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财经早餐

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财经早餐2018年2月8日星期四

重要经济日程前瞻

1、中国1月进出口同比、1月贸易帐;1月实际使用外资(FDI)同比

2、07:50 日本12月季调后经常帐、1月银行贷款

3、08:01 英国1月三个月RICS房价指数

4、15:00 德国12月未季调贸易帐(亿欧元)

5、20:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告、资产购买规模

6、21:30 加拿大12月新屋价格指数同比

7、21:30 美国2月3日当周首次申请、续请失业救济人数

8、23:30 美国2月2日当周EIA天然气库存

宏观

1、国务院:将部署市场化债转股措施,降低企业杠杆率;将出台国企负债约束机制,推动银行、保险机构新设债转股实施机构。

2、央行公告称,2月7日开展1200亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作,银行体系流动性总量处于较高水平,不开展公开市场操作。当日净回笼1000亿。Shibor涨跌不一,隔夜Shibor涨3.2bp报2.5710%。

3、发改委、住建部印发关中平原城市群发展规划,到2035年,西安国家中心城市和功能完备的城镇体系全面建成,军民融合产业总收入超过1.5万亿元,建成国家创新高地。

4、交通部:正在研究制定交通强国建设纲要,要分两步走,第一步,2020到2035年,基本建成交通强国,使我国进入世界交通强国的行列;第二步,2036到本世纪中叶全面建成交通强国,使我国进入世界交通强国的前列。

5、外管局局长潘功胜:将坚持政策中性原则,外汇市场微观监管强调跨境资金双向流动政策标准的一致性,即既支持合法合规资金流出,也支持合法合规资金流入;将进一步推动对跨境资本流动的均衡管理,稳步推进金融市场双向开放。

6、中国1月外汇储备3.1615万亿美元,连升12个月,且连续12个月站稳3万亿以上,前值3.14万亿美元,预期3.17万亿美元。中国1月末黄金储备报5924万盎司(约1842.57吨),与12月末持平。

7、外管局:在基本面因素的推动下,我国跨境资本流动和外汇供求将更趋平衡,人民币汇率双向浮动的特征将更加明显;在国内国际经济金融形势的共同作用下,我国外汇储备规模将保持总体稳定。

8、海通姜超:地方政府制定的经济目标反映其对未来经济的预期,一定程度上领先于经济实际走势。18年各省经济增速目标中下调省份数明显上升,指向18年经济仍有下行压力。而从各省经济模式及其表现看,“旧经济”回暖带来的影响已经过去,而“新经济”仍将保持茁壮成长,地区经济之间的分化仍将延续。

9、经济参考报头版刊文称,新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起,世界经济和产业格局在可预见的时间内可能会发生重大变化。信息、生物、能源、新材料等多个领域的技术突破,将带来大量的新兴产业和就业机会。在这个重大变革中,谁的创新能力强、技术储备丰富、应用场景成熟,谁就占据了变局中的主动权。

10、中国证券报:业内人士认为,在政策、资本等多方合力作用下,央企改革将更见实效,尤其是以“国民共进”为目标的混改试点将全面提速、扩围,重组、上市将多点开花,防风险将全面升级。一系列改革组合拳的落地将有效提升央企业绩,降低企业杠杆率,为实现央企高质量发展奠定坚实基础,为资本市场注入改革红利。

国内股市  

1、上证综指跳空高开,收盘跌1.82%报3309.26点,振幅3.6%创一年半最大;创业板指深V反弹,收报1616.40点,涨逾1%,振幅超4%;深成指跌1.26%报10246.97点。上证50下挫2.82%,创两年最大单日跌幅,沽空期权全线井喷,50ETF沽2月2650暴涨280%。两市成交5265亿元,较上日略有缩量。银行、地产股重挫,白马股继续回调。

2、香港恒生指数收盘跌0.89%,报39323.20点。恒生国企指数跌2%,恒生红筹指数跌1.74%。金融地产股遭抛售,华润置地挫7.3%领跌蓝筹,中信银行、招商银行均跌逾5%。大市成交2183.3亿港元,前一交易日为2580.1亿港元。

3、乐视网公告,提前终止第一期员工持股计划,涉及2190.7万股,占公司总股本0.5491%。员工持股计划已触发预警补仓机制,乐视控股未履行追加资金义务。公司董事会决定2月23日召开2018年第一次临时股东大会。

4、新华社:A股“奇葩”年报今年特别多,证监会表示,将强化对上市公司的一线监管,上市公司必须按照相关法律法规,真实准确完整地披露相关信息。对上市公司披露信息作假等违法违规行为,监管部门将一查到底,切实保护投资者的合法权益。

5、安信信托年报显示,证金公司在2017年四季度增持978.75万股,持股比例升至3.68%,成第二大股东。这是证金连续三个季度增持安信信托,累计增持2.15亿股,预计耗资超过17亿元。这也是2017年报首见证金增持身影。

6、高盛:逢低买入MSCI中国指数,回调幅度不会超过20%,因公司利润增长和估值依然支持其上涨。重申建议增持中国股票,在“股市周期末尾阶段”偏好金融股和价值股。

7、华润集团董事长傅育宁访问腾讯,并与马化腾会谈。傅育宁表示,华润是多元化企业,目前正积极探索各业态“+互联网”的转型发展,腾讯是一家声誉良好的互联网企业,双方具有巨大的互补空间和合作潜力。

8、周三港股通资金继续抢筹汇丰控股,净流入23.34亿港元,三日累计净流入74.08亿港元。但腾讯控股遭港股通资金大肆出逃15.5亿港元,建设银行、工商银行、中国平安分别遭资金净流出1.65亿港元、2.72亿港元、1.52亿港元。

9、港交所:将按计划于今年第二季将衍生产品(期货及期权)市场上交投最活跃的四只股票指数期权纳入T+1时段(收市后交易时段);有关计划将在今年第二季初进行准备测试,预期于第二季内取得监管机构批准后正式推行,实施日期将另行公布。

10、证监会公告,三家公司首发2月7日上会,天邑通信首发获通过,朝歌科技、新时空未通过。

11、今创集团周四申购,申购代码:732680,发行价:32.69元,申购上限12000股。

12、上市公司重要公告:全新好大股东溢价转让公司13.53%股份,汉富控股接盘;保龄宝控股股东以19.92元/股受让公司12.79%股权;乾景园林等多只股票停牌筹划重组;广安爱众、星辉娱乐等多家公司大股东抛增计划,恒泰艾普实控人拟增持不超7.01%;迅游科技子公司引入腾讯等战投;同花顺股东及董事拟减持不超7.96%股份;美克家居拟回购1亿元-2亿元;兔宝宝拟斥资1亿至3亿元回购;长海股份拟回购5000万-1亿元;梦网集团回购股份总数超过总股本5%;金贵银业2017年度拟10转10派1元。

金融

1、北京银监局、北京市文资办近日联合发布《关于促进首都文化金融发展的意见》,鼓励银行业金融机构设立文化金融部门,服务结构优化、业务创新的“高精尖”文化产业体系建设,加快文化金融服务产品创新。

2、在监管要求下,陆金所、宜贷网、团贷网等网贷平台均掀起了去杠杆潮。但这引起了投资者的不满,部分平台债权转让标的激增。分析认为,平台的行为虽然可能引起投资人的不满,但也是响应监管要求的举措,投资者自身需要谨慎进行杠杆化投资。

3、福布斯近日发布首个数字货币领域富豪榜,Ripple创始人ChrisLarsen以75-80亿美元身家排名第一;以太坊联合创始人JosephLubin身家估值10-50亿美元,排名第二;币安创始人赵长鹏位列第三,身家估值11-20亿美元。

4、据一财网,相关人员证实,央行近日下发了《中国人民银行办公厅关于开展金融广告治理工作的通知》,治理金融产品违法违规广告行为。央行在《通知》中表示,各分支机构要按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”的原则明确金融广告管理职责,全面落实监管工作。

5、经济参考报:新一轮金融开放版图已经成型。根据最近财经高官的表态以及金融监管部门日前披露的今年工作重点任务,以银行业、证券基金业和保险业为代表的金融服务行业的开放将成为2018年金融开放的重头戏。与此同时,境内外股票市场、债券市场双向开放以及资本项目可兑换也将在年内稳步推进,但会相对审慎。

6、中国证券报头版刊文称,今年以来,银行业因违法违规问题而频接“天价罚单”。银监会等监管部门研究确定了重点弥补监管制度短板的“大招”。在此背景下,主动合规应成为银行业未来发展的“生命线”,是走向高质量发展的“第一步”。

楼市

1、发改委表示,下一步要加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。发展住房租赁市场特别是长期租赁,支持专业化、机构化住房租赁企业发展。再者,积极推进各类棚户区改造等保障性安居工程建设。

2、广州住建委发布《关于维护住房公积金缴存职工购房贷款权益的通知》,要求贷款受理之日起,7个工作日内完成放款工作。其中,公积金中心资格审批3个工作日,放款审批3个工作日,放款1个工作日;公积金贷款违规的银行或被取消承办资格。

3、新华社:近期,在北京、上海、广州、佛山、重庆、武汉、杭州等人口净流入城市,工、农、中、建、交五大国有商业银行陆续“试水”住房租赁市场,提供的住房租赁贷款最长期限可达10年、最高可贷100万元。

4、龙头房企1月销售额陆续出炉,三大巨头齐破600亿元,碧桂园以691.6亿元居首,万科、恒大紧随其后,分别为679.8亿元、643.6亿元。

5、证券时报头版刊文称,可以肯定的是,大房企向前奔跑的脚步不会停止。即使部分房企2月以后业绩回归正常水平,但强者恒强、行业集中度越来越高仍是大趋势。不过,今年在坚持房地产调控不放松、融资渠道趋紧的背景下,房企仍须认清市场形势,顺势而为,才能实现业绩的稳步可持续增长。

产业

1、海南省商务工作会议透露,2017年,海南电子商务快速发展,全省网络交易额实现1556.17亿元,同比增长35.7%;农村电子商务发展体系逐步建立。

2、多地瓦楞纸价格上涨,部分地区出厂价格高达4750元/吨。行业分析人士认为,春节过后,受废纸价格居高不下及二级厂原纸库存低位等因素影响,瓦楞纸及箱板纸价格或仍以上涨为主。

3、滴滴出行宣布与北汽新能源、比亚迪、长安汽车等12家汽车厂商达成战略合作,共同建设新能源共享汽车服务体系。

4、1月中旬以来烧碱价格稳步回升。片碱方面,华北、西北等主产地接连上调报价,其他地区纷纷跟涨。华北地区99%片碱企业最新报价4750-4850元/吨,西北地区99%片碱出厂价格调至4500-4600元/吨。其中西北涨幅最大,最高涨幅达20%。

5、经济参考报:据了解,2月9日国内成品油价格将迎来新一轮调整窗口,预计下调是大概率事件,这是年内首次下调,也是7个多月来的首次下调,预计幅度将超百元,届时春节假期出行成本小幅收窄。

国际股市

1、美国三大股指集体收跌。道指收跌0.08%,报24893.35点;纳指收跌0.9%,报7051.98点;标普500指数收跌0.5%,报2681.66点。美国10年期国债收益率攀升,使美股受到压力。

2、欧洲三大股指全线反弹。英国富时100指数收涨1.93%,报7279.42点,创2017年4月24日以来最大单日涨幅;法国CAC40指数收涨1.82%,报5255.90点;德国DAX指数收涨1.6%,报12590.43点。 

3、中国概念股多数下跌,阿里巴巴收跌2.63%,百度收跌2.74%,京东收跌1.47%。搜狗收跌7.97%,搜房网收跌5.19%,人人网收跌4.27%,网秦大涨23.81%,寺库收涨5.92%,乐信收涨3.23%。 

4、因油价下滑,美国能源股普遍收跌,雪佛龙跌1.61%,康菲石油跌0.55%,斯伦贝谢跌1.82%,EOG能源跌2.3%,埃克森美孚跌1.8%。 

5、美国金融股涨跌不一。高盛跌0.62%,摩根大通涨0.68%,花旗集团涨0.23%,富国银行涨0.45%,摩根士丹利涨0.4%,美国运通跌0.61%,美国银行涨0.16%,伯克希尔哈撒韦A类股跌0.66%。 

6、美国科技股多数收跌。苹果跌2.14%,谷歌A类股跌2.68%,FACEBOOK跌2.77%,亚马逊跌1.81%,微软跌1.88%,奈飞跌0.44%,特斯拉涨3.3%。

7、特斯拉第四财季调整后EPS亏损3.04美元,市场预期3.20美元。第四财季营收32.9亿美元,市场预期32.8亿美元。特斯拉预计2018年营收增速将大幅超过2017年。特斯拉盘后股价涨逾1%。

8、高盛首席全球股票策略师奥本海默:美国股市是处在结构性的牛市中修正,股市修正并非持续性熊市的开始;市场仍对经济放缓感到脆弱;波动性的回归是正常的修正现象。 

9、据华尔街日报,消息称,高盛正与苹果展开谈判,考虑为销售iPhone、iWatch及其他苹果产品的商家提供融资;即顾客每买入一台设备,高盛将提供等值贷款,而非按信用卡消费收取更高利息的手续费。

10、新华社:今年全球股市或呈现高波动性特质,首先,美股估值水平偏高;其次,全球股市普遍存在较强关联性;再次,美联储会否超预期加息,成为全球股市面临的一大“黑天鹅”风险。正如此次触发市场动荡一样,这一风险未来还可能继续发酵。

11、高盛集团总裁兼CEO施瓦茨:本周美股的跌势与上周不一样,在最新的下跌后人们看到了买进机会;温和调整QE是健康的;利率正常化给固定收益、外汇和大宗商品提提供了更佳环境;区块链技术有改变金融业的潜力。

12、花旗免于因帕玛拉特丑闻遭受18亿美元的索赔。此前帕玛拉特公司在破产前通过花旗、美林证券利用衍生工具与复杂交易掩盖公司巨额负债。