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智能手机滑铁卢:产业链陷入冰点,苹果三星 Q4 营收下滑

智能手机滑铁卢:产业链陷入冰点,苹果三星 Q4 营收下滑

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2019 年智能手机遭遇滑铁卢。

新年首个交易日苹果公司 20 年来首次宣布业绩下滑之后,业界传出 iPhone XR 砍单的消息,另一个智能手机巨头三星在苹果之后,同样下修了业绩,种种迹象表明:苹果、三星正遭遇前所未见的危机。

苹果砍单,产业链降入冰点

新年首个交易日苹果公司 20 年来首次宣布业绩下滑,时隔 6 日之后,业界传出苹果砍单的消息。

据台湾经济日报报道,业界传出由于销售不佳,苹果近期缩减 iPhone XR 订单量,和硕、GIS、TPK、可成等 iPhone XR 供应链,将面临 " 历来最冷的传统淡季 ",甚至难逃苹果要求降价压力。遭点名供应商均不评论订单与客户动态。

据市场调研机构赛诺的中国手机市场数据显示,2018 年 1-11 月,苹果手机销量 4913 万台,同比下滑 1%,销量仅排名第五位。

据媒体报道,iPhone XR 的销量不及预期,苹果大幅削减订单,令一众供应商苦不堪言。和硕、GIS、TPK 等 iPhoneXR 供应链,将面临历来最冷的传统淡季,甚至难逃苹果要求降价压力。

苹果金属机壳主要供货商可成 7 日公布去年 12 月营收仅 66.98 亿元,为八个月来低点,月减逾三成,连续两个月下滑,并且是近 20 个月来,首度营收年度数据出现衰退,年减 28%。

和硕是 iPhone XR 最主要的组装厂商,供货占比约七成,因此受到的拖累也最为明显;" 触控双雄 "GIS 和 TPK 在去年三款 iPhone 中只拿到 iPhone XR 的订单,负面影响也不小。

苹果在去年 9 月推出 iPhone XR,相比于定价 999 美元起的 iPhone XS 和 1099 美元起的 iPhone XS Max,iPhone XR 定价在 749 美元起,是三款新品中最便宜的一款。10 月 27 日,苹果 CEO 库克还专门发了一条微博,称 " 很开心 iPhone XR 在中国大受欢迎 ",对这款手机在中国区的销售寄予厚望。

主力机型销售遇冷,直接导致整个苹果产业链景气度降至冰点。

1 月 8 日,三星电子公布第 4 季初步财报,财报显示,三星电子四季度营业利润 10.8 万亿韩元(现约合人民币 662 亿元人民币),远不及预期,市场预期 13.83 万亿韩元,季环比下降 38.5%,较上年同期下滑 28.7%;这也是时隔七个季度,三星电子的季度营业利润首度跌破 14 万亿韩元。四季度销售额 59 万亿韩元,市场预期 63.58 万亿韩元,较上年同期下降 10.6%,环比下降 9.9%。

三星电子通常不解释其作出预估的详细原因,但周二该公司在公布第四季获利初估时介绍," 我们预计 2019 年第一季获利仍将乏力,因记忆体业务形势艰难"。三星曾在 2014 年末向投资者公布了类似的报告,当时该公司也是由于手机业务获利下降,造成业绩逊于市场预期。

三星电子表示,一些数据中心客户调整库存,导致需求弱于预期,从而推低了芯片价格并影响到获利。SK 证券分析师 Kim Young-woo 表示,对中国大型云公司的芯片销售欠佳,提高了三星的库存水平,这导致芯片价格下降 ; 而中国二、三线智能手机厂商的营收锐减,也打击了芯片需求。据市场调研机构 Strategy Analytics 的数据,2018 年第三季度三星在中国的智能手机出货量仅为 60 万部,市场份额仅为 0.7%; 而仅仅五年前的 2013 年,三星手机在中国市场份额占比将近 20%。

受到业绩低于市场预期的影响,1 月 8 日,三星电子在韩国首尔股指报价为每股 38100 韩元,下跌 1.68%。

 

市场研究公司 IDC 报告显示,2018 年第三季度三星手机未进入前五名,《华尔街日报》指出 5 年前在中国市占还有 20%,现在连 1% 都不到。资产管理公司 HDC 的基金经理 Park Jung-hoon 则认为,中国手机疲弱的状况会持续多久,将是三星存活关键。大环境不佳,芯片营业利率萎缩 3.7%。

苹果三星不计前嫌合作自救

作为全球手机出货量最大的厂商,苹果、三星多年来霸主地位稳固,且主导者整个产业的发展,其背后的整个代工产业链也是俱荣俱损。

苹果、三星的衰退有智能手机本身的周期,也有华为的挤压,2018 年 12 月,华为宣布全球销量突破 2 亿台,在过去 8 年时间里,增长了大约 66 倍。IDC 数据显示,华为第二、第三季度出货量排名全球第二,已领先苹果。

业绩衰退中,苹果、三星传出重新合作的消息。在过去几年,苹果、三星虽然在产业链领域有协作分工,但在产品领域,以竞争为主。长达七年的专利大战,一度势如水火。

据 CNBC1 月 7 日的报道,苹果当地时间周日上午宣布与老对手三星建立内容方面的合作:拥有精选三星智能电视的客户将能够访问 iTunes 电影和电视内容;AirPlay 2 也支持 iPhone 和 iPad 用户将内容从移动端发送到电视上;也就是说,iTunes 将在 100 多个国家的三星智能电视上推出,用户将能够直接通过三星智能电视访问自己的 iTunes 库,浏览 iTunes Store,并可以购买 4K HDR 内容。这也是苹果 iTunes 首次内置在第三方设备中。

苹果向三星的开放可谓破天荒。业内人士,猜测此举是为了对抗华为。