财经早餐2018年6月20日星期三

重要经济日程

1、7:50 日本央行公布货币政策会议纪要

2、8:30 澳大利亚5月西太平洋领先指标环比

3、14:00德国5月PPI

4、14:30日本央行行长黑田东彦发表讲话

5、15:30法国央行行长公布经济年度报告

6、19:00美国6月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数

7、20:30美国一季度经常帐

8、21:30德拉吉、鲍威尔、黑田和罗威在葡萄牙辛特拉发表讲话

9、22:00美国5月成屋销售总数年化

10、22:30美国6月15日当周EIA原油、汽油库存变动

宏观

1、美方在推出500亿美元征税清单之后，又威胁将制定2000亿美元征税清单。商务部回应称，如果美方失去理性、出台清单，中方将做出强有力反制。

2、中国外交部发言人耿爽表示，中方奉劝美方回归理性，停止损人不利己的言行，这才是出路所在；中方不想打贸易战，但也不怕打贸易战，将继续采取有效举措坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。

3、个人所得税法修正案草案提请人大常委会会议审议，将迎来一次根本性变革：工资薪金、劳务报酬、稿酬和特许权使用费等四项劳动性所得首次实行综合征税；个税起征点由每月3500元提高至每月5000元；首次增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除。

4、个税法修正案草案拟首次增加反避税条款，针对个人不按独立交易原则转让财产、在境外避税地避税、实施不合理商业安排获取不当税收利益等避税行为，赋予税务机关按合理方法进行纳税调整的权力。

5、央行公告称，为对冲稅期高峰、政府债券发行缴款、央行逆回购到期等因素的影响，同时弥补银行体系中长期流动性缺口，6月19日人民银行开展逆回购操作1000亿元，同时开展MLF操作2000亿元。

6、央行双管齐下投放流动性，资金面整体平稳宽松，但跨季资金价格仍高。Shibor涨跌不一，跨月品种上涨。隔夜Shibor跌0.2bp报2.59%，7天Shibor跌0.1bp报2.8060%，14天Shibor涨2.7bp报3.69%，1个月Shibor涨1.8bp报4.1440%。

7、据一财，接近政策人士表示，央行6月两次MLF操作，意在稳定跨季资金面，防范期限错配风险。当前货币政策稳健中性未变，两次MLF操作不是放水，更没有进入QE。

8、新华社：最新出炉的5月宏观经济数据显示国民经济继续保持总体平稳、稳中向好发展态势。无论是生产端还是消费端，各种积极信号频现背后彰显我国经济发展的强大韧性，这意味着我们有底气应对各种不确定因素。

9、新华社：长三角在沪浙交界地区率先探索建设跨省市的融合创新实践区域。作为打造跨省市融合创新实践区域的载体，张江长三角科技城位于上海市金山区枫泾镇与浙江省平湖市新埭镇的交界处，由张江国家自主创新示范区的张江金山园和张江平湖园共建而成。

国内股市

1、沪指收盘跌近4%险守2900点关口，创2年来新低，再现千股跌停。截止15:00，沪指下跌3.78%或114个点，报收于2907.82点；深成指下跌5.31%或528个点，报收于9414.76个点；创业板下跌5.76%或94.5个点，报收于1547.15个点；上证50下跌2.56%或68.2个点，报收于2599.78点。两市成交4731亿元，上个交易日成交3562亿元。

2、香港恒生指数收盘跌2.78%报29468.15点，创4个月新低，国企指数跌3.18%报11492.77点，红筹指数跌3.02%报4438.14点。全日大市成交放大至1529.84亿港元，前一交易日为1132.35亿港元。近1700只股票下跌，移动互联挫逾65%，消息面上较为平静，蓝筹股几近全部收跌，仅太古股份公司小幅收涨。台湾加权指数跌1.65%，报10904.19点。

3、央行行长易纲：周二中国股市出现波动，主要受情绪影响，既然是市场，就会有涨有跌，投资者应该保持冷静，理性看待；当前我国经济基本面良好，中国的资本市场有条件健康发展，我对此充满信心；中国经济内生潜力巨大，有充分的条件和空间应对好各种贸易摩擦；央行始终高度重视外部冲击的影响，将前瞻性地做好相关政策储备，综合运用各种货币政策工具，保持流动性合理稳定，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，促进经济平稳健康发展，守住不发生系统性金融风险的底线。 

4、新华社发表评论称，受外部环境等多种因素影响，19日A股遭遇下跌。市场分析，在下跌行情中，目前A股市场已经有不少积极因素显现。上市公司业绩持续改善，外部资金不断流入，改革开放政策稳步推进等多种有利因素，将支撑A股行稳致远。

5、上证报援引权威渠道消息称，IPO暂停为虚假传言，相关网络截图也为恶意编造。另据一财网报道，证监会相关人士表示，“证监会召开临时会议叫停IPO”为假消息，（该行为）严重干扰市场正常传播秩序，编造虚假消息，应严肃处理。  

6、证监会：小米集团决定分步实施港股和中国存托凭证上市计划，证监会尊重小米集团的选择，决定取消对该公司CDR发行申报文件的审核。

7、据腾讯，证监会原本希望小米先于香港IPO发行CDR，但由于各种原因，小米决定撤回CDR申请。接近证监会的人士分析，由于担心小米CDR的估值压力，因此证监会想等港股的估值迈入合理区间再做定夺。此外，接近证监会人士表示，小米暂时推迟发行不会影响CDR基金。另据新浪援引外媒称，消息人士透露，小米将估值下调至550-700亿美元。

8、证监会接收中国广核电力股份有限公司、铁将军汽车电子股份有限公司、中荣印刷集团股份有限公司、成都燃气集团股份有限公司提交的上市材料。

9、兴业证券张忆东：中美贸易摩擦，短期或压制市场情绪，但其影响将会显著减弱。二季度末三季度初逢低加仓，秉承价值投资，三季度反击。

10、钜盛华6月12日减持万科A共计4767.99万股，减持均价27.02元/股，成交额约12.88亿元，持股比例降至23.74%。  

11、据券商中国，今年以来质押平仓线以下的市值规模正在快速增加，有券商估算已接近万亿。如果市场再下跌10%/20%/30%，平仓线以下市值规模将增加3057亿/6129亿/10153亿元。

12、上市公司重要公告：山鹰纸业控股股东拟斥资2亿至10亿元增持；华业资本拟5亿至10亿元回购股份，三份增持计划齐发；旷达科技拟回购5000万-3亿元股份注销，实控人增持1500万股；康旗股份拟回购5000万-1亿元；兴业矿业拟回购不超3.4亿元；柏堡龙拟回购至多2亿元；康德莱股东建银医疗基金拟清仓减持不超8.44%股份；合众思壮、财信发展、河北宣工、国风塑业、三棵树、江南水务、天银机电等拟获增持；富春股份拟收购福州畅读77%股权；鹏博士拟收购国富光启、互信互通两家公司控股权；华西能源拟逾37亿元收购唐山境界实业57%股权；桂林旅游第二大股东质押股份触及补仓线；邦讯技术实控人及其一致人部分质押股票违约，可能被动减持；迪威迅、豫金刚石股东质押股份出现平仓风险。

金融

1、银保监会：经过综合治理，银行业乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等不规范行为得到初步遏制；积极研究取消对中资银行、保险公司和金融资产管理公司的外资持股比例限制，实施内外一致的股权投资比例规则。 

2、中国保险服务标准体系监管制度框架已起草完毕，正在业内进行第二次征求意见。

3、中证报：“独角兽”基金19日募集结束。六家公司计划于6月21日发布成立公告，届时会公开基金的最终认购规模以及个人和机构投资者的认购规模和比例。

4、中国基金报：19日，不少分级B基金出现大幅下跌。有4只分级B出现下折，分别是泰信400B、新能源B、TMT中证B、一带一B。盘后，除了4只触发下折的分级基金发布了相关公告外，还有许多分级基金发布了有可能发生不定期份额折算的风险提示公告。

5、经济参考报：最新数据显示，截至2018年一季度末，全国68家信托公司受托资产规模为25.61万亿元，较2017年四季度末下降2.41%，为近两年来首次负增长；同比增速较2017年四季度末的29.8%进一步放缓至16.6%。

楼市

1、发改委投资司近日组织在京相关的银行、基金、信托等金融机构，召开研讨当前房地产行业市场形势的座谈会。会议从投融资情况和国内外的相关经验等视角，对房地产行业开展了分析。此外，发改委投资司近日牵头组成调研组，赴广州市开展房地产市场调研，进一步了解当前房地产市场形势。

2、北京市住建委表示，今年将继续加强房地产市场调控，强化市场监测分析，完善调控政策措施，提升精准调控水平，满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。

3、2018年5月全国首套房贷款平均利率为5.60%，相当于基准利率的1.143倍，环比上升0.72%，同比上升18.39%。全国首套房贷款平均利率自2017年1月起连续17个月上升。

4、经济参考报：数据显示，截至5月底，受监测的百城住宅库存总量为42708万平方米，环比减少1.6%，同比减少8.2%。综合历史数据，当前百城库存规模已经跌回到2012年3月的水平。

产业

1、商务部：初步认定原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺存在倾销，决定采用保证金形式实施临时反倾销措施，6月23日起实施。

2、工信部印发2018年消费品工业“三品”专项行动重点工作安排的通知，提出要培育一批纺织服装创意设计园区，提高创意设计水平。

3、交通部：进一步规范港口收费，促进港口行业高质量发展，决定放开港口部分收费，实行市场调节，同时规范船舶护航和监护使用拖轮收费。

4、第十三届全国人大常委会第三次会议对电子商务法草案进行三审。三审稿新增规定，电子商务经营者按照约定向消费者收取押金的，应明示押金退还的方式、程序，不得对押金退还设置不合理条件。情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款。

5、海南省拟尽快研究制定出台《海南省赛马运动发展规划》。规划出台前，任何关于海南赛马运动的传言都是不实的，不要以讹传讹，防止上当受骗。