财经早餐2018年4月10日星期二

重要经济日程前瞻

1、中国或公布3月社会融资规模、新增人民币贷款、M1、M2

2、9:30-11:30 博鳌论坛开幕式

3、09:30 澳大利亚3月NAB商业景气指数、NAB商业信心指数

4、14:45 法国2月工业产出、制造业产出

5、16:00 意大利2月季调后工业产出

6、20:30 加拿大2月营建许可

7、20:30 美国3月PPI、核心PPI

8、22:00 美国2月批发销售、批发库存

宏观 

1、国资委主任肖亚庆：贸易保护主义是没有出路的，不得人心；中国中央企业、国有企业会坚持改革开放政策、创新驱动战略不动摇；混合所有制改革是国有企业改革的重要突破口。

2、外交部：中方目前为止采取的应对举措是被迫的，是对美方单边主义行径的反制，属于防守反击；中方已经拟定了十分具体的反制措施，如果美方公布新增1000亿美元征税产品清单，会毫不犹豫、立刻进行大力度反击；中方有信心笑到最后。  

3、商务部副部长钱克明在博鳌论坛表示，中美之间贸易磨擦或者讲贸易战一旦打起来，是没有一个受益的。如果我们不进口美国的大豆，短期内进口更多巴西、阿根廷的大豆。

4、澳门财政司：作为澳门与广东省合作参与粤港澳大湾区的其中一个切入点，已经完成规模为2万亿人民币合作发展基金的工作，将尽快签署有关的协议，并全面启动。

5、广东省省长马兴瑞：粤港澳大湾区规划很快就要出台。国民经济研究所所长樊纲：粤港澳大湾区的人口预计将达到中国人口的10%。

6、海南省省长沈晓明表示，海南具有发展战略性新兴产业和高新技术产业的明显优势和潜力，未来海南海陆空高新技术发展的框架已经基本形成，正在规划建设文昌航天科技城、三亚深海科技城和南繁育种科技城。

7、财政部：一季度全国财政收入运行持续向好，全国一般公共预算收入同比增长13.6%；全国税收收入同比增长17.3%，比去年同期加快2.6个百分点。今年已出台超过7000亿元的减税降费措施。

8、财政部副部长程丽华：将加快推进非税收入立法进程，研究制定政府非税收入管理条例，进一步规范“费权”管理。

9、农业农村部部长韩长赋透露乡村振兴初步安排：推进农业的高质量发展、产业兴百业兴，大力发扬质量兴农绿色兴农的主旋律；大力实施农村整治环境的三年计划、推进农村基础设施建设、人才队伍建设。

10、央行周一进行100亿逆回购操作，当日净回笼300亿。本周央行公开市场有1100亿逆回购到期。资金面整体宽松，Shibor多数下跌。

11、人社部：延续2016年以来企业养老费率降低的政策，从20%降到19%。原本2018年4月30到期的政策现在延迟一年到2019年的4月30号到期，政策执行期内预计可以为企业降低成本大约是540亿元。

12、新华社发表评论称，美方言辞莫衷一是，一味折腾，似笼中困兽，左突右冲，四处撞笼，不得出路。特朗普政府表面折腾的背后，是内心的挣扎和困惑。最直接的受害者是美国企业和民众，还将伤害复苏基础还不牢固的世界经济。

国内股市

1、上证综指缩量整理，收盘涨0.23%报3138.29点，止步三连跌；深成指跌0.29%报10653.38点；创业板指涨0.26%报1841.65点。两市成交4366亿元，继续缩量。博鳌论坛继续召开，海南本地股全天强势。粤港澳自贸区题材午后急速上攻。 

2、香港恒生指数收盘涨1.29%报30229.58点，恒生国企指数涨0.88%报12073点，恒生红筹指数涨1.22%报4465.08点。全日大市成交升至1152.22亿港元，前一交易日为986.38亿港元。蓝筹股几近全线上涨，电信股走高，医药股延续涨势。

3、证监会官网显示，中国人保预先披露A股IPO招股说明书，拟在上交所发行不超过45.99亿股，不超过本次发行上市后总股本的9.78%。

4、腾讯一线：针对融创与华夏幸福展开合作的外界报道，融创相关负责人回应称“融创和华夏幸福没有洽谈任何集团及整体合作，亦无任何项目合作。” 

5、中投公司副董事长屠光绍：接纳新经济对A股是好事，意味着资本市场更加开放。

6、深交所对乐视网下发问询函，要求核实说明贾跃亭及其关联方与睿驰汽车的关系，说明公司对贾跃亭及其关联方追讨债权已采取的具体措施以及后续计划。据腾讯财经，贾跃亭与睿驰汽车或已不存在法律上的直接股权关系。

7、乐视网公告称，新乐视智家将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元。乐视网一季度预亏3.07亿元-3.12亿元。

8、花旗：中国券商可能通过承销费、存托服务费和佣金从中国存托凭证(CDR)业务中获得13亿至76亿元的额外收入。CDR预计可为A股市场增加约1700亿-5000亿元的融资。

9、恒大集团董事局主席许家印表示，恒大计划在未来十年投资1000亿元于人工智能、航空航天和新能源等领域。

10、微医首席战略官陈弘哲透露，微医目前5亿美元的pre-IPO融资进行得相当顺利，若不出差错，将于2018年年底赴港上市。

11、小红书创始人：预计在两到三年内进行IPO，小红书快速且悄悄地增长，专注年轻消费者。 

12、经济通援引外媒称，内地电影票务网“猫眼微影”再传年内赴港上市，集资10亿美元（约78亿元），安排行为美银美林、摩根士丹利。猫眼微影由两间票务平台猫眼电影、微影时代合并而成，腾讯、美团均为公司股东。

13、据中国经营报，接近交易人士称，海航国际通过场外交易形式出清了对广州农村商业银行股份有限公司全部H股持股；交易对价与当初海航国际作为广州农商银行基石投资者认购H股股份的IPO价格接近，受让方为广州市国资背景企业。

14、伊利股份公告称，公司董事长潘刚因患“先天性主动脉缩窄”在国外接受治疗。在治疗及恢复期间，潘刚正常主持公司相关工作，履行相应的职责。公司生产经营一切正常。

15、上市公司重要公告：宏辉果蔬、盘龙药业停牌核查；农尚环境股东珠海招银、成都招银拟共减持不超5.65%股份；皮阿诺股东广发信德等拟减持不超过4.91%股份；天鹅股份股东拟减持不超4.07%股份；博迈科、广和通、利尔化学、坚瑞沃能股东拟减持；诚迈科技七连板后提示风险，预计一季度业绩由盈转亏；江苏雷利2017年度拟10转8派8元；沧州大化拟10转4派5元；三钢闽光拟10派15元；中亚股份拟10派10元；泰瑞机器拟10转3派1.3元；老板电器拟10派7.5元；腾达建设实控人及其一致行动人拟增持不低于3亿元；东旭蓝天48.5亿元定增方案获通过。

金融

1、国务院办公厅印发《关于全面推进金融业综合统计工作的意见》，要求建立交叉性金融产品、系统重要性金融机构、金融控股公司等金融集团统计，及时发现风险传导节点和重大风险隐患，并编制金融业资产负债表，摸清金融业家底。

2、央行：金融业综合统计必须实现“全覆盖”；近期将重点建立交叉性金融产品统计；建立系统重要性金融机构统计；建立金融控股公司等金融集团统计；编制金融业资产负债表等；完善货币信贷统计，加强绿色金融、普惠金融等专项统计等；全面加强对风险防控薄弱环节的统计监测。  

3、银保监会1号文面世，《融资担保公司监督管理条例》迎来四项配套制度。银保监会称，各地可根据《条例》及四项配套制度出台实施细则，实施细则应当符合《条例》及四项配套制度的规定和原则，且只严不松。

4、中国证券报：日前，资管新规获得通过。业内人士表示，一方面，券商资管在主动适应监管要求、及时调整现有业务的同时，大力探索发展新规鼓励支持且公司有比较优势的业务。另一方面，私募基金也在积极拓展个人投资者渠道，并预期新规将提升个人投资者对权益类产品的偏好，进而抓住发展机会。

5、新华社：中国证券业的发展一直在开放中前行，目前的发展阶段已经有底气面对逐步扩大的开放和日趋激烈的竞争。下一步，将统筹谋划、协调推进资本市场全方位的双向开放，完善制度体系，适应对外开放的新形势，要抓紧完善相关规章制度，做到放得开、管得住，真正把国际顶尖的优质机构引进来，并把他们的激励作用发挥出来。

楼市

1、韩正调研住房城乡建设部称，要加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，建立健全长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。

2、住建部：为继续发挥住房公积金对企业降低成本的作用，巩固降成本的效果，拟将阶段性适当降低企业住房公积金缴存比例政策期限延长两年，延长至2020年4月30日。

3、扬子晚报：最近南京地区的房贷利率折扣再度上调。目前南京22家主流银行对首套房房贷政策利率上浮20%是主流。

4、碧桂园一季度共实现合同销售建筑面积约2039万平方米，合同销售金额约1879.7亿元，较上年同期的1506.6亿元同比增长近25%。保利地产公告称，1-3月实现签约金额869.33亿元，同比增长51.42%。 

产业

1、国家能源局：目前中国的能源结构中，煤炭占到60.4%；原油占到18.8%，对外依存度已经超过了68%。

2、工信部会同国家发改委共同编制了《新型显示产业超越发展三年行动计划》，近日即将发布。下一步，工信部将引导支持企业加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发。

3、工信部发布关于开展2018年智能制造试点示范项目推荐的通知。项目推荐条件方面，包括项目实施单位运营和财务状况良好；项目使用的关键技术装备、工业软件需安全可控等。

4、工信部：2017年中国规模以上电子信息制造业收入超过13万亿元，软件和信息技术服务业收入突破5万亿元，行业整体规模超过18万亿元。目前，中国作为全球最大电子信息产品制造基地的地位更加稳固，手机、微型计算机、网络通信设备、彩电等主要产品产量继续居全球首位。

5、新浪：海南省长沈晓明称，争取在两到三年内开通100条以上的国际航线，加强与“一带一路”沿线国家地区在空中和海上的互联互通。

国际股市

1、美股尾盘回落，道指最终收涨0.2%，报23978.10点；纳指收涨0.5%，报6950.34点；标普500指数收涨0.33%，报2613.16点。特朗普暗示可能与中国就贸易争端达成协议。

2、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.15%，报7194.75点；法国CAC40指数收涨0.1%，报5263.39点；德国DAX指数收涨0.17%，报12261.75点。 

3、美国科技股多数上涨。苹果收涨0.99%，谷歌A类股收涨1%，亚马逊收涨0.06%，Facebook收涨0.46%，微软收涨0.6%，奈飞收跌0.37%，特斯拉收跌3.23%。

4、中国概念股多数上涨，阿里巴巴收涨1.4%，京东收涨2.14%，百度收涨2.05%；寺库收涨9.53%，乐信收涨8.56%，宝尊电商收涨5.81%，人人网收涨5.2%，迅雷收涨4.36%；盛世乐居收跌9.42%，趣店收跌8.59%，猎豹移动收跌6.21%，搜房网收跌2.33%。 

5、美国金属制造类股大涨，世纪铝业收涨12.09%，美国钢铁收涨0.87%，AK钢铁收跌1.37%，Steel Dynamics收涨0.46%，Nucor收跌0.25%；美国铝业收涨5.35%，Kaiser Aluminium收涨1.01%。 据外媒，大宗商品交易商停止向俄铝采购，此前，美国对俄铝等公司实施制裁。

6、油价上涨提振美国能源股。雪佛龙收涨1.06%，康菲石油收涨2.29%，EOG能源收涨1.42%，斯伦贝谢收跌0.16%，埃克森美孚收平。 

7、美国金融股多数收涨。高盛涨0.89%，摩根士丹利涨0.58%；摩根大通涨1.2%，美国运通涨0.25%，富国银行涨0.04%，美国银行涨0.81%，花旗集团涨1.22%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌0.45%。

8、亚太股市收盘普涨。韩国综合指数涨0.60%，报2444.08点。日经225指数涨0.51%，报21678.26点。澳大利亚ASX200指数涨0.30%，报5808.70点。台湾加权指数涨0.67%，报10893.53点。新西兰NZX50指数涨0.73%，报8454.13点。

9、国家质检总局披露，特斯拉计划在中国召回8898辆Model S系列汽车。