财经早餐2018年6月22日星期五

重要经济日程

1、7:30 日本5月CPI

2、8:30 日本6月制造业PMI初值

3、12:30 日本4月所有产业活动指数环比

4、14:45 法国一季度GDP季环比终值

5、15:00 法国6月制造业PMI初值

6、15:30 德国6月制造业PMI初值

7、16:00 欧元区6月制造业PMI初值

8、21:45 美国6月Markit制造业PMI初值

宏观

1、商务部：中国对美加征关税与中国扩大开放并不冲突；中国进一步降低包括汽车在内的部分商品进口关税，是进一步扩大开放的重要举措；把一些商品列入中方管制清单，是对美方单边征税措施的回应，是不得以而为之；在即将发布的新版外资负面清单中，大幅减少市场准入限制性措施，大幅提高开放水平；清单将于7月1日之前如期发布。

2、商务部：美方习惯于举着大棒谈判的手段，但这对中国不管用。如果美方出台所谓的征税清单，采取扭曲国际贸易的做法，导致不公平贸易，中方已经做好充分的准备，将综合使用包括数量型工具和质量型工具在内的各种举措，作出强有力的回应。

3、财政部：将加快财税体制改革，加快出台修改后的预算法实施条例，推进综合与分类相结合的个人所得税制度改革。

4、财政部：截至6月18日，中央一般公共预算支出已批复下达86494亿元，占年初预算的91.4%。 

5、央行周四进行600亿元7天、400亿元14天逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期，净投放300亿元。Shibor多数下行，7天Shibor涨0.3bp报2.8250%。

6、商务部：东北三省对外投资已连续三个月大幅增长，将继续鼓励和支持东北三省有实力、信誉好的企业走出去，以“一带一路”建设为引领，开展对外投资合作，提升东北地区的对外开放水平。 

7、据北京日报，北京城市副中心详规草案征求意见：到2035年，北京城市副中心常住人口规模控制在130万人以内、承接中心城区40万至50万常住人口疏解；城乡建设用地控制在100平方公里左右，地上建筑规模控制在1亿平方米以内，预留9平方公里的战略留白地区；健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，动态调节住房供给；集中建设区道路网密度达到8公里/平方公里以上；公园绿地500米半径覆盖率100%。

8、经济参考报头版刊文称，有一些观点认为，当前的金融去杠杆与信用收缩已经影响到了实体经济的发展，在面临较为严峻的外部环境下，需要重新思考当下政策取向。这些观点低估了中国从过去规模扩张到创新驱动发展模式转变的决心。当前，我们要保持战略定力，对未来发展有足够的信心，坚定不移推进结构性改革。

9、中国证券报头版：高盛等机构均预计本周欧佩克例会达成的增产幅度可能低于预期，油价或继续反弹。全球通胀预期有望再度升温，引发更多经济体采取加息等紧缩措施。

国内股市

1、上证综指下跌1.37%报2875.81点，收盘创两年新低；深成指跌1.94%报9316.68点，创业板指跌2.69%报1521.58点，再创调整新低。两市成交3563.38亿元，与上日同期基本持平。

2、香港恒生指数收盘跌1.35%报29296.05点，创2017年12月以来收盘新低，国企指数跌1.23%，报11364.66点；红筹指数跌1.46%，报4399.54点。全日大市成交1034.72亿港元，上日成交1098.26亿港元。

3、上交所魏刚：市场对目前创新企业试点上市的政策存在误读；资本市场下一步在支持没有前途发展的企业上一定会紧，但是在支持科技型企业上市方面一定会松。

4、港交所李小加称，小米煞停CDR，是小米的选择；对于中证监警告新经济公司或涉高估值泡沫，有关估值是公司与投资者间的协议，港交所不会干涉，亦难以干涉；随着新的上市制度推出，第一浪的新经济公司来港上市将发生在夏季前，第二波则会在9月1日之后。

5、中国结算：证券市场上周新增投资者数为26.65万，前值为24.69万，环比增0.07%。

6、证监会公告称，紫金农商银行首发申请获通过，五新隧装被否。

7、小米以基于2019年利润预期的最高29.3倍市盈率推介其IPO。以目前下单意向来算，小米已大幅超额认购，小米香港IPO估值定价区间为550亿至700亿美元。小米招股日期为下周一至周四，下周五定价，预期7月9日挂牌。

8、新京报：一份路演材料显示，小米集团股票代码为“1810.HK”，拟发行约21.8亿股B类股份，其中95%为国际配售，5%在香港公开发售，预计募资370.53亿至479.51亿港元；另外设置15%的超额配售权，如果行使，集资额则将增加至426.11亿至551.43亿港元。

9、新浪：美团将于周五向港交所提交上市材料，上市材料最晚将于下周一（6月25日）出现在港交所。不同信源表示，此次负责美团赴港IPO的保荐人全为外资行，分别是高盛、美林和摩根斯坦利。

10、万联证券股份有限公司已于6月20日在广东证监局办理了辅导备案登记，辅导机构为瑞银证券有限责任公司。

11、SOHO中国董事长潘石首次透露，SOHO 3Q计划于明年上市，致力于做国内最大的办公楼综合服务商。

12、上市公司重要公告：山东地矿去年亏损逾2亿元，25日起复牌并实施退市风险警示；濮阳惠成、奥飞娱乐、传化智联、富森美、中新科技、瑞丰光电、数码科技、法尔胜、金智科技等拟获增持；升达林业控股股东提议以5000万元-2亿元回购；宝硕股份拟1.49亿元回购；盛通股份拟不超过1.5亿元回购；维尔利股东长城资管建议公司回购不低于5000万元；烯碳退终止召开2017年度股东大会，未形成最终决议；福瑞股份终止筹划重组；中珠医疗终止重组；柳钢股份控股股东12.68亿元向王文辉转让公司7.94%股权；快乐购重大资产重组正式获批，芒果TV等作价115亿注入；鹏博士与唐山金控战略合作，唐山金控将择时入股；华平股份股东质押股份出现平仓风险；湖南发展控股股东质押股份触及平仓线。

金融

1、上海自贸区出台扩大金融开放25条举措，涵盖了吸引外资金融机构集聚、便利外资金融机构落户、全面深化金融改革创新、金融服务科创中心建设、集聚发展高层次金融人才、构建与国际规则接轨的金融法治环境等六个方面，增强上海自贸区金融业的全球资源配置能力和影响力。 

2、广州市已经拟定扩大金融对外开放提高金融国际化水平的10条政策措施。这些措施包括放宽外资准入限制、降低港资澳资金融机构准入门槛、加强服务外资金融机构、加强服务外资金融机构人才等。

3、海南股权交易中心“天使板”正式设立，这是海南首个专注于互联网初创企业天使投资的服务板块，将吸引外界天使投资进入到平台当中，服务海南本地中小微企业发展。

4、中国证券报：近期市场同业存单发行放量。专家认为，同业存单发行放量的背后是银行负债端压力尚未明显缓解，“存款荒”已波及国有商业大行。降准置换MLF的政策料延续，MLF+降准政策组合值得期待。

5、腾讯：随着年中时点的到来，一轮新的揽储大战又在各银行间硝烟渐起。大额存单普遍上浮超40%；结构性存款火爆，成为许多银行保本理财的“继承者”。分析师预计，为了使结构性存款更加“真实”，预计结构性存款将迎来一轮自上而下的监管潮流。

楼市

1、湖南省直住房公积金管理中心透露，为促进长沙房地产市场平稳健康发展，该中心正在抓紧研究出台更严厉的差别化信贷调控政策，在支持首套刚需的同时，坚决遏制投机炒房。

2、湖南省住房和城乡建设厅将采取发布房地产行业“红黑名单”、在长株潭地区开展治理楼市乱象交叉检查等方式，着力促进房地产市场平稳健康发展。

产业

1、工信部：5G标准的第二版本已经启动。一些重点的先行领域，包括新媒体，虚拟现实，无人机、电力行业、公安系统等都将成为重点研究的方向，在今年年底的时候能够实现5G系统的商用和预商用。

2、北京城市副中心将建“能源互联网”。通州与城市电力控股集团正式签约，投资约80亿元共同打造“能源互联网”项目，这也是迄今为止国内最大的城市级“能源互联网”基础设施投资项目。

3、深圳晚报：深圳市政府计划在年内建设深圳首个具有无人驾驶资质的测试场。

4、今日头条回应融资传闻称是假消息。稍早有报道称，今日头条正在进行新一轮融资，估值350亿美元左右，抖音将于未来进行独立融资。