财经早餐2018年11月2日星期五

重要经济日程

1、中国国内成品油价或将下调

2、07:50日本10月基础货币同比

3、08:30澳大利亚9月零售销售环比

4、15:00德国9月进口价格指数同比

5、16:50法国10月制造业PMI终值

6、16:55德国10月制造业PMI终值

7、17:00欧元区10月制造业PMI终值

8、17:30英国10月建筑业PMI

9、20:30美国10月失业率、10月非农就业人口变动、9月贸易帐

10、22:00美国9月耐用品订单环比终值、9月工厂订单环比

宏观

1、习近平主持召开民营企业座谈会强调，要毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展，支持民营企业发展并走向更加广阔舞台。当前要抓好6个方面政策举措落实，帮助民营经济解决发展中的困难；一是减轻企业税费负担、二是解决民营企业融资难融资贵问题、三是营造公平竞争环境、四是完善政策执行方式、五是构建亲清新型政商关系、六是保护企业家人身和财产安全。

2、习近平应约同美国总统特朗普通电话。特朗普表示，美方重视美中经贸合作，愿继续扩大对华出口；两国经济团队有必要加强沟通磋商；支持美国企业积极参加首届中国国际进口博览会。习近平表示，很高兴再次通话，愿再次会晤；过去一段时间，出现一些分歧；很高兴众多美国企业踊跃参与进博会；推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。

3、李克强会见美国国会议员访华团。李克强表示，中美建交近40年来，两国关系虽历经风雨，但总体向前发展。双方应当按照两国元首多次会晤达成的重要共识，共同努力推动中美关系沿着正确轨道发展。希望美国国会议员发挥积极建设性作用。

4、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理充裕，11月1日不开展逆回购操作。11月1日有1000亿元逆回购到期。短期资金利率再度走高，隔夜Shibor涨17.7bp报2.547%，7天跌4.2bp报2.673%。

5、央行公告称，为满足金融机构临时性流动性需求，10月开展SLF共292亿元，其中隔夜2亿元、1个月290亿元，10月末余额为290亿元；未开展MLF操作，10月13日，部分金融机构使用降准释放的资金偿还MLF 4515亿元，期末MLF余额为49315亿元；对三家政策性银行净增加PSL共741亿元，10月末PSL余额为33111亿元。

6、10月财新中国制造业PMI为50.1，预期50，前值50，显示经济微幅扩张。财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示，10月制造业景气度仍处低位，需求虽有所企稳，但生产和企业信心均继续降温，生产成本上涨压力不减，经济未现明显起色。

7、财政部发布首届中国国际进口博览会展期内销售的进口展品税收优惠政策的通知，对11月5日至11月10日期间举办的首届进口博览会展期内销售的合理数量的进口展品免征进口关税，进口环节增值税、消费税按应纳税额的70%征收。  

8、财经网：中央编办调研组已于上周对央行大区行恢复省分行体制进行调研，主要内容涉及履职、级别以及将来的职责范围，初步定于2020年完成改革。业界提醒，恢复省分行后，应避免重蹈历史上地方政府对金融的过度干预。

9、央行副行长朱鹤新：将有效扩大农村地区可用于贷款抵押的抵押品范围，还将鼓励农村工业企业通过上市或发债筹集资金，将打造基于农村产权的创新型金融产品，扶贫贷款余额超过10万亿元人民币，相关贷款风险整体可控。

10、经济参考报头版刊文称，两次高规格会议接连召开之后，民营经济发展有望迎来新的春天。特别是六个方面的具体举措，切中肯綮、直指要害，有助于缓解民营经济经营管理中遇到的问题和困难，使民营经济创新源泉充分涌流，创造活力充分迸发。

国内股市

1、上证综指收涨0.13%报2606.24点，连涨三日；深证成指涨1.14%报7567.79点；创业板指涨0.84%报1286.33点，一度涨近3%。万得全A收涨0.61%。两市成交3832亿元，上日成交约3100亿元。北上资金大幅净流入近87亿元，创深股通开通以来新高。人工智能板块全线大涨，科大智能等多股涨停。

2、香港恒生指数收涨1.75%报25416点，重回25000点关口；国企指数涨1.39%，红筹指数涨1.71%。全日大市成交1188.87亿港元。内房股大涨，碧桂园涨逾9%领涨蓝筹；科技股延续涨势，比亚迪电子涨近15%，腾讯控股涨超4%。中国台湾加权指数收盘涨0.43%报9844.74点。

3、据新华社，习近平在民营企业座谈会上指出，对有股权质押平仓风险的民营企业，有关方面和地方要抓紧研究采取特殊措施，帮助企业渡过难关，避免发生企业所有权转移等问题。

4、证监会：近期，结合市场情况，多家上市公司积极研究在并购重组时引入定向可转债，部分公司已提出了切实可行的方案。证监会结合企业具体情况，积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点，支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。下一步，证监会将继续发挥市场机制作用，持续研究和顺应市场主体诉求，创造条件支持各类企业通过并购重组优化资源配置，实现高质量发展。

5、财政部、国税总局就《中华人民共和国印花税法（征求意见稿）》 向社会公开征求意见，证券交易印花税按1‰的税率，维持不变；将以股票为基础发行的存托凭证纳入证券交易印花税的征收范围；为灵活主动、便于相机调控，更好适应实际需要，证券交易印花税的纳税人和税率调整由国务院决定，并报全国人大常委会备案。

6、外管局局长潘功胜会见顶峰资产管理公司总裁兼首席执行官菅野晓一行。潘功胜指出，中国经济基本面良好，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，内生增长潜力巨大。当前股市估值总体处于历史较低水平，随着资本市场对外开放程度不断提升，且被纳入全球主要股票和债券指数，将为全球投资者提供更为广阔的市场。

7、针对当前民营上市公司面临的股权质押流动性问题，吉林省通化市拟发起设立50亿元规模的支持上市公司发展基金，全力支持民营经济发展。  

8、据澎湃新闻，据不完全统计，目前，广东深圳、湖南、浙江、四川成都、北京等13个地区的国资被曝出已经于近期推出或酝酿了救市方案，除了深圳的“数百亿”专项资金，其他地区已知的救助基金规模合计已超700亿元。  

9、腾讯公告称，截至目前，腾讯已在北京、天津等地启动了《王者荣耀》用户强制公安实名校验的工作。从今天开始，该工作将在其他省级行政区分六期依次进行，目标于11月内完成中国大陆地区的全部覆盖。

10、FF内部人士表示，FF正与3-4家国际性金融机构就融资事宜进行接触，有可能在近几天内达成服务协议，融资方式不仅有股权融资，还有资产融资， 其中一家美国投行则为FF目前的总资产给出了6亿美金的估值。

11、ST长生公告称，董事会未审议通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》，公司股票11月5日起复牌，并被实施退市风险警示。

12、周四沪股通十大活跃个股成交额79.19亿元，占总成交额的42.61%。贵州茅台继续位列榜首，当天获净买入15亿元。

13、云南白药公告称，拟508.13亿元吸收合并白药控股，白药控股将实现整体上市。本次交易后实际新增股份2.33亿股。本次交易完成后，云南省国资委与新华都及其一致行动人并列上市公司第一大股东，持股比均为25.1%，均未取得上市公司控制权。此外，云南白药拟回购不超过15.27亿元，回购股份用于员工持股，回购价不超76.34元/股。

14、上市公司重要公告：海利生物获章建平及其一致人再度举牌；东方金钰拟调整重组方案，股票复牌；江南化工复牌并继续推进重大资产重组；宏图高科终止重组并复牌；恒逸石化、丰乐种业重组获通过，股票复牌；浙江农发集团拟要约收购天邦股份的部分股份；*ST中基撤销退市风险警示；网宿科技与中国联通等设合资公司云际智慧；碳元科技、五洋停车、兴源环境、联创互联、天华超净拟遭减持；科大讯飞、浙江永强获增持；现代制药、连云港等拟获增持；上峰水泥拟回购5000万元-3亿元；国际医学拟回购3.75亿元-7.5亿元；隆华科技拟回购0.5亿元至1.5亿元；司太立拟回购2500万元-5000万元；美的集团已累计回购约18亿元；铁汉生态控股股东向深圳高新投质押3570万股；乐视网称乐融致新或将不再纳入公司合并报表范围；涪陵榨菜产品提价。

金融

1、银保监会：要加快补齐监管制度短板，堵塞制度漏洞，推动结构性去杠杆，加强重点领域风险防范处置，着力解决民营企业和中小企业融资难融资贵问题。  

2、央行正式对外发布《移动金融基于声纹识别的安全应用技术规范》金融行业标准，这意味着声纹识别技术得到金融监管部门的认可。这也为声纹识别技术进入移动金融领域解决了标准难题。

3、央行上海总部：全力做好进博会的金融服务配套工作，重点从优化国际贸易结算汇兑和支付结算服务两个方面着手，提升金融服务效率，确保进博会“资金流”畅通。 

4、香港证监会发布了针对虚拟资产的新规，要求超过10%资产规模（AUM）属虚拟资产的基金，仅可针对专业投资者销售，任何投资虚拟资产的基金和经纪机构，均需要向证监会注册。正密切留意虚拟资产的发展，并可能在适当时候发出进一步指引。

5、香港证监会行政总裁欧达礼：香港证监会将为加密货币交易设置监管沙盘，只有专业投资者才将被允许投资加密货币基金，在进行沙盘测试后，香港证监会或将为加密货币交易所颁发许可证。 

6、中国信托业协会统计，截至2017年末，投向基础产业领域的资金信托规模为3.17万亿元，首次突破3万亿元，同比增长16.27%，且连续两年增长。

7、深圳国资委主任：筹划建立人民币与美元平行基金，优化全球资源配置。

8、高瓴腾讯公募征途正式展开，高腾国际旗下首支公募产品10月22日至11月2日在港首发募集，该基金由明星基金经理朱惠萍掌舵。

楼市

1、香港楼市加速调整，9月份私楼楼价指数跌1.4%，创逾两年半最大跌幅。分析称，楼价跌势未完，短期内走势偏软。

产业

1、国家药监局印发《关于药品信息化追溯体系建设的指导意见》，要求疫苗、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品、血液制品等重点产品应率先建立药品信息化追溯体系。

2、广州推出中国内地首辆自动驾驶出租车，并投入试运营。该出租车通过多传感器的融合，实现360度全方位感知，自动驾驶出租车仍处于试运营阶段。

3、“接管”了苹果中国iCloud的云上贵州大数据产业发展有限公司，其集团公司云上贵州大数据集团于10月19日注册成立。目前云上贵州大数据集团包括五家股东，其中，贵州省国资委出资6.5亿元，茅台集团出资4.5亿元。

4、据中国新闻网，国内新一轮成品油调价窗口将11月2日24时开启。机构预测，油价将迎来年内最大降幅，终结此前的“四连涨”，每吨下调幅度在330-340元区间，92#汽油每升价格重回7元时代。 

国际股市

1、美国三大股指均收涨逾1%，纳指收涨1.8%，苹果收涨1.5%，亚马逊涨超4%。中概股大涨，唯品会收涨逾17%。国际贸易紧张局势有望缓解提振了市场信心。截至收盘，道指涨264.98点，或1.06%，报25380.74点；标普500指数涨28.63点，或1.06%，报2740.37点；纳指涨128.16点，或1.75%，报7434.06点。

2、中国概念股收盘普遍大涨，阿里巴巴涨6.29%，京东涨8.21%，百度涨6%；唯品会涨17.28%，拼多多涨15.24%，搜狗涨13.94%，爱奇艺涨13.39%，虎牙直播涨12.99%，微博涨12.27%，蔚来汽车涨12.03%，网易涨6.14%。 

3、美国科技股多数收涨，苹果涨1.54%，亚马逊涨4.23%，奈飞涨5.17%，谷歌跌0.42%，Facebook跌0.03%，微软跌0.83%。 

4、欧洲三大股指多数收跌。法国CAC40指数跌0.15%报5085.78点；英国富时100指数跌0.19%报7114.66点；德国DAX指数涨0.18%报11468.54点。

5、苹果第四财季经调整EPS 2.91美元，市场预期2.78美元。第四财季营收629亿美元，市场预期614.4亿美元。第四财季iPhone销量4690万部，低于分析师预期4840万部。第四财季iPad销量970万部，上年同期为1030万部。第四财季Mac销量530万部，上年同期为540万部。该公司预期第一财季营收890-930亿美元，市场预期927亿美元。苹果盘后跌超7%，市值不足1万亿美元。

6、星巴克第四财季经调整EPS 62美分，市场预期60美分。第四财季同店销售额增长3%，市场预期增长2.2%。该公司预期全年经调整EPS 2.61-2.66美元，市场预期2.64美元。星巴克盘后上涨7.6%。

7、美国国家经济顾问库德洛：不认为股票市场有长期下行趋势；股市回调部分反映了对中期选举的担忧。 

8、京东大数据显示，11月1日0到1点，京东11.11全球好物节开场1小时内，京东下单金额达60亿元，各品类迎来爆发式增长。

9、李彦宏表示，百度将与一汽合作量产L4级别乘用车Apollo。

10、丰田将开通名为KINTO的汽车预订业务，丰田希望该业务汽车年销量能达到150万辆。

11、消息人士透露，大众和福特正在就自动驾驶和电动汽车方面的合作进行谈判，预计会在年底前公布谈判的进展。