财经早餐2018年11月6日星期二

重要经济日程

1、07:30日本9月所有家庭支出同比

2、11:30澳大利亚政策利率

3、15:00德国9月季调后工厂订单

4、16:50法国10月综合PMI终值、服务业PMI终值

5、16:55德国10月综合PMI终值、服务业PMI终值

6、17:00欧元区10月综合PMI终值、服务业PMI终值

7、18:00欧元区9月PPI

宏观

1、习近平进博会演讲：中国将进一步降低关税。教育、医疗等领域也将放宽外资股比限制；预计未来15年，中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。各国应该把握新一轮科技革命和产业变革带来的机遇，加强数字经济、人工智能、纳米技术等前沿领域合作。中国将抓紧研究提出海南分步骤、分阶段建设自由贸易港政策和制度体系。

2、央行公告，11月5日开展1年期中期借贷便利（MLF）操作4035亿元，操作利率3.3%，无逆回购操作。当日有4035亿元MLF到期，本周公开市场无逆回购到期。5日短期资金利率普遍走低，隔夜Shibor跌4.25bp报2.4345%。

3、财政部：自2019年1月1日至2021年12月31日，对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地，免征房产税和城镇土地使用税；对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入，免征增值税。

4、10月中国财新服务业PMI为50.8，创13个月新低，预期52.8，前值53.1。10月中国财新综合PMI为50.5，创2016年6月以来新低，预期52.1，前值52.1。

5、广东省民营企业座谈会在广州召开，广东省委书记李希强调，要着力解决民营企业融资难融资贵问题，加大贷款支持力度，支持企业直接融资，拓宽民营企业融资渠道，切实降低企业融资压力。

6、商务部：在首届中国国际进口博览会期间，中国与新加坡自由贸易协定升级谈判结束，双方将在履行有关国内程序后签署《中华人民共和国政府和新加坡共和国政府关于升级<自由贸易协定>的议定书》。

7、据经济参考报，多地纷纷出实招解决民营企业融资难题。其中，金融支持民营经济成为多地政策发力重点。在拓宽民营企业融资渠道方面，推动银行资金向民营企业倾斜、直接为民营企业提供流动性支持、完善融资担保制度等成为各地政策清单上的重要选项。

8、经济参考报头版刊文称，举办进口博览会，是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措，将向全球昭示中国推进高水平开放的坚定决心。过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必然在更加开放的条件下进行。

国内股市

1、上证综指收跌0.41%报2665.43点，止步4连涨；深证成指跌0.36%报7839.08点，创业板指尾盘翻红报1348.88点，全天宽幅震荡近3.5%；上证50收跌逾1%，万得全A跌0.17%。两市全天成交近4000亿元，低于上个交易日的4500亿元。盘面上看，创投概念大掀涨停潮，光伏板块全线走强。

2、恒指收盘跌2.08%报25934.39点，失守26000点关口；国企指数跌1.34%；红筹指数跌1.91%。全日大市成交降至924.56亿港元，前一交易日为1703.05亿港元。科技股领跌，瑞声科技挫逾7%。内房股全线下挫，富力地产跌近9%，恒大跌近7%。中国台湾加权指数收盘跌0.17%报9889.81点。

3、习近平：将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制，支持上海国际金融中心和科技创新中心建设，不断完善资本市场基础制度；将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。

4、证监会就设立科创板并试点注册制答记者问：科创板将在盈利状况、股权结构等方面做出更为妥善的差异化安排，增强对创新企业的包容性和适应性，科创板试点注册制有充分的法律依据；鼓励中小投资者通过公募基金等方式参与科创板投资；抓紧完善科创板的相关制度规则安排，继续推动长期增量资金入市，严厉打击欺诈发行等违法违规行为。

5、上交所：设立科创板并试点注册制是一项资本市场重大改革举措，通过发行、交易、退市、投资者适当性、证券公司资本约束等新制度以及引入中长期资金等配套措施，增量试点、循序渐进，新增资金与试点进展同步匹配，力争在科创板实现投融资平衡、一二级市场平衡、公司的新老股东利益平衡，并促进现有市场形成良好预期。

6、新华社发文称，科创板将率先试点注册制。这意味着科创板将成为未来推行注册制的试验田，但注册制试点并不意味着降低门槛，更不意味着大批量企业集中上市。

7、据中国证券报，有投行人士预计，2019年上半年推出科创板的可能性极大，在推出科创板的同时试点推行注册制审核应该水到渠成。

8、港交所总裁李小加：上海推科创板可“一石三鸟”，在一个新增的板块上尝试注册制改革，减少对存量IPO的影响，容易获得市场认可与接受；对科创企业先行尝试，可直接落实决策层对创新企业发展的政策支持；明确向市场提示注册制及创新企业发行的双重风险，力争对个人投资者进行良好的预期管理。

9、安信证券：此次在上交所设立科创板利好科技创新型优质企业，符合迎接“新经济”和战略转型的主基调，为一些尚未盈利但市值规模较大的潜在优质企业而言创造孵化环境；未来我国多层次市场建设或将实现各交易所的“错位发展”。

10、国泰君安证券在行业中率先出资25亿元自有资金，于周一成立“证券行业支持民营企业发展系列之国君资管1号资产管理计划”。未来公司还将设立若干子资管计划，吸引银行、保险、国有企业和政府平台等社会各方资金共同参与。

11、太平资产设立80亿专项产品纾解股票质押风险，系保险业第二只。该产品将以股或债的方式，向有前景、有市场、技术有优势但暂时出现流动性困难的优质上市公司和民营企业提供融资支持。

12、上周沪深交易所新增5家报会企业，其中上交所2家，深交所中小板3家。截至11月2日，今年新增100家报会企业，其中上交所39家，深交所中小板25家，创业板36家。

13、腾讯称，《王者荣耀》健康系统已经稳定运行并顺利升级，为了更好的保护未成年人健康上网，腾讯将把这项经实际验证有效的防沉迷措施作为标准配置，在全线游戏产品中启用。

14、南方中证500ETF上周五获近8亿份净申购，资金流入逾37亿元；华夏上证50ETF、华安创业板50ETF均遭逾7亿份净赎回。

15、华润啤酒公告称，控股股东将向喜力出售公司40%股份，对价243亿港元。目前，双方的协议仍有待于相关机构的首批，如顺利通过，可望于2019年完成交易。 

16、两只新股周二申购。中国人保申购代码：780319，发行价：3.34元，申购上限：30.3万股。贝通信申购代码：732220，发行价：7.85元，申购上限：3.3万股。

17、上市公司重要公告：巨人网络拟调整收购Alpha的交易方式，股票复牌；康得新复牌，拟收购上海傲邦控股权；宝莱特拟引入国资战略股东，华发集团拟受让5%至8%股份；霞客环保拟作价47亿元收购协鑫智慧能源90%股份；*ST柳化拟调整出资人权益并转增3.99亿股，其中超2亿股用于偿债；易成新能拟收购石墨电极生产商开封炭素，估值70亿；和胜股份定增募资不超4.75亿元，实控人拟参与认购；神剑股份拟以1亿-2亿元回购；新天科技拟以不超过3000万回购；隆华科技回购金额上限由1.5亿下调为1亿；康达新材、农尚环境、国创高新、安凯客车、晶华新材、万隆光电、元隆雅图、焦作万方股东拟减持；智飞生物与默沙东签新约，HPV疫苗基础采购计划达180亿元；证通电子拟联合腾讯增资新三板企业盛灿科技；茂业商业前三季度利润分配预案拟10派2元，派发现金红利总额3.46亿元。

金融

1、最高人民法院党组召开会议强调，高度关注民营企业股权质押、三角债、互联互保等所涉法律问题，合理和准确把握资金借贷的裁判尺度，立足司法职能促进解决民营企业融资难融资贵问题。要妥善审理企业破产案件，发挥破产重整程序特殊功能，帮助和支持民营企业恢复生机、重返市场。 

2、香港金管局总裁陈德霖表示，虚拟货币并不符合货币的条件，当中亦涉及好多不具名转让，处理虚拟资产相关信贷时要符合反洗黑钱准则。

3、据中国基金报，多家基金公司产品部人士称，公募基金正式参与科创板仍待相关征求意见稿出台，主题基金及被动指数基金或是未来产品设计的两大方向，但也有基金公司人士关注科创板流动性问题，投资标的的流动性是开放式基金设计时的重要考量因素。

4、据证券时报，又一家上市券商加入质押纾困队伍。国元证券将采取设立多个资管计划与私募基金的形式，发起总规模60亿元的“纾困基金”。国元证券已与一家大型省属企业和三家保险公司完成洽谈，资金规模合计30亿元。在出资方完成相关决策程序或协议流程后，资管计划将正式备案。

楼市

1、据证券时报，《深圳市城中村（旧村）总体规划（2018-2025）》（征求意见稿）针对深圳市城中村居住用地划定了综合整治分区范围，控制城中村改造节奏，满足条件城中村的可纳入政策性住房保障体系。分析称，根据《总体规划》可以得到的信息是，未来7年，深圳新增住宅的供应量很有可能会大打折扣，除非政府大力度卖地，不然新增住宅的供应量将下降。

2、深圳市土地房产交易中心：A122-0357宗地《出让合同》中第七条中“本地块商品住房自取得不动产权证之日起3年内不得转让”条文修改为“居民家庭新购买商品住房的，自取得不动产权利证书之日起3年内禁止转让”。 

3、我国共享住宿领域首个标准性文件《共享住宿服务规范》即将发布，其对平台、经营者（房东）及消费者（房客）三方主体的行为提出了具体的要求和规范，并探索建立行业“黑名单”制度。

4、香港金管局：现在判断是否可以放松房地产限制为时尚早。

产业

1、习近平向联合国全球卫星导航系统国际委员会第十三届大会致贺信。习近平强调，中国高度重视卫星导航系统建设发展，积极开展国际合作。今年底，北斗系统将面向“一带一路”国家和地区开通服务，2020年服务范围覆盖全球。

2、国务院发布《进一步支持杨凌农业高新技术，产业示范区发展若干政策的批复》，提出研究推动杨凌示范区开展国家产融合作试点，探索开展气象指数、价格指数等农业保险产品，积极支持杨凌示范区内符合条件的企业上市融资。

3、江苏省发布《省政府办公厅关于促进进口的实施意见》，通过优化进口商品结构、积极培育进口主体、推进平台载体建设、优化国际市场布局、强化财税金融支持、推进贸易便利化等六方面20条政策，进一步促进进口。

4、年底发5G牌照？工程院院士邬贺铨回应称，最终时间取决于政府，但现在已经准备得差不多了。

国际股市

1、美股收盘涨跌不一，金融股涨，科技股跌。道指收涨近200点，纳指收跌0.4%。伯克希尔哈撒韦收涨逾5%，因三季度业绩超预期并重启股票回购计划。苹果收跌近3%，创三个多月以来新低，新iPhone销量不佳，苹果股价再遭华尔街降级。投资者密切关注美国对伊朗石油行业实施的制裁，以及即将来临的美国中期大选。

2、美国金融股收盘多数收涨，摩根大通涨0.66%，高盛跌0.42%，花旗涨2.09%，摩根士丹利跌0.28%，美国银行涨0.61%，富国银行涨0.09%，伯克希尔哈撒韦涨5.03%。

3、美国科技股多数收跌，苹果跌2.84%，亚马逊跌2.27%，奈飞涨2.05%，谷歌跌1.47%，Facebook跌1.11%，微软涨1.27%，特斯拉跌1.45%。

4、中国概念股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌2%，京东涨0.42%，百度跌2.11%；魔线涨17.81%，兰亭集势涨8.97%，搜狐涨6.86%，畅游涨3.97%，搜狗涨0.63%，盘中一度跌超9%。尚高跌11.76%，稳盛金融跌11.33%，龙运国际跌10.81%，途牛跌7.69%，小牛电动跌6.09%。

5、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数跌0.21%报11494.96点，法国CAC40指数跌0.01%报5101.39点，英国富时100指数涨0.14%报7103.84点。

6、伯克希尔哈撒韦三季度运营利润增长至68.8亿美元，预期61.1亿美元，较去年同期的34.4亿美元翻了一番；三季度回购逾9亿美元股票，这是巴菲特时隔六年再度重启股票回购；截止至三季度末，对苹果的投资总额达到576亿美元

7、百度与通信行业软件企业亚信科技达成战略合作，双方不仅将百度的AI技术能力与亚信科技产品体系结合，也将在大数据和AI、物联网解决方案、5G应用研究及人才培养等方面展开全方位合作。

8、特斯拉携Model S、Model X和Model 3亮相中国国际进口博览会。目前中国已成为特斯拉除北美之外的最大单一市场，特斯拉正不断加大对中国市场的投入。 

9、特朗普表示，美国政府正考虑针对科技行业巨头亚马逊、Facebook和谷歌采取反垄断行动；欧盟对谷歌的51亿美元反垄断罚款让他考虑对该问题进行监管。

10、Facebook重组公司AR和VR团队Oculus部门，将其转变为专注知识领域的功能性结构，以期实现企业把虚拟现实变为主流的长远目标。

11、软银CEO孙正义：拟将软银日本移动业务IPO所得款项用于帮助Vision Fund活动及偿付债务，Vision Fund已经承诺投资67家企业。