财经早餐2018年7月27日星期五

重要经济日程

1、7:30 日本7月东京CPI(除生鲜食品)同比

2、9:30 中国6月规模以上工业企业利润

3、9:30 澳大利亚二季度PPI

4、13:30 法国二季度GDP

5、14:00 德国6月进口价格指数、英国7月Nationwide房价指数

6、14:45 法国6月家庭消费支出

7、16:00 意大利6月PPI

8、20:30 美国二季度核心个人消费支出(PCE)年化季环比初值

9、20:30 美国二季度实际GDP年化季环比初值

10、22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值

宏观

1、新华社：习 近 平在会见阿根廷总统马克里时指出，当前，单边主义和保护主义抬头，新兴市场国家和发展中国家面临挑战增多。作为阿根廷的真诚朋友和合作伙伴，中方支持阿根廷为维护经济金融稳定所作努力，并愿继续提供力所能及的帮助。

2、李 克 强在西藏考察铁路施工现场时表示，扩大有效投资加快中西部基础设施建设，逐步缩小东中西部发展差距。 

3、刘鹤主持召开国务院国有企业改革领导小组第一次会议，研究部署近期国有企业改革重点任务，强调加快中央企业布局优化和结构调整，加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制，打好防范化解重大风险攻坚战。

4、财政部副部长刘伟回应“财政政策不够进取的观点”：无论是积极财政政策还是稳健货币政策，都是国务院确定的重大宏观政策取向；一直以来，财政部坚定不移地予以贯彻执行。  

5、据券商中国，部分央行分支行已在执行调整MPA部分参数的要求，以适当放松考核要求，促进银行加大信贷投放。放松的指标主要是针对资本充足率考核的部分参数予以一定程度的下调。截至目前，尚不得知放松MPA考核是否面向所有银行业金融机构。  

6、商务部：目前中美尚未就重启谈判进行接触。高通和恩智浦的交易涉及反垄断，与贸易摩擦无关。目前正在进行的自贸区谈判有13个，包括《区域经济伙伴关系协定》、中日韩自贸协定、中国-挪威自贸协定、中国-以色列自贸协定、中国-巴拿马自贸协定、中国-新加坡自贸协定的升级等相关的谈判。  

7、央行周四不开展公开市场操作，当日有700亿元逆回购到期，净回笼700亿元。资金面宽松不改，Shibor悉数下跌，7天Shibor跌0.7bp报2.66%。

8、上海市委常委会举行会议，研究上海科创中心建设近期重点工作安排等有关工作事项。会议指出，要主动承担国家战略任务，聚焦核心关键领域，把资源和力量集聚到集成电路和生命科学等领域，全力实现突破。要聚焦张江国家科学中心建设，力争迅速做实做强，做出影响。要聚焦重点区域前瞻谋划，加大力度推进科创承载区、创新合作园区建设。

9、IMF：人民币汇率仍然大体上符合基本面；中国今年增速料降至6.6%，应继续收紧宏观金融政策；预计中国总体通胀仍保持在2%左右的水平，今后将逐步上升到2.5%；估计2017年中国的广义政府部门赤字（包括估计的预算外投资支出）约相当于GDP的11%。

国内股市

1、上证综指下跌0.74%报2882.23点，深证成指跌1.18%报9352.25点，创业板指跌1.61%报1606.12点。两市成交3802.37亿元，量能在周二创出近期峰值后持续萎靡。

2、香港恒生指数收盘跌0.48%，报28781.14点。国企指数跌0.48%，报11021.35点；红筹指数跌0.6%，报4325.93点。大市成交降至813.6亿港元，前一交易日为863.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.41%报11010.61点，水泥股涨幅居前。

3、券商中国：目前每周IPO审核增至5家，这与当前IPO排队队伍中存量企业质量较好有关；除去因历史遗留问题还留在IPO排队通道的企业外，正常审核通道的企业数仅为100余家，从企业申报材料到被安排上发审会，平均来看，这一时间缩短至9个月。

4、中国证券报：截至7月26日，今年以来，大股东增持出现6603次，涉及1299家上市公司，增持总金额达到769.12亿元，其中264家上市公司主要股东增持自家公司股份。分析人士表示，在较为低迷的市场环境中，产业资本增持和股票回购被视为市场拐点的领先指标及安全边际的保障。

5、ST长生公告称，公司及全资子公司长春长生名下主要银行账户和募集资金账户被冻结，上述账户的冻结对公司日常经营管理活动将产生重大影响。  

6、中兴通讯公告披露，BIS已将公司及中兴康讯从《禁止出口人员清单》移除。此外，中兴通讯发布声明称，有网络平台冒用公司名义，设立投资理财类网站、app进行诈骗，目前公司无任何理财业务开展。 

7、长城资产总裁周礼耀：紧密关注国际国内资本市场的变动情况，积极寻求最为有利的上市窗口，力争选择最佳时机、最佳上市地，启动上市计划；具体上市计划有待股东大会和监管部门的批准。 

8、中国恒大再回购175万股份，耗资3454万港元，这已是恒大本月内第13次出手。 

9、歌礼制药通过香港IPO募资31亿港元。歌礼制药是港交所IPO新规以来，首家拟在港上市的未盈利生物科技企业。 

10、上市公司重要公告：*金亚实际控制人因涉嫌欺诈发行股票罪，被公安机关刑事拘留；斯太尔连续八日涨停，股价异动停牌核查；成都路桥连续六日涨停，股票异动停牌核查；爱建集团获控股股东均瑶集团举牌；美的集团耗资5亿元回购0.16%公司股份；延长化建重组获有条件通过；众应互联终止重组；分众传媒与阿里开展不超过50亿元业务合作；东吴证券控股股东增持178万股，拟累计增持不超过1亿元；中恒集团拟以不超过3亿元回购；科蓝软件股东杭州太一拟清仓减持不超5.06%股份；高科石化股东上海金融发展投资基金拟减持不超5.5%股份。冠昊生物子公司拟筹划引入战投进行产业整合，并拟筹划香港上市；雏鹰农牧控股股东部分质押股票可能存在平仓风险。

金融

1、香港金管局公布，将把修订后的银行业（风险承担限度）规则的实施日期进一步延后6个月，至2019年7月1日，延迟实施的原因包括实施时间紧迫，以及业界代表提出了一些合理的顾虑。

2、证券时报头版刊文称，买保险并不能让P2P网贷平台绝对“保险”。投资者还是要有正确的投资心态，铭记风险自担的原则，仔细甄别平台的风控、资产、信息披露等状况，在此基础上，将履约保证险等保障措施作为提升投资安全等级的方法之一，但不能因为有保险就吃下定心丸。

3、中国证券报：多家支付机构近日收到中信银行告知函，将于2018年7月31日关闭直连模式的快捷支付接口。对此，中信银行电子银行部总经理吴军称，该行是业内首家完成快捷支付全量业务迁移工作的银行，希望成为示范，推动全行业“断直连”工作加速开展。 

楼市

1、据中国基金报，有传言称深圳或将增加限售（住宅3年、公寓5年）、限离、限企业购房、继续实施摇号购房等调控措施。对此，深圳市规土委工作人员称目前没有接到相关政策通知，也不会实施。对于是否会出台新政，他表示不清楚。 

2、湖北住建、银监、保监部门日前联合印发《湖北省治理房地产市场乱象专项行动工作方案》，提出从7月至12月在全省开展治理专项行动，重点整治投机炒房、房地产“黑中介”、房企违法违规及虚假房地产广告等四大类的30种违法违规行为。

3、广州市住房公积金管理中心官网发布“红头文件”，对两项公积金提取功能进行“双暂停”。按照该文件，在非本市和非本人及配偶户籍所在地购房的，暂停提取住房公积金资格；暂停离职提取方式提取公积金。

4、证券日报：今年上半年，全国各地房地产调控政策发布创历史新高。专家表示，下半年，预计楼市调控力度将全面超过上半年，特别是从7月初开始，多个城市开始全面加码调控，预计楼市升级的调控政策内容将不断出现。

产业

1、发改委：今年以来我国电子商务市场持续较快发展；1-6月份，全国网上零售额实现40810亿元，同比增长30.1%，高于同期社会消费品零售总额增速20.7个百分点。

2、交通运输部：上半年交通运输经济运行总体平稳、稳中有进，主要指标保持增长，运输结构持续优化，质量效益不断提升；营业性客运中，铁路客运保持较快增长，完成客运量16.2亿人，同比增长8%，其中高铁客运量占比超五成。

3、商务部印发《2018年商务执法领域市场秩序专项整治方案》，聚焦单用途商业预付卡、汽车销售、家庭服务、成品油流通等关系人民群众消费安全和违法违规问题易多发的领域以及外商投资等领域，部署在全国范围内开展商务执法领域市场秩序专项整治。

4、光伏行业协会副理事长王勃华：上半年国内光伏组件产量约42吉瓦，同比增24%，出口量约为19吉瓦，同比增25%以上，主要受价格下降导致国外市场激活、新兴市场国家加速进入等影响；多家组件企业处于亏损状态，尤其中小企业特别明显。

5、农业农村部：下一步将进一步做好农业农村生态环境保护工作，打好农业面源污染防治攻坚战，全面推进农业绿色发展。