财经早餐2018年11月29日星期四

重要经济日程

1、15:45法国三季度GDP季环比初值

2、16:55德国11月失业率

3、17:30英国10月央行抵押贷款许可件数

4、18:00欧元区11月消费者信心指数终值

5、21:00德国11月调和CPI同比初值

6、21:30美国11月17日当周续请失业救济人数、11月24日当周首次申请失业救济人数

7、21:30美国10月个人消费支出

8、23:00美国10月成屋签约销售指数环比，11月23日当周EIA天然气库存变动

宏观

1、国务院常务会议：决定开展中国营商环境评价，瞄准市场主体反映的突出问题，加力推改革、促开放，放宽市场准入，推动出台更多优化营商环境的硬举措；部署进一步发展养老产业，推进医养结合，提高老有所养质量。

2、央行公告，考虑到临近月末财政支出增加，将推高银行体系流动性总量，11月28日不开展逆回购操作。因28日无逆回购到期，当日实现零投放零回笼。央行公开市场本轮逆回购“静默期”已持续24日。28日Shibor涨跌互现，3个月品种升至近四个月来高位。

3、工信部等四部门印发《促进大中小企业融通发展三年行动计划》。提出用三年时间，总结推广一批融通发展模式，引领制造业融通发展迈上新台阶；支持不少于50个实体园区打造大中小企业融通发展特色载体。

4、发改委：2018年10月，我国完成全社会用电量5481亿千瓦时，比去年同期增长6.7%。

5、财政部进一步调整海南离岛旅客免税购物政策，将离岛旅客每人每年累计免税购物限额增加到30000元，不限次，12月1日起执行。海南省财政厅：海南离岛免税政策将对岛内居民无差别对待；未来，乘船旅客也将享受免税购物政策，同时海南还将新增两家免税店。 

6、人社部、财政部正会同金融管理部门、金融监管部门等单位，就深化养老保障第三支柱进行研究设计。相关人士表示，希望如期在2019年5月份启动个税递延养老制度试点转常规。

7、中国证券报头版刊文称，在国务院金融稳定发展委员会机制下，金融监管在填补空白的同时，将更注重监管的统筹协调，同时更具有针对性。随着监管进一步趋严，金融监管的协调性和针对性会更明显。

8、证券日报头版刊文称，金融稳则经济稳。《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》对核心机构的安全稳定增强约束，有助于督促系统重要性金融机构形成合理承担风险、避免盲目扩张的理性企业文化，有利于金融业健康发展和金融市场平稳运行，形成金融发展和监管强大合力，为实体经济发展创造良好金融环境被视作金融监管的增强版。

国内股市

1、上证综指重回2600点，收报2601.74点，涨幅1.05%，终结4连跌；深证成指涨1.6%报7757.07点，创业板指涨1.95%报1341.08点，万得全A收涨1.25%。两市成交近3000亿元，北上资金大幅净流入逾25亿元。板块方面，海南板块午后一飞冲天。

2、科技股带动，香港恒生指数收盘涨1.33%报26682.56点，恒生国企指数涨1.14%。腾讯涨3.6%，市值距重返3万亿港元仅一步之遥，较上月低点反弹25%。小米集团涨近5%，因召开AloT开发者大会。大市成交849.3亿港元，前一交易日为784亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.08%报9884.31点。

3、市场监管总局、证监会联合开展“双随机、一公开”抽查监管工作，随机摇号产生260户私募基金管理企业名单。此次针对私募基金领域开展“双随机”定向抽查，是为了加大对违法行为的震慑力度，有效防范金融风险。此次在国家部委之间展开的联合抽查监管工作尚属首次，为全面推开联合监管作了有益尝试。

4、深圳证监局日前联合深圳银保监局（筹）召集深圳地区14家经营规模较大的保险公司及4家保险资管公司召开座谈会。深圳证监局有关同志呼吁参会保险机构主动参与辖区上市公司大股东股票质押风险纾解工作。深圳银保监局将全力支持辖区保险资金化解上市公司股权质押风险工作，协助解决相关障碍、困难。

5、深圳证监局日前召开辖区辅导企业工作座谈会，辖区33家辅导企业董事长参加了会议，下一步将不断完善辖区辅导监管工作，对辅导企业在主体资格、会计基础、业务经营以及内控等方面存在的问题强化辅导验收力度。  

6、瑞银资产管理：将增持中国股票，看好2019年前景。因为估值已经非常具有吸引力，投资机会众多。很可能增持在线游戏和教育等行业，预计未来这些行业监管措施会放宽；看好消费品、IT和医疗等行业的“新经济”企业。

7、FF表示，目前用在FF造车方面的资金大致为18亿美元（约125亿元人民币）。早期投入的资金均为贾跃亭个人的投资，资金规模为10亿美元左右。FF中国员工：恒大方已全面接管FF中国，恒大派驻高管负责北京工作。

8、据酒业家，在贵州茅台召开2018年第三次临时股东大会上，集团董事长李保芳再次表态，“茅台今年不会提价，茅台酒和系列酒都不会动。”李保芳在谈到“行业是否进入衰退期”时表示，“茅台还不到往下走的时候，不会进入衰退期，明年仍会处于上升期。”  

9、雷军在小米AIoT开发者大会上表示，小米IoT目前已支持近2000款设备，智能设备链接数超过1.32亿台，消费类IoT设备排在世界第一。AI+IoT是小米的核心战略。小米宣布和宜家达成战略性合作。宜家的智能照明类产品全面接入小米，12月开始在中国落地。这是宜家第一次和中国科技企业合作。

10、上市公司重要公告：宁德时代拟向银行申请不超1100亿元综合授信额度；旋极信息复牌；联创互联实控人提议年报10转8派0.2元；深振业A控股股东深圳国资委方面拟增持不超2%股份；大业股份股东拟合计减持不超5.25%股份；东杰智能控股股东拟减持不超过4.95%股份；上海银行稳股价措施实施完成，股东合计增持额超8亿元；正业科技与工商银行东莞分行战略合作；火速举牌后，鲁民投旗下企业拟再受让日科化学公司8.64%股份；韦尔股份近17亿元竞得芯能投资、芯力投资；国立科技控股股东获得东莞市政府上亿元资金支持；天津松江间接控股股东混改 拟通过股权转让引入战投。

金融

1、银保监会就修改外资银行管理条例实施细则征求意见。修改内容包括：在原第六条后增加一条，作为第七条，外国银行已在中国境内设立外商独资银行或中外合资银行的，在设立外国银行分行时，其在中国境内己设外商独资银行或中外合资银行应当具备银保监会规定的审慎性条件。

2、建设银行公告称，拟与发改委共同发起设立战略性新兴产业发展基金，建信人寿、建银国际、建信投资、建信信托四家子公司拟出资53亿元。

3、浙江将在底前组织省金融系统百名行长实地走访民营企业，优化金融服务，做好融资对接，助推企业发展，为浙江省民营经济发展提供有力的金融保障。

4、天津市金融局正从市政府层面牵头研究制定金融支持民营企业发展的措施，主要解决三个问题：一是着眼解决银行不想干、不能干、不敢干的问题；二是着眼解决融资难问题；三是着眼解决融资贵问题。

楼市

1、据华夏时报，网传武汉明年新房“断供”。对此，武汉市房管局房产开发与市场监管处的工作人员表示，这一消息并不是从房管局发出来的，明年新建商品房预售还是按照正常的节奏审批。

产业

1、卫健委、科技部：高度关注“免疫艾滋病基因编辑婴儿”信息，相关部门正在进行调查核实，开展科学研究和医疗活动必须按照有关法律法规和伦理准则进行，对违法违规行为坚决予以查处。  

2、广东卫健委：11月27日，广东省、深圳市已成立联合调查组，开展对“深圳基因编辑婴儿事件”的全面调查；南科大副教授贺建奎现身第二届人类基因组编辑国际峰会，会议组织方调整了议程，给贺建奎一个单独环节发言，并将参与环节讨论。

3、南科大生物系全体教授关于“基因编辑婴儿”事件联合声明：深感痛心，强烈谴责基因编辑婴儿，将全力配合学校以及上级单位对此事件进行全面调查，科学发展不能把伦理留在身后，法律和道德的底线不容突破。

4、深圳市政府举行第二批新兴产业集聚区授牌仪式暨新闻发布会，该批共有8个新兴产业集聚区，到2020年预计总投资超1800亿元，涵盖人工智能、生物与生命健康、石墨烯、第三代半导体、集成电路、航空航天、海洋、智能装备等，规划用地总面积超过60平方公里。  

5、教育部基础教育司：将和金融监管部门联合完善学前教育领域过度逐利有关制度措施，会同有关部门加快制定学前教育法。

6、国务院同意乌鲁木齐、昌吉、石河子3个高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区。  

7、发改委：10月份全国铁路完成货运量3.55亿吨，同比增长10.1%；1-10月全国铁路累计完成货运量33.28亿吨，同比增长8.2%。 

8、工信部：1-10月，我国工业机器人产量为118452台（套），同比增长8.7%；10月当月产量为9590台（套），比上年同月下降3.3%。 

9、海南自由贸易试验区建设项目（第一批）举行集中开工和签约仪式。第一批开工项目100个，总投资298亿元，2018年计划投资38亿元；集中签约项目41个，总投资342亿元。

国际股市

1、美股大幅收高，道指收涨约620点，录得8个月以来最大单日涨幅。纳指收涨近3%。鲍威尔讲话偏鸽派。科技股大涨，苹果涨近4%，亚马逊、奈飞涨超6%。截至收盘，道指涨2.5%报25366.43点，标普500涨2.3%报2743.78点，纳指涨2.95%报7291.59点。

2、中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.84%，京东涨2.59%，百度涨3.09%；猎豹移动涨21.17%，触宝涨9.87%，蔚来汽车涨8.56%，哔哩哔哩涨7.82%，微博涨4.89%，新浪涨1.79%。正康国际跌17.65%，稳盛金融跌13.78%，兰亭集势跌7.3%。

3、美国大型科技股集体收涨，苹果涨3.85%，亚马逊涨6.09%，奈飞涨6.01%，谷歌涨3.75%，Facebook涨1.3%，微软涨3.71%。

4、美国金融股集体收涨，摩根大通涨1.11%，高盛涨2.43%，花旗涨3.34%，摩根士丹利涨2.86%，美国银行涨2.49%，富国银行涨2.18%，伯克希尔哈撒韦涨1.98%。

5、欧洲三大股指多数下跌。德国DAX指数跌0.09%报11298.88点，法国CAC40指数持平，报4983.24点，英国富时100指数跌0.18%报7004.52点。 

6、蚂蚁金服宣布，支付宝全球用户数已经超过9亿。支付宝上一次公布用户数是2016年底，用户规模为4.5亿。据此数据计算，支付宝用户在两年内增长超过100%。

7、中消协发布《100款App个人信息收集与隐私政策测评报告》的显示，App在收集用户信息方面普遍存在问题，网易彩票App收集个人财产证明、个人上网记录、通讯信息、位置信息等信息涉嫌过度收集或使用。

8、阿布扎比主权基金起诉高盛在马来西亚基金丑闻中进行了贿赂，索赔金额可能超过高盛三年平均利润54亿美元。摩根士丹利一位分析师估计，高盛可能会支付至多12亿美元的罚款，外加6亿美元处理三笔1MDB债券的手续费。

9、新浪第三季度净营收为5.572亿美元，同比增长26%，普通股股东应占净利润为4540万美元，同比下滑7.9%，合每股摊薄净利润62美分，上年同期66美分。