财经早餐2018年6月15日星期五

重要经济日程

1、09:30国家统计局发布5月大中城市住宅销售价格报告

2、10:00国家发改委召开定时定主题新闻发布会，就宏观经济运行情况回答记者提问

3、11:30日本央行公布利率决议及政策声明

4、14:30日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

5、16:00意大利4月工业订单、工业销售

6、17:00欧元区5月调和CPI同比终值、4月未季调贸易帐

7、18:30俄罗斯央行公布利率决议

8、20:30美国6月纽约联储制造业指数

9、21:15美国5月工业产出环比

10、22:00美国6月密歇根大学消费者信心指数初值

宏观

1、新华社：习 近 平14日会见美国国务卿蓬佩奥。习近平强调，中美建交近40年来两国关系发展历程给我们的重要启迪就是，要始终正确看待彼此战略意图，尊重和照顾彼此核心利益和重大关切。希望美方慎重妥善处理经贸摩擦等敏感问题，防止中美关系受到大的干扰。

2、国家统计局数据显示，中国5月规模以上工业增加值同比增长6.8%，预期7%，前值7%。1-5月份，规模以上工业增加值同比增长6.9%，与1-4月份持平。

3、5月社会消费品零售总额同比增长8.5%，创2003年6月以来新低，预期9.6%，前值为9.4%。1-5月份，社会消费品零售总额同比增长9.5%。

4、1-5月固定资产投资同比增6.1%，续创1999年以来新低，预期7%，1-4月增速为7%，其中，民间固定资产投资同比增长8.1%。1-5月房地产开发投资同比增10.2%，1-4月增速为10.3%。5月发电量同比增长9.8%，前值6.9%；1-5月发电量增长8.5%，1-4月同比增7.7%。

5、5月份，全国城镇调查失业率为4.8%，比上月下降0.1个百分点。

6、统计局表示，中国有信心实现今年约6.5%的GDP增速的目标；从中国过往的经验和现实情况看，美联储加息对中国经济的影响短期来看是有限的；从产业来看，中国经济下半年有条件保持比较好的增长态势。

7、央行周四进行700亿元7天、500亿元14天、300亿元28天逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期，净投放700亿元。当天Shibor全线上涨。央行当天公告，7天、14天、28天逆回购中标利率分别为2.55%、2.70%、2.85%，均与上次持平。此前美联储加息25个基点。

8、央行行长易纲：推动人民币国际化，支持上海创新试点人民币跨境业务和产品；稳步推进资本项目可兑换，支持上海先行先试外汇管理改革，推进资本项目管理的便利化和可兑换；中国金融业对外开放未来的主线是按照国民待遇原则逐步放开股比限制和业务牌照限制。

9、郭树清：防范化解金融风险是攻坚战也是持久战，去杠杆考虑机构市场的承受能力；针对房地产贷款、互联网金融、地方政府债务，设立了宏观审慎指标，有效遏制了风险累计；稳定大局、逐步加严；妥善处理企业债务违约问题，市场经济下出现违约问题非常正常，违约金额和信用债总量比只有0.43%，低于许多国家。

10、新华时评：乘势而上，风劲扬帆正当时。当前，我国经济呈现稳中向好态势。下一步关键要按照经济高质量发展要求，坚持创新驱动，加快新旧动能转换，着力防范风险，落实好精准脱贫和环境治理等重点任务。还要顺应国内消费升级大势，重点做好内需文章，确保顺利实现全年经济社会发展目标。

国内股市

1、沪指冲高回落盘中再创今年以来新低，工业富联逼近跌停。沪指收跌0.18%报3044.16点；深成指收跌0.76报10084.1个点；创业板收跌0.75%报收于1673.32点。两市成交量进一步缩至3171亿元。

2、恒生指数收盘跌0.93%报30440.17点，国企指数跌0.71%报11950.7点，红筹指数跌1.29%报4595.57点。全日大市成交960.97亿港元，前一交易日为844.29亿港元。石油股领跌，三桶油均跌超2%。台湾加权指数跌1.43%，报11013.98点。

3、证监会副主席方星海：沪伦通有望年内顺利推出，大的制度安排已经就绪；尽快将A股纳入MSCI因子从5%提高到15%左右；正会同有关部门，着手研究新的制度和工具安排，包括股票收盘价格的产生机制、规范停复牌制度以及创造条件允许境外投资者参与股指期货交易等。

4、据香港经济日报，小米将于6月23日举行全球发售股份之新闻发布会。在一般情况下，新闻发布会下一个交易日将启动招股，即6月25日起招股。

5、小米更新招股书称，本次发行的CDR所对应的基础股票占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%，且本次发行CDR所对应的基础股份占本次CDR和港股发行总规模（含老股发行规模）的比例不低于50%。考虑到二季度授予雷军股票的股份支付费用影响约98.27亿元，以及优先股公允价值变动损失影响，2018年度财务报表净利润将仍可能存在大额为负情况。值得注意的是，招股书并未披露CDR融资金额。如按机构分析师给出的800亿美金市值来计算，CDR融资额度可能达到56亿美元。 

6、中国证券网：证监会披露了对小米CDR申请的反馈意见，反馈意见长达30页，共计2.4万字，共有84个大问，包括公司尚未获得部分互联网经营资质，是否存在同业竞争，同股不同权的公司治理问题，优先股及上市对赌，上市前夕雷军获得的大额B类普通股股权激励、生态链企业、类金融业务等问题。

7、据21世纪经济报道，湖北金融办、银监局牵头凯迪债权人会议，政府明确表态支持凯迪生态。凯迪集团董事长提出债务处理方案三个步骤，第一是资产重组，第二是债务重组，第三是股权重组，目前重组意向方有一家央企背景的企业。  

8、创智科技公告，公司恢复重新上市审核申请获得深交所受理，本次申请重新上市最终能否获得批准具有不确定性，公司股票将继续暂停转让。长航油运和创智科技两只退市股此前申请重新上市，引发市场关注。  

9、上市公司重要公告：锦富技术实控人拟分三年转让20%股份，公司正筹划重组且董事长等拟增持；捷顺科技拟终止收购汽车服务行业资产；深基地B将摘牌，转换为南山控股A股股票；东方海洋控股股东部分质押股份触及平仓线；中珠医疗终止重大资产重组，拟收购康泽药业部分股权；华业资本将继续获注医药商业业务资产；丹化科技筹划收购郴州饭垄堆矿业90%股权；兴森科技拟收购锐骏半导体65%股权；升达林业终止筹划重大资产重组；民盛金科终止非公开发行；赣锋锂业首次公开发行不超过2.13亿股H股获证监会批复；泛海控股控股股东再度增持；三爱富获奥威亚原股东举牌；摩恩电气股东融屏信息6%股份或被强平；证通电子拟斥资5000万元至3亿元回购；比亚迪员工持股计划延期三年。

金融

1、证监会、央行和中国银行间市场交易商协会联合启动2018年度证券评级机构常规现场检查，主要针对证券评级机构存在的评级虚高、评级泡沫，未能有效揭示信用风险等突出问题。

2、周小川：最近出现了纯粹炒作性的数字类的、加密类的产品；危机早期大家共同认识都是，有些衍生产品发展得非常过度，像CDO、CDO平方，这些产品可能过多地脱离实体经济，变成金融市场玩家的炒作工具，最后可能产生巨大的风险。

3、上海市长应勇：积极推进银行业保险业证券业开放的先行先试。

4、证监会：截至5月底，基金业协会已登记私募基金管理人2.37万家；已备案私募基金7.32万只，管理基金规模12.51万亿元，私募基金管理人员工总人数24.40万人。 

5、中国基金报：有渠道消息称，6只“独角兽”基金或募集超过600亿元，至少已有3家基金公司募集金额超过100亿元。业内人士表示，一些资金可能在最后一天才选择出手，所以，周五也就是最后一天的销量如何，也有很大变数。最终可能有基金个人发售规模能突破200亿元大关。

6、据上证报，银保监会普惠金融部主任李均锋：P2P网贷备案年内或难完成。

7、博时、华夏、银华三家公司申报的央企结构调整ETF和联接基金正式获批。其中，华夏、博时央企结构调整ETF将于上交所挂牌交易，银华央企结构调整ETF将于深交所挂牌交易。

楼市

1、1-5月份，商品房销售面积56409万平方米，同比增长2.9%，增速比1-4月份提高1.6个百分点；商品房销售额48778亿元，同比增11.8%，重回两位速增长。1-5月份，房地产开发企业土地购置面积7742万平方米，同比增2.1%，为今年最高，1-4月份为下降2.1%；土地成交价款3522亿元，增长16.0%，增速提高2.4个百分点。

2、中证报头版：数据显示，房地产库存正快速下降，部分城市房价再现上涨苗头。因此，“房住不炒”不应只是阶段性的思路，而应成为楼市调控的长期指导原则。

3、辽宁省发布通知，全面规范房地产开发企业和房地产中介机构的开发、销售和中介行为，严厉打击炒房、囤房等扰乱房地产市场秩序行为，抑制房价过快上涨。

4、每日经济新闻：在楼市调控的大背景下，一定会有更多城市跟进“摇号买房”。专家认为，摇号买房主要会出现在两类城市，一类是楼市热度较高的城市，以新一线城市和部分热点三四城市为主；另一类是存在捂盘惜售、收取“茶水费”、未公示开盘房源等楼市乱象，亟待规范的城市。

产业

1、新浪：知情人透露，中国正在建立一个利用电子识别系统跟踪汽车的全国性项目，自7月1日推出，是否安装最初由车主自愿选择，但2019年1月份起新车将强制要求安装。

2、财政部下发开展2018年电子商务进农村综合示范工作的通知，提出2018年在全国培育一批能够发挥典型带动作用的示范县，农村电子商务在农村产品上行、带动贫困户就业增收、便民服务等方面取得有效进展。 

3、上海市制定发布上海国际航运中心建设三年行动计划。拟到2020年，上海要基本建成航运资源高度集聚、航运服务功能健全、航运市场环境优良、现代物流服务高效，具有全球航运资源配置能力的国际航运中心。

4、浙江省政府召开全省大花园建设动员部署会。会议提出2018年开好局、2022年走前列、2035年成样板，高质量建设“诗画浙江”。建设范围为浙江全省，核心区是衢州市、丽水市。2018年共实施大花园建设重点140个，总投资12500亿元，其中2018年计划投资2100亿元左右。