财经早餐2018年10月18日星期四

重要经济日程

1、7:50日本9月贸易帐

2、8:30日本央行行长黑田东彦发表讲话

3、9:00韩国央行召开货币政策会议并宣布利率决定

4、8:30澳大利亚9月就业参与率、9月失业率

5、14:00德国9月批发价格指数

6、16:30英国9月零售销售

7、20:30美国10月6日当周续请失业救济人数、10月13日当周首次申请失业救济人数

宏观

1、李克强：当前中国经济保持平稳运行，完全有信心完成今年经济社会发展的预期目标。

2、李克强访问荷兰期间，中荷双方企业签署8项合作协议，涉及能源、金融、航空、农业科技等领域，总金额约100亿美元。其中，荷兰沃克斯公司决定向中国投资18.5亿美元，设立新能源锂电池超级工程项目并设立中国研发基地；荷兰皇家壳牌集团与中海油集团决定在中国建设三期项目，总投资数十亿美元。

3、中国9月M2余额180.17万亿元，同比增8.3%，预期8.2%，前值8.2%；9月新增人民币贷款1.38万亿元，预期1.27万亿元，前值1.28万亿元；前三季度人民币贷款增加13.14万亿元，同比多增1.98万亿元。

4、中国9月社会融资规模增量2.21万亿元，预期1.55万亿元，前值1.52万亿元；前三季度社会融资规模增量累计为15.37万亿元，比上年同期少2.32万亿元。

5、央行表示，今年8月份以来，地方政府专项债券发行进度加快，对银行贷款、企业债券等有明显的接替效应；为将该接替效应返还到社会融资规模中，9月起将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计。

6、公开市场操作连续13日暂停。央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收政府债券发行缴款等因素的影响，10月17日不开展公开市场操作。周三无逆回购到期，实现零投放零回笼。周三Shibor多数上涨，隔夜Shibor跌2bp报2.3530%。

7、海南省委书记刘赐贵：网上有议论要搞博彩、放开跑马，或搞全盘私有制，这是决不允许的。

国内股市

1、三大股指深V反弹，上证综指收涨0.6%报2561.61点，深证成指涨0.91%报7365.21点，创业板指涨1.25%报1231.86点，最低下探至1204点；万得全A收涨0.68%，两市成交近2600亿元，略高于上日的2360亿元。

2、港股因重阳节休市一天。中国台湾加权指数收盘跌0.02%报9979.14点，鸿海跌3.3%。

3、据21世纪经济报道，上交所副总经理徐毅林：将积极为“四新经济”企业提供融资支持，寓监管于服务之中，努力建设多层次、包容性的新蓝筹市场；研究适应四新企业的监管服务措施。

4、四川省党政代表团一行到访深交所。深交所将充分发挥多层次资本市场平台优势，有效支持四川经济高质量发展，深化服务创新驱动、乡村振兴、区域协调发展等国家战略，积极培育西部大开发新动能。  

5、据经济观察网，接近杭州市政府消息人士称，杭州早已酝酿支持辖区上市公司方案，只是目前尚未正式成文。杭州方案操作模式与深圳类似，即通过成立类似专项基金的方式运作，主要通过两种方式救济辖区内的境内民营上市公司：低息乃至无息贷款；国有资本直接持股。  

6、A股首只跌破1元退市股或产生。中弘股份收盘跌停，报0.82元，股价连续19日低于1元；周四涨停亦无法重返1元，或因连续20日收盘价低于1元被退市。

7、据券商中国，部分券商调整融资融券合约部分条款，还有营业部自查两融情况。多家券商营业部员工反馈，两融需要追保的客户数量正逐渐增多。不过，华南地区一家中大型券商两融业务人士则认为，目前市场流动性还在，他们的两融客户大多数在安全线上。

8、据英国金融时报，在一系列丑闻后，香港交易所计划暂停财务业绩和会计准则存在问题的公司的股票交易。

9、万达集团：网传“融创将全部接盘万达文旅”消息失实；今后万达将继续投资文旅产业，旗下文旅集团将继续作为万达的重要产业集团永续发展。

10、易事特透露，东莞市政府高度重视本地企业持续运营和健康发展，东莞市政府明确表态支持优秀的上市公司做大做强，积极征求上市企业意见，为企业经营及融资谋划发展路径，为解决流动性难题提供多方渠道和措施。金溢科技：对深圳驰援政策高度关注，已安排专人跟进。    

11、上市公司重要公告：锦富技术引入国资股东，泰州智成投资拟受让12.79%股份；八菱科技控股股东拟溢价近100%转让20%股份；东方雨虹控股股东、洲明科技控股股东、航锦科技董事长、旷达科技董事长、三维丝大股东均倡议员工增持，并承诺兜底；和邦生物拟以2亿元-10亿元回购；方正证券拟以不超过1亿元回购；科达洁能、四维图新均拟以5000万-2亿元回购；超讯通信拟以2000万元-1.05亿元回购；新泉股份拟以4000万-1亿元回购；智光电气董事长提议拟以1亿元-2亿元回购；昆药集团拟以0.5亿-2亿元回购；盈趣科技、三聚环保、来伊份等拟获增持；华仁药业拟收购化妆品企业“韩后”股权；广和通拟定增募资不超7亿元；ST河化拟收购医药中间体制造企业控股权；科达洁能终止筹划重组；福田汽车拟38.68亿元转让北京宝沃67%股权；兰州民百控股股东提议回购1亿-5亿元；重庆燃气控股股东向重庆城投转让公司10%股份。

金融

1、上证报：业内人士透露，各地银监局、保监局“一把手”陆续赴京，参加10月18日在银保监会举行的相关会议。

2、央行调查统计司副司长张文红：前三季度社会融资规模变化从结构看呈现“两多一少”的特点， “两多”表现为贷款同比多增较多、债券融资明显增多，“一少”表现为表外融资有所减少。

3、张文红：前三季度小微贷款累计增加9595亿元，增量相当于上年全年水平的1.6倍，且利率稳步下降，9月新发放的500万以下的小微企业贷款利率平均水平为6.25%，比上半年低0.17个百分点；下一步央行将持续引导金融机构加大对小微企业的支持力度。

4、据中国基金报，又有一家公募基金——淳厚基金正式获批，短短1个月，4家新基金公司获批。从今年来看，只用了不到10个月就已经获批了10家公募基金公司。

5、据中国证券报，日前落地的《商业银行理财业务监督管理办法》放开了公募理财产品不能投资与股票相关公募基金的限制。银行人士透露，公募理财产品大概率将以FOF形式投资与股票相关的公募基金。 

楼市

1、据一财，空置税并未出现在全国人大常委会立法规划中。如无意外情况，自2018年至2023年，空置税不会进入人大的立法议程。但房地产税确实在推进过程中。 

2、住建部住房政策专家委员会顾云昌：现在中国住宅人均1.1套，人均建筑面积大概在35平米-40平米之间，与一些西方发达国家相比，人均面积并没有到位；中国住房市场还有很大发展空间。

3、广东中山16宗现房销售地块3宗流拍，官方称，中山市挂牌出让的“现房销售”的地块，均是由国土资源局统一要求，并不能被认为是试点工作，后期是否会因市场反应过大调整，要看国土资源部门和市里的统一安排。 

产业

1、据公安部交管局消息，截至2018年9月，全国机动车保有量达3.22亿辆，其中汽车2.35亿辆；新能源汽车保有量达221万辆，新能源货车占比超过10%。

2、农业农村部：山西省大同市排查出生猪非洲猪瘟疫情。  

3、普华永道报告：上半年TMT行业私募及创投投资达到2096笔，环比减少17%，披露投资金额的1400笔投资涉及总额362.55亿美元；大额融资方面，过亿投资数量达到56笔，环比基本持平，投资总额略有增长，单笔过亿的平均投资金额超过了4亿美元。

4、自动驾驶初创公司Momenta对外公布完成新一轮融资，估值超10亿美元。本轮战略投资者包括腾讯等多家机构，国资背景投资者则包括招商局创投、上海国资经营公司旗下国鑫资本、苏州元禾资本以及建银国际，原有股东蔚来资本、高达资本等持续加持。 

国际股市

1、美股震荡收低，道指收跌逾90点。IBM大跌7.6%，因第三财季收入逊预期；奈飞涨逾5%，三季度财报超预期。美联储货币政策会议纪要暗示美联储将继续加息，直至货币政策变得有限制性。截至收盘，道指跌91.74点，或0.36%，报25706.68点；标普500指数跌0.71点，或0.03%，报2809.21点；纳指跌2.79点，或0.04%，报7642.70点。

2、中国概念股多数收跌，阿里巴巴收跌0.98%，京东收跌3.86%，百度收跌1.32%。泰盈科技收跌12.44%，欢聚时代收跌12.11%，钜派投资收跌11.52%，陌陌收跌8.22%，500彩票网收跌7.49%，前程无忧收跌6.67%；宇隆环保建材收涨569.69%，众美联收涨23.48%，中网在线收涨17.36%。 

3、美国科技股多数收跌，苹果收跌0.43%，微软收跌0.26%，亚马逊收涨0.65%，谷歌A类股收跌0.48%，奈飞收涨5.28%，特斯拉收跌1.74%，推特收跌1.07%，Facebook收涨0.4%，美光科技收跌1.99%。 

4、美国金融股普遍收涨，高盛涨2.97%，摩根士丹利涨2.72%，摩根大通涨1.11%，美国银行涨1.3%，花旗集团涨0.19%，美国运通涨0.07%，富国银行涨1.36%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨0.14%。 

5、欧洲三大股指集体收跌。英国富时100指数收跌0.07%，报7054.60点；法国CAC40指数收跌0.54%，报5144.95点；德国DAX指数收跌0.52%，报11715.03点。

6、特斯拉：就上海临港工厂签署土地出让协议，面积约86万平方米；正加快建设上海超级工厂；特斯拉的新定制AI芯片将在半年之后安装在特斯拉新车当中；该芯片将把特斯拉自动驾驶性能提升5到20倍，已经支付完全自动驾驶费用的特斯拉车主将免费更新。

7、百度加入Partnership on AI，为首位中国成员，百度将与其他成员一同致力于AI研发标准和全球性AI政策制定。

8、高德地图宣布与阿里巴巴达摩院达成合作，共同推出车载AR导航。

9、宝马汽车：尚未有计划将英国的造车产能迁出；宝马将在英国脱欧后寻找仓储地。  

10、包括野村、高盛在内的软银电信部门IPO发行承销行将斥资90亿美元投资孙正义的远景基金。