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财经早餐

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财经早餐2018年4月24日星期二

重要经济日程

1、09:30澳大利亚一季度CPI

2、13:00日本2月领先指标终值

3、14:45法国4月INSEE制造业信心指数

4、16:00德国4月IFO商业景气指数

5、16:00意大利4月Istat商业信心指数

6、18:00英国4月CBI工业订单差值

7、22:00美国3月新屋销售、美国4月谘商会消费者信心指数

宏观

1、中央政治局会议:更多运用市场化法治化手段化解过剩产能,加强关键核心技术攻关,积极支持新产业、新模式、新业态发展,继续简政放权,减税降费,降低企业融资成本;更加积极主动推进改革开放,深化国企国资、财税金融等改革;推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展。 

2、据新华社,中央政治局会议传递当前经济工作四大信号。信号一:全力打好“三大攻坚战”,保持宏观经济平稳运行;信号二:主动对表高质量发展要求,支持各地探索有效途径;信号三:深化供给侧结构性改革 加强关键核心技术攻关;信号四:改革开放更加积极主动,以改革深化消除风险隐患。

3、政治局会议深度解读:李迅雷认为,中央对短期经济稳定的重视程度明显提升;管清友认为,货币财政留了宽松的口子;华泰策略称,贸易冲突压力已显现。李超认为,扩大内需仍是未来经济增长的主要发展方向。

4、央行周一进行800亿元7天期逆回购操作,中标利率2.55%,与上次持平,当日有800亿元逆回购到期,完全对冲当日到期量。公开市场本周有5200亿元逆回购到期。

5、人民日报刊登商务部部长文章称,加快扩大开放步伐,扎实推动银行、证券、保险等服务业开放措施落地,推动落实放宽汽车、船舶、飞机等行业外资股比限制的措施,全面放开制造业。

6、农业农村部:一季度农业农村经济运行开局良好;第一产业增加值达到8904亿元,同比增长3.2%;农村居民人均可支配收入达到4226元,实际增长6.8%,延续了“双增长”的势头,实现了“开门红”。

7、经济参考报头版刊文称,在海南全岛3.54万平方公里范围内建立自由贸易港,意味着中国将建立一个全球面积最大、范围最广、开放层次最高的地区。这是我国在经济全球化的特定背景下主动扩大开放的一个重要的、超出预期的举措,不仅对我国形成全面开放新格局有重要意义,也将对引领经济全球化带来积极影响。

8、海通宏观姜超:资本市场是培育创新企业的摇篮,而股权投资基金被认为是其背后的重要推手。目前我国股权投资基金在培育独角兽企业方面已取得一定成绩,但与发达国家仍存在一定的差距。随着我国资本市场建设完善,股权投资基金将在培育创新动能上发挥更大作用。

国内股市

1、沪指盘中巨震尾盘回升,沪指收跌0.11%报3068.01点;深成指跌0.75%报10330.6点;创业板指跌1.67%报1753.05点;上证50上涨0.66%报收2664.92个点。两市成交约3935亿元,低于上一交易日的4473亿元。

2、香港恒生指数收盘跌0.54%报30254.4点,国企指数跌0.45%报12000.16点,红筹指数跌0.75%报4405.38点。全日大市成交降至882亿港元,连续第二日处于千亿港元下方,上一交易日为992.89亿港元。

3、证监会:推动制定《私募投资基金管理暂行条例》,研究起草《股权众筹试点管理办法》,推动省级人民政府完善地方各类交易场所监管规定。通过“开正道”,压缩非法集资活动空间。 

4、深交所相关负责人表示,将从严监管上市公司环保信息披露行为,努力推动上市公司优化产业结构、形成绿色生产方式和发展方式、积极参与污染防治和环境综合治理体系建设。一旦发现环保信披违规,将发现一起、查处一起,严厉打击、毫不手软,齐心协力打赢污染防治攻坚战。

5、联想控股:8名股东授权公司代为将其持有的合计不超8.8亿股转换成可在港交所主板上市买卖的H股,H股比例将升至54%。 

6、一季报数据显示,五大国家队基金有三家各出现280亿份净赎回,分别是南方消费活力、嘉实新机遇、华夏新经济,合计赎回规模为840亿份,近1000亿元;另外两只国家队基金招商丰庆、易方达瑞惠的基金份额仍为400亿份,没有出现净赎回。

7、新浪援引外媒称,平安好医生所寻求的估值最高是2019年预期营收的9.38倍,进行推介时,公司的重点是市销率而不是预期收益。

8、昔日私募牛人徐翔的资产,或要开始处置了。宁波中百公告称,鹏渤投资拟向全体股东发起部分要约,此次要约收购对象或主要指向仍处于冻结中的泽熙系所持股份。鹏渤投资公司执行董事张江平系太平鸟集团董事长,经理戴志勇与太平鸟集团多有交集。

9、乐视网被所有公募基金剔出前十重仓股。据2017年年报数据,重仓了乐视网的基金共有20只。然而在今年一季报中,曾经重仓过乐视网的基金中,其前十大重仓里已经没有乐视网的身影了。

10、据港交所披露,钜盛华在4月17日减持8970万股万科A股,减持均价29.92元/股。

11、药明康德周二申购,申购代码:732259,发行价:21.60元,申购上限:31000股。

12、上市公司重要公告:新南洋股东中金集团及其一致行动人拟6个月内继续增持3%-10%股份;中粮生化拟近83亿元收购实控人旗下资产,整合为玉米深加工平台;云铝股份拟定增募资45亿元加码主业,控股股东参与认购;露天煤业拟19亿元投建两项光伏发电项目;*ST中富25日起摘帽,24日停牌一天;圣阳股份终止重组收购中民投旗下中民新光;天宝食品实控人等拟向上海国乾转让股份,或致控制权变更;爱乐达年报拟10转7派2.9元;阿石创拟10转8派0.55元;道氏技术拟10转8派2.2元;顺丰控股股东拟3个月内减持不超过7.53%股份,减持价不低于45元/股;三夫户外股东拟减持不超过6%股份;东方精工、际华集团股东拟减持;凯恩股份拟终止重大资产重组;合纵科技终止重组,拟对天津茂联增资近3亿元;江苏神通控股股东拟增持1%至5%股份。

金融

1、央行货币政策委员会秘书长:当前我国实体经济债务率较高,只有发展股权融资才能真正解决高杠杆问题,才能有效缓解融资难和融资贵现象;要从源头上降低债务率,关键要完善储蓄转化为股权投资的长效机制。

2、央行:建立可疑交易后续控制制度,要求机构加强开户管理、建立健全可疑交易报告后续控制措施,提高对违法犯罪活动的风险防控水平。将继续做好互联网金融风险防范化解,积极稳妥推进专项整治工作,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。

3、《处置非法集资条例》已列入国务院2018年立法工作计划。央行将配合司法部,推动《处置非法集资条例》和《非存款类房贷组织条例》的出台。银保监会:将继续监控证券和期货领域的非法集资活动,中国非法集资案件的数量和金额都在下降,但形势依然严峻。

4、兴全基金就今年1月最爆款基金产品兴全合宜基金场内折价作出说明:折价并不意味着基金出现亏损;基金下调中兴通讯估值约造成兴全合宜净值下跌0.31%。兴全合宜今日收跌7.5%报0.886元,盘中一度触及跌停。

5、上海市长应勇主持召开市政府常务会议,研究扩大金融业开放,推进上海国际金融中心建设;研究进一步减税降费,减轻企业负担;部署全面实施技能提升行动计划等事项。 

楼市

1、住建部表示,将加强对房地产市场的监控,整顿房地产市场秩序。

2、北京晚报:来自好租发布的2018年第一季度商办数据显示,一季度北京写字楼的新开工面积同比下降94.4%,预计核心商圈的新增供应在未来会近乎绝迹。

3、21世纪经济报道头版刊文称,目前中国亟需理顺房地产市场,降低房地产市场过度膨胀带来的资产泡沫和金融风险。但是所有的措施都需要时间,目前需要从趋势上扭转过去对房地产必然上涨的预期,这就需要更为直接的改革,比如更多的释放建设用地等,要从预期管理上遏制这一趋势。

4、证券时报头版刊文称,从近期出台的雄安新区规划到海南发展规划可以看出,中央和地方政府更加注重经济转型和质量提升,逐步降低对房地产的依赖。可以预见,今后国家再出台新的区域规划也会处理好房地产业和其他产业发展的关系,坚持产城融合协调发展,房地产将变成基础性的为相关产业服务的载体。

5、经济参考报:业内人士表示,近期房地产调控升级的很大原因是市场热度有上升迹象。房地产调控从过去的“限”为代表的短效机制向长效机制转变。一方面是房地产税立法的推进,而另一方面是建立购租并举制度,鼓励租赁消费,稳定租赁关系,赋予租房者更多的权利,减少非理性购房需求。

产业

1、重庆移动5G试验网开通,标志着重庆5G网络商用化之路开始正式起步。该市国家发改委批复的全国首批承建5G规模组网建设及应用示范工程项目的城市。

2、《河北雄安新区规划纲要》显示,从北京到雄安将规划有地铁快线,这包括两段,北段是北京新机场线(从牡丹园到新机场),南段是从北京新机场到雄安。

3、工信部组织2018年跨行业跨领域工业互联网平台申报,旨在加快培育一批实力强、服务广的跨行业跨领域工业互联网平台,有效支撑制造业转型升级。

4、农业农村部:一季度休闲农业和乡村旅游人数同比增长10%左右;一季度全国农产品网上零售额452.7亿元,同比增长38.8%。

5、4月以来PET产品供不应求,价格快速拉升,最新PET产品主流报价刷新近三年历史新高。PET水瓶级产品最新报价10039元/吨,4月初至今累积涨幅已接近20%。目前市场库存紧张,场内看涨氛围较浓。  

6、知情人士透露,电动汽车创业公司蔚来汽车下属的蔚来资本即将完成5亿美元离岸基金的首轮融资工作,将利用这笔资金投资新型汽车技术。

国际股市

1、美国三大股指多数下跌。道指收跌0.06%,报24448.69点;纳指收跌0.25%,报7128.60点;标普500指数收涨0.01%,报2670.29点。美国10年期国债收益率逼近3%,施压股市。 

2、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.42%,报7398.87点;法国CAC40指数收涨0.48%,报5438.55点;德国DAX指数收涨0.25%,报12572.39点。英国和法国股市均连涨五日。

3、美国金属制造类股大跌,受累于美国或考虑放松制裁俄铝。美国钢铁收跌0.33%,AK钢铁收跌1.47%,Steel Dynamics收跌2.04%,Nucor收跌1.05%;美国铝业收跌13.51%,世纪铝业收跌5.27%,Kaiser Aluminum收跌3.31%。 

4、美国科技股多数下跌。苹果收跌0.29%,谷歌A类股收跌0.33%,亚马逊收跌0.63%,Facebook收跌0.26%,微软收涨0.37%,奈飞收跌2.77%,特斯拉收跌2.37%,英伟达收跌2.11% ,AMD收涨0.5%,英特尔收跌0.83%,高通收跌1.77%。

5、中国概念股多数下跌,阿里巴巴收跌1.98%,京东收跌1.88%,百度收跌0.46%。国双收跌16.05%,寺库收跌10.59%,搜狐收跌8.65%,中网在线收跌8.28%,易车收跌5.34%;乐信收涨5.25%,爱奇艺收涨2.41%。 

6、谷歌母公司Alphabet第一财季EPS盈利13.33美元,市场预期9.30美元。第一财季剔除税收的营收249亿美元,市场预期243亿美元。谷歌A类股盘后涨超3%。

7、亚太股市收盘普跌,追随上周五美股跌势。韩国综合指数跌0.09%,报2474.10点。日经225指数跌0.33%,报22088.04点。澳大利亚ASX200指数涨0.29%,报5886.00点。台湾加权指数跌0.76%,报10697.13点。新西兰NZX50指数跌0.23%,报8303.62点。

8、Facebook的隐私泄露丑闻影响到了该公司发布智能智能音箱的计划,产品将延期到十月份发售。苹果智能音箱销售惨淡,因此苹果已经大幅削减了上游采购和制造的订单,从过去的每月50万台减少到了20万台。