财经早餐2018年9月21日星期五

重要经济日程

1、中国国内期市周五无夜盘交易，深交所不提供港股通服务。

2、7:30 日本8月CPI同比

3、8:30 日本9月制造业PMI初值

4、12:30 日本7月所有产业活动指数环比

5、14:45 法国二季度GDP季环比终值

6、15:15 法国9月制造业PMI初值

7、15:30 德国9月制造业PMI初值

8、16:00 欧元区9月制造业PMI初值

9、21:45 美国9月Markit制造业PMI初值

宏观

1、习近平主持召开中央深改委第四次会议，强调对系统重要性金融机构的识别、监管、处置作出制度性安排，有效维护金融体系稳健运行；要严厉打击违法违规，确保疫苗生产和供应安全。会议审议通过《关于推动高质量发展的意见》、《关于支持自由贸易试验区深化改革创新的若干措施》、《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》等文件。

2、李克强：只要双边自贸谈判符合全球化趋势，符合自由贸易基本规则，中国对此始终抱着欢迎态度，愿意看到积极成果；无论什么样的双边贸易谈判都应维护多边贸易的基本规则；中国将继续加大对侵犯知识产权行为的惩罚力度，严重侵权者将被终身逐出市场。

3、中共中央、国务院发文要求完善促进消费体制机制，以消费升级引领供给创新、以供给提升创造消费新增长点的循环动力持续增强，实现更高水平的供需平衡，居民消费率稳步提升。大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，加快推进住房租赁立法；鼓励和引导农村居民增加交通通信、文化娱乐、汽车等消费；全面取消二手车限迁政策；鼓励和引导居民扩大信息消费；深化电影发行放映机制改革；支持邮轮、游艇、通用航空等消费大众化发展；抓紧修订民办教育促进法实施条例。  

4、税务总局发布通知，部署进一步落实好简政减税降负措施，近期将围绕落实各项减税政策、推进个人所得税改革、社保费征管、深化“放管服”改革等工作开展督导督查。

5、第一财经：按照新修订《个人所得税法》，住房贷款利息抵扣个税政策将在明年1月实施，但最新信息显示，能够享受这一政策的范围可能被限定为普通住房，非普通住房被排除在外。

6、财政部就修改《事业单位国有资产管理暂行办法》公开征求意见，以提高科技成果转化效率，健全有关责任追究制度，截止日为10月19日。

7、发改委主任何立峰：中国与“一带一路”沿线国家的投资和经贸合作水平显著提升，中国对沿线国家的投资超过800亿美元，已建立82个境外经贸合作区，为当地创造了24万多个就业岗位，中欧班列累计开行超过1万列。

8、发改委发布监测报告显示，1-8月，全国新增意向投资项目投资额同比增长4.5%，自今年4月份以来首次回升；基础设施业新增意向投资额降幅收窄1.0个百分点，今年以来首次出现降幅收窄态势。

9、央行周四进行400亿元7天、300亿元14天逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净回笼300亿元，为三周来首次净回笼。Shibor涨跌不一，7天Shibor跌0.9bp报2.6590%。

10、河南省深化国企改革领导小组会议透露，河南目前已完成“僵尸企业”处置1109户，实现大头落地。

国内股市

1、上证综指收跌0.06%报2729.24点，深证成指跌0.17%报8233.89点，创业板指跌0.34%报1387.62点，万得全A收跌0.13%。两市成交2504.08亿元，量能再度萎靡。

2、香港恒生指数收盘涨0.26%报27477.67点。国企指数涨0.47%，报10792.59点；红筹指数涨0.71%，报4423.96点。大市成交降至868.3亿港元，前一交易日为963.7亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.24%报10831.41点。

3、证监会副主席阎庆民：发挥资本市场优势，加大对重点领域和重点企业的支持力度，推动实现高质量发展，完善资本市场支持新技术、新产业、新业态、新模式的制度机制。

4、商务部：正在会同有关部门，修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，将积极采纳合理化建议，抓紧修改完善管理办法，争取早日出台。

5、中登公司：《特殊机构及产品证券账户业务指南》新修订不涉及各类资管产品包括商业银行理财产品投资范围的调整。另据21世纪经济报道，中登允许开立账户主要是解决了理财资金投资交易所债券的问题，银行直接投资股票并不具备条件。

6、上交所：10月1日（星期一）至10月7日（星期日）休市，10月8日（星期一）起照常开市，9月29日（星期六）、9月30日（星期日）为周末休市。9月27日（星期四）至10月7日（星期日）不提供港股通服务，10月8日（星期一）起照常开通港股通服务。

7、据券商中国，中国结算下发《关于进一步规范证券账户销户业务的通知》，对非现场开户的投资者必须提供见证销户或网上销户的便利，证券公司不得向投资者收取销户费用，自2019年3月1日起实施。

8、美团登陆港交所，美团董事长王兴持有约5.7亿股A类股，占上市后流通股数的10.4%。王兴表示，有信心把共享单车做成一个有价值的业务；关于暂缓拓展网约车业务，目前打车经过在上海、南京的测试，今后会聚焦更有潜力的业务。

9、恒生指数公司：由于美团点评符合恒生综合指数的快速纳入指数规则要求，相关指数的成份股将于10月5日收市后将有恒生综合企业指数的资讯科技业、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数，及恒生互联网科技业指数的变动，于10月8日起生效。

10、三大运营商回应“杀熟”：保证新老用户同权，如发现区别对待将严肃处理。

11、格力董明珠：今年还要给格力员工加薪10亿元；格力不搞资本运作，金融对企业发展有决定作用但不是唯一的作用 ，还是要靠制造业的产品来改变世界。

12、华兴资本港股IPO定价为31.8港元，为其早先公布的发行区间31.8至34.8港元下端。华兴资本将在9月27日在香港上市。

13、奇瑞股份：作为中国目前唯一没有上市的大型汽车集团公司，奇瑞增资扩股是在为下一步上市做准备。

14、腾讯控股9月20日再度耗资3952万港元回购12.2万股，为连续第10日出手回购。  

15、*ST抚钢公告称，公司股票9月21日开市起复牌，10月29日起实施连续停牌；法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。

16、上市公司重要公告：金一文化终止重组；万华化学将实施吸并万华化工异议股东现金选择权申报；华自科技复牌；怡亚通终止实施回购方案；中国中铁签订战略合作框架协议，十三五期间在成都投资不低于2000亿元；万乘私募基金增持镇海股份4.988%股份，成第一大股东；华鼎股份工银瑞投对外协议转让公司6.02%股份；莱茵生物控股股东一致人累计增持公司5%股份；雏鹰农牧实控人及部分董监高等持股被动减持，亏损1.25亿元；南大光电拟回购5000万至7000万元；信息发展拟回购2000万至3000万元；金鹰股份拟回购4000万至6000万元；*ST工新信托贷款违约，董事长辞职；拓普集团控股股东一致行动人增持6005万元，拟累计增持6000万元-2亿元。

金融

1、李克强：我相信3年后会有符合条件的外国企业，获得中国金融业全牌照全股比经营资格。

2、余额宝平台目前接入11只货币基金，平均7日年化收益率为2.88%，有7只产品7日年化收益率已经跌破3%。

3、星展银行把港元半年存息提高0.05厘，最新特惠息升至两厘。 

楼市

1、新华网：到2018年年底，上海市住建委、房管局等9部门将联合开展房地产市场专项整治工作，重点打击虚假信息、投机炒房、虚拟交易、违规收费、违规提取住房公积金等违法违规行为。

2、广州市发布住房租赁行业倡议书，明确要求住房租赁企业、房地产中介机构不得高价抢占房源。

产业

1、中共中央、国务院：在关系百姓生命财产安全的食品、药品等领域，加大对销售假冒伪劣产品行为的打击力度，对侵害消费者权益的市场主体依法实施惩罚性赔偿。

2、商务部：汽车消费增速下滑主要原因是去年基数较高、关税下调导致部分消费者观望以及汽车消费结构正在改变，总体来看汽车消费市场运行仍平稳；1-8月份新能源汽车销量同比增长88%，预计下半年仍将保持较高速度增长。  

3、河北省委书记表示，下一步将坚持中西医并重，精心编制全省中医药产业发展规划，广泛聚集省内外中医药专家和人才，充分发挥河北中医学院的作用，大力发展大健康产业。

国际股市

1、美国三大股指集体收高，道指、标普500指数均创收盘新高。金融股和科技股领涨，苹果涨0.8%，英特尔涨2.3%，摩根士丹利和花旗集团均涨逾1%。截至收盘，道指涨0.95%，报26656.98点；标普500指数涨0.78%，报2930.75点；纳指涨0.98%，报8028.23点。道指于1月份以来首次创造历史最高纪录。

2、美国金融股收盘普涨。高盛涨0.77%，摩根士丹利涨1.59%，摩根大通涨0.86%，美国银行涨0.61%，花旗集团涨1.45%，美国运通涨0.92%，富国银行涨0.6%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨0.43%。 

3、中国概念股多数收涨，京东收涨0.04%，阿里巴巴收涨2%，百度收涨1.86%。凌动智行收涨19.97%，康迪车业收涨14.14%，朴新教育收涨10.36%，简普科技收涨7.35%，拼多多收涨7.17%，蔚来汽车收涨3.29%；兰亭集势收跌23.66%，小赢科技上市次日收跌7.27%，陌陌收跌2.56%。 

4、美国科技股多数上涨，苹果收涨0.76%，亚马逊收涨0.93%，谷歌A类股收涨1.47%，奈飞收跌0.44%，推特收涨1.12%，微软收涨1.67%，Facebook收涨1.82%，特斯拉收跌0.23%，美光科技收涨2.22%。 

5、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.49%，报7367.32点；法国CAC40指数收涨1.07%，报5451.59点，创三个月以来最大单日涨幅；德国DAX指数收涨0.88%，报12326.48点，连涨三日。

6、阿里巴巴集团宣布升级汽车战略：由车向路延展，利用车路协同技术打造全新的“智能高速公路”。云栖大会现场，杭州市政府向阿里颁发杭州第一张自动驾驶牌照。

7、阿里巴巴旗下阿里云与纳斯达克共同宣布达成意向合作协议，表示未来将在四个领域展开探索性的合作意向，包括探讨纳斯达克借助阿里云平台分发行情信息；双方将基于纳斯达克数据及产品Analytics Hub研发新的大数据产品。

8、英国收购委员会称，福克斯和康卡斯特将于周六举行三轮竞拍，以解决收购英国天空广播公司的事宜。在该拍卖中，竞拍者向第三方仲裁者秘密提交报价。虽然这种方法在商业交易中比较常见，但对于如此引人注目的上市公司来说却极其罕见。

9、三星电子计划降低明年记忆体芯片产量增幅以令市场供给吃紧。 三星目前预计动态RAM产量增幅不到20%，NAND闪存产量增幅为30%。

10、标准普尔道琼斯指数正在对全球行业分类标准（GICS）进行重组，将于下周一生效，这是自1999年以来华尔街最大的行业分类调整，调整后，通信服务类股权重上升，科技股权重从26%下降至20%，将使板块构成变得更均衡。其中，Facebook和Alphabet将加入标普的电信板块，该板块将重新命名为通信服务板块，奈飞也将由非必需消费品板块转向通信服务板块，亚马逊仍归为非必需消费品板块，该板块中的权重股迪士尼和康卡斯特也将转至通信服务板块。标普科技指数中最大的五只股票将变成苹果、微软、Visa、英特尔和思科系统。

11、高盛表示，在全球行业分类标准(GICS)的调整于9月28日生效后，腾讯、阿里巴巴和百度等中国最大的科技公司，将从MSCI中国指数中的IT行业分类中移出。