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财经早餐

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财经早餐2018年11月7日星期三

重要经济日程

1、第五届世界互联网大会11月7日至9日召开

2、中国或公布10月外汇储备

3、8:00 日本9月劳工现金收入同比

4、15:00 德国9月工业产出

5、16:00 美国中期选举

6、16:30 英国10月三个月Halifax房价指数同比

7、18:00 欧元区9月零售销售环比、同比

8、20:00 美国11月2日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

9、23:00 加拿大10月IVEY季调后PMI

10、23:30 美国11月2日当周EIA汽油、原油库存变动

宏观

1、国务院总理李克强会见IMF总裁拉加德时表示,中国将在继续保持金融稳定的同时,自主有序扩大金融市场开放,特别是在银行、证券、基金、期货和人身险等领域,推动尽早实现外资全控股、全牌照开放。

2、易纲:在制定政策过程中,将注重实地调研,充分听取民营企业和金融机构的意见;对利于长远的规范措施,设置合理的过渡期,避免“一刀切”,便于企业适应调整;统筹好货币政策、宏观审慎政策、金融监管政策,既要防止“运动式”收紧,也要防止“运动式”放松。  

3、上海市副市长吴清:上海自贸区的扩大范围将会“相当大”,其具体情况将很快披露;上海市政府将推动人民币跨境使用,促进贸易投资便利化,不断增强配置全球资源、服务实体经济的能力,进一步加快建成与我国经济实力与人民币国际地位相适应的国际金融中心。

4、国资委主任肖亚庆表示,真诚欢迎国内外企业参与中央企业改革,通过股权合资等方式,在产业转型升级方面战略合作,分享中央企业改革的成果;中央企业应当坚持市场化方向,坚持开放合作,主动融入全球市场,使国际化合作走向深入。

5、央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,11月6日不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。短期资金利率普遍走低,7天跌2.5bp报2.613%。

6、经济参考报头版刊文称,在三角形支撑的框架里,增强微观主体活力是最为重要的一角,它既是打通稳健中性货币政策有效传导的关键,也是发挥好资本市场功能的重要基础。在当前风险偏好趋向谨慎的融资环境里,应从激励机制入手,切实改变不正确的风险偏好,有效增强微观主体活力。

7、据经济参考报,相关部门正在紧锣密鼓研讨制定下一步减税降费的方案,新政有望年内落地。业内预计,下一步减税将锁定增值税和所得税两大税种,小微、科技初创企业有望迎来普惠免税利好。

8、据证券时报,综合各方数据预计,虽然10月份新增贷款遭遇季节性回落,但仍将保持在8500亿元的水平,比9月份(1.38万亿元)减少近四成,但明显高于去年同期的6632亿元。

9、据证券日报,据统计,中金公司等21家机构预测10月份CPI同比增长最小值为2.20%,最大值为2.70%,预测均值为2.40%;PPI同比增长最小值为2.90%,最大值为3.60%,预测均值为3.30%。

国内股市

1、上证综指收跌0.23%报2659.36点,险守30日线;深证成指跌0.61%报7791.25点,创业板指复制周一剧情翘尾翻红收报1349.11点,连涨6日,万得全A跌0.34%。两市仅成交逾3100亿元,上日成交近4000亿元。北上资金净流出近18亿元,终结连续6日净流入。

2、香港恒生指数收涨0.72%报26120.96点,国企指数涨0.83%,红筹指数涨1.29%。全日大市成交812.31亿港元,前一日为924.56亿港元。“三桶油”领涨,中海油涨近3%,中石油涨超2%,中石化涨近2%。中国台湾加权指数收盘跌0.66%报9824.95点。

3、证监会发布《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》,提出确立上市公司股票停复牌的基本原则,最大限度保障交易机会;压缩股票停牌期限,增强市场流动性,进一步缩短重大资产重组最长停牌期限;明确上市公司破产重整期间其股票原则不停牌;强化股票停复牌信息披露要求;加强制度建设,明确证券交易所应当修改完善股票停复牌具体规则。  

4、据券商中国,证监会发行部面向证监系统和部分券商召开了发行审核培训会议,就新股发行审核、再融资审核等方面明确了最新监管要求,包括IPO审核51条、再融资审核33条。发行部在培训会上提到,地方局可以检查中介机构的工作底稿、可以要求中介机构出具说明,针对发现问题和疑点,可以启动现场检查。

5、据香港信报,MSCI明晟预料,计划明年将A股权重提高至20%,可能会吸引逾800亿美元的新外国投资进入中国。证券时报称,MSCI确实正就提高A股在指数中权重进行磋商,但尚未有决定。MSCI计划在2019年2月28日或之前宣布其决定。

6、港交所总裁李小加:2019年香港IPO发行计划“非常强劲”,已有超过250间企业有意明年赴港IPO,当中包括很多科技和生物科技企业;港交所长远而言将成为外汇及定息产品交易中心,将会于中期收购一家科技公司,以支持升级现有交易基建平台,并探索区块链的应用。

7、民政部:慈善组织不得进行“直接买卖股票”、“直接购买商品及金融衍生品类产品”等8类投资活动。

8、据证券时报,据悉,上交所在科创板宣布设立当日中午即成立了科创板工作领导小组,由相关所领导直接负责。同时,对于在科创板试点注册制的具体工作,则将依据中国证监会后续具体部署予以落实。

9、据21世纪经济报道,部分机构资金开始重新对股票质押项目进行收揽承做,其主要方式以场外质押为主,同时可以不设置警戒线、平仓线,因此融资方也无需在价格持续下跌时进行补仓。

10、证监会公告称,康龙化成、七彩化学首发申请均获通过。  

11、苏宁方面宣布,在此次进博会期间,苏宁海外采购的订单预计将会达到150亿欧元(约合人民币1200亿元),5000个海外品牌预计将引入中国市场。

12、中国平安旗下平安资管增持汇丰控股538万股,最新持股量增至7.01%,已超越贝莱德成汇丰控股最大股东。中国平安回应称,该投资纯属保险资金的财务性投资,中国平安看好汇丰的发展前景。汇丰表示,欢迎平保续为汇丰的长期投资者。

13、广汇能源、广汇汽车、广汇物流均公告称,恒大集团入股广汇集团的交易程序已全部完成。恒大集团合计持有广汇集团40.964%的股权,为广汇集团第二大股东。  

14、中国结算最新公布数据显示,上周(10月29日-11月2日)证券市场新增投资者数为23.97万,此前一周为26万,环比减少7.8%。

15、民生银行公告称,获央行批准发行不超过800亿元人民币金融债券,专项用于发放小微企业贷款。  

16、中国银行公告称,近期先后收到银保监会、证监会批复,正式获得存托凭证试点存托人业务资格。中国银行为首家获得CDR存托人业务资格的银行。  

17、创投板块连续大涨,大众公用、电广传媒、鲁信创投、张江高科、钱江水利、九鼎投资、华金资本、紫江企业、复旦复华周二晚间均公告称,目前生产经营情况正常,不存在应披露而未披露重大信息。

18、上市公司重要公告:世纪华通拟298亿收购盛大游戏网游,股票复牌;佛山国资委旗下企业拟受让智慧松德18.83%股份;摩登大道控股股东拟向某国有基金转让不超14%股份;农银投资拟不超20亿元再次增资东方园林旗下环保集团;珠海港非公开发行获审核通过;华发集团拟获易事特34.9%股权,上位控股股东;苏宁环球拟斥资不超过8亿元回购;志邦家居拟以4000万-7000万元回购;华贸物流拟以1.6亿-3.6亿元回购;圣农发展拟参设肉鸡产业并购基金;新光药业二股东拟再减持不超6%股份;美诺华一致行动人股东拟减持不超6%股份;乐视网注册资本增至39.89亿元;*ST三维申请撤销股票交易退市风险警示。

金融

1、银行业协会秘书长黄润中:目前,监管层在民营银行的审批上仍是放开的,没有进行限制,正按照”成熟一家、审批一家“的原则进行。

2、银保监会派出机构“三定”工作开展之时,中国保险学会日前亦完成了高层人事更迭:黑龙江保监局局长董波接替姚庆海出任中国保险学会常委书记,拟任会长。

3、央行工作论文:不要夸大或迷信区块链的功能。区块链应用要立足实际情况。目前区块链投融资领域泡沫明显,投机炒作、市场操纵甚至违规违法等行为普遍,政府有关部门应加强监管,防范金融风险。 

4、人保资产设纾困质押风险专项产品,总规模不超过300亿元,该产品主要向有前景、有市场、有技术优势,但受到资本市场波动或股权质押影响,暂时出现流动性困难的优质上市公司及其股东提供融资支持。

楼市

1、据经济参考报,中国指数研究院公布的数据显示,2018年10月受监测的40个主要城市成交面积环比下降5.91%,其中,近六成城市环比下降;同比则上升3.32%。有分析认为,一线城市成交已处于低位,下跌空间有限,有望企稳;东部二线和中部二线城市成交量将逐渐萎缩。

产业

1、工信部:为广大民营企业和中小企业发展创造良好环境;要继续强化推动中小企业发展的各项政策措施落实,推动民营经济和中小企业高质量发展。

2、国家能源局副局长刘宝华宣布,为加强中国和阿拉伯国家在清洁能源领域的合作,中阿将成立清洁能源培训中心,双方将组织光伏、光热、风电、智能电网等方面的能力建设活动。

3、商务部:经济转型升级加快助力高端生产性服务进口快速增长,1-9月,金融服务、知识产权使用费等高端生产性服务进口增速分别达到22.1%和24%;服务贸易发展总体平稳,结构不断优化,1-9月,服务进出口总额38825.3亿元,同比增长10.5%。

4、长三角地区水泥和熟料价格大幅上调50元/吨,因旺季企业停产,打破市场供需平衡。据了解,11月安徽广德地区5条生产线将停产1个月,浙江长兴10条生产线各停10天,预计月度减少熟料供应110万吨。

5、商务部:复审裁定,原产于韩国的进口腈纶存在倾销;自2018年11月7日起对原产于韩国的进口腈纶征收反倾销税。

6、市场监管总局专门组织开展了2018年“双11”电子商务产品国家监督专项抽查。涉及天猫、京东商城、1号店、唯品会、国美电器、拼多多、苏宁易购、当当网等11家电子商务平台。

7、中国船舶工业集团与美国嘉年华集团、意大利芬坎蒂尼集团在首届进博览会上,签订了2+4艘Vista级13.55总吨大型邮轮建造合同,标志着中国首艘具有世界先进水平的大型邮轮开始实质性的设计建造。

国际股市

1、美国三大股指集体收高,道指涨逾170点。IBM收涨2.6%,苹果收涨1.1%,领涨道指。蔚来汽车收跌逾4%,开盘一度大涨逾8%,其Q3收入环比增近31倍,亏损扩大。截至收盘,道指涨0.68%报25635.01点,标普500涨0.63%报2755.45点,纳指涨0.67%报7377.8点。 

2、美国科技股涨跌不一,苹果涨1.08%,亚马逊涨0.92%,奈飞跌1.46%,谷歌涨1.31%,Facebook涨0.85%,微软涨0.2%。

3、中国概念股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨1.94%,京东跌2.28%,百度涨0.97%;畅游涨13.16%,魔线涨6.88%,稳盛金融涨5.53%,小牛电动涨5.21%,微博涨1.34%;凌动智行跌19.15%,500彩票网跌7.58%,蔚来汽车跌4.19%,拼多多跌2.04%。

4、美国金融股收盘涨跌不一,摩根大通涨0.47%,高盛跌0.23%,花旗跌0.92%,摩根士丹利跌0.22%,美国银行涨0.53%,富国银行跌0.2%,伯克希尔哈撒韦涨0.96%。

5、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.09%报11484.34点,法国CAC40指数跌0.51%报5075.19点,英国富时100指数跌0.89%报7040.68点。 

6、苹果周一向美国证监会提交的文件显示,苹果在截至9月29日止的2018财年已回购290亿美元普通股,已完成1000亿美元股票回购计划的约30%,还余约710美元的回购额度。苹果公司在文件中表示,余下部分将自9月29日开始回购。

7、阿里巴巴集团首席执行官张勇宣布,阿里将集合数字经济体的力量,在未来5年实现全球2000亿美元的进口额。

8、丰田汽车将斥资2500亿日元回购最多1.44%的股份,同时将全年营业利润指引由2.3万亿日元上调至2.4万亿日元。 

9、一汽大众2019年将从大众汽车进口价值约620亿元人民币零部件和汽车。

10、Facebook和谷歌等近60家公司签署了由万维网创始人蒂姆•伯纳斯•李设计的新版互联网标准,要求互联网公司尊重数据隐私。伯纳斯•李表示,可能必须分拆这些公司以削弱其主导地位。

11、三星宣布计划推出新的名为Project Whare Cloud的AR云服务和一款新的AR头盔,全面进军增强现实领域。