财经早餐2018年7月31日星期二

重要经济日程

1、7:30 日本6月失业率

2、7:50 日本6月工业产出环比、同比初值，7月外汇储备

3、9:00 中国7月官方制造业、非制造业PMI

4、11:00 日本央行公布政策声明、展望报告

5、13:00 日本6月新屋开工

6、14:00 德国6月实际零售销售

7、14:45 法国7月CPI初值

8、15:55 德国7月失业率

9、17:00 欧元区二季度GDP同比初值，6月失业率

10、20:30 美国二季度劳工成本指数季环比，6月个人消费支出、收入

11、22:00 美国7月谘商会消费者信心指数

宏观

1、国务院常务会议听取长春长生违法违规生产狂犬病疫苗案件调查进展汇报，要求依法从重对涉案企业和责任人、参与者作出严厉处罚，处以巨额罚款，并由司法机关进一步追究刑事责任，让严重违法犯罪者获刑入狱，把他们依法逐出市场，终身不得从事药品生产经营活动；对玩忽职守、失职渎职的坚决一查到底，对贪赃枉法、搞利益输送的要重拳打击，对负有领导责任的也要依法依规严厉追责；抓紧研究提出进一步完善疫苗全流程监管体制的方案。

2、国务院发布《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》，提出通过改组组建国有资本投资、运营公司，构建国有资本投资、运营主体，实行国有资本市场化运作。优化国有资本投向，向重点行业、关键领域和优势企业集中，推动国有经济布局优化和结构调整。

3、据中证报，国资委召集五大央企开会：积极稳妥推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域企业的战略性重组，中国电子科技集团有限公司 、国家电网有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、中国远洋海运集团有限公司五大央企积极部署改革。

4、新华社：国资委副主任翁杰明表示，下一步混合所有制改革将更多地在与市场联系紧密的央企二三级子企业以及地方国有企业间展开。而日前举行的“中央企业、地方国资委负责人视频会议”透露的信息显示，增加国有资本投资运营公司、部分重要领域混合所有制改革、混合所有制企业员工持股等试点数量、拓展试点内容，赋予试点企业更多自主权等一系列新的改革举措也正在酝酿中。

5、央行公告称，考虑到月末财政支出力度加大，在对冲央行逆回购到期等因素后还将推高银行体系流动性总量，7月30日不开展公开市场操作。当日有1300亿元逆回购到期，净回笼1300亿元。

6、7月末财政支出力度加大，8月初逆回购到期量较少，短期内央行大概率继续暂停公开市场操作，8月份资金面仍有望保持平稳偏松态势。

7、国资委印发《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》规定，对中央企业经营管理人员未履行或未正确履行职责，在经营投资中造成国有资产损失或其他严重不良后果的，要依法依规严肃问责。

8、中欧签署关于循环经济合作的谅解备忘录，双方将建立循环经济高级别政策对话，在绿色发展框架下围绕双方共同关心的循环经济宏观政策协调、制度创新、重点领域的循环经济最佳实践、循环经济投/融资等方面加强交流，开展务实合作。

9、发改委发布关于开展2018年备案创业投资企业年检工作的通知：各备案管理部门应当于8月15日前同时向我委和中国投资协会股权和创业投资专业委员会提交年检工作报告。

10、商务部印发《2018年商务信用建设工作要点》，部署了家政服务、服务贸易、外商投资、电子商务四个重点领域的信用工作。

11、海通宏观姜超：将有公开信息披露的融资平台（主要是发行了Wind口径城投债的融资平台）的有息债务进行累加，得到2017年底各平台合计有息债务约为32.3万亿元，扣除掉部分已纳入财政预算的债务，2017年底隐性债务规模约为30.6万亿元。总体来看，考虑地方政府隐性债务后，政府负债率有了明显的提升。

国内股市

1、上证综指收跌0.16%报2869.05点，连跌四日；深证成指跌1.23%报9181.94点，创业板指在医药和影视股的杀跌下快速跳水，最终收跌2.19%报1559.64点；上证50收涨0.64%，两市成交3266.88亿元，量能仍毫无起色。

2、香港恒生指数收跌0.25%，报28733.13点。恒生国企指数基本持平。碧桂园大跌7.5%领跌蓝筹，市值缩水至2630亿港元，单日蒸发超210亿港元。大市成交升至723亿港元，前一交易日为654.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.38%，报11033.54点，电子零部件股跌幅居前。

3、商务部拟修改《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》：外国投资者通过战略投资方式取得的上市公司A股股份限售期由3年缩短为12个月；成为控股股东的，实有资产总额不低于1亿美元或管理的实有资产总额不低于5亿美元。

4、上海股交中心调整部分交易规则：合格自然人投资者可以参与科技创新板交易；交易的申报价格调整为不高于前成交均价的200%且不低于前成交均价的50%。

5、据中证报，在去杠杆大背景下，财务费用、经营性现金流、持股结构变化、海外业务增速成为市场关注四大关键指标。在已披露半年报上市公司中，超六成公司财务费用增长。作为市场“风向标”的社保基金和北上资金开始加仓。

6、针对所持ST长生质押股份，兴业证券在互动平台表示，ST长生股东张洺豪、虞臣潘已提供了除长生生物外的非证券类资产清单，包括非上市股权投资及房产等可变现资产，并提出了提前还款计划。

7、ST长生公告称，公司及全部子公司名下34个银行账户全部被冻结；暂停实施募集资金投资项目及子公司产业园项目；董事长及部分高管因被逮捕无法正常履职。

8、据微酒，五粮液专题会议透露，由于五粮液“优中选优”生产工艺的严格要求，且今年52度新品五粮液的客户订单超过全年计划量，市场可供量不多。此外，会议强调将进一步通过加强管理来合理规划渠道销售，确保市场供应。

9、美年健康公告澄清称，自媒体文章为了达到抹黑目的，将其因果关系明显的所谓“漏诊”案例强加于公司，更是用“人死了”这样的夸大标题误导公众，扭曲事实。部分媒体转载的“死亡医生”签发体检报告的问题，而该名医生陈飞雪仍健在且工作在第一线。公司所采购的体检设备都经过严格招投标管理。广州美年所有医护人员均持有国家颁发的相关专业资格证及执业证。 

10、港交所获美国商品期货交易委员会（CFTC）批准在美销售亚洲除日本指数期货。

11、上市公司重要公告：南京银行不超140亿元定增申请被证监会否决；*ST华泽因涉嫌犯罪案被证监会移送公安机关；康泰生物延期披露2018年半年度报告；ST锐电大股东拟转让所持公司股份；华锋股份、建科院、任子行拟遭减持；苏宁易购上半年净利润近60亿元，同比增逾19倍；成都路桥核查完毕，股票复牌；奥普光电筹划收购长春光华微电子公司股权；金盾股份澄清不曾与安投融签署过任何协议；众应互联、纳川股份、台海核电终止重组；纳川股份终止筹划重组；金种子酒非公开发行申请获审核通过；*ST因美终止向关联方出售贝因美安达奶业及相关资产；新海宜拟斥资1亿至2亿元回购；塞力斯拟不超5000万元回购；生物股份拟斥资1亿至3亿元回购；均胜电子已回购公司3.03%股份。

金融

1、央行：对卡友支付和付临门支付给予警告和罚没款。依法严惩违法违规行为，切实维护支付市场秩序。将持续加强支付结算市场监管，从严惩处支付结算违法违规。

2、广州互金协会发布退出指引：网贷机构退出期间，网贷机构经营地址不可搬迁、平台网站/APP不可关闭、平台股东和高级管理人员不可失联。

楼市

1、新华社刊文称，部分地方政府对落实“房住不炒”要求认识仍不到位，个别城市发展理念陈旧，对于市场炒作睁一只眼闭一只眼，甚至希望炒高房价拉高地价。防止三四线城市成为风险聚集地，确保市场稳定，兼顾棚改、调控、去库存多重目标。

2、经济参考报：7月份土地市场在供需两端双向回落。由于楼市调控政策持续，前7月各线城市土地市场普遍出现了流标或者底价成交的现象。即使成交的地块中，低溢价率成为常态。

产业

1、国家能源局：上半年，经济运行延续稳中向好态势，叠加天气因素，全国能源消费较快增长；煤炭消费稳中有升，全国煤炭消费同比增长3.1%左右；主要耗煤行业中，发电用煤大幅增长，是煤炭消费增长的主要拉动力量。

2、十三部门印发《综合整治骚扰电话专项行动方案》的通知，决定自7月起至2019年12月底，在全国开展综合整治骚扰电话专项行动。严格规范金融类电话营销行为。严格规范贷款、理财、信用卡、股票、基金、债券、保险等业务的电话营销行为。严格规范售房租房电话营销行为。

3、自然资源部、工信部下达2018年度稀土矿钨矿开采总量控制指标，2018年度全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为120000吨。