财经早餐2018年6月8日星期五

重要经济日程

1、中国或公布5月贸易帐

2、普京将对中国进行国事访问

3、七国集团(G7)峰会8日至10日举行

4、07:50日本一季度实际GDP、4月贸易帐

5、14:00德国4月工业产出、4月未季调贸易帐

6、14:45法国4月制造业产出、工业产出

7、22:00美国4月批发库存环比终值、批发销售环比

宏观

1、商务部：有关此次中美经贸磋商的细节，目前尚待双方的最终确认；美方提出的双边经贸合作的关切；希望美方能够与中方共同努力，维护中美经贸关系稳定健康的发展。中方的立场是一贯而且明确的，我们不希望中美之间贸易摩擦升级。

2、中国5月外汇储备环比减少142亿美元至3.1106万亿美元，为连续两个月下降，预期3.107万亿美元，前值3.125万亿美元；中国5月末黄金储备报5924万盎司（约1842.57吨），与4月持平。外管局：中国外汇储备规模有望保持总体稳定，外汇市场总体延续合理均衡的跨境资金流动格局。

3、央行周四进行200亿元7天、200亿元28天逆回购操作，当日有1100亿元逆回购到期，净回笼700亿元。当天，资金面平衡宽松，Shibor涨跌不一。

4、新华社：美国商务部正式宣布与中兴通讯达成新和解协议。美国商务部长罗斯表示，中兴通讯必须30天内更换董事会和管理层；美国方面会挑选人员进入中兴合规小组；将对中兴罚款10亿美元，其中4亿美元将交由第三方托管；目前尚未发现华为有任何违规行为。

5、经济参考报：从权威渠道获悉，目前，发改委等相关部门正在酝酿制定服务业高质量发展战略等顶层设计方案，包括建立服务业高质量发展标准体系，鼓励服务企业做大做强等多措并举，强化政策储备，推进服务业振兴发展。 

6、经济参考报：多机构预测5月新增信贷将与前值基本持平或略有下降，预计规模为1万亿至1.2万亿之间。同时，由于央行适时推出降准等对冲性操作，有利于银行体系货币创造能力保持平稳等原因，M2增速将与前值持平或略有增长，机构预计区间为8.3%-8.5%。

7、中证报头版：5月贸易顺差可能会继续收窄，预计全年贸易顺差收窄10%左右。在贸易顺差面临持续收窄、外汇占款投放基础货币不足的情况下，央行降准仍有空间。

8、海通宏观姜超：从中观高频数据看，6月工业供需起步偏弱。一是终端需求维持低迷，地产销量增速在5月底反弹后，于6月初再度回落。二是工业生产起步偏弱，发电耗煤增速明显下滑，且汽车、钢铁等行业开工率均有所回落。

国内股市

1、上证综指终结三连阳，老题材海南股卷土重来。截止15:00，沪指下跌0.18%或5.68个点，报收于3109.50点；深成指下跌0.49%或51.2个点，报收10313.8个点；创业板下跌0.74%或12.8个点，报收1730.38个点。两市成交3598亿元，与上个交易日基本持平。

2、香港恒生指数收盘涨0.81%报31512.63点，连升6日，国企指数涨1.01%报12407.8点，红筹指数涨0.38%报4743.75点。全日大市成交1055.46亿港元，前一交易日为973.59亿港元。内险股领涨，新华保险、中国太平、中国平安涨超2%。

3、工业富联今日登陆上交所。此外，深交所公告称，宁德时代将于6月11日在创业板上市。

4、中国证券报：据悉，小米已向证监会递交了CDR发行申请，正在受理过程中。而且，小米已经通过了港交所上市聆讯。这意味着小米“H股+CDR”进程加速。 

5、南方基金：公司不了解第一批CDR名单的有关情况，也从未发布相关消息。此前有市场消息称，南方基金透露目前第一批CDR名单已确定：先是7月16日小米，随后百度、阿里巴巴、京东、腾讯、网易、携程、舜宇光学将陆续推出。此外，下周一南方等六只CDR基金即将发售，中信、银河、华泰、国君、安信、平安等券商都获得了6只CDR基金的代销权。中信主推的是华夏3年封闭战略配售基金，华泰、安信等主推的是南方3年封闭战略配售基金。

6、据每日经济新闻，上交所本周一已经启动关于CDR在全天候环境下进行的测试，测试的具体环节涉及CDR产品发行、CDR配股、CDR增发、CDR送股及发放现金红利、CDR退市摘牌等内容。

7、据21世纪经济报道，资管新规渐入执行时刻，证监局要求辖区机构限期落实整改。部分地方证监局已向辖区内部分证券期货经营机构下发通知，要求于6月25日前将书面整改计划上报，并从今年8月起每月月初3日内向证监局报送整改情况。

8、富国基金：自6月7日起，对旗下证券投资基金持有的“中兴通讯”A股股票按照20.04元进行估值；港股中兴通讯按照16.38港元进行估值。 

9、安信策略：经过测算，CDR大致会带来1159-5280亿的一个融资需求，这并不会对市场造成过大的流动性冲击。

10、据21世纪经济报道，监管层在近期和券商的沟通中将此前遇到的诸多问题细化成了若干审核要求，并反馈至各家中介机构处。市场人士认为，IPO审核中唯利润规模论在逐渐被打破。

11、斗鱼回应“第三季度在港进行7亿美元IPO”相关报道称，目前没有可对外发布的信息。

12、上市公司重要公告：比亚迪创始人吕向阳举牌乐金健康；融钰集团董事长拟增持5亿元-10亿元；新研股份拟定增募资不超15亿元；朗新科技股价异动，公司不属于“独角兽”概念；金能科技股东拟减持不超6%股份；四川长虹拟超17亿收购控股股东旗下军工资产；步森股份控股股东质押股票触及平仓线，股票停牌；麦趣尔控股股东部分质押股票存平仓风险，股票停牌；*ST新城撤消股票交易退市风险警示；康拓红外重大资产重组事项获财政部批复。

金融

1、据证券时报，年初原银监会发布的《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》正处在阶段性收尾阶段，各地银监部门现在正忙着对机构进行现场检查。据悉下半年各地银监局还将继续就深化整治银行业市场乱象进行另一轮现场检查和专项整治，整治市场乱象正形成常态化监管机制。

2、互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室就部分变相“现金贷”平台风险，向P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组提请加强对部分平台加强监管。

3、商务部与银保监会完成典当行、融资租赁公司、商业保理公司的经营规则和监督管理规则制定职责转隶工作。银保监会向地方政府致函，将对融资租赁等三类机构开展摸底工作。

4、央行上海：全国互金违规业务规模下降57%，比特币交易平台、ICO清理整顿和取缔工作基本完成。

5、中国太保在上海签发我国首张个人税收递延型商业养老保险保单，这标志着个人税收递延型商业养老保险试点政策正式落地实施。 

楼市

1、据澎湃，“五一”前后，住建部就房地产调控问题密集约谈12个城市。目前，已有成都、哈尔滨、贵阳、长春、佛山、西安、太原、大连、徐州9个城市作出回应，其中5个城市出台限售政策。 

产业

1、工信部印发工业互联网专项工作计划，到2020年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系；支持符合条件的工业互联网企业发行企业债、公司债和非金融企业债务融资工具，优化债务结构，拓宽融资渠道。

2、工信部信息通信发展司司长闻库：要力争实现5G应用征集大赛的成果有效转化，加大应用孵化力度，推进面向融合应用的终端、网络、平台产业化进程，促进创新链、产业链、资金链的贯通发展，为5G商用奠定基础。 

3、商务部：会继续加大打击侵犯知识产权的力度，加大侵犯知识产权的违法成本，加大对外资企业知识产权的保护力度；外资企业在这方面遇到问题的时候，也可以通过合法的渠道和程序进行申诉。 

4、文化部：因机构调整文化部备案网暂时关闭国产游戏备案，网传因今日头条和腾讯“大战”而关闭国产游戏备案的消息不属实。

5、国家能源局与光伏行业协会代表座谈：对光伏产业的支持是毫不动摇的，配合财政部抓紧发布第七批可再生能源补贴目录，加快可再生能源电力配额制度的落地实施。 

6、半导体产业协会表示，4月全球芯片销售额达376亿美元，同比增长20.2%，环比增长1.4%。SIA称，半导体销售额已连续13个月增幅超过20%，芯片行业或缔造创纪录的一年。

7、每经网：6月8日24时，国内成品油调价窗口又将开启。多家机构认为，本轮成品油调价将结束之前的“五连涨”局面而迎来下调。据机构测算，截至6月6日收盘，国内第九个工作日参考原油变化率为负3.30%，对应汽柴油下调130元/吨，折合成升价92#汽油下调0.1元，0#柴油下调0.11元。