财经早餐2018年9月29日星期六

重要经济日程

1、10：00 国务院新闻办将举行新闻发布会，请国家发展改革委副主任张勇（正部级），农业农村部副部长余欣荣介绍《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》有关情况并答记者问。

宏观

1、国家主席习近平主持召开深入推进东北振兴座谈，就深入推进东北振兴提出6个方面的要求：一是全面深化改革；二是激发创新驱动内生动力；三是科学统筹精准施策，构建协调发展新格局；四是更好支持生态建设和粮食生产；五是深度融入共建“一带一路”；六是更加关注补齐民生领域短板。

2、国务院总理李克强在浙江考察期间表示，还会出台更多政策，给民营企业更加良好稳定的市场预期；下一步要更大力度简政、减税、减费，“减税”要加快推进增值税税率“三档变两档”，研究降低增值税税率。

3、央行连续三日不开展公开市场操作，央行公告称，考虑到季末财政支出推动银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响，9月28日不开展公开市场操作。周五有400亿元逆回购到期，净回笼400亿元。隔夜Shibor跌1.5bp报2.4450%，7天Shibor涨0.8bp报2.73%，14天Shibor涨14.1bp报3.1270%，1个月Shibor涨0.1bp报2.80%。

4、外管局：二季度，直接投资净流入248亿美元，双向保持在较高规模，其中，对外直接投资净流出279亿美元，外国来华直接投资净流入527亿美元；证券投资净流入610亿美元，创季度历史新高。

5、外管局：上半年我国国际收支继续呈现自主平衡格局，经常账户差额处于合理区间，一季度小幅逆差，二季度转为小幅顺差；非储备性质的金融账户顺差进一步扩大，上半年顺差1288亿美元，同比增长90%；预计下半年我国国际收支运行仍将总体平稳，维持基本平衡格局。

6、发改委：目前有120家双创示范基地加速建设，众创空间数量已经达到5500多家，央企搭建的创新创业平台达到970多个，创业投资机构超过3500多家，资金管理的规模已经接近2万亿元，中国已经成为世界上第二大创业投资市场。

7、商务部：决定自2018年9月29日起，对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

8、财政部出台财政系统贯彻落实实施乡村振兴战略的意见，把农业农村作为财政支出的优先保障领域，公共财政更大力度向“三农”倾斜。

9、社科院学部委员余永定：下半年中国经济会好转，汇率应该由市场来决定，如果让人民币贬值就让它贬值，没有必要为守住“7”这样一个所谓的心理点；资本市场回稳，特别是股票市场，可能已经见底了，不要放弃我们的股票市场，让外资抄了底。

10、甘肃省召开民间投资项目推介会，面向民间资本推介重点领域项目42项，拟吸引民间投资1090亿元。项目主要涉及交通、市政建设、环保、水利、文化旅游等多个重点领域。

国内股市

1、两市节前最后一个交易日喜迎普涨。上证综指收涨1.06%报2821.35点，深证成指涨0.8%报8401.09点，创业板指涨0.78%报1411.34点，万得全A涨近1%。两市缩量成交2632.11亿元。本周，上证综指涨近1%，连涨两周；深成指和创业板指则几乎平盘。九月，上证综指涨逾3%，创近八个月来最大月涨幅，而深成指和创业板指则连跌6个月。

2、香港恒生指数收盘涨0.26%报27788.52点，本周跌0.59%。恒生国企指数涨0.72%，本周跌0.08%。油气股继续走强，中海油领涨蓝筹。大市成交升至844亿港元，前一交易日为777.1亿港元。

3、证监会发布会：发布证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法，管理办法包括维持适当门槛、规范业务范围、完善跨境监管合作等；对5宗信息披露案件做出行政处罚，涉及勤上股份、国农科技、界龙实业等；将启动发审委换届工作，17届发审委将工作到新一届成立为止。

4、证监会通报2018年专项执法行动第一批案件，其中5起案件完成主要调查工作。第一批案件集中表现为：期货市场散布谣言影响市场投资者；证券从业人员涉嫌操纵市场；不法机构利用微信等新媒体诱导投资者。

5、证监会发布证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法。管理办法包括四个方面内容：维持适当门槛；规范业务范围；督促母公司加强管控；加强持续监管，完善跨境监管合作。

6、证监会：上市公司应按要求对“200人公司”合规性问题开展核查；“200人公司”为标的资产控股股东、实际控制人，或者在交易完成后成为上市公司控股股东、实际控制人的，还应当按照《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，申请纳入监管范围。

7、深交所：本周共对6起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报、反向交易等异常交易情形；连续五周对“中弘股份”、“乐视网”等高风险股票实行重点监控。

8、邯郸市中级人民法院公开宣判证监会原副主席姚刚受贿、内幕交易案，对被告人姚刚以受贿罪判处有期徒刑十五年，并处罚金700万元，以内幕交易罪判处有期徒刑六年，并处罚金400万元，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金1100万元；对姚刚受贿、内幕交易所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。

9、全国股转公司发布《关于规范主办券商推荐业务中聘请第三方信息披露等有关问题的通知》，要求主办券商切实增强廉洁从业风险防范和责任意识，不得将法定职责予以外包。

10、宝武集团通过华宝信托入股唐钢集团。工商资料显示，唐山钢铁集团发生股权变动，新增股东华宝信托有限责任公司。华宝信托是中国最大钢铁企业——宝武钢铁集团旗下金融企业，而唐钢集团则是中国第二大钢铁企业河钢集团主要经营实体。

11、沪深两市三季报预披露时间表全部出炉，凌钢股份、益生股份将于10月10日率先披露。

12、港交所将就停牌规则调整征询市场意见，建议规定上市发行人如果发布核数师无法表示意见或否定意见的财务报表必须停牌，有关的《上市规则》修订建议旨在提高上市发行人财务报表的质量和可信度，咨询期截至11月30日。

13、证监会核发中国人保IPO批文，未披露筹资金额。中国人保在港交所公告称，中国证监会核准公司发行不超23亿股A股股份。而根据此前发布的A股招股说明书，公司拟发行不超45.99亿股A股股份。

金融

1、银保监会正式下发《商业银行理财业务监督管理办法》，公募理财可以通过公募基金投资股票；在理财产品销售方面，引入不少于24小时的投资冷静期要求，并进一步提高了条款表述的针对性和准确性；过渡期结束后，对于因特殊原因难以回表的存量非标准化债权类资产，以及未到期的存量股权类资产，经报监管部门同意，商业银行可以采取适当安排妥善处理；将单只公募理财产品销售起点由目前的5万元降至1万元，个人首次购买需进行面签。

2、银保监会称，截至2017年末，大中型商业银行普惠金融贷款（包括小微、“三农”、“双创”、扶贫、校园助学贷款）余额较年初增加1.97万亿元，增长9.63%，同比多增1.16万亿元。相关银行普惠金融事业部成立后，新发放普惠金融贷款共422万余笔、3.41万亿元。

3、上投摩根基金近日公告称，旗下上投摩根欧洲动力策略股票基金开始正式发行，这也是中国内地第一只全面布局欧洲市场的基金。

楼市

1、国家发展改革委等部门先后印发实施《关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》、《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》，明确严控房地产化倾向、严防政府债务风险为底线。

产业

1、工信部官员：为促进5G产业成熟和5G应用落地，一要加快推进5G产业成熟，着力打造5G完整产业链。二要加快推进5G应用创新，积极营造良好的政策环境，同时引导社会力量共同推动5G发展。三要深入开展全球5G合作，共同打造开放融合的5G产业生态。

2、发改委网站：1-8月份全国规模以上煤炭企业煤炭产量22.8亿吨，同比增长3.6%。累计进口煤2.04亿吨，同比增长14.7%。铁路煤炭发运15.7亿吨，同比增长10.1%。8月末，全国重点电厂存煤6770万吨，可用16天。

国际股市

1、美股基本收平，金融股领跌，高盛跌1.5%。特斯拉收跌13.9%，创逾5年来最大单日跌幅，马斯克被指控涉嫌证券欺诈。触宝上市首日破发，收跌21.33%。截至收盘，道指涨0.07%，报26458.31点，周跌1.07%，月涨1.9%；标普500指数跌0.02点，报2913.98点，周跌0.54%，月涨0.43%；纳指涨0.05%，报8046.35点，周涨0.74%，月跌0.78%。第三季度，道指涨9.01%；纳指涨7.14%，连涨九个季度；标普500指数涨7.2%，创2013年四季度以来最大单季涨幅。

2、美国科技股多数收跌，苹果收涨0.35%，亚马逊收跌0.5%，谷歌A类股收跌0.02%，奈飞收跌1.73%，推特收跌3.26%，Facebook收跌2.59%，美光科技收涨0.53%，特斯拉收跌13.9%，微软收跌0.03%，英特尔收涨3.08%，AMD收跌5.25%。

3、中国概念股涨跌不一，京东收涨2.6%，阿里巴巴收跌0.94%，百度收跌0.78%。灿谷收涨13.61%，泰盈科技收涨9.9%，敦信金融收涨8.4%，信而富收涨7.92%，触宝上市首日即破发收跌21.33%，盛世乐居收跌14.84%，汽车之家收跌6.46%，搜狐收跌5.78%，迅雷收跌4.1%，微博收跌4.03%。

4、欧洲三大股指集体下跌，意大利预算问题引爆市场避险情绪。英国富时100指数收跌0.47%，报7510.20点，周涨0.27%，月涨1.05%；法国CAC40指数收跌0.85%，报5493.49点，周跌0.01%，月涨1.6%；德国DAX指数收跌1.52%，报12246.73点，周跌1.48%，月跌0.95%。意大利富时MIB指数大跌3.7%，报20711.70点，刷新逾两年来最大单日跌幅。

5、国家互联网信息办公室副主任刘烈宏：脸书公司曾经与杭州有关方面进行接触，但脸书科技杭州有限公司营业执照尚未颁发。

6、Facebook称，一个安全问题影响到5000万账户。Facebook CEO扎克伯格置评安全漏洞问题：这是一个严重的问题；正与美国联邦调查局（FBI）合作，以解决这一问题。Facebook目前跌3%。

7、美国证监会（SEC）向马斯克提出对其证券欺诈指控的和解条件，包括特斯拉和马斯克本人都支付名义罚款，禁止马斯克任公司董事长两年，以及特斯拉任命两名新的公司独立董事，但马斯克拒绝在和解协议上签字。