财经早餐2018年9月28日星期五

重要经济日程

1、中国国内期市周五夜盘不交易。深圳证券交易所国庆节假期前夕，不提供港股通服务。

2、7:30 日本8月失业率、8月求才求职比

3、7:50 日本央行公布9月货币政策会议委员意见摘要

4、7:50 日本8月工业产出环比初值、8月季调后零售销售环比

5、9:45 中国9月财新制造业PMI

6、10:00 国家发改委召开专题新闻发布会

7、13:00 日本8月新屋开工同比

8、14:45 法国9月CPI同比初值、法国8月PPI同比

9、15:55 德国9月失业人数变动

10、16:30 英国二季度GDP同比终值

11、17:00 意大利9月CPI初值，欧元区9月调和CPI

12、20:30 里士满联储主席Barkin（有投票权）发表讲话

13、20:30 美国8月个人消费支出(PCE)环比、8月个人收入环比

14、21:45 美国9月芝加哥PMI

15、22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值

宏观

1、习近平总书记在中国石油辽阳石化公司考察时强调，我们的国有企业要继续做强做优做大，那种不要国有企业、搞小国有企业的说法、论调都是错误的、片面的。我们实行公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，这一点毫不动摇。任何怀疑、唱衰国有企业的思想和言论都是错误的。 

2、习近平总书记在辽宁忠旺集团考察时强调，我们毫不动摇地发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导、保护民营经济发展。现在的很多改革举措都是围绕怎么进一步发展民营经济，对这一点民营企业要进一步增强信心。我们要为民营企业营造好的法治环境，进一步优化营商环境。

3、公开市场操作连续两日暂停。央行公告称，考虑到季末财政支出推动银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响，9月27日不开展公开市场操作。当日有600亿元逆回购到期，净回笼600亿元，连续五日净回笼。Shibor多数上涨，隔夜跌跨季涨，7天Shibor涨1.1bp报2.7220%。

4、中国8月规模以上工业企业利润同比增9.2%，前值16.2%；1-8月，全国规模以上工业企业实现利润同比增16.2%。

5、统计局解读工业企业利润：供给侧结构性改革成效继续显现，工业企业盈利能力增强；消费品、高技术制造业利润增长加快；受企业收入增速和价格涨幅双回落的影响，工业利润增速比7月份有所减缓，此外与上年利润基数偏高也有一定关系。

6、财政部印发《关于基本养老保险基金有关投资业务税收政策的通知》，提出对社保基金会及养老基金投资管理机构在国务院批准的投资范围内，运用养老基金投资过程中，提供贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入和金融商品转让收入，免征增值税。

7、财政部：对社保基金会、社保基金投资管理人管理的社保基金转让非上市公司股权，免征印花税；对社保基金取得的直接股权投资收益、股权投资基金收益，作为企业所得税不征税收入。

8、发改委近日下发通知，部署各级发展改革、价格主管部门切实加强国庆期间市场价格调控，保持重要商品市场和价格总体稳定，保障群众基本生活，营造欢乐祥和的节日氛围。

9、商务部：就中美经贸摩擦而言，中方谈判的大门始终是敞开的，但谈判必须显示诚意、平等相待、遵守诺言；能否重启磋商，何时进行谈判，完全取决于美方；将逐步放开一般制造业市场准入，加快服务领域开放；对于外国投资者，中国的市场会不断开放，投资环境会继续改善，产业配套能力会不断增强。中央和地方政府对于外资企业在用地、用气、用工等方面提出的问题积极协调解决，使一批外资的大项目包括研发中心项目能够投资落地。

10、商务部：上半年消费对经济增长的贡献度超过78%，商务部将从供给侧着力，加快实施消费升级行动计划，努力增加消费的有效供给，构建激发消费潜力的长效机制。

11、生态环境部等多部委发布京津冀及周边地区秋冬季大气污染综合治理方案，要求今年秋冬京津冀及周边地区PM2.5平均浓度同比下降3%左右。

12、天津自贸区正在开展相关研究，下一步，将按照天津市相关部门的要求，抓紧起草完善《中国（京津冀）自由贸易港建设方案》，并按照党中央、国务院统一部署申报建设。

国内股市

1、上证综指收跌0.54%报2791.77点，深证成指跌1.02%报8334.75点，创业板指跌1.44%报1400.36点，万得全A收跌0.9%。两市成交2860.34亿元，较上日同期有所缩减。

2、香港恒生指数收跌0.36%，报27715.67点。恒生国企指数涨0.42%，报10938.97点；红筹指数涨0.14%，报4408.42点。大市成交777.1亿港元，前一日为1079.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.55%报11034.19点。

3、全球第二大指数公司富时罗素宣布将中国A股纳入其指数体系，定为次级新兴市场地位，2019年6月生效。第一阶段中国A股在富时罗素新兴市场指数占比5.5%，占富时罗素全球市场指数比重为0.57%。初步预计，第一阶段纳入将带来100亿美元的净被动资金流入量。

4、富时罗素CEO表示，2019年将纳入约1200支A股。进一步的纳入意味着中国将占到新兴市场投资组合的60%，中国将成为全球投资组合中第二大国家配置，至少10%的资金将投在中国公司。未来5年到10年内，以跟踪指数形式进入中国市场的被动资金可达2.5万亿美元。

5、证监会副主席方星海：将在未来的几个月继续与富时罗素紧密合作，推动A股市场平稳纳入到全球指数中；将加快完善QFII机制、交易结算等制度改革；非常欢迎长期投资者参与，中国不缺资金，中国股市不缺资金，缺的是长期资金。

6、证监会副主席阎庆民：为科技金融创新建立必要的容错机制，同时要严惩滥用科技之名、行金融违法之实的行为，实现对投资者的有效保护，维护市场公平性。

7、央行金融市场司副司长邹澜：鼓励境内基础设施跨境合作，加强与国际投资者与指数供应商的沟通交流，继续推动中国金融市场对外开放进程。

8、上交所总经理蒋锋：将持续探索跨境资本市场的互联互通机制，目前已完成沪伦通方案的制定，相关工作正在有条不紊的推进之中。

9、深交所首席风控官张兆义：将依法从严监管，提高一线监管和风险防控能力，保证市场高效有序运行；进一步便利境外投资，积极提升服务能力，进一步完善境外投资者服务体系建设。

10、证监会公告称，宁波水表、乳业股份、爱朋医疗首发申请获得通过，安联锐视被否。

11、有消息称同程艺龙将于10月初通过港交所聆讯，11月中旬正式挂牌，估值340-426亿港币。

12、融创拟发行的一笔80亿元的小公募公司债券目前状态为已回复交易所。在该债券募集说明书中提到，截至目前，融创已发行260亿元债券，乐视网经营不利或产生代偿风险。

13、广发策略：富时与MSCI共振，长期将深刻改变A股生态，以龙为首风格持续深化；华创策略：A股成功闯关富时罗素指数后将带来千亿级别增量外资短期内提振市场情绪，当前四季度风险空窗期，优选上证50为代表的权重股。

14、腾讯控股9月27日再度耗资3834万港元回购11.8万股股票，为连续第14个交易日出手回购。此外，腾讯方面回应：天天快报在正常运营中，部分人员调整属于公司正常调整。

15、美团点评发布上市以来首份中报，公司上半年营收263亿元，同比增长91.2%；净亏损288亿元，经调整后净亏损额42亿元；平台总交易额2319亿元，同比增长55.6%。

16、上市公司重要公告：欧菲科技拟回购不超过20亿元；美盈森控股股东提议公司再回购5000万元至3亿元；曙光股份大股东完成协议转让公司股份，实控人变更；中超控股股东中超集团称深圳鑫腾华违约，终止转让剩余股份并提议罢免董事长；钱江生化拟6.3亿元收购合肥欣奕华；上海贝岭重组批文到期失效；万华化学无异议股东申报行使现金选择权；思特奇股东拟合计减持不超20.43%股份；闻泰科技、唐德影视、英派斯、中宠股份拟遭减持；保龄宝、华西能源股东均出现被强平；中弘股份就公司股票可能将被终止上市进行第一次风险提示。

金融

1、银保监会副主席祝树民：遏制非法集资风险通过互联网扩散蔓延的势头。

2、央行参事盛松成表示，美联储加息是预料之中的；短期内对人民币汇率压力不大；跟随美国加息不适合我国目前国内经济形势。

3、紧随美联储加息，香港金管局基本利率上调25个基点至2.5%。香港金管局：资金流出不会对香港银行体系造成重大影响。澳门金管局上调基本利率25个基点至2.50%。

4、香港金管局总裁陈德霖：香港银行业预计将很快上调最优惠贷款利率，居民应谨慎管理相关风险。香港利率最终会向美国看齐；上周五港元汇率大幅波动是受季节性等一次性因素的影响，不会影响联系汇率制度。

5、中银香港将港元最优惠利率上调12.5个基点至5.125%，此前汇丰、恒生和渣打银行已上调。中银香港副董事长兼总裁高迎欣：此次上调基准利率，是应市场及资金环境变化做出的适当反应，将有助降低美元与港元之间的息差，促进港元汇率及资金市场稳定，降低资金流动及资产价格大幅波动风险。

6、多家新兴市场国家央行跟随美联储加息。印尼央行将基准利率从5.5%升至5.75%，为5月中旬以来第五次加息。卡塔尔央行将存款利率上调25个基点。菲律宾央行上调关键利率50个基点至4.5%。

楼市

1、中央国家机关住房资金管理中心发布消息，中央国家机关住房资金管理中心公积金贷款政策暂无调整，相关措施正在研究，具体调整措施以正式通知为准。

2、上海发布《关于进一步完善本市共有产权保障住房工作的实施意见》，将扩大范围，非户籍常住人口也能申请，部分区年内试点，将在今年10月8日起实施。

3、北京住建委：对于查实违规使用公租房家庭，以“零容忍”的态度坚决予以打击；违规使用公租房将被限制申购共有产权房。

产业

1、工信部公布2018年智能制造试点示范项目名单，涉及中国石油、青岛海尔、烽火通信、洽洽食品、悦康药业、晨光生物等多家公司共99个项目。

2、交通部和国家发改委等十部门联合制定印发《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》明确，将逐步扩大外国旅游团乘坐邮轮入境15天免签政策实施范围，吸引境外游客乘坐邮轮入境旅游。到2035年，邮轮旅客年运输量将达到1400万人次。

3、滴滴公司：坚决拥护并感谢主管部门提出的整改要求和建议；将切实整改并持续加强安全运营保障机制，全力推进网约车合规化，全面落实企业安全生产和维稳主体责任。

4、知情人士称，软银和春华资本正在就对字节跳动进行投资，筹集15亿美元左右的资金，新的一轮融资将使字节跳动估值达750亿美元。谈判仍在进行中，协议可能不会签署。

5、据新京报，新光集团正引进外部战略投资者，对新光集团增资约40亿元；此外，新光集团还打算转让所持有的新天集团77.78%股权，预计获取现金流入约65亿元。

6、北京晨报，新一轮汽柴油调价窗口将于9月30日24时开启。分析机构指出，本计价周期以来，国际原油价格暴涨，拉动国内参考的原油变化率继续在正值区间上涨，本轮成品油零售限价或连续上调。若本次上调落实，国内成品油价格将年内第十二次上调。

国际股市

1、美国三大股指集体收高，标普500指数结束4连跌、道指结束3连跌。科技股领涨，苹果收涨2.06%，摩根大通对苹果的股票初始评级定为“超配”。截至收盘，道指涨0.21%，报26439.93点；标普500指数涨0.28%，报2914.00点；纳指涨0.65%，报8041.97点。

2、美国科技股多数收涨，苹果收涨2.06%，亚马逊收涨1.93%，谷歌A类股收涨1.11%，奈飞收涨0.75%，推特收涨1.41%，Facebook收涨1.13%，美光科技收涨1.44%，特斯拉收跌0.67%，微软收涨0.38%。 

3、中国概念股涨跌不一，京东收涨0.91%，阿里巴巴收涨0.56%，百度收涨0.9%。盛世乐居收涨73.65%，云米科技收涨8.43%，泰盈科技收涨8.32%，灿谷收涨7.4%，流利说上市首日收涨1.2%；第九城市收跌13.19%，极光收跌9.74%，搜房网收跌7.01%，爱点击收跌6.7%。

4、新浪援引外媒称，文件显示，腾讯音乐2017年EBIT约4亿美元，预计2018年将增长至7.64亿美元；此外2018年营收将同比增长72%至31亿美元。

5、Facebook旗下虚拟现实业务Oculus发布了将于明年春季上市的游戏系统Oculus Quest，起售价399美元。

6、特斯拉盘后跌幅扩大至12%。特斯拉CEO马斯克在纽约被美国证券交易委员会（SEC）起诉。SEC官员称，特斯拉CEO马斯克的私有化声明缺乏依据；特斯拉没有任何人事先批准马斯克发布相关声明。

7、特斯拉：（回应美国证券交易委员会的征询）马斯克无意变现自己的任何股份；马斯克无意增加他对公司的所有权或控制权。