财经早餐2018年6月28日星期四

重要经济日程

1、7:50 日本5月零售销售同比

2、9:00 中国5月Swift人民币在全球支付中占比

3、14:00 德国7月GfK消费者信心指数

4、15:00 国务院新闻办公室发布《中国与世界贸易组织》白皮书

5、16:00 欧洲央行发布经济公报。

6、17:00 欧元区6月消费者信心指数终值、6月经济景气指数

7、20:00 德国6月CPI同比、环比初值

8、20:30 美国一季度实际GDP年化季环比终值、6月23日当周首次申请失业救济人数(万人)

9、21:30 英国央行首席经济学家 Haldane 在伦敦发表讲话。

10、22:30 美国6月22日当周EIA天然气库存变动

11、22:45 美国圣路易斯联储主席Bullard（2019年有投票权）就美国经济和货币政策发表讲话

宏观

1、国务院常务会议听取深入推进“互联网+农业”促进农村一二三产业融合发展情况汇报；部署调整运输结构提高运输效率，降低实体经济物流成本。

2、针对媒体报道所谓国开行相关领导人称“国开行全部收回棚改审批权限等事宜”，国开行称：从未授权任何代表发表棚改言论。据澎湃报道，国开行总行已收回棚改融资审批权限，棚改会按计划做到2020年，在此之前并不会停止，将控制货币化安置比例。

3、中国5月规模以上工企利润6070.6亿元，同比增21.1%，前值21.9%。中国1-5月规模以上工企利润27298.3亿元，同比增16.5%，前值15%。统计局：据初步测算，5月价格变动对利润增长的拉动作用比4月多4.3个百分点。

4、中办、国办印发《关于建立“一带一路”国际商事争端解决机制和机构的意见》，提出最高人民法院设立国际商事法庭，牵头组建国际商事专家委员会，支持“一带一路”国际商事纠纷通过调解、仲裁等方式解决，推动建立诉讼与调解、仲裁有效衔接的多元化纠纷解决机制。

5、新华国际时评：虽然美国政府没有像此前有外媒报道的那样单独出台限制外国投资尤其是针对中国投资的行政措施，但是这种从贸易领域扩大到投资领域的“关门”倾向进一步说明，美国正在单边主义和保护主义的歧途上越走越远。无论是贸易还是投资，搞单边主义和保护主义都与市场规律背道而驰。

6、发改委：完善企业外债备案登记管理，有效防范外债风险；要着力优化外债结构，尽快制定《企业发行外债登记管理办法》，规范企业举债有关资质要求和资金投向，加强外债风险预警；引导规范房地产企业境外发债资金投向，限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等。近年部分企业尤其是房地产、地方政府融资平台等企业外债发行规模有所增加，这些企业评级情况参差不齐。

7、国研中心王一鸣：中国经济面临的不确定性和潜在风险应引起高度关注；今年上半年GDP增长率实现6.7%到6.8%问题不大，但下半年下行压力会增大，因此政府在政策上要有底线思维，特别是一些不确定性因素在增多，要有针对性地采取一系列措施。

8、财政部、税务总局和科技部三部门下发通知对有关税收优惠政策进行明确，委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分，可以按规定在企业所得税前加计扣除。

9、央行周三进行600亿元7天逆回购操作，当日有2100亿元逆回购到期，净回笼1500亿元。 Shibor多数下行，跨月品种续升。7天Shibor涨0.3bp报2.8340%。

10、21世纪经济报道头版刊文称，当前人民币的表现，传递出其市场化程度正在不断提高。这也与中国当前的改革目标保持一致。中国经济要实现高质量发展，更加具有韧性，就需要企业和市场从业者能够在市场的大海中航行和游泳，强身健体，才更具有竞争力与效率。

国内股市

1、上证综指下跌1.1%报2813.18点，连续创下两年来新低；深成指跌1.83%报9168.66点，创业板指跌1.19%报1546.23点，险守5日线。两市成交3261.2亿元，维持地量表现。

2、香港恒生指数收盘跌1.82%报28356.26点，续创2017年12月以来新低，国企指数跌2.16%报10879.17点，红筹指数跌1.99%报4251.18点。全日大市成交1212.97亿港元，前一交易日为1247.72亿港元。中国台湾加权指数跌0.38%，台积电、鸿海小幅下滑，光电股领跌。

3、发改委、财政部发布证券期货业监管费标准等有关问题的通知。对沪深交易所收取证券业务监管费，按股票交易额的0.02‰收取。对上期所、郑商所、大商所和中金所收取期货业务监管费，按交易额的0.001‰收取。三年内暂免征收券商、基金、期货公司机构监管费。

4、香港证监会发布2017-2018年报，在年报中表示，新科技为投资者提供方便，但也带来风险，密切关注加密货币及ICO的最新情况，并会在适当时候介入。

5、由浙江省中小企业协会新投融资专委会牵头的“香港上市直通平台”正式启动，到2020年，准备推动100家中小企业在海内外资本市场主板上市。未来平台还将扩大到A股及其他海外市场主板上市的推荐。

6、中国移动宣布新车联网公司中移智行正式成立，其为移动在交通行业的销售支撑和建设运营主体，面向智慧公路、自动驾驶、飞联网等智能大交通领域拓展相关业务。中移智行与百度AI、地图业务的深度合作正式启动。

7、诺基亚与腾讯签署战略合作框架协议，双方不仅将会合作建设5G联合实验室，推动5G新业务的研究与验证，同时，双方也会面向战略性新领域，共同探索其他潜在的合作机会。

8、退市长油（长油5）公告称，公司正积极与有关方面沟通，努力推进重新上市工作。上交所此前已受理其股票重新上市申请。

9、据中国证券报，走访专做配资的投资公司发现，在严厉的监管打击之下，高杠杆配资表面上销声匿迹，但高杠杆股票配资江湖的暗流一直在涌动。配资公司向客户进行配资时，杠杆最高可以达到1：4。

10、一财网：北京市第一中级人民法院对欣泰电气中介机构北京市东易律师事务所行政诉讼案的判决，为财务尽调、法律尽调明确了定义，也为审计报告与尽调之间的关系做出了权威解释。一位了解案情的监管人士表示，这是法院首次对律所及律师勤勉尽责划定红线，明确标准。

11、上市公司重要公告：光环新网、中矿资源、东方市场并购重组均获通过；日盈电子股东拟减持不超16.29%股份；美达股份股东太仓德源拟清仓减持7.87%股份；雅百特股东拟减持不超6%股份；ST山水第三大股东拟减持不超5.9967%股份；利君股份、莎普爱思股东拟减持；联美控股、天宸股份、春兴精工拟获增持；宋城演艺子公司六间房拟与花椒直播运营方进行重组；新日恒力拟终止重组；兆新股份终止发行股份购买资产事项；吉林森工终止重组；华大基因称华大控股和华大研究院未在江苏参与任何房地产项目；金字火腿股东娄底中钰质押股份触及平仓线；鸿达兴业、超华科技筹划员工持股计划。

金融

1、外管局：3月末我国银行业对外净负债2817亿美元，其中，人民币净负债2841亿美元，外币净资产24亿美元。 

2、21世纪经济报道：招行资管规模大约为2.3万亿元，按照资管新规的要求，会下降到1.5万亿元左右的水平，有5000-6000亿元左右的结构性存款和保本理财产品，按照资管要求回归表内。

3、券商中国：统计发现，近两月来，共有568个公告涉及券商退出为新三板企业做市报价服务。而这些举措背后，都源于新三板做市商在做市报价服务中不赚反亏，而且是全行业普遍亏损的结果。

楼市

1、新京报：北京海淀区规模最大的共有产权房正式奠基。该项目建筑面积约31万平方米，规划住宅总套数2141套，计划8月初启动网络申购，9月中下旬启动摇号，10月中旬选房。

2、南昌市7月1日起将推行人才落户、在校学生落户等五条落户措施，其中居住人在南昌市购房人员凭已备案的购房合同即可申请落户。

3、长沙晚报：长沙市住建委出台细则，在项目销售过程中，参加楼盘摇号的人数不超过可售房源的1.5倍，申购人数超过1.5倍的，优先满足户籍或工作单位地点在限购区域内的刚需群体。

产业

1、中宣部等部门联合印发通知，要求加强对影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题的治理，控制不合理片酬，推进依法纳税，促进影视业健康发展。

2、农业农村部正抓紧编制国家数字农业战略规划和智慧农业工程规划，尽快推动农业遥感卫星系统等工程项目落地实施。同时，持续推进农业物联网区域试验工程省份项目实施，大力开展大田种植、设施园艺、畜禽养殖、水产养殖物联网示范基地建设，推广一批节本增效农业物联网应用模式。

3、商务部：美国企业对高度可调节桌面提起337调查申请，10家中国企业被列为被告。 

4、工信部将黑龙江、浙江、江西、山东、海南5个省全部城市和廊坊、秦皇岛、包头、鄂尔多斯、曲靖、玉溪、楚雄、红河8个城市（州）纳入宽带接入网业务开放试点范围。

5、5月份水泥行业单月利润177.43亿元，同比增长75.92%，较4月份利润提高30.35亿元，再创单月利润新高点；1-5月份累计利润514.91亿元，同比增长163.86%，处于历史同期最高水平，比次好年份2011年高出162.34亿元。