财经早餐2018年6月13日星期三

重要经济日程

1、8:30澳大利亚6月西太平洋消费者信心指数

2、16:00中国5月实际外商直接投资

3、16:30英国5月未季调核心输出PPI、5月零售物价指数同比、5月核心CPI同比

4、17:00欧元区4月工业产出

5、19:00美国6月8日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

6、20:30美国5月核心PPI同比、5月PPI环比

7、22:30美国6月8日当周EIA汽油、原油库存变动

宏观

1、新华视点：出席上海合作组织青岛峰会后，习 近 平开始在山东考察。习 近 平说，建设海洋强国，我一直有这样一个信念。发展海洋经济、海洋科研是推动我们强国战略很重要的一个方面，一定要抓好。关键的技术要靠我们自主来研发，海洋经济的发展前途无量。

2、经济参考报：据悉，我国将加速陆海统筹，实现陆地观向海洋观转变，加强智慧海洋工程建设，推动海洋经济高质量发展。相关人士表示，海洋是国际战略竞争的制高点。当前，山东、广东、浙江等地相继发布了加速推进建设海洋强省、发展海洋经济的相关方案。 

3、中国5月新增人民币贷款11500亿，预期12000亿，前值11800亿；M2货币供应同比8.3%，预期8.5%，前值8.3%。5月社会融资规模增量为7608亿元，预期1.3万亿元，前值由15600亿元修正为15605亿元。5月末社会融资规模存量为182.14万亿元，同比增长10.3%。

4、东方固收评5月金融数据：M2分项数据与社融贷款数据温和，2018年M2增速预计在8%-9%左右。中泰宏观固收评5月金融数据：社融与M2缺口的不断收敛意味着银行间流动性平稳，无风险利率趋于下降的大趋势仍将继续。华泰宏观评5月金融数据：M2增速维持稳定，央行近期较为关注社融增速的下行，而降准将会成为最为有效的货币政策操作方式。 

5、央行周二进行500亿元7天、200亿元14天、300亿元28天逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期，净投放300亿元。此前央行公开市场操作连续两日暂停。当天Shibor多数上涨。

6、发改委：大幅缩小必须招标的基础设施和公用事业项目范围，进一步扩大市场主体特别是民营企业自主权。

7、据商务部监测，上周全国食用农产品市场价格指数比前一周下降0.2%，生产资料市场价格指数比前一周上涨0.6%。有色金属价格比前一周上涨2.5%，其中铜、镍、铅、锌、铝价格分别上涨3.9%、2.5%、2.4%、1.2%和1.1%。

8、发改委与建行共同发起设立3000亿元战略性新兴产业发展基金。基金将投向新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保和数字创意等战略性新兴产业领域，支持战略性新兴产业重大工程建设，优先培育和大力发展一批战略性新兴产业集群。

9、中证报头版刊文称，促进投资增长的有利因素正在积聚。考虑到今年GDP名义增速将达到9%以上，固定资产投资名义增速稳定在7%左右是比较合理的，预计全年增速在6.8%左右。

国内股市

1、创业板指涨近1.5%，“吃药喝酒”行情再度演绎。截止15:00，沪指上涨0.89%或27.02个点，报收3079.80点；深成指上涨1.38%或139.9个点，报收10315.2点；创业板上涨1.43%或24.15个点，报收1712.77点；上证50上涨1.03%或27.29个点，报收于2687.70亿元。两市成交3508亿元。

2、香港恒生指数收盘涨0.13%报31103.0点，恒生国企指数涨0.28%报12206.5点，红筹指数涨1.25%报4724.25点。全日大市成交升至877.31亿港元，前一交易日为773.76亿港元。板块方面，教育股异军突起，新高教集团涨超13%，民生教育、睿见教育分别涨9.3%和8.3%。台湾加权指数跌0.04%，报11144.79点。

3、据券商中国，监管部门近期向各家券商投行发布了最新IPO审核51条问答指引，包括26条首发审核财务与会计知识问答、25条首发审核非财务知识问答。监管部门此次进一步量化了IPO审核标准量化，且对IPO审核标准完全细化，IPO审核人员目前已经“按照最新审核标准在进行IPO审核”。

4、据21世纪经济报道，市场传闻证监会通知暂停收立信、瑞华、众华、兴华、致同、大华的首发和再融资材料。业内人士证实了该消息的真实性。

5、立信火速回应IPO被暂停受理原因：此次暂停受理是由于138号文出台后，关于时间节点、同类业务等具体的解释性的文件在监管部门内部存在分歧；此次牵涉的会计师事务所有8家，涉及的是注册会计师行业基本面的问题，而不是立信单独1家；监管部门内部已达成共识，很快可以解决。

6、据香港信报，知情人士称，预计小米最快将于6月25日至28日公开招股，6月28日定价，7月9日和10日分别在上海和香港上市；另一个方案是，6月29日至7月5日公开招股，7月5日定价，7月16日和17日分别在上海和香港上市。

7、证监会官网显示，小米集团提交的《公开发行存托凭证并上市》于6月12日获得一次书面反馈。

8、市场有传言称CDR己过会28家。接近证监会人士透露，目前仅小米提出了发行CDR的申请。

9、据券商中国，各地证监局已向券商下发通知，各家券商按照监管部门制定的《2018年证券公司分类评价工作底稿》，正在进行分类评价自评工作，需要在6月20日前将自评结果报送监管部门。“合规管理能力”今年首次纳入证券公司分类评价“加分项”。

10、中兴通讯公告称，公司A股、H股均将于6月13日复牌。根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款。将在BIS签发6月8日命令后30日内更换公司和中兴康讯的全部董事会成员，并解除公司和中兴康讯的现任高级副总裁及以上所有的高层领导。更换董事会成员后30日内，中兴通讯应在董事会设立由三位或以上的新独立董事组成的特别审计/合规委员会。

11、证监会公告称，捷昌驱动首发申请获通过，煜邦电力被否。

12、中国证券市场上周新增投资者数24.69万，环比降0.08%，前值为24.71万。

13、长园集团：格力集团终止要约收购，因该事项未获得珠海国资委批准。长园集团周二午后闪崩跌停。

14、华谊兄弟在深交所互动易平台上回复投资者问题称，公司已通过披露《澄清公告》等多种方式，对不实消息进行了公开辟谣。公司也会对恶意传谣者保留诉讼权利，采取法律手段维护全体股东的合法权益。

15、锐科激光周三申购，申购代码：300747，发行价：38.11元，申购上限：12500股。

16、上市公司重要公告：辽宁方大增持东北制药2.82%股份，成其第一大股东；金洲慈航控股股东质押平仓风险消除；新界泵业终止筹划重大资产重组；国中水务终止重组收购洁昊环保；长春一东拟近9亿元收购大华机械和蓬翔汽车；江南化工筹划发行股份购买民爆类资产；中南文化控股股东质押股票触及平仓线，股票停牌；睿康股份控股股东质押股份突破平仓线，股票停牌；中葡股份控股股东拟增持1%-2%股份；金发拉比控股股东拟减持不超6%股份；红宇新材控股股东拟转让公司5.48%股份；小康股份拟30亿元增资旗下新能源汽车项目；华胜天成与平安医疗签订战略合作协议；华兰生物四价流感病毒裂解疫苗可正式生产和销售；渤海轮渡、围海股份等拟获增持。

金融

1、央行就人民币合格境外机构投资者管理问题发布通知：未经批准，人民币合格投资者不得以任何形式转卖、转让投资额度给其他机构和个人使用；人民币合格投资者投资额度实行余额管理，即人民币合格投资者累计净汇入资金不得超过经备案及批准的投资额度。 

2、外管局：取消QFII资金汇出20%比例要求，QFII可委托托管人办理相关资金汇出；取消QFII、RQFII本金锁定期要求，QFII、RQFII可根据投资情况汇出本金；允许QFII、RQFII开展外汇套期保值，对冲境内投资的汇率风险。

3、央行副行长陈雨露：银行业存款类金融机构绿色信贷业绩评价方案将发布，开展绿色信贷评价将结果纳入MPA考核。 

4、银保监会：修订后的《精算报告》重点强化负债端现金流压力测试制度，促进保险公司合理规划资产流动性，防范资产负债错配风险和利差损风险；有助于进一步强化人身保险负债监管，防范风险隐患，做实“保险姓保”。

5、互金协会发布防范变相“现金贷”业务风险的提示称，现仍有部分机构或平台“换穿马甲”，以手机回租、虚假购物再转卖等形式变相继续发放贷款。提示广大消费者保持警惕，审慎选择提供贷款服务的机构或平台，理性办理借贷。 

6、华夏基金澄清谣言：战略配售基金可参与关联方承销的股票和CDR的战略配售；各方不要轻信、误信、误传相关谣言。

7、第一财经日报：针对银行资产质量真实性的监管正在进一步升级，重点检查资产分类，对不良贷款偏离度容忍下降。监管会将银行贷款分类存在的问题一一列出，按期汇报整改进度，并要求将逾期90天以上的贷款列入不良贷款。

楼市

1、易居房地产研究院发布研报称，今年5月全国100个城市新建商品住宅成交均价为12514元/平方米，已保持连续10个月的同比增幅收窄态势；房价突破两万元的城市共有11个，房价最高的城市为深圳，达到55874元/平方米。

2、中国新闻网：中国对房产市场的调控至今仍未现松动迹象。“高烧”的房产市场并未冷却。多位专家表示，未来调控会更严，思路却有待调整。政府的行政干预对于遏制楼市短期炒作有一定作用，但不能解决根本问题。要想稳定房价，根本是要增加土地供应。

3、第一财经日报：相关部委今年开始着力推动住宅用地供应制度改革，以加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，而一些房地产热点城市有望加快这一领域的推进速度。据悉，自然资源部近期向地方下发函件，要求上报住宅用地总面积，以及2008年来的住宅用地供应情况。

产业

1、海南再推便利企业注册举措，允许企业名称冠“海南自贸区”。

2、宁夏银川市出台机动车停放服务收费实施细则，明确今后在银川市辖区范围内，悬挂公安部门核发新能源汽车号牌的车辆在社会公共停车场接受充电服务期间可免费停放。

3、中国煤炭市场网：随着迎峰度夏用煤高峰的到来，为更好保障国内用煤需求，煤炭进口将进一步放开，特别对电厂用煤予以完全保障。预计随着进口煤的完全放宽，国内资源供给将得到充分保障，进一步带动煤炭价格合理回归。