财经早餐2018年9月6日星期四

 重要经济日程

1、9:10 日本央行宣布当周购债规模，包括5-10年期国债

2、10:00 国家发改委就促进民间投资有关工作情况举行新闻发布会

3、14:00 德国7月季调后工厂订单

4、20:15 美国8月ADP就业人数变动

5、20:30 美国9月1日当周首次申请失业救济人数

6、21:45 美国8月Markit综合PMI终值、服务业PMI终值

7、22:00 美国旧金山联储主席Williams（有投票权）发表讲话

8、22:00 美国7月耐用品订单环比终值、7月工厂订单环比，8月ISM非制造业指数

9、23:00 美国8月31日当周EIA汽油、原油库存变动

 宏观

1、刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第一次会议。会议指出，科技创新能力将是决定综合国力和国际竞争力的关键因素。会议要求，按照中央财经委员会第二次会议决策部署，抓紧研究制定国家中长期科技发展规划的有关准备工作。

2、央行行长易纲：对国有经济和民营经济在贷款政策、发债政策等金融政策上都一视同仁；通过市场竞争为民营企业、小微企业提供更优质的金融服务；采取货币政策、财政政策、监管政策等“几家抬”的办法，激发金融机构的积极性，畅通政策传导机制，进一步加大对小微企业的金融支持力度；要准确把握小微企业平均生命周期短、首次贷款难、风险溢价高的客观规律，构建服务小微企业的商业可持续模式，加强风险防控。

3、新浪援引媒体消息报道称，中国央行8月向数家大型银行进行了定向正回购操作，回收流动性总规模约为3000亿元人民币。不过，央行明确回应界面记者称，“该消息不实”。

4、央行周三不开展公开市场操作，连续十一日暂停逆回购操作。当日无逆回购到期，实现零投放零回笼。Shibor多数下跌，7天Shibor跌4.8bp报2.5520%。

5、8月中国财新服务业PMI为51.5，创10个月新低，前值52.8。8月中国财新综合PMI为52，前值52.3。

6、商务部：1-7月，我国服务进出口保持较快增长，进出口总额29754亿元，同比增长9.9%。出口9875亿元，增长14.6%；进口19879亿元，增长7.7%；逆差10003.9亿；若以美元计，服务进出口、出口和进口增速分别为17.2%、22.3%和14.9%。

7、国有资本投资、运营公司试点扩围在即，第二批12家试点或近期推出，发电、煤炭、建筑、建材等领域央企有望入围。

8、今年重大水利工程建设全面提速。截至目前，在建重大水利工程投资规模超过1万亿元，提前完成了今年《政府工作报告》提出的“水利在建投资规模达到1万亿元”的目标任务。

9、经济参考报头版刊文称，这一波物价上涨，既有临时性、季节性因素的干扰，也受到周期性、趋势性因素的推动，同时还受金融环境边际改善和进口成本相对提高的影响，形成原因较为复杂。特别是在经济下行压力持续加大的背景下，物价抬头让市场生出“滞胀”之忧。通胀压力值得警惕，但近期尚不足虑。

 国内股市

1、上证综指收跌1.68%报2704.34点，深证成指跌1.78%报8402.51点，创业板指跌1.74%报1430.24点，上证50跌近2.4%。两市成交2586.96亿元，量能较上日小幅萎靡。中弘股份涨停，股价重回1元，乐视网三连板。

2、香港恒生指数收盘跌2.61%报27243.85点，创6月19日以来最大单日跌幅，国企指数跌2.25%，报10645.7点；红筹指数跌2.23%，报4239.5点。全日大市成交951.97亿港元，前一交易日为721.28亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.24%报10995.13点。

3、证监会：逐步向市场公开IPO审核指引；下一步将坚持依法全面从严监管理念，继续维持对业绩造假、虚假披露等欺诈行为的高压态势。

4、沪上某大型券商已下发通知，加紧沪伦通业务筹备。在业务规则方面，沪伦通业务初期将限定跨境转换的市场参与主体。试点初期，10家左右中国跨境转换机构同时承担CDR做市商职责；对等安排10家英国指定券商可参与GDR（全球存托凭证）跨境转换。除上述机构，中英投资者不可直接持有对方市场的基础股票。

5、中信建投：沪伦通首批试点企业可能为富时100支指数成分股，建议关注行业龙头；沪伦通问题的关键在于中英交易时间不重叠，除了竞价交易外，可能引入做市商+GDR的制度。

6、国际金融协会：今年8月，流入新兴市场股市的资金量达到71亿美元，其中有58亿美元资金被中国股市吸引，占比达81.7%。

7、乐视网、中弘股份双双停牌核查。周三深圳两家证券营业部合计买入乐视网逾1100万元，北京两家营业部卖出逾1600万元。多家知名游资周三卖出中弘股份。

8、两只新股周四申购。丰山集团申购代码：732810，发行价：25.43元，申购上限：20000股。金力永磁申购代码：300748，发行价：5.39元，申购上限：12000股。

9、证券时报头版刊文称，“问题股”炒作的主要根源是A股市场退市机制不健全。投资第一重要的是风险防范，普通投资者最好不要参与暴跌“问题股”的炒作，不要因蝇头小利而遭受巨大损失，价值投资、长期投资才是长久之策。

10、据证券日报，今年以来截至5日，沪深港通北上资金累计净流入2312.53亿元。分析人士指出，目前还有三大因素制约A股“反弹”：一是美国处于缩表周期，新兴市场资金流向上承压；二是外围因素仍带有较大的不确定性；三是在国内经济景气度平淡，预计A股三季报盈利预期不乐观。

11、上市公司重要公告：恒生电子举牌科蓝软件，持股达5%；栖霞建设拟不超3.55亿元收购棕榈股份5.08%股份；美晨生态控股股东转让公司10%股权引入战投潍坊城建集团；保税科技、引力传媒终止非公开发行股票；先锋新材终止重组；航民股份重组获通过；飞力达、海伦哲并购重组事项被否；ST嘉陵重大资产重组获国务院国资委批复；紫金矿业拟逾95亿元要约收购Nevsun股份；丹邦科技、爱司凯拟遭减持；华录百纳股东李慧珍被强平143万股；*ST天业获高新城建及其一致人增持4.94%股份；南洋股份拟斥资2亿至4亿元回购；北讯集团、*ST东南控股股东质押股份触及平仓线；光一科技控股股东已就引入战投的核心条款达成共识；中国动力获增持。

 金融

1、央行数字货币研究所已在深圳成立“深圳金融科技有限公司”。接近这一项目的人士表示，该公司参与了贸易金融区块链等项目的开发。

2、广州发布《关于广州扩大金融对外开放 提高金融国际化水平的实施意见》，明确10项主要任务，包括：放宽外资准入限制、降低港资澳资金融机构准入门槛、支持开展先行先试业务等。

3、平安银行已将原贸易金融部、公司网络金融部和离岸金融事业部等三个部门合并，新设立交易银行事业部，首席产品创新官张元良兼任总裁。

4、据券商中国，自9月1日起，深圳大型私募凯丰投资将旗下所有产品的管理费率降低为1%/年，成为行业内首家规模超百亿且下调管理费的私募。 

5、据中国证券报，两只养老目标基金将于下周一（9月10日）发行，这是继华夏养老目标日期2040三年持有期混合型FOF之后发行的养老目标基金。其中，泰达宏利泰和平衡养老目标FOF也是首只采用目标风险策略的养老目标基金。

 楼市

1、来自多家机构对网上房地产的数据监测显示，8月份上海新建商品住宅新增供应套数为1.09万套，创下年内最高纪录，延续7月份带来的供应高峰。

2、太原市政府近日印发《太原市发展住房租赁市场实施方案》，提出从2019年起，新出具商品住房地块规划条件时，要求至少配建住宅面积20%的租赁住房。

3、“深圳市万科房地产有限公司”将更名为“深圳市万科发展有限公司”。深圳万科相关负责人称，进行变更的原因并非“去地产化”，而是扩大经营范围，包括教育、文体等业务。

4、万科8月实现合同销售面积257.4万平方米，合同销售金额383.4亿元；1-8月份公司累计实现合同销售金额3881.4亿元，同比增长11%，实现合同销售面积2599.6万平方米。新城控股1-8月累计合同销售金额约1373.43亿元，同比增长114.94%。

5、据新京报，北京市住建委等设定的9月1日住房租赁房源网站整改截止日期已过，但部分被约谈网站仍未完全按照要求公示信息。其中，58同城、房天下等还可以个人名义发布未经证实的房源；蛋壳、我爱我家等中介机构的经纪人则在58同城发布虚假房源，吸引客户。

 产业

1、国务院发布关于促进天然气协调稳定发展的若干意见提出，加大国内勘探开发力度。深化油气勘查开采管理体制改革，尽快出台相关细则。力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上。构建多层次储备体系。

2、农业农村部：黑龙江省佳木斯市郊区长青乡某养殖户发生非洲猪瘟疫情，该养殖户存栏生猪87头，发病39头，死亡12头，目前，该起疫情已得到有效处置。

3、卫健委：2018年新版基本药物目录在遴选方面更加注重突出药品的临床价值，坚持动态调整和调入、调出并重，拟纳入基本药物目录的可以是新审批上市，价格较高，但效果较好的药品，能够更好地满足人民群众的临床疾病防治的需求。

4、生态环境部：要以发电行业为突破口率先在全国开展交易，逐步扩大参与碳市场的行业范围和交易主体范围，切实防范金融等方面风险，充分发挥碳市场对控制温室气体排放、降低全社会减排成本的作用。

5、民航局修订国内航线航班评审规则，和上一版《规则》相比，增加了服务国家制造强国战略，支持国产民机投入航空市场的内容。

6、中国铁路总公司近期连续发出涉及复兴号动车组145组、9600kw大功率电力机车188台、C80B运煤敞车4602辆的招标信息。未来3年中国铁总将启动900组复兴号、21万辆货车、3756台机车的大采购项目。

7、链家计划筹资约20亿美元，投资者包括腾讯控股、美国华平投资集团，这轮融资完成后，链家的估值将达到130亿美元。链家计划用募集到的资金，推广今年4月底上线的名为贝壳找房的房地产经纪网站。

8、据经济参考报，相关部门正在研究讨论建立钢铁业兼并发展基金。权威人士透露，兼并重组、提高产业集中度，是今后钢铁行业扩大规模发展、实现规模效益的必由之路。

 国际股市

1、美国三大股指涨跌不一，纳指跌破8000点关口。国际贸易纠纷令市场感到紧张。京东收跌近11%，盘中触及26美元，创去年1月初以来新低。科技股领跌。推特、奈飞均跌超6%，苹果跌0.65%，亚马逊跌逾2%。推特等科技公司高管在国会发表证词。截至收盘，道指涨0.09%，报25974.99点；标普500指数跌0.28%，报2888.60点；纳指跌1.19%，报7995.17点。

2、美国科技股集体下跌，苹果收跌0.65%，亚马逊收跌2.19%，谷歌A类股收跌1.01%，Facebook收跌2.33%，微软收跌2.88%，特斯拉收跌2.84%，美光科技收跌4.6%，奈飞收跌6.17%，推特收跌6.06%，英特尔收跌0.5%。 

3、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌3.64%，百度收跌2.67%，京东收跌10.64%，两日跌幅近16%。稳盛金融收跌34.12%，第九城市收跌18.3%，兰亭集势收跌12.27%，极光收跌10.55%，拼多多收跌9.4%，乐居收跌9.09%。橡果国际收涨9.75%，安博教育收涨6.04%，金融界收涨5.78%。 

4、美国金融股涨跌不一。高盛跌0.04%，摩根士丹利涨0.02%，摩根大通跌0.49%，美国银行涨0.13%，花旗集团跌0.32%，美国运通跌1.24%，富国银行涨0.26%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨0.84%。

5、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌1%，报7383.28点；法国CAC40指数收跌1.54%，报5260.22点；德国DAX指数收跌1.39%，报12040.46点。

6、Rosen、Schall、Pomerantz三家美国律师事务所分别在官网宣布调查京东是否失实披露刘强东案情，并且邀请遭受损失的股东参与调查和可能的集体诉讼。Stifel下调京东股票目标价至39美元，此前为48美元；评级维持为买入。

7、百度与比亚迪披露了双方合作的最新进展：百度地图汽车版将覆盖比亚迪全系车型；百度将为比亚迪L3级别智能驾驶提供完整解决方案，双方计划在3年内实现自动驾驶车辆量产。

8、移动内容聚合平台趣头条向美国证券交易委员会（SEC）递交了更新后的招股书，招股书显示，趣头条IPO初步确定的发行区间为7至9美元，发行量为1600万股美国存托凭证（ADS）。预计9月14日在纳斯达克挂牌交易，股票交易代码为“QTT”。