%股权;均瑶集团成为爱建集团大股东;易见股份就股票大幅波动进行风险提示;方大炭素2017年净利预增逾52倍;煤价大幅增长,中国神华2017年净利预计翻番;S*ST前锋拟于2月1日就股改事宜完成股东沟通程序;益生股份、科融环境终止重组;海兴电力实控人拟增持不超2%;比音勒芬股东拟减持不超2%;海澜之家拟引入战投持股5%。

金融

1、香港金管局总裁陈德霖:市场可能低估了风险,金管局将在必要时部署防御措施。  

2、据21世纪经济报道,香港证监会已要求多家虚拟货币交易所将属于证券的虚拟货币下架,若发现有公司继续向公众发放属证券的加密货币,不排除有进一步行动。  

3、银监会网站显示,仅在1月22日至1月28日这一周,监管机构已向多家信托公司发出罚单,对信托公司的不合规经营行为进行处罚。

4、外管局:截至2017年12月末香港基金境内发行累计净汇出124.6亿元;内地基金香港发行累计净汇入3.36亿元。 

5、中国证券投资基金业协会日前向私募基金管理人下发通知,要求做好非居民金融账户涉税信息报送工作,并转发相关报送规范。私募基金管理人应当于2018年5月31日前完成注册,并完成第一次报送,未来每年5月31日之前完成当年申报。

6、中国证券报:多位非银机构固收投资人士透露,近日从银行融入隔夜资金难度加大,其原因与一些银行收紧了对非银机构的隔夜资金融出有关。早在26日,一些大行就暂停了对非银机构的隔夜融出。到了29日,一些中小银行也停止了对非银的隔夜融出。多位固收人士表示,目前尚不清楚银行此种行为的持续时间。

7、第一财经日报:强监管无疑是2018年银监会工作的关键词。不过,比处罚更重要的是如何建立长效机制,弥补监管制度的短板,让违规套利者无洞可钻。据悉,银监会“补短板”一共包括七大方面,分别为股权监管、跨业金融产品、资产管理业务、流动性风险、信贷质量、资本监管与信息披露。

楼市

1、北京市住建委:北京加大共有产权房供给,已提供房源近7300套;鼓励国有企业利用自有用地建设保障房,目前已筹集房源约12万套。2018年坚持调控不动摇。

2、广州集体建设用地建设租赁住房试点方案:保护承租人的稳定居住权,除承租人另有要求外,租赁期限不得低于3年。

3、21世纪经济报道:某股份行下发通知,暂停受理房地产行业新增授信业务,存量业务可正常受理;不过,存量业务中,原来房地产公司借其他公司壳或通过通道贷款的业务也要逐步回归本源。

4、社科院发布中国住房市场发展月度分析报告:由于一线城市调控政策放松的概率极小,预计一线城市房价以稳定为主,短期内大起大落的可能性不存在。

产业

1、国务院发布推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见,到2025年,布局建设一批国家农业高新技术产业示范区,打造具有国际影响力的现代农业创新高地、人才高地、产业高地。  

2、财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于完善启运港退税政策的通知》,在原有8个启运港基础上,新增泸州市泸州港、重庆市果园港、宜昌市宜昌港、张家港市永嘉港、南通市狼山港5个启运港;在原上海洋山保税港区基础上,增列上海外高桥港区为离境港。

3、海关总署宣布,在近期开展的一项进口废五金行业专项稽查中,共查发31家问题企业,涉及进口货物1.64万吨、货值1.57亿元。下一步,海关将扩大固体废物稽查范围,组织对废纸等行业开展专项稽查行动。

4、河北省发改委要求,除2017年结转的农村煤改气任务外,今年原则上不再新增农村煤改气和燃煤锅炉改气。河北省能源局节约和装备处工作人士证实,考虑到目前的气源紧张程度,今年暂时只安排完成2017年未完成的煤改气工程,原则上不再新增。

5、中国有色金属工业协会硅业分会预计,2018年国内硅片产量在90-100GW,多晶硅消耗量在36-40万吨;全年将基本上供需平衡,特别是上半年,而下半年出现供大于求的失衡状态。

6、小鹏汽车在香港宣布启动总额22亿元人民币的B轮融资,本轮由阿里巴巴集团、富士康和IDG资本联合领投。在B轮融资完成后,小鹏汽车从资本市场融得的资金将超过50亿元人民币。

7、近期铬系产品价格持续走高。铬矿价格继上周上涨近5%后,周一铬矿市场价格继续走高。进口铬矿方面,印度Cr:48-50%精矿最近报60-62元/吨,较上一日上调2元/吨。自12月中旬以来,印度、南非等地铬矿价格已上涨15-20%。

国际股市

1、美国三大股指集体下跌,道指跌超170点,道指收跌0.67%,报26439.48点。纳指收跌0.52%,报7466.51点;标普500指数收跌0.67%,报2853.53点。道指标普均创五个月来最大单日跌幅,主要受累于苹果股价下跌。 

2、欧洲三大股指多数下跌。法国CAC40指数收跌0.14%,报5521.59点;德国DAX指数收跌0.12%,报13324.48点;英国富时100指数收跌0.08%,报7671.53点。

3、中国概念股多数收跌,阿里巴巴收跌1.08%,百度收跌2.5%,京东收跌1.11%。搜狐收跌15.76%,搜狗收跌9.33%,迅雷收跌4.85%,中网在线收跌4.71%,人人网收跌3.34%,微博收跌2.91%,新浪收跌2.63%。爱点击收涨6.79%,陌陌收涨4.59%,趣店收涨3.22%。 

4、美国金融股多数收跌,花旗集团收跌0.15%,富国银行收跌0.17%,摩根大通收跌0.1%,摩根士丹利收跌0.26%,美国运通收跌0.22%,伯克希尔哈撒韦A类股收跌0.74%,美国银行收涨0.25%,高盛收涨1.62%,再创收盘新高。 

5、美国科技股涨跌不一,亚马逊收涨1.11%,奈飞公司收涨3.64%,均创收盘纪录新高。苹果收跌2.07%,谷歌A类股收跌0.09%,FACEBOOK收跌2.12%,微软收跌0.15%,特斯拉收涨1.95%。

6、根据Dealogic的数据,今年迄今全球并购交易额总计2730亿美元,成为自2000年网络股泡沫巅峰以来最忙碌的1月,获益于美国税改、全球经济强劲和股市飙升。

7、沙特在沙特阿美应在何处上市的问题上仍举棋不定。知情人士表示,沙特阿美首次公开募股的进展已经停滞,2018年进行国际上市的可能性似乎较小。另一些人士则表示,如果能较快决定上市地点,今年仍有可能上市。

8、据华尔街日报,美股折扣经纪商TD Ameritrade、E*Trade和嘉信理财均公布,去年年底客户活跃度激增,这股势头在1月份进一步加快。这些公司称,这些客户活动很大部分来自首次开设经纪账户的散户投资者。

9、据英国金融时报,谷歌和微软将于近期宣布在量子计算领域的重大突破。

10、据英国金融时报,特斯拉正与智利最大的锂矿生产商就锂电池原材料的供应进行谈判。智利政府产业发展机构Corfo称,特斯拉可能同意在智利建立一座加工厂来生产其电池所需的电高质量锂。若成功的话,这意味着特斯拉将首次涉足锂电池原材料领域。

11、据日经新闻,苹果将一季度iPhoneX产量目标减半。